Asesoría Contable y Financiera
Dirija su práctica con la misma precisión con la que maneja los libros de sus clientes.
Las firmas de contabilidad, los auditores y las prácticas de asesoría financiera administran docenas de compromisos simultáneos con clientes, plazos regulatorios estrictos y acuerdos de facturación complejos. Implementamos sistemas de gestión de prácticas basados en Odoo que automatizan la recopilación de hojas de horas, la facturación de proyectos, la gestión de documentos del cliente y el seguimiento de plazos reglamentarios, para que su equipo se centre en el asesoramiento, no en la administración.
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Estos son los obstáculos operativos que ayudamos a las empresas de asesoría contable y financiera a superar todos los días.
Documentos de clientes dispersos
Los estados financieros, las declaraciones de impuestos y la correspondencia se guardan en el correo electrónico, en unidades compartidas y en carpetas locales, lo que hace que la recuperación de documentos sea lenta y riesgosa.
Fuga de seguimiento de tiempo
Los socios y el personal se olvidan de registrar las horas, lo que genera una facturación insuficiente. La recopilación manual de hojas de horas a final de mes es inexacta y requiere mucho tiempo.
Gestión de plazos
Plazos de presentación de impuestos, calendarios de auditorías y fechas de cumplimiento para docenas de clientes: un plazo incumplido puede significar sanciones y pérdida de confianza.
Facturación compleja
Algunos clientes cobran una tarifa fija, otros por hora. Algunos compromisos tienen límites. La gestión manual de diferentes modelos de facturación provoca pérdidas de ingresos.
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Módulos ERP diseñados específicamente y soluciones personalizadas que abordan las necesidades específicas de su industria.
Centro de gestión de prácticas
Cada interacción con el cliente en un solo lugar: asignaciones de equipo, hitos, documentos, comunicaciones y facturación. Los socios ven la utilización en toda la empresa de un vistazo.
Seguimiento inteligente del tiempo
Temporizadores de escritorio y móviles con sugerencias automáticas de actividad. Aprobaciones semanales de hojas de horas con revisión del gerente y recordatorios de entradas faltantes.
Automatización de plazos
Calendarios de fechas límite regulatorias con recordatorios automáticos, flujos de trabajo de escalamiento y paneles de estado. No vuelva a perderse una fecha de presentación.
Motor de facturación flexible
Admite modelos de facturación de tarifa fija, por horas, por hitos y por anticipos. Genere facturas automáticamente a partir de hojas de horas aprobadas con tarifas específicas del compromiso.
Portal de cliente seguro
Los clientes cargan documentos, firman cartas de compromiso, revisan los entregables y pagan facturas a través de un portal seguro de marca.
Planificación de la carga de trabajo
La planificación de capacidad visual muestra la asignación de equipos en todos los compromisos. Identifique personal sobrecargado y equilibre las cargas de trabajo antes de que se cumplan los plazos.
Módulos y herramientas clave
Nuestro proceso de implementación
Evaluación de la práctica
Revise sus líneas de servicio, cartera de clientes, estructuras de facturación y herramientas actuales para diseñar un flujo de trabajo de gestión de práctica óptimo.
Configuración del sistema
Configure plantillas de participación, modelos de facturación, calendarios de fechas límite y flujos de trabajo de documentos alineados con la estructura de su empresa.
Migración de datos
Migre los datos maestros del cliente, el historial de participación y el WIP pendiente desde sus sistemas existentes.
Implementación y capacitación
Capacite a los socios, gerentes y personal sobre el seguimiento del tiempo, la facturación y el portal del cliente. Puesta en marcha escalonada por departamento.
Preguntas frecuentes
¿Pueden diferentes socios tener diferentes tarifas de facturación?
Sí. Las tarifas de facturación se pueden establecer a nivel de empleado, nivel de compromiso o nivel de cliente con selección automática de tarifas basada en reglas de prioridad configurables.
¿Qué tan seguro es el portal de documentos del cliente?
Implementamos controles de acceso basados en roles, almacenamiento cifrado y pistas de auditoría. Los clientes solo pueden acceder a sus propios documentos y todas las cargas y descargas se registran.
¿Reemplazará esto nuestro software de contabilidad existente?
Puede, pero no es necesario. Odoo Accounting puede servir como el libro mayor de su empresa, o podemos integrarlo con su software existente (QuickBooks, Xero, etc.) para la contabilidad de los clientes mientras usamos Odoo para la gestión de la práctica.
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