Odoo Satış Modülü: Gelişmiş Yapılandırma ve Otomasyon Kılavuzu

Bu kılavuz, yüksek performanslı satış operasyonlarını ortalama operasyonlardan ayıran gelişmiş yapılandırma modellerini kapsayacak şekilde temel Odoo Satış kurulumunun ötesine geçer. Her bölüm, yüzlerce ECOSIRE istemci dağıtımında test edilen belirli gezinme yollarını, yapılandırma seçeneklerini ve uygulama stratejilerini içerir.

Önemli Çıkarımlar

• Önceden yapılandırılmış ürünler, şartlar ve isteğe bağlı öğelerle yeniden kullanılabilir teklif şablonları oluşturun
• Tarihe dayalı, miktara dayalı ve müşteri segmenti fiyatlandırmasıyla çok düzeyli fiyat listelerini yapılandırın
• Marj disiplinini koruyan indirim onayı iş akışlarını uygulayın
• Erken ödeme teşvikleri ve otomatik hatırlatmalarla ödeme koşullarını ayarlayın
• Bölge yönetimi ve müşteri yönlendirmesi ile satış ekiplerini organize edin
• Kademeli yapılar ve otomatik ödeme hesaplamasıyla komisyonları takip edin
• Odoo'dan ayrılmadan anlaşmaları sorunsuzca tamamlamak için e-İmza'yı kullanın
• Tekliften tahsilata, faturalandırma ve ödemeye kadar olan döngüyü otomatikleştirin

---

Teklif Şablonları: Standartlaştırın ve Hızlandırın

Teklif şablonları, en yüksek etkili Satış yapılandırmasıdır çünkü satış sürecinin en çok zaman harcayan kısmı olan sıfırdan teklif oluşturma işlemini ortadan kaldırırlar.

Etkili Şablonlar Oluşturma

Satış > Yapılandırma > Teklif Şablonları'na gidin ve en yaygın satış senaryolarınız için şablonlar oluşturun. İyi yapılandırılmış bir şablon kitaplığı genellikle şunları içerir:

Şablon Bileşenleri

Her şablon şunları içerebilir:

Başlık ve şartlar: Teklif başlığını şirketinizin standart şartlar ve koşullarıyla önceden doldurun. Terimleri başlıklar, madde işaretleri ve vurgularla biçimlendirmek için Odoo'nun zengin metin düzenleyicisini kullanın. Ödeme koşullarını, teslimat koşullarını, garanti bilgilerini ve sorumluluk hükümlerini ekleyin. Farklı şablonlar farklı terimlere referans verebilir; kurumsal anlaşmalar, KOBİ tekliflerinin içermediği SLA taahhütlerini içerebilir.

Ürün grupları: Genellikle birlikte satılan ürün ve hizmetleri ekleyin. Varsayılan miktarları ayarlayın ve müşterinin çevrimiçi teklif portalı aracılığıyla ekleyebileceği veya kaldırabileceği isteğe bağlı ürünleri yapılandırın. İsteğe bağlı ürünler güçlü bir ek satış mekanizmasıdır; teklifte bir onay kutusuyla birlikte görünürler ve müşterinin tamamlayıcı ürünler eklemesini kolaylaştırırlar.

Onay ayarları: Müşteri teklifi kabul ettiğinde ne olacağını yapılandırın. Seçenekler şunları içerir: çevrimiçi ödeme gerektir (tam veya kısmi para yatırma), yalnızca e-İmza gerektir veya ödeme yapmadan onaya izin ver. Şablon başına farklı onay gereklilikleri belirleyin; düşük değerli teklifler bir tıklamayla onaylanabilirken, yüksek değerli anlaşmalar imza ve depozito gerektirir.

Geçerlilik süresi: Şablon başına varsayılan geçerlilik süresini ayarlayın. Standart ürün teklifleri 15 gün geçerli olabilirken, özel proje teklifleri 30 gün geçerli olabilir. Odoo, süresi dolmuş teklifleri otomatik olarak işaretler ve süre dolmadan önce hatırlatma e-postalarını tetikleyebilir.

Çevrimiçi Teklif Portalı

Bir fiyat teklifi gönderdiğinizde müşteri, aşağıdakileri yapabilecekleri etkileşimli bir çevrimiçi portalın bağlantısını alır:

• Ürün açıklamaları, görselleri ve fiyatlarıyla birlikte teklifin tamamını görüntüleyin
• Anında fiyat yeniden hesaplamayla isteğe bağlı öğeleri ekleyin veya kaldırın
• Teklifi e-İmza ile kabul edin
• Yapılandırılmış ödeme sağlayıcıları aracılığıyla çevrimiçi ödeme yapın
• Sohbet yoluyla yorum bırakın veya değişiklik isteyin
• Teklifi PDF olarak indirin

Bu self-servis deneyimi, satış görevlisine müşteri etkileşimi (görüntülemeler, tıklamalar, her bölümde harcanan süre) konusunda tam görünürlük sağlarken, rutin fiyat teklifleri için telefon çağrılarını ve e-posta zincirlerini ortadan kaldırır.

---

Fiyat Listesi Mimarisi: Geniş Ölçekte Dinamik Fiyatlandırma

Odoo'daki fiyat listeleri çoğu uygulamanın kullandığından çok daha güçlüdür. İyi tasarlanmış bir fiyat listesi mimarisi, küresel fiyatlandırmayı, promosyon kampanyalarını ve müşteriye özel görüşmeleri aynı anda gerçekleştirebilir.

Fiyat Listesi Türleri ve Stratejileri

Satış > Yapılandırma > Fiyat Listeleri'ne gidin ve üç fiyat listesi hesaplama yöntemini anlayın:

Çok Düzeyli Fiyat Listesi Yapılandırması

Karmaşık fiyatlandırma için, fiyat listelerini "Diğer Fiyat Listesi" hesaplamasıyla katmanlayın:

1. Taban fiyat listesi (Genel): Tüm ürünler için standart perakende fiyatları
2. Toptan satış fiyat listesi: Genel fiyat listesinde %20 indirim
3. Stratejik iş ortağı fiyat listesi: Belirli ürünlerde sabit fiyatlarla, Genel fiyat listesinde %30 indirim
4. Promosyon fiyat listesi: Taban fiyat listesini geçersiz kılan, zaman sınırlı kurallar (ör. 1-31 Mart tarihleri arasında Kategori X'te %25 indirim)

Müşterilere iletişim kayıtları altında fiyat listeleri atayın. Bir satış elemanı o müşteri için teklif oluşturduğunda doğru fiyat listesi otomatik olarak uygulanır. Müşteriler ayrıca segmentlerine, coğrafyalarına veya sözleşme şartlarına göre fiyat listesi gruplarına da atanabilir.

Miktar Bazlı Fiyatlandırma (Kademeli Fiyatlandırma)

Fiyat listesi kuralları dahilinde miktar aralarını yapılandırın:

| Minimum Adet | Birim Fiyatı | İndirim | |----------------||----------------|----------| | 1 | 100,00$ | %0 | | 10 | 90,00$ | %10 | | 50 | 80,00$ | %20 | | 100 | 70,00$ | %30 | | 500 | 60,00$ | %40 |

Bir satış elemanı teklif satırına 75 miktarını girdiğinde Odoo otomatik olarak 80,00$ katmanını uygular. Müşteri, çevrimiçi fiyat teklifinde birim fiyatı orijinal fiyatın üstü çizili olarak görür ve bu da toplu indirim değerini güçlendirir.

Tarihe Dayalı Fiyatlandırma

Sezonluk promosyonlar, ürün lansmanları veya indirimli fiyatlandırma için başlangıç ​​ve bitiş tarihlerini içeren fiyat listesi kuralları oluşturun. Birden fazla tarihe dayalı kural bir arada bulunabilir; Odoo en spesifik eşleştirme kuralını uygular. Bu özellikle şu durumlarda faydalıdır: okula dönüş promosyonları, üç aylık dönem sonu indirimleri, ürün lansmanı fiyatları, tatil kampanyaları ve üretimi durdurulan ürünler için indirim fiyatları.

---

İndirim Yönetimi ve Onay İş Akışları

İndirimler, satışlarda en çok suiistimal edilen araçtır. Kontroller olmadığında satış görevlileri, kâr marjı pahasına anlaşmaları kazanmak için indirim yaparlar. Odoo, esnekliği disiplinle dengeleyen ayrıntılı indirim yönetimi sağlar.

İndirim Yapılandırması

Satış > Yapılandırma > Ayarlar > Fiyatlandırma altında indirimleri etkinleştirin. Şunlardan birini seçin:

• Satırlarda indirim: Satış görevlileri bireysel teklif satırlarında yüzdesel indirim uygulayabilir
• Toplamda indirim: Teklifin tamamına küresel bir indirim uygulanır
• Her ikisi de: Maksimum esneklik (onay iş akışlarıyla birlikte kullanın)

İndirim Onay Kuralları

Onay eşiklerini, belirli limitleri aşan indirimlerin teklif onaylanmadan önce yönetici onayı gerektireceği şekilde yapılandırın:

Bu kuralları Odoo'nun Satış ile entegre Onay modülünü kullanarak uygulayın. Bir satış görevlisi %25 indirim içeren bir teklif oluşturduğunda, Satış Başkan Yardımcısı Onaylar kontrol paneli veya mobil uygulama aracılığıyla onaylayana kadar sistem onayı engeller.

Marj Koruması

İndirim yüzdelerinin ötesinde, marj bazlı uyarıları yapılandırın. Her teklif satırındaki marjı hesaplayan (satış fiyatı eksi maliyet) ve marjın bir eşiğin altına düştüğü satırları işaretleyen (ör. %20) bir sunucu eylemi oluşturun. Satış görevlisi bir uyarı başlığı görür ve herhangi bir satır minimum marjın altına düşerse teklif otomatik olarak onaya yönlendirilir.

Bu, düşük marjlı bir üründe %15'lik bir indirimin maliyetin altında bir satışla sonuçlandığı genel senaryoyu önler; bu, yalnızca yüzdelik indirim politikasının kaçıracağı bir şeydir.

---

Ödeme Koşulları ve Nakit Akışı Optimizasyonu

Ödeme koşulları nakit akışınızı doğrudan etkiler. Odoo'nun ödeme koşulları motoru her türlü düzenlemeyi modelleyebilecek kadar esnektir.

Standart Ödeme Süresi Yapılandırması

Muhasebe > Yapılandırma > Ödeme Koşulları'na gidin ve yaygın senaryolar için koşullar oluşturun:

Erken Ödeme İndirimi Otomasyonu

"2/10 Net 30" modeli nakit akışı yönetimi için güçlüdür. İki satırlı bir ödeme dönemi oluşturarak yapılandırın: Satır 1 = 30 gün içinde %100 vade, 10 gün içinde ödeme yapılırsa %2 indirim. Odoo, faturadaki indirim tutarını otomatik olarak hesaplar ve müşterinin indirimden yararlanıp yararlanmadığını takip eder. Bu, manuel takip gerektirmeden daha hızlı ödeme yapılmasını teşvik eder.

Ödeme Takip Otomasyonu

Muhasebe > Yapılandırma > Takip Düzeyleri altında otomatik ödeme hatırlatıcılarını yapılandırın:

1. Vadesi geçen 1. gün: Faturanın eklendiği dostça hatırlatma e-postası
2. Vadesi geçen 14. gün: Ödeme bağlantısıyla daha kesin hatırlatma
3. Vadesi geçen 30. gün: Müşterinin yöneticisine ve tahsilat ekibinize iletme e-postası kopyalandı
4. Vadeyi geçen 60. gün: Kredi bloke etme uyarısını içeren son bildirim
5. Vadesi geçen 90. gün: Kredi bloke etme etkinleştirildi, tüm açık kotasyonlar bloke edildi

Her düzey, en eski açık fatura tarihine göre otomatik olarak gönderilir. Kredi bekletme, satış görevlilerinin vadesi geçmiş müşteriler için yeni teklifler oluşturmasını engelleyerek, daha fazla kredi vermeden tahsilat sorunlarının çözülmesini sağlar.

---

Satış Ekibi Organizasyonu ve Bölge Yönetimi

Ekip Yapısı

Satış > Yapılandırma > Satış Ekipleri'ne gidin ve pazara açılma stratejinizi yansıtan bir yapı oluşturun:

Coğrafi bölgeler: Kuzey Amerika, EMEA ve APAC için ekipler oluşturun. Ekip üyelerini bölgelerine göre atayın. Belirli ülkelerdeki potansiyel müşterilerin otomatik olarak doğru ekibe yönlendirilmesini sağlayacak şekilde müşteri adayı atama kurallarını yapılandırın.

Segment bazlı ekipler: Kurumsal, Orta Ölçekli ve KOBİ ekipleri oluşturun. Gelir eşiklerini belirleyin - 100.000 ABD Dolarının üzerindeki fırsatlar Kurumsal'a, 25.000 ABD Doları - 100.000 ABD Doları Orta Pazar'a, 25.000 ABD Dolarının altındaki KOBİ'lere giden fırsatlar. Bu, müşterilerin doğru düzeyde satış ilgisi görmesini sağlar.

Ürün bazlı ekipler: Ürün gruplarınız yeterince farklıysa ürün ailesi başına ekipler oluşturun. Bu, farklı uzmanlıkların gerekli olduğu hem yazılım hem de donanım ya da ürün ve hizmet satan şirketler için işe yarar.

Satış Hedefi ve Kota Yönetimi

Satış Ekibi yapılandırması altında ekip ve kişi başına hedefleri belirleyin. Odoo, satış kontrol panelinde gerçekleşen ile hedefi takip ederek gerçek zamanlı kota kazanım görünürlüğü sağlar. Aylık, üç aylık ve yıllık hedefleri yapılandırın. Tahmin raporu, ekibin doğru yolda olup olmadığını göstermek için satış hattı ağırlıklı geliri hedeflerle karşılaştırır.

---

Komisyon Takibi ve Ödeme

Komisyon Yapısı Yapılandırması

Odoo temel kurulumda yerel bir komisyon modülü içermese de ECOSIRE, hesaplanan alanları ve otomatik eylemleri kullanarak komisyon takibi oluşturur. Ortak yapılar şunları içerir:

Otomatik Komisyon Hesaplaması

Komisyonları hesaplamak için aylık olarak çalışan, planlanmış bir eylem oluşturun. Eylem, döneme ait tüm onaylanmış ve faturalanmış satış siparişlerini sorgular, satış elemanı başına komisyon yapısını uygular ve bir komisyon raporu oluşturur. Sonuçlar, otomatik ödeme için Bordroya aktarılabilir veya incelenmek üzere bir e-tabloya aktarılabilir.

Mali tablolarınızın komisyon yükümlülüğünü doğru şekilde yansıtması için komisyon tahakkuklarını muhasebe yevmiye kayıtları olarak takip edin. Bu, komisyonların bir dönemde kazanıldığı ve diğer dönemde ödendiği uzun satış döngülerine sahip şirketler için özellikle önemlidir.

---

e-İmza Entegrasyonu

e-İmzayı Ayarlama

Satış > Yapılandırma > Ayarlar altında e-İmza'yı etkinleştirin. Odoo 19 Enterprise, yerleşik e-İmza işlevini içerir; üçüncü taraf entegrasyonu gerekmez.

Bir teklifin onaylanması için imza gerekiyorsa, müşteri imza talebini içeren bir teklif bağlantısı alır. İmzalama süreci tamamen dijitaldir:

1. Müşteri teklifi tarayıcısında açar
2. Tüm satır öğelerini, şartları ve koşulları inceleyin
3. Belirlenen alana imzasını atar veya yazar.
4. Teklifi onaylamak için "İmzala ve Kabul Et"i tıklayın
5. Her iki tarafa da gömülü dijital imza ve zaman damgası içeren bir PDF kopyası gönderilir

Yasal Uyumluluk

Odoo'nun eİmzası, eIDAS (AB), ESIGN Yasası (ABD) ve elektronik imzalara ilişkin UETA düzenlemelerine uygundur. İmzalanan her belge şunları içerir: imzalayanın kimliği (e-posta ve IP adresi), saat dilimini içeren zaman damgası, kurcalama tespiti için belge karması ve belge üzerinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin denetim takibi.

Karmaşık Anlaşmalar için İmza İş Akışları

Birden fazla imza gerektiren anlaşmalar için (örneğin, müşteri CTO'su ve CFO'su), çoklu imzacı iş akışlarını yapılandırın. Her imzalayan kendi imzalama bağlantısını alır ve bağımsız olarak imzalar. Teklif ancak gerekli tüm imzalar toplandığında onaylanır. Teklif formundan imza durumunu gerçek zamanlı olarak takip edin.

---

Tekliften Nakde Otomasyon

Nihai hedef, minimum manuel müdahaleyle tekliften tahsil edilen ödemeye kadar kesintisiz bir akıştır.

Otomatik Akış

Template Selected → Quotation Built → Customer Reviews Online → eSignature →
Auto-Confirm → Sales Order Created → Delivery Order Generated → Invoice Created →
Payment Link Sent → Payment Collected → Commission Calculated

Yapılandırma Kontrol Listesi

Her adım yapılandırıldığında, satış elemanının işi teklifi gönderdiğinde sona erer. İnsanların dikkatini çekmek için işaretlenen istisnalar dışında, müşteri kabulünden ödeme tahsilatına kadar her şey otomatik olarak gerçekleşir.

---

Sıkça Sorulan Sorular

Kaç tane teklif şablonu oluşturmalıyım?

En yaygın satış senaryolarınızı (anlaşmaların %80'i) kapsayan 3-5 şablonla başlayın. Desenler ortaya çıktıkça şablonlar ekleyin. Çoğu olgun Odoo dağıtımında 8-15 şablon bulunur. Çok fazla şablon amacı boşa çıkarıyor; eğer satış görevlileri doğru şablonu hızlı bir şekilde bulamazlarsa, teklifleri sıfırdan oluşturacaklar.

Aynı müşteri için farklı siparişlerde farklı fiyat listeleri kullanabilir miyim?

Evet. Müşterinin varsayılan fiyat listesi otomatik olarak uygulanır, ancak satış görevlileri herhangi bir teklifte fiyat listesini geçersiz kılabilir. Bu, promosyon fiyatlandırması veya standart müşteri fiyatlandırma sözleşmesinden sapan tek seferlik anlaşmalar için kullanışlıdır.

Odoo, Satış modülünde abonelik faturalandırmasını nasıl ele alıyor?

Odoo 19 Enterprise, Satışları genişleten bir Abonelikler modülü içerir. "Yinelenen" olarak yapılandırılan ürünler, tanımlanan takvime göre (aylık, üç aylık, yıllık) otomatik fatura oluşturur. Gelir tanıma, MRR takibi, kayıp analizi ve yenileme yönetiminin tümü yerleşiktir.

Birden fazla para birimindeki ürünlerle fiyat teklifi oluşturabilir miyim?

Her teklifte tek bir para birimi kullanılır (fiyat listesine göre belirlenir). Ancak farklı para birimlerinde fiyat listeleri oluşturabilirsiniz; ABD'deki müşteriler için USD fiyat listesi ve Avrupalı ​​müşteriler için EUR fiyat listesi. Ürün fiyatları Odoo'nun döviz kuru hizmeti kullanılarak dönüştürülür.

2 alana 1 bedava gibi karmaşık indirim senaryolarını nasıl halledebilirim?

Fiyat listesi kurallarını formül yöntemiyle kullanın. Minimum miktar 3 olduğunda %33,3 indirim uygulayan bir kural oluşturun. Daha karmaşık promosyonlar için (paket indirimler, sadakat puanları, BOGO), Odoo'nun Satışlarla entegre Bağlılık/Promosyonlar modülünü kullanın.

Satış yöneticileri tüm ekip tekliflerini görebilir ve fiyatlandırmayı geçersiz kılabilir mi?

Evet. Satış yöneticileri, ekiplerine ait tüm teklifleri görebilir. Herhangi bir teklifi düzenleyebilir, fiyatlandırmayı geçersiz kılabilir ve indirimleri onaylayabilirler. Odoo'daki erişim hakları rol tabanlıdır; Ayarlar > Kullanıcılar > Erişim Hakları altında yönetici erişimini yapılandırın.

E-İmza, farklı saat dilimlerindeki uluslararası müşteriler için nasıl çalışır?

Odoo, her imza olayının tam zaman damgasını ve saat dilimini kaydeder. İmza isteği e-postası, satış görevlisi "Teklif Gönder"i tıkladığında hemen gönderilir. Saat dilimi bağımlılığı yoktur; müşteri bağlantıyı her açtığında imzalar. Denetim izi, yasal uyumluluk için tüm saat dilimi bilgilerini yakalar.

---

ECOSIRE ile Satış Operasyonlarınızı Yükseltin

Gelişmiş satış yapılandırması, işlemsel satışı istişare amaçlı, ilişki odaklı gelir artışından ayıran şeydir. Temel bir Odoo Sales kurulumu ile tamamen optimize edilmiş bir kurulum arasındaki fark, daha hızlı fiyat teklifi, daha yüksek kazanma oranları, daha iyi marjlar ve otomatik nakit tahsilatı ile ölçülür.

ECOSIRE'ın Odoo özelleştirme ekibi, fiyat listesi mimarisi tasarımından komisyon motoru geliştirmeye ve e-İmza dağıtımına kadar satış süreci optimizasyonunda uzmanlaşmıştır. Ayda 50 teklif işleyen şirketler için satış operasyonlarını 5.000 teklif işleyen şirketler için yapılandırdık.

Satış operasyonları değerlendirmesi için ECOSIRE ile iletişime geçin veya ölçeklenebilir satış sistemlerini nasıl oluşturduğumuzu görmek için Odoo uygulama hizmetlerimizi inceleyin.

İlgili okumalar:

• Odoo CRM İşlem Hattı Otomasyon Kılavuzu
• Odoo CRM Tam Kılavuzu
• Odoo Muhasebe Entegrasyon Kılavuzu
• Odoo Kişiselleştirme Hizmetleri