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Dirija su práctica con la misma precisión con la que maneja los libros de sus clientes.
Las firmas de contabilidad, los auditores y las prácticas de asesoría financiera administran docenas de compromisos simultáneos con clientes, plazos regulatorios estrictos y acuerdos de facturación complejos. Implementamos sistemas de gestión de prácticas basados en Odoo que automatizan la recopilación de hojas de horas, la facturación de proyectos, la gestión de documentos del cliente y el seguimiento de plazos reglamentarios, para que su equipo se centre en el asesoramiento, no en la administración.
Estos son los obstáculos operativos que ayudamos a las empresas de asesoría contable y financiera a superar todos los días.
Los estados financieros, las declaraciones de impuestos y la correspondencia se guardan en el correo electrónico, en unidades compartidas y en carpetas locales, lo que hace que la recuperación de documentos sea lenta y riesgosa.
Los socios y el personal se olvidan de registrar las horas, lo que genera una facturación insuficiente. La recopilación manual de hojas de horas a final de mes es inexacta y requiere mucho tiempo.
Plazos de presentación de impuestos, calendarios de auditorías y fechas de cumplimiento para docenas de clientes: un plazo incumplido puede significar sanciones y pérdida de confianza.
Algunos clientes cobran una tarifa fija, otros por hora. Algunos compromisos tienen límites. La gestión manual de diferentes modelos de facturación provoca pérdidas de ingresos.
Módulos ERP diseñados específicamente y soluciones personalizadas que abordan las necesidades específicas de su industria.
Cada interacción con el cliente en un solo lugar: asignaciones de equipo, hitos, documentos, comunicaciones y facturación. Los socios ven la utilización en toda la empresa de un vistazo.
Temporizadores de escritorio y móviles con sugerencias automáticas de actividad. Aprobaciones semanales de hojas de horas con revisión del gerente y recordatorios de entradas faltantes.
Calendarios de fechas límite regulatorias con recordatorios automáticos, flujos de trabajo de escalamiento y paneles de estado. No vuelva a perderse una fecha de presentación.
Admite modelos de facturación de tarifa fija, por horas, por hitos y por anticipos. Genere facturas automáticamente a partir de hojas de horas aprobadas con tarifas específicas del compromiso.
Los clientes cargan documentos, firman cartas de compromiso, revisan los entregables y pagan facturas a través de un portal seguro de marca.
La planificación de capacidad visual muestra la asignación de equipos en todos los compromisos. Identifique personal sobrecargado y equilibre las cargas de trabajo antes de que se cumplan los plazos.
Revise sus líneas de servicio, cartera de clientes, estructuras de facturación y herramientas actuales para diseñar un flujo de trabajo de gestión de práctica óptimo.
Configure plantillas de participación, modelos de facturación, calendarios de fechas límite y flujos de trabajo de documentos alineados con la estructura de su empresa.
Migre los datos maestros del cliente, el historial de participación y el WIP pendiente desde sus sistemas existentes.
Capacite a los socios, gerentes y personal sobre el seguimiento del tiempo, la facturación y el portal del cliente. Puesta en marcha escalonada por departamento.
Sí. Las tarifas de facturación se pueden establecer a nivel de empleado, nivel de compromiso o nivel de cliente con selección automática de tarifas basada en reglas de prioridad configurables.
Implementamos controles de acceso basados en roles, almacenamiento cifrado y pistas de auditoría. Los clientes solo pueden acceder a sus propios documentos y todas las cargas y descargas se registran.
Puede, pero no es necesario. Odoo Accounting puede servir como el libro mayor de su empresa, o podemos integrarlo con su software existente (QuickBooks, Xero, etc.) para la contabilidad de los clientes mientras usamos Odoo para la gestión de la práctica.
Ponga orden en su práctica, para que pueda concentrarse en ganar casos.
Cree campañas brillantes, respaldadas por operaciones brillantes.
Asesore a los clientes sobre la eficiencia, mientras usted mismo opera de manera eficiente.
Cuéntanos sobre tu negocio asesoría contable y financiera y diseñaremos una solución ERP personalizada en 24 horas.