اکاؤنٹ کے درجہ بندی کا انتظام: CRM میں والدین کے بچوں کی تنظیمیں۔

سیلز کے نمائندے نے فارچیون 500 کمپنی کے ہیوسٹن آفس کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا۔ تین ماہ بعد، ایک مختلف سیلز نمائندہ اسی کمپنی کے ڈلاس آفس میں ایک بالکل نئے امکان کے طور پر، موجودہ تعلقات سے بے خبر ہے۔ ہیوسٹن ڈیل کی قیمتوں کا تعین، شرائط، اور سیکھے گئے اسباق پوشیدہ ہیں۔ کمپنی غیر منظم نظر آتی ہے، فروخت کی کوششیں نقل کی جاتی ہیں، اور گاہک کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔

یہ B2B کمپنیوں میں ہر روز ہوتا ہے جو اکاؤنٹس کو درجہ بندی کی تنظیموں کے بجائے فلیٹ رابطہ فہرستوں کے طور پر منظم کرتی ہیں۔ انٹرپرائز B2B میں، گاہک ایک شخص یا یہاں تک کہ ایک کمپنی نہیں ہے --- یہ ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے جس میں پیرنٹ کمپنیاں، ذیلی کمپنیاں، ڈویژنز اور مقامات ہیں، ہر ایک کے اپنے رابطے، ضروریات، اور آرڈر کرنے کے نمونے ہیں۔

اہم ٹیک ویز

• B2B اکاؤنٹس تنظیمی درجہ بندی ہیں، فلیٹ رابطے نہیں --- آپ کے CRM کو والدین اور بچوں کے تعلقات کو درست طریقے سے ماڈل بنانا چاہیے
• والدین کی سطح پر متفقہ بلنگ جبکہ ذیلی سطح پر علیحدہ آرڈرنگ کو برقرار رکھنا سب سے زیادہ عام کثیر ہستی کی ضرورت ہے۔
• علاقائی تفویض کو ڈپلیکیٹ کوریج کو روکنے کے لیے اکاؤنٹ کے درجہ بندی کی پیروی کرنی چاہیے، انفرادی رابطوں کی نہیں
• والدین کی سطح پر اکاؤنٹ کی صحت کا اسکورنگ کل تعلق کی صحیح تصویر دینے کے لیے ذیلی ادارے کے ڈیٹا کو جمع کرتا ہے۔

---

اکاؤنٹ کے درجہ بندی کو سمجھنا

B2B تنظیمی ڈھانچے

B2B صارفین کئی ساختی نمونوں میں آتے ہیں، ہر ایک کو مختلف CRM ماڈلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

مثال: اکاؤنٹ کا درجہ بندی

ایک وسط مارکیٹ مینوفیکچرنگ گروپ پر غور کریں۔

اس ڈھانچے میں، قیمتوں کا تعین L0 سطح پر کیا جا سکتا ہے، L1 کی سطح پر آرڈرز، اور L2 مقامات پر ترسیل کی ترسیل کی جا سکتی ہے۔ CRM کو ان تمام رشتوں کا نمونہ بنانا چاہیے اور ہر سطح پر مختلف ورک فلو کو سپورٹ کرنا چاہیے۔

---

اوڈو میں ماڈلنگ کے درجہ بندی

پیرنٹ کمپنی کنفیگریشن

Odoo's Contacts ماڈیول مقامی طور پر والدین اور بچے کی کمپنی کے تعلقات کو رابطے کے ریکارڈ پر "کمپنی" فیلڈ کے ذریعے سپورٹ کرتا ہے۔ ایک رابطہ بنیادی کمپنی سے منسلک کیا جا سکتا ہے، ایک درجہ بندی کا ڈھانچہ بناتا ہے۔

کنفیگریشن کے مراحل:

1. بنیادی کمپنی بنائیں ایک کمپنی قسم کے رابطے کے ساتھ تمام ماسٹر ڈیٹا (کریڈٹ کی شرائط، قیمت کی فہرست، ادائیگی کی شرائط)
2. "کمپنی" فیلڈ میں پیرنٹ کمپنی کے ساتھ کمپنی قسم کے روابط کے طور پر ** ذیلی ادارے بنائیں**
3. رابطے بنائیں ان کی متعلقہ کمپنی سے منسلک انفرادی قسم کے رابطوں کے طور پر
4. وراثت کو ترتیب دیں --- فیصلہ کریں کہ کون سے فیلڈز (قیمتوں کا تعین، شرائط، کریڈٹ) والدین بمقابلہ وراثت میں آزادانہ طور پر سیٹ کیے گئے ہیں۔

فیلڈ وراثت کی حکمت عملی

ہر شعبے کو والدین سے وراثت میں نہیں ملنا چاہیے۔ اپنی وراثت کی پالیسی کو واضح طور پر بیان کریں۔

ملٹی-اینٹیٹی رابطہ مینجمنٹ

درجہ بندی میں ہر ہستی کے الگ الگ کردار کے ساتھ اپنے رابطے ہوتے ہیں۔

---

کنسولیڈیٹڈ بمقابلہ تقسیم شدہ بلنگ

بلنگ ماڈلز

بلنگ ماڈل اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انوائس کون وصول کرتا ہے اور وہ کیسے منظم ہیں۔

اوڈو میں کنسولیڈیٹڈ بلنگ کو لاگو کرنا

Odoo میں کنسولیڈیٹڈ بلنگ کے لیے سیلز آرڈرز پر "انوائس ایڈریس" کو ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پیرنٹ کمپنی کی طرف اشارہ کیا جا سکے جبکہ "ڈیلیوری ایڈریس" ماتحت ادارے یا برانچ کے مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ وصول کرنے کے اصل مقام کے لیے ترسیل کی تفصیلات کے ساتھ والدین کو بھیجی گئی رسیدیں بناتا ہے۔

ایک ہولڈنگ کمپنی کے لیے جس میں 3 ذیلی کمپنیاں ہیں جن میں سے ہر ایک ماہانہ 20 آرڈرز دے رہا ہے، کنسولیڈیٹڈ بلنگ انوائس والیوم کو 60 انوائسز سے کم کر کے واحد کنسولیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ تک لے جاتی ہے، جس سے دونوں طرف سے قابل ادائیگی اکاؤنٹس ڈرامائی طور پر آسان ہو جاتے ہیں۔

بیان مصالحت

جب بلنگ کو یکجا کیا جاتا ہے، تو پیرنٹ کمپنی کی AP ٹیم کو ایک بیان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر چارج کو ابتدائی ذیلی کمپنی سے نقشہ بناتا ہے۔ Odoo کے کسٹمر اسٹیٹمنٹ کو ذیلی کمپنی کے ذریعے گروپ ٹرانزیکشنز کے لیے کنفیگر کیا جا سکتا ہے، یہ دکھا کر:

• ماتحت ادارے کا نام اور حوالہ
• آرڈر نمبر اور تاریخیں۔
• لائن آئٹمز اور مقدار
• ادائیگی موصول ہوئی اور لاگو ہوئی۔
• فی ذیلی ادارہ بقایا بیلنس
• کل بقایا بیلنس

اس سے پیرنٹ کمپنی کو وہ تفصیل ملتی ہے جس کی انہیں اندرونی لاگت مختص کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے جبکہ کارکردگی کے لیے واحد ادائیگی پوائنٹ فراہم کرتے ہیں۔

---

علاقہ تفویض اور اکاؤنٹ ٹیمیں۔

علاقہ کے ماڈلز

علاقہ کی تفویض اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کون سے سیلز اور سپورٹ وسائل کن اکاؤنٹس کا احاطہ کرتے ہیں۔ درجہ بندی کے اکاؤنٹ کے ڈھانچے میں، علاقوں کو مختلف سطحوں پر تفویض کیا جا سکتا ہے۔

اکاؤنٹ ٹیم کے کردار

بڑے B2B اکاؤنٹس کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، سیلز کے ایک نمائندے کی نہیں۔ اکاؤنٹ ٹیم کے لیے واضح کردار کی وضاحت کریں۔

Odoo میں، اکاؤنٹ ٹیم کی تفویض سیلز ٹیم کی خصوصیت کے ذریعے منظم کی جا سکتی ہے، ٹیم کے اراکین کو مناسب درجہ بندی کی سطح پر مخصوص اکاؤنٹس سے منسلک کیا جاتا ہے۔

---

اکاؤنٹ ہیلتھ اسکورنگ

والدین کی سطح کی صحت کا مجموعہ

انفرادی ماتحتی میٹرکس گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔ ایک ذیلی کمپنی کے آرڈرز میں کمی ہو سکتی ہے جب کہ مجموعی اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے کیونکہ دوسری ذیلی کمپنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اکاؤنٹ کی صحت کو والدین کی سطح پر اسکور کیا جانا چاہیے، تمام ذیلی اداروں کے ڈیٹا کو جمع کر کے۔

ہیلتھ اسکور کے اجزاء

5.0 سے کم اسکور کو اکاؤنٹ کا جائزہ لینا چاہیے۔ 4.0 سے نیچے کا سکور انتظامیہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ 3.0 سے نیچے کا سکور منتھن کا خطرہ ہے جس میں فوری مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔

عملی مثال

6.9 کا مجموعی اسکور ایپیکس پلاسٹک کے مسئلے کو ظاہر کرتا ہے۔ صحت کے ڈیش بورڈ کو مجموعی اسکور اور انفرادی ذیلی اسکور دونوں سطح پر ہونا چاہیے، توجہ کے لیے دہلیز سے نیچے اداروں کو پرچم لگانا چاہیے۔

ملٹی-اینٹی اکاؤنٹس کی قیمتوں کے پہلوؤں کا نظم کرنے کے لیے، کسٹمر کے لیے مخصوص قیمتوں اور درجے کی چھوٹ پر ہماری گائیڈ دیکھیں۔

مکمل B2B ای کامرس حکمت عملی کے لیے، ہماری ستون گائیڈ دیکھیں: B2B ای کامرس پلے بک۔

---

اکثر پوچھے گئے سوالات

ہم ایک ایسے گاہک کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں جو خریدار اور سپلائر دونوں ہو؟

Odoo مقامی طور پر دوہری کردار والے رابطوں کی حمایت کرتا ہے۔ ایک کمپنی کے ریکارڈ میں کسٹمر اور وینڈر دونوں کی خصوصیات ہوسکتی ہیں۔ کلید اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ خرید و فروخت کے لیے اکاؤنٹ کا درجہ بندی صحیح طریقے سے وضع کی گئی ہے۔ اگر Apex Chemicals آپ سے خام مال خریدتا ہے اور آپ ان سے خصوصی کیمیکل خریدتے ہیں، تو دونوں تعلقات الگ الگ AR اور AP بیلنس کے ساتھ ایک ہی رابطہ ریکارڈ پر موجود ہیں۔

کیا ہوتا ہے جب کوئی ماتحت ادارہ ملکیت بدلتا ہے؟

جب ایک ذیلی کمپنی کسی دوسری کمپنی کے ذریعہ حاصل کی جاتی ہے یا ختم کردی جاتی ہے، تو CRM ریکارڈز کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ Odoo میں، ماتحت رابطہ پر پیرنٹ کمپنی کی فیلڈ کو تبدیل کریں۔ یہ نئی ملکیت کی عکاسی کرتے ہوئے آرڈر کی تاریخ اور رابطے کے ڈیٹا کو محفوظ رکھتا ہے۔ معاہدے کی شرائط پر دوبارہ گفت و شنید کی ضرورت ہو سکتی ہے، نئے والدین کی شرائط کی بنیاد پر قیمتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور علاقہ تفویض تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسے چیک لسٹ کے ساتھ ایک منظم منتقلی کے طور پر سمجھیں، نہ کہ ایک سادہ فیلڈ اپ ڈیٹ۔

ہم ایک ہی تنظیم کے ڈپلیکیٹ اکاؤنٹس کو کیسے روک سکتے ہیں؟

ڈپلیکیٹ روک تھام اکاؤنٹ بنانے سے شروع ہوتی ہے۔ کمپنی کا نیا ریکارڈ بنانے سے پہلے، کمپنی کے نام، ٹیکس ID، ڈومین نام، اور اہم رابطہ ناموں کے ذریعے موجودہ ریکارڈز تلاش کریں۔ Odoo کی ڈپلیکیٹ کا پتہ لگانے کو رابطے کی تخلیق کے دوران ممکنہ میچوں کو جھنڈا لگانے کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ بڑی تنظیموں کے لیے جن کے نام کی بہت سی تبدیلیاں ہیں (Apex Industries, Apex Industries Inc., Apex Industries Holdings LLC)، پیرنٹ ریکارڈ پر معروف عرفی ناموں کی فہرست برقرار رکھیں۔

---

آگے کیا ہے۔

اکاؤنٹ کے درجہ بندی کا انتظام انٹرپرائز B2B تعلقات کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر، ہر تعامل منقطع ہو جاتا ہے، ہر بصیرت خاموش ہو جاتی ہے، اور کل تعلق کو فائدہ اٹھانے کا ہر موقع ضائع ہو جاتا ہے۔

ECOSIRE کا Odoo CRM نفاذ میں اکاؤنٹ کے درجہ بندی کی ترتیب، علاقہ ڈیزائن، اور ہیلتھ اسکورنگ ڈیش بورڈز شامل ہیں۔ ہم B2B کمپنیوں کو CRM ڈھانچے بنانے میں مدد کرتے ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ان کے گاہک اصل میں کیسے کام کرتے ہیں۔

ہم سے رابطہ کریں اپنے اکاؤنٹ کے نظم و نسق کے چیلنجوں پر بات کرنے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ Odoo کس طرح آپ کے انتہائی پیچیدہ کسٹمر تعلقات کو ماڈل بنا سکتا ہے۔

---

شائع کردہ بذریعہ ECOSIRE --- Odoo ERP، Shopify eCommerce، اور OpenClaw AI میں AI سے چلنے والے حل کے ساتھ کاروبار کو پیمانے میں مدد کرنا۔