Consultoria Contábil e Financeira
Administre sua clínica com a mesma precisão com que administra os livros de seus clientes.
Empresas de contabilidade, auditores e práticas de consultoria financeira gerenciam dezenas de compromissos simultâneos com clientes, prazos regulatórios rígidos e acordos de cobrança complexos. Implementamos sistemas de gerenciamento de práticas com tecnologia Odoo que automatizam a coleta de quadros de horários, o faturamento de projetos, o gerenciamento de documentos do cliente e o rastreamento de prazos regulatórios — para que sua equipe se concentre na consultoria, não na administração.
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Documentos de clientes dispersos
Demonstrativos financeiros, declarações fiscais e correspondência ficam em e-mails, unidades compartilhadas e pastas locais, tornando a recuperação de documentos lenta e arriscada.
Vazamento de rastreamento de tempo
Parceiros e funcionários esquecem de registrar horas, gerando subfaturamento. A coleta manual do quadro de horários no final do mês é imprecisa e demorada.
Gerenciamento de Prazos
Prazos de declaração de impostos, cronogramas de auditoria e datas de conformidade para dezenas de clientes – um prazo perdido pode significar penalidades e perda de confiança.
Faturamento Complexo
Alguns clientes cobram taxa fixa, outros por hora. Alguns compromissos têm limites. Gerenciar manualmente diferentes modelos de faturamento leva à perda de receitas.
Como ajudamos Consultoria Contábil e Financeira empresas
Módulos ERP desenvolvidos especificamente e soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas do seu setor.
Centro de gerenciamento de práticas
Cada envolvimento do cliente em um só lugar – atribuições de equipe, marcos, documentos, comunicações e faturamento. Os parceiros veem rapidamente a utilização em toda a empresa.
Rastreamento de tempo inteligente
Temporizadores para desktop e dispositivos móveis com sugestões automáticas de atividades. Aprovações semanais de quadro de horários com revisão do gerente e lembretes de entradas perdidas.
Automação de Prazos
Calendários de prazos regulamentares com lembretes automatizados, fluxos de trabalho de escalonamento e painéis de status. Nunca mais perca uma data de depósito.
Mecanismo de faturamento flexível
Suporte a modelos de cobrança de taxa fixa, por hora, por marco e por retenção. Gere faturas automaticamente a partir de planilhas de horas aprovadas com taxas específicas de engajamento.
Portal do cliente seguro
Os clientes fazem upload de documentos, assinam cartas de compromisso, analisam resultados e pagam faturas por meio de um portal de marca seguro.
Planejamento de carga de trabalho
O planejamento visual da capacidade mostra a alocação da equipe entre os compromissos. Identifique funcionários sobrecarregados e equilibre as cargas de trabalho antes que os prazos se esgotem.
Módulos e ferramentas principais
Nosso processo de implementação
Avaliação Prática
Revise suas linhas de serviço, carteira de clientes, estruturas de cobrança e ferramentas atuais para projetar um fluxo de trabalho ideal de gerenciamento de práticas.
Configuração do sistema
Configure modelos de engajamento, modelos de cobrança, calendários de prazos e fluxos de trabalho de documentos alinhados com a estrutura da sua empresa.
Migração de dados
Migre dados mestre do cliente, histórico de engajamento e WIP pendente de seus sistemas existentes.
Lançamento e treinamento
Treine parceiros, gerentes e funcionários sobre controle de tempo, cobrança e portal do cliente. Ativação faseada por departamento.
Perguntas Frequentes
Parceiros diferentes podem ter taxas de cobrança diferentes?
Sim. As taxas de cobrança podem ser definidas no nível do funcionário, no nível de envolvimento ou no nível do cliente, com seleção automática de taxas com base em regras de prioridade configuráveis.
Quão seguro é o portal de documentos do cliente?
Implementamos controles de acesso baseados em funções, armazenamento criptografado e trilhas de auditoria. Os clientes só podem acessar seus próprios documentos e todos os uploads/downloads são registrados.
Isso substituirá nosso software de contabilidade existente?
Pode, mas não é obrigatório. Odoo Accounting pode servir como razão da sua empresa ou podemos integrá-lo ao seu software existente (QuickBooks, Xero, etc.) para contabilidade do cliente enquanto usamos o Odoo para gerenciamento de práticas.
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