Conseil comptable et financier
Gérez votre cabinet avec autant de précision que vous gérez les livres de vos clients.
Les cabinets comptables, les auditeurs et les cabinets de conseil financier gèrent des dizaines de missions clients simultanées, des délais réglementaires stricts et des accords de facturation complexes. Nous mettons en œuvre des systèmes de gestion de cabinet basés sur Odoo qui automatisent la collecte des feuilles de temps, la facturation des projets, la gestion des documents clients et le suivi des délais réglementaires — afin que votre équipe se concentre sur le conseil et non sur l'administration.
Défis dans Conseil comptable et financier
Ce sont les obstacles opérationnels que nous aidons les entreprises conseil comptable et financier à surmonter chaque jour.
Documents clients dispersés
Les états financiers, les déclarations de revenus et la correspondance sont diffusés par courrier électronique, sur des lecteurs partagés et dans des dossiers locaux, ce qui rend la récupération de documents lente et risquée.
Fuite de suivi du temps
Les partenaires et le personnel oublient d'enregistrer les heures, ce qui entraîne une sous-facturation. La collecte manuelle des feuilles de temps en fin de mois est inexacte et prend du temps.
Gestion des délais
Délais de déclaration de revenus, calendriers d’audit et dates de conformité pour des dizaines de clients : un délai non respecté peut entraîner des pénalités et une perte de confiance.
Facturation complexe
Certains clients sont à tarif fixe, d'autres à l'heure. Certains engagements ont des plafonds. La gestion manuelle de différents modèles de facturation entraîne une fuite de revenus.
Comment nous aidons les entreprises Conseil comptable et financier
Des modules ERP spécialement conçus et des solutions personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques de votre secteur.
Centre de gestion de pratique
Chaque engagement client en un seul endroit : affectations d'équipe, jalons, documents, communications et facturation. Les partenaires voient d’un seul coup d’œil l’utilisation à l’échelle de l’entreprise.
Suivi intelligent du temps
Minuteries de bureau et mobiles avec suggestions d'activités automatiques. Approbations hebdomadaires des feuilles de temps avec examen par le responsable et rappels d'entrées manquantes.
Automatisation des délais
Calendriers d’échéances réglementaires avec rappels automatisés, flux de travail d’escalade et tableaux de bord d’état. Ne manquez plus jamais une date de dépôt.
Moteur de facturation flexible
Prend en charge les modèles de facturation à forfait, horaire, par jalon et par provision. Générez automatiquement des factures à partir de feuilles de temps approuvées avec des tarifs spécifiques à l'engagement.
Portail client sécurisé
Les clients téléchargent des documents, signent des lettres de mission, examinent les livrables et paient leurs factures via un portail de marque sécurisé.
Planification de la charge de travail
La planification visuelle des capacités montre la répartition des équipes entre les missions. Identifiez le personnel surchargé et équilibrez les charges de travail avant que les délais ne soient serrés.
Modules et outils clés
Notre processus de mise en œuvre
Évaluation de la pratique
Passez en revue vos gammes de services, votre portefeuille de clients, vos structures de facturation et vos outils actuels pour concevoir un flux de travail de gestion de cabinet optimal.
Configuration du système
Configurez des modèles d'engagement, des modèles de facturation, des calendriers d'échéance et des flux de travail documentaires alignés sur la structure de votre entreprise.
Migration des données
Migrez les données de base des clients, l'historique des engagements et les en-cours en cours à partir de vos systèmes existants.
Déploiement et formation
Formez les partenaires, les gestionnaires et le personnel au suivi du temps, à la facturation et au portail client. Mise en service progressive par département.
Questions fréquentes
Différents partenaires peuvent-ils avoir des taux de facturation différents ?
Oui. Les taux de facturation peuvent être définis au niveau de l'employé, de l'engagement ou du client avec une sélection automatique des taux basée sur des règles de priorité configurables.
Dans quelle mesure le portail de documents clients est-il sécurisé ?
Nous mettons en œuvre des contrôles d'accès basés sur les rôles, un stockage crypté et des pistes d'audit. Les clients ne peuvent accéder qu'à leurs propres documents et tous les téléchargements/téléchargements sont enregistrés.
Cela remplacera-t-il notre logiciel de comptabilité existant ?
C’est possible, mais ce n’est pas obligatoire. Odoo Accounting peut servir de grand livre pour votre entreprise, ou nous pouvons nous intégrer à votre logiciel existant (QuickBooks, Xero, etc.) pour la comptabilité client tout en utilisant Odoo pour la gestion du cabinet.
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