会計および財務アドバイザリー
クライアントの書籍を実行するのと同じくらい正確に、自分の診療を実行してください。
会計事務所、監査人、および財務顧問業務は、多数のクライアントとの同時契約、厳格な規制期限、および複雑な請求の取り決めを管理しています。当社は、タイムシートの収集、プロジェクトの請求、クライアントの文書管理、規制期限の追跡を自動化する Odoo を利用した実践管理システムを導入しています。そのため、チームは管理ではなくアドバイスに重点を置くことができます。
会計および財務アドバイザリー の課題
これらは、会計および財務アドバイザリー 企業が毎日克服できる運用上のハードルです。
散乱した顧客文書
財務諸表、納税申告書、通信内容は電子メール、共有ドライブ、ローカル フォルダーに保存されているため、文書の取得に時間がかかり、リスクが伴います。
時間追跡漏洩
パートナーやスタッフは時間を記録するのを忘れ、請求額が過少請求されることがあります。月末に手動でタイムシートを収集するのは不正確で時間がかかります。
締め切り管理
数十の顧客の納税申告期限、監査スケジュール、コンプライアンス期限。1 つでも期限を守れなかった場合、罰金や信頼の喪失を意味する可能性があります。
複雑な請求
固定料金のクライアントもあれば、時間単位のクライアントもいます。一部のエンゲージメントには上限があります。さまざまな請求モデルを手動で管理すると、収益の漏洩につながります。
会計および財務アドバイザリー のビジネスをどのように支援するか
業界固有のニーズに対応する専用の ERP モジュールとカスタム ソリューション。
実践管理ハブ
チームの割り当て、マイルストーン、ドキュメント、コミュニケーション、請求など、すべてのクライアントとの関わりを 1 か所で行えます。パートナーは会社全体の利用状況を一目で確認できます。
スマートな時間追跡
自動アクティビティ提案を備えたデスクトップおよびモバイル タイマー。マネージャーによるレビューと入力漏れのリマインダーを備えた毎週のタイムシートの承認。
締め切りの自動化
自動リマインダー、エスカレーション ワークフロー、ステータス ダッシュボードを備えた規制期限カレンダー。もう出願日を見逃すことはありません。
柔軟な請求エンジン
固定料金、時間料金、マイルストーン、およびリテーナーの請求モデルをサポートします。承認されたタイムシートからエンゲージメント固有のレートで請求書を自動生成します。
セキュアクライアントポータル
クライアントは、安全なブランドポータルを通じて文書をアップロードし、契約書に署名し、成果物を確認し、請求書の支払いを行います。
ワークロード計画
ビジュアルなキャパシティプランニングにより、エンゲージメント全体にわたるチームの割り当てが表示されます。過負荷のスタッフを特定し、期限が迫ってくる前に作業負荷のバランスをとります。
主要なモジュールとツール
導入プロセス
実践評価
サービス ライン、クライアント ポートフォリオ、請求構造、および現在のツールを確認して、最適な実践管理ワークフローを設計します。
システム構成
会社の構造に合わせて、エンゲージメント テンプレート、請求モデル、期限カレンダー、ドキュメント ワークフローを設定します。
データ移行
クライアントのマスター データ、エンゲージメント履歴、未処理の WIP を既存のシステムから移行します。
ロールアウトとトレーニング
時間の追跡、請求、クライアント ポータルについてパートナー、マネージャー、スタッフをトレーニングします。部門ごとに段階的に稼働開始。
よくある質問
パートナーごとに請求レートが異なることはありますか?
はい。請求レートは、構成可能な優先ルールに基づく自動レート選択により、従業員レベル、エンゲージメント レベル、またはクライアント レベルで設定できます。
クライアント ドキュメント ポータルはどの程度安全ですか?
役割ベースのアクセス制御、暗号化されたストレージ、監査証跡を実装します。クライアントは自分のドキュメントにのみアクセスでき、すべてのアップロード/ダウンロードがログに記録されます。
これは既存の会計ソフトウェアを置き換えるものでしょうか?
それは可能ですが、そうする必要はありません。 Odoo Accounting は会社の台帳として機能することも、Odoo を業務管理に使用しながら顧客会計用の既存のソフトウェア (QuickBooks、Xero など) と統合することもできます。