Configurando o atacado B2B no Shopify Plus

Uma plataforma agora lida com varejo e atacado, com o mesmo catálogo de produtos, estoque e infraestrutura de atendimento.

Este guia percorre a configuração completa de um canal de atacado B2B no Shopify Plus – desde a configuração da conta da empresa até o gerenciamento da lista de preços, condições de pagamento, configuração do portal do comprador e os fluxos de trabalho operacionais que fazem o comércio B2B funcionar em grande escala.

Principais conclusões

• Shopify Plus B2B está disponível sem custo adicional além da assinatura Plus (US$ 2.000/mês)
• As contas corporativas suportam vários contatos com diferentes funções (administrador, comprador, contador)
• As listas de preços podem ser atribuídas por empresa ou por contato — com descontos percentuais ou substituições de preço fixo
• As condições de pagamento líquido (Net 30, Net 60, Net 90) são configuráveis por empresa
• Compradores B2B acessam um portal de autoatendimento dedicado — reduzindo a carga de entrada de pedidos da equipe de vendas em 60–80%
• Produtos exclusivos para atacado podem ser ocultados na vitrine do varejo
• Valores mínimos de pedido e incrementos de quantidade são aplicáveis na finalização da compra
• Os pedidos preliminares (pedidos manuais) continuam sendo o caminho mais flexível para transações atacadistas complexas

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Compreendendo a arquitetura B2B do Shopify

Shopify Plus B2B opera como uma experiência de loja separada na mesma loja Shopify. Os canais de varejo e atacado compartilham:

• O mesmo catálogo de produtos e inventário
• A mesma infraestrutura de atendimento e envio
• O mesmo back-end de administração do Shopify
• Os mesmos relatórios e análises

O que os separa:

• Login de cliente separado (clientes B2B fazem login por meio de um URL de loja B2B ou da mesma loja com preços específicos para B2B)
• Preços diferenciados (listas de preços por empresa)
• Checkout diferente (checkout B2B permite termos líquidos, requer números de PO)
• Diferente visibilidade do catálogo (produtos exclusivos para atacado ocultos no varejo)

O URL da vitrine B2B

Quando o B2B é configurado, o Shopify cria um portal de comprador B2B separado em um URL como yourdomain.com/b2b/ ou um subdomínio (wholesale.yourdomain.com). Os compradores B2B fazem login aqui e veem os preços, o catálogo e o histórico de pedidos específicos da empresa.

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Etapa 1: configurando contas corporativas

Criando uma Empresa

Navegue até Shopify Admin → Clientes → Empresas → Criar empresa. O registro da empresa contém:

• Nome da empresa: Razão social da empresa
• ID externo: seu número de cliente interno (para integração com ERP)
• Locais da empresa: endereços de envio e cobrança (as empresas podem ter vários locais)
• Condições de pagamento: condições de pagamento padrão para esta empresa (podem ser substituídas por pedido)
• Lista de preços: qual lista de preços esta empresa vê
• Configurações fiscais: status de isenção de impostos, se aplicável

Adicionando Contatos

Cada empresa pode ter vários contatos. Um contato é um registro de cliente vinculado a uma empresa. Funções de contato:

• Administrador: pode gerenciar a conta da empresa, adicionar contatos, visualizar todos os pedidos
• Comprador: pode fazer pedidos e visualizar seus próprios pedidos
• Contador: pode visualizar faturas e histórico de pagamentos (somente visualização, sem pedidos)

Para adicionar um contato: Abra empresa → Contatos → Adicionar contato. Digite o e-mail e atribua uma função. Shopify envia um convite de login automaticamente.

Locais da empresa

Grandes contas atacadistas geralmente têm vários locais de entrega (centros de distribuição regionais, locais de varejo individuais em uma cadeia). Crie um local de empresa para cada endereço de entrega exclusivo. Os compradores podem selecionar para qual local enviar na finalização da compra.

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Etapa 2: Criação de listas de preços

As listas de preços são o núcleo da configuração de preços B2B. Cada lista de preços define o preço que uma empresa ou segmento de empresas recebe.

Tipos de lista de preços

Criando uma lista de preços

Admin do Shopify → Produtos → Listas de preços → Criar lista de preços:

1. Nome: "Atacado - Nível 1" ou "Lista de preços ABC da empresa"
2. Moeda: A moeda desta lista de preços (útil para B2B internacional)
3. Ajuste: Porcentagem abaixo do preço de varejo (por exemplo, 30% abaixo dos preços de varejo)
4. Substituições fixas: produtos específicos onde a porcentagem não se aplica — insira o preço exato

Atribuição de listas de preços

Atribua uma lista de preços a uma empresa ou a um local específico da empresa. Uma empresa com 10 locais pode ter uma lista de preços para todos os locais ou diferentes listas de preços por local (para acordos de distribuição multinível).

Práticas recomendadas para lista de preços

• Crie listas de preços escalonados (Nível 1: 30% de desconto, Nível 2: 35% de desconto, Nível 3: 40% de desconto) alinhadas com os compromissos de volume de pedidos
• Use listas de preços fixos específicas da empresa apenas para suas maiores contas com contratos negociados
• Revise as listas de preços trimestralmente em relação aos seus requisitos de margem - à medida que o CPV muda, as listas baseadas em porcentagem se ajustam automaticamente

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Etapa 3: Configuração das condições de pagamento

Os compradores B2B geralmente pagam conforme os termos, e não na finalização da compra. Shopify Plus permite configurar condições de pagamento por empresa:

Condições de pagamento disponíveis

Definição de termos padrão por empresa

Abra o registro da Empresa → Condições de Pagamento → selecione o prazo padrão. Este se torna o padrão na finalização da compra para todos os pedidos desta empresa.

Como funcionam as condições de pagamento na finalização da compra

Quando um comprador B2B com termos Net 30 conclui a compra:

• "Net 30" aparece como opção de pagamento junto com cartão de crédito
• Se selecionarem Net 30, o pedido é feito sem captura de pagamento
• É gerada uma fatura com a data de vencimento (data do pedido + 30 dias)
• A fatura aparece no portal do comprador para download
• O pagamento é capturado manualmente quando recebido ou por meio de link de transferência bancária se você configurou o Saldo do Shopify

Gerenciamento de contas a receber

Shopify não gerencia nativamente cobranças de faturas vencidas. Para gerenciamento de contas a receber além da geração básica de faturas, integre com:

• QuickBooks Online (integração contábil do Shopify)
• Xero (via integração com Shopify)
• Settle (automação AR nativa do Shopify)
• Apruve (gestão de crédito B2B + financiamento em termos líquidos)

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Etapa 4: valores mínimos de pedido e regras de quantidade

Os pedidos B2B normalmente têm mínimos que os pedidos de varejo não têm.

Mínimos do pedido via validação de checkout

Use o Shopify Functions (somente Plus) para impor valores mínimos de pedido na finalização da compra:

• Crie uma função de validação que verifique o total do carrinho
• Se total do carrinho <mínimo, bloqueie a finalização da compra com uma mensagem de erro: "O pedido mínimo para atacado é de US$ 500"

Incrementos de quantidade (pacotes de caixas)

Muitos produtos B2B são vendidos em quantidades individuais (pacotes de 12, pacotes de 24). Aplique isso por meio de:

• Variantes de produtos com rastreamento de estoque por quantidade de caixas (cada unidade = uma caixa)
• Metacampos de regras de quantidade do Shopify (minimum, maximum, increment) — acessíveis por meio da API Storefront e renderizados em seu tema B2B

Quantidade mínima de pedido por produto

Defina quantidades mínimas de pedido por meio dos metacampos de produtos do Shopify para B2B:

• Metacampo: b2b.minimum_order_quantity — valor inteiro
• Seu tema B2B lê este metacampo e impõe o mínimo na fase de adição ao carrinho

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Etapa 5: O Portal do Comprador B2B

O portal do comprador B2B é uma interface de autoatendimento para clientes atacadistas. Acesse-o em yourdomain.com/b2b/ (ou na URL configurada) após fazer login com as credenciais da empresa.

Recursos do Portal do Comprador

Personalização do Portal B2B

O portal B2B usa o tema “Comércio” do Shopify por padrão, projetado especificamente para UX B2B. Personalize-o com as cores, logotipo e estrutura de navegação da sua marca por meio do editor de tema padrão do Shopify.

A funcionalidade personalizada (upload de pedidos CSV em massa, fluxos de trabalho de aprovação personalizados, restrições territoriais) requer personalização do código do tema ou aplicativos adicionais.

** Recurso de pedido rápido **

Um dos recursos B2B mais solicitados: pedidos rápidos em massa por SKU. O tema Comércio inclui um formulário de pedido rápido integrado. Os compradores digitam ou colam SKUs, inserem quantidades e adicionam vários produtos ao carrinho sem visitar páginas de produtos individuais. Isso é essencial para compradores atacadistas que fazem pedidos de uma lista de produtos estabelecida a cada ciclo.

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Etapa 6: Visibilidade do produto para B2B

Produtos somente para atacado

Produtos que deveriam estar visíveis apenas para compradores B2B (itens de marca própria, configurações em massa, SKUs de distribuidores) podem ser ocultados na vitrine do varejo:

• Adicione o produto a uma coleção somente B2B
• Definir o produto como “Rascunho” no canal de varejo, mas “Ativo” no canal B2B
• Ou use a visibilidade baseada em tags do cliente: publique o produto na vitrine, mas exija login e tags específicas para ver os preços

Exibição de preços B2B vs. varejo

Na sua vitrine de varejo, os preços de varejo são exibidos. Quando um comprador B2B está conectado e navegando na vitrine principal (se sua configuração o encaminha para lá), ele vê a lista de preços em vez dos preços de varejo. As páginas dos produtos exibem preços B2B automaticamente com base na autenticação da sessão.

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Passo 7: Integração com ERP e OMS

As operações empresariais B2B exigem que os dados do pedido fluam para os sistemas downstream:

Padrão de Integração ERP

O webhook orders/create do Shopify é acionado para cada novo pedido B2B. Seu middleware de integração:

1. Recebe o webhook
2. Verifica o campo company do pedido (preenchido para pedidos B2B)
3. Cria um pedido de venda no seu ERP (NetSuite, SAP, Dynamics)
4. Mapeia os dados do pedido do Shopify para os campos obrigatórios do ERP
5. Retorna uma confirmação

Sincronização de inventário

Os pedidos B2B consomem o mesmo estoque do varejo. O gerenciamento de estoque do seu ERP deve responder ao Shopify por meio da API de estoque para manter os níveis sincronizados, especialmente para cenários de estoque feito sob encomenda ou alocado.

Integração EDI

Grandes compradores atacadistas de varejo (redes de lojas, distribuidores) geralmente exigem transmissão de pedidos no formato EDI. Os dados da API de pedidos do Shopify podem ser transformados em formatos EDI por meio de plataformas de middleware como SPS Commerce, TrueCommerce ou tradutores EDI personalizados.

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Fluxos de trabalho operacionais para comércio B2B

Fluxos de trabalho de aprovação de pedidos

Algumas operações B2B requerem aprovação interna antes do atendimento dos pedidos (verificações de limite de crédito, verificação de novos clientes). Implemente com:

• Fluxo do Shopify: acione a criação de um pedido B2B, defina o status como "Em espera" e envie uma notificação interna do Slack para revisão
• Aprovação manual: o membro da equipe analisa e libera a retenção
• Aprovação automática após aprovação na verificação de crédito

Amostra de fluxo de trabalho de pedido

Os representantes de atacado costumam enviar amostras de produtos para compradores em potencial. Lide com isso por meio de rascunhos de pedidos:

1. Crie um rascunho de pedido com produtos de amostra
2. Aplique 100% de desconto (código de desconto somente interno)
3. Marque como "amostra" nos atributos do pedido
4. Envie o rascunho ao representante de vendas ou comprador para confirmação

Aplicação de Limite de Crédito

Acompanhe saldos de faturas pendentes por empresa em relação a um limite de crédito. Quando um novo pedido exceder o limite, use Shopify Flow + um aplicativo personalizado para:

1. Calcule o saldo AR pendente atual do seu sistema de contabilidade
2. Compare com o limite de crédito
3. Se excedido: converta o pedido para "Em espera", notifique a equipe de AR, envie um e-mail ao comprador sobre o limite de crédito

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Perguntas frequentes

Os clientes B2B e de varejo podem compartilhar a mesma vitrine ou precisam de sites separados?

Ambas as abordagens funcionam. Shopify Plus permite uma vitrine “combinada” onde o varejo e o B2B coexistem – os compradores B2B fazem login e veem seus preços, os compradores de varejo veem os preços de varejo. Alternativamente, o portal do comprador B2B cria um URL/experiência completamente separado. A abordagem combinada funciona bem quando você deseja que os compradores atacadistas acessem as mesmas páginas e conteúdo de produtos. O portal separado funciona melhor quando seu catálogo B2B ou requisitos de UX diferem significativamente dos do varejo.

Como posso lidar com clientes B2B internacionais com moedas diferentes?

Shopify Markets combinado com listas de preços B2B permite preços de atacado internacionais. Crie uma lista de preços na moeda local do comprador (GBP, EUR, AUD, etc.) e atribua-a à empresa internacional. O comprador vê os preços em sua moeda e o Shopify trata do pagamento nessa moeda. Isso exige que sua loja Shopify tenha a moeda relevante habilitada nas configurações de Mercados.

Qual ​​é a diferença entre o Shopify Plus B2B e o uso do Bold Custom Pricing?

Shopify Plus B2B (nativo) fornece contas corporativas, portais de compradores, termos líquidos e checkout B2B – uma infraestrutura B2B completa. O Bold Custom Pricing fornece preços segmentados (preços diferentes para diferentes tags de clientes) sem a conta completa da empresa e a infraestrutura do portal. Para operações de atacado B2B estabelecidas que exigem contas corporativas e termos líquidos, o B2B nativo do Shopify é superior. Para preços de atacado mais simples (apenas preços diferentes, sem portal), o Bold é mais rápido de implementar e funciona em planos não Plus.

Os clientes atacadistas podem fazer pedidos por telefone ou e-mail que ainda sejam executados pela Shopify?

Sim, por meio de projetos de pedidos. Sua equipe de vendas cria um rascunho de pedido no Admin da Shopify, aplica o preço de atacado apropriado e envia um link de pagamento ao comprador. O comprador paga on-line ou o representante de vendas captura o pagamento manualmente. Os rascunhos de pedidos suportam todos os métodos de pagamento, substituições fiscais, substituições de envio e itens de linha personalizados (para serviços, taxas de configuração, etc.).

O Shopify Plus B2B oferece suporte a fluxos de trabalho de aprovação para pedidos grandes?

Nativamente, o Shopify não possui fluxos de trabalho integrados de aprovação de pedidos. Crie fluxos de trabalho de aprovação usando o Shopify Flow: acione a criação do pedido, defina o pedido como suspenso, envie uma notificação ao aprovador via Slack ou e-mail e libere a suspensão após a aprovação. Para um roteamento de aprovação mais sofisticado (multinível, condicionado ao valor do pedido), são necessários aplicativos de terceiros como OrderLogic ou desenvolvimento de aplicativos personalizados.

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Próximas etapas

Configurar o atacado B2B no Shopify Plus corretamente desde o início evita dores de cabeça operacionais em grande escala. Configurações incorretas da lista de preços, condições de pagamento ausentes e problemas de UX do portal se agravam à medida que sua contagem de clientes atacadistas aumenta.

Os serviços Shopify Plus da ECOSIRE incluem configuração completa do canal B2B: configuração da conta da empresa, arquitetura da lista de preços, condições de pagamento, personalização do portal do comprador, integração de ERP e design de fluxo de trabalho operacional. Construímos canais de atacado para fabricantes, distribuidores e marcas DTC que estão expandindo para o atacado.

Discuta seus requisitos de comércio B2B com nossos especialistas do Shopify Plus e obtenha um plano de implementação personalizado para seu canal de atacado.