ओडू सेल्स मॉड्यूल: उन्नत कॉन्फ़िगरेशन और स्वचालन गाइड

यह मार्गदर्शिका उन्नत कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न को कवर करने के लिए बुनियादी ओडू सेल्स सेटअप से आगे जाती है जो उच्च प्रदर्शन वाले बिक्री संचालन को औसत से अलग करती है। प्रत्येक अनुभाग में विशिष्ट नेविगेशन पथ, कॉन्फ़िगरेशन विकल्प और कार्यान्वयन रणनीतियाँ शामिल हैं।

मुख्य बातें

• पूर्व-कॉन्फ़िगर किए गए उत्पादों, शर्तों और वैकल्पिक वस्तुओं के साथ पुन: प्रयोज्य उद्धरण टेम्पलेट बनाएं
• दिनांक-आधारित, मात्रा-आधारित और ग्राहक-सेगमेंट मूल्य निर्धारण के साथ बहु-स्तरीय मूल्य सूची कॉन्फ़िगर करें
• मार्जिन अनुशासन बनाए रखने वाले छूट अनुमोदन वर्कफ़्लो लागू करें
• शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन और स्वचालित अनुस्मारक के साथ भुगतान शर्तें निर्धारित करें
• क्षेत्र प्रबंधन और लीड रूटिंग के साथ बिक्री टीमों को व्यवस्थित करें
• स्तरीय संरचनाओं और स्वचालित भुगतान गणना के साथ कमीशन को ट्रैक करें
• ओडू छोड़े बिना परेशानी रहित डील को पूरा करने के लिए ई-हस्ताक्षर तैनात करें
• चालान और भुगतान के माध्यम से कोटेशन से कोटेशन-टू-कैश चक्र को स्वचालित करें

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उद्धरण टेम्पलेट्स: मानकीकृत और त्वरित करें

कोटेशन टेम्प्लेट एकल उच्चतम-प्रभाव वाली बिक्री कॉन्फ़िगरेशन हैं क्योंकि वे बिक्री प्रक्रिया के सबसे अधिक समय लेने वाले हिस्से को समाप्त कर देते हैं - शुरू से ही उद्धरण बनाना।

प्रभावी टेम्पलेट बनाना

बिक्री > कॉन्फ़िगरेशन > कोटेशन टेम्प्लेट पर नेविगेट करें और अपने सबसे सामान्य बिक्री परिदृश्यों के लिए टेम्प्लेट बनाएं। एक अच्छी तरह से संरचित टेम्पलेट लाइब्रेरी में आम तौर पर शामिल होते हैं:

टेम्पलेट घटक

प्रत्येक टेम्पलेट में शामिल हो सकते हैं:

शीर्षलेख और शर्तें: अपनी कंपनी के मानक नियमों और शर्तों के साथ उद्धरण शीर्षलेख को पहले से भरें। शीर्षकों, बुलेट बिंदुओं और जोर के साथ शब्दों को प्रारूपित करने के लिए ओडू के समृद्ध पाठ संपादक का उपयोग करें। भुगतान शर्तें, वितरण शर्तें, वारंटी जानकारी और दायित्व खंड शामिल करें। अलग-अलग टेम्प्लेट अलग-अलग शर्तों को संदर्भित कर सकते हैं - एंटरप्राइज़ सौदों में एसएलए प्रतिबद्धताएं शामिल हो सकती हैं जो एसएमबी उद्धरण में नहीं हैं।

उत्पाद पंक्तियाँ: उन उत्पादों और सेवाओं को एक साथ जोड़ें जो आम तौर पर बेचे जाते हैं। डिफ़ॉल्ट मात्राएँ सेट करें और वैकल्पिक उत्पाद कॉन्फ़िगर करें जिन्हें ग्राहक ऑनलाइन कोटेशन पोर्टल के माध्यम से जोड़ या हटा सकता है। वैकल्पिक आइटम एक शक्तिशाली अपसेल तंत्र हैं - वे एक चेकबॉक्स के साथ कोटेशन पर दिखाई देते हैं, जिससे ग्राहक के लिए पूरक आइटम जोड़ना आसान हो जाता है।

पुष्टि सेटिंग्स: कॉन्फ़िगर करें कि जब ग्राहक कोटेशन स्वीकार करता है तो क्या होता है। विकल्पों में शामिल हैं: ऑनलाइन भुगतान की आवश्यकता (पूर्ण या आंशिक जमा), केवल ई-हस्ताक्षर की आवश्यकता, या भुगतान के बिना पुष्टि की अनुमति देना। प्रति टेम्प्लेट अलग-अलग पुष्टिकरण आवश्यकताओं को सेट करें - कम-मूल्य वाले उद्धरणों की पुष्टि एक क्लिक से की जा सकती है, जबकि उच्च-मूल्य वाले सौदों के लिए हस्ताक्षर और जमा की आवश्यकता होती है।

वैधता अवधि: प्रति टेम्प्लेट डिफ़ॉल्ट वैधता अवधि निर्धारित करें। मानक उत्पाद उद्धरण 15 दिनों के लिए वैध हो सकते हैं, जबकि कस्टम प्रोजेक्ट उद्धरण 30 दिनों के लिए वैध हो सकते हैं। Odoo स्वचालित रूप से समाप्त हो चुके कोटेशन को चिह्नित करता है और समाप्ति से पहले अनुस्मारक ईमेल ट्रिगर कर सकता है।

ऑनलाइन कोटेशन पोर्टल

जब आप कोटेशन भेजते हैं, तो ग्राहक को एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन पोर्टल का लिंक प्राप्त होता है, जहां वे:

• उत्पाद विवरण, चित्र और मूल्य निर्धारण के साथ पूरा उद्धरण देखें
• तत्काल मूल्य पुनर्गणना के साथ वैकल्पिक आइटम जोड़ें या हटाएं
• ई-हस्ताक्षर के साथ कोटेशन स्वीकार करें
• कॉन्फ़िगर किए गए भुगतान प्रदाताओं के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करें
• टिप्पणियाँ छोड़ें या बातचीत के माध्यम से परिवर्तन का अनुरोध करें
• उद्धरण को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करें

यह स्व-सेवा अनुभव नियमित उद्धरणों के लिए फोन कॉल और ईमेल श्रृंखला को समाप्त करता है, जबकि विक्रेता को ग्राहक जुड़ाव (प्रत्येक अनुभाग पर विचार, क्लिक, समय व्यतीत) में पूर्ण दृश्यता प्रदान करता है।

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मूल्य सूची वास्तुकला: पैमाने पर गतिशील मूल्य निर्धारण

ओडू में मूल्य सूचियाँ अधिकांश कार्यान्वयनों द्वारा उपयोग की जाने वाली तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई मूल्य सूची वास्तुकला वैश्विक मूल्य निर्धारण, प्रचार अभियान और ग्राहक-विशिष्ट वार्ता को एक साथ संभाल सकती है।

मूल्य सूची प्रकार और रणनीतियाँ

बिक्री > कॉन्फ़िगरेशन > मूल्य सूची पर जाएँ और तीन मूल्य सूची गणना विधियों को समझें:

बहु-स्तरीय मूल्य सूची विन्यास

जटिल मूल्य निर्धारण के लिए, "अन्य मूल्य सूची" गणना के साथ मूल्य सूचियाँ परत करें:

1. आधार मूल्य सूची (सार्वजनिक): सभी उत्पादों के लिए मानक खुदरा मूल्य
2. थोक मूल्य सूची: सार्वजनिक मूल्य सूची पर 20% की छूट
3. रणनीतिक भागीदार मूल्य सूची: विशिष्ट वस्तुओं पर निश्चित कीमतों के साथ, सार्वजनिक मूल्य सूची पर 30% की छूट
4. प्रोमोशनल मूल्य सूची: समय-सीमित नियम जो आधार मूल्य सूची को ओवरराइड करते हैं (उदाहरण के लिए, 1-31 मार्च तक श्रेणी X पर 25% की छूट)

ग्राहकों को उनके संपर्क रिकॉर्ड के अंतर्गत मूल्य सूचियाँ सौंपें। जब कोई विक्रेता उस ग्राहक के लिए कोटेशन बनाता है, तो सही मूल्य सूची स्वचालित रूप से लागू हो जाती है। ग्राहकों को उनके सेगमेंट, भूगोल या अनुबंध की शर्तों के आधार पर मूल्य सूची समूहों को भी सौंपा जा सकता है।

मात्रा-आधारित मूल्य निर्धारण (स्तरीय मूल्य निर्धारण)

मूल्य सूची नियमों के अंतर्गत मात्रा विराम कॉन्फ़िगर करें:

जब कोई विक्रेता कोटेशन लाइन पर 75 की मात्रा दर्ज करता है, तो ओडू स्वचालित रूप से $80.00 का स्तर लागू कर देता है। ग्राहक इकाई मूल्य को ऑनलाइन कोटेशन पर मूल मूल्य के स्ट्राइकथ्रू के साथ देखता है, जो वॉल्यूम छूट मूल्य को मजबूत करता है।

दिनांक-आधारित मूल्य निर्धारण

मौसमी प्रचार, उत्पाद लॉन्च, या निकासी मूल्य निर्धारण के लिए आरंभ और समाप्ति तिथियों के साथ मूल्य सूची नियम बनाएं। एकाधिक दिनांक-आधारित नियम एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं - ओडू सबसे विशिष्ट मिलान नियम लागू करता है। यह विशेष रूप से उपयोगी है: बैक-टू-स्कूल प्रमोशन, तिमाही के अंत में छूट, उत्पाद लॉन्च मूल्य निर्धारण, अवकाश अभियान और बंद वस्तुओं के लिए निकासी मूल्य निर्धारण।

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डिस्काउंट प्रबंधन और अनुमोदन वर्कफ़्लोज़

बिक्री में छूट का सबसे अधिक दुरुपयोग होता है। नियंत्रण के बिना, विक्रेता मार्जिन की कीमत पर सौदे जीतने के लिए छूट देते हैं। ओडू विस्तृत छूट प्रबंधन प्रदान करता है जो अनुशासन के साथ लचीलेपन को संतुलित करता है।

डिस्काउंट कॉन्फ़िगरेशन

बिक्री > कॉन्फ़िगरेशन > सेटिंग्स > मूल्य निर्धारण के अंतर्गत छूट सक्षम करें। इनमें से चुनें:

• लाइनों पर छूट: विक्रेता व्यक्तिगत कोटेशन लाइनों पर प्रतिशत छूट लागू कर सकते हैं
• कुल पर छूट: वैश्विक छूट संपूर्ण कोटेशन पर लागू होती है
• दोनों: अधिकतम लचीलापन (अनुमोदन वर्कफ़्लो के साथ उपयोग)

छूट अनुमोदन नियम

अनुमोदन सीमाएँ कॉन्फ़िगर करें ताकि कुछ सीमाओं से अधिक छूट के लिए कोटेशन की पुष्टि होने से पहले प्रबंधक प्राधिकरण की आवश्यकता हो:

बिक्री के साथ एकीकृत ओडू के अनुमोदन मॉड्यूल का उपयोग करके इन नियमों को लागू करें। जब कोई विक्रेता 25% छूट के साथ कोटेशन बनाता है, तो सिस्टम पुष्टिकरण को तब तक ब्लॉक कर देता है जब तक कि वीपी सेल्स अनुमोदन डैशबोर्ड या मोबाइल ऐप के माध्यम से मंजूरी नहीं दे देता।

मार्जिन सुरक्षा

छूट प्रतिशत से परे, मार्जिन-आधारित अलर्ट कॉन्फ़िगर करें। एक सर्वर एक्शन बनाएं जो प्रत्येक कोटेशन लाइन (बिक्री मूल्य घटाकर लागत) पर मार्जिन की गणना करता है और उन लाइनों को चिह्नित करता है जहां मार्जिन एक सीमा से नीचे आता है (उदाहरण के लिए, 20%)। विक्रेता को एक चेतावनी बैनर दिखाई देता है, और यदि कोई पंक्ति न्यूनतम मार्जिन से नीचे आती है तो कोटेशन स्वचालित रूप से अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता है।

यह उस सामान्य परिदृश्य को रोकता है जहां कम-मार्जिन वाले उत्पाद पर 15% छूट के परिणामस्वरूप लागत से कम बिक्री होती है - कुछ ऐसा जो केवल प्रतिशत छूट नीति में छूट जाएगा।

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भुगतान शर्तें और नकदी प्रवाह अनुकूलन

भुगतान की शर्तें सीधे आपके नकदी प्रवाह को प्रभावित करती हैं। ओडू का भुगतान शर्तें इंजन किसी भी व्यवस्था को मॉडल करने के लिए पर्याप्त लचीला है।

मानक भुगतान अवधि कॉन्फ़िगरेशन

अकाउंटिंग > कॉन्फ़िगरेशन > भुगतान शर्तें पर जाएं और सामान्य परिदृश्यों के लिए शर्तें बनाएं:

शीघ्र भुगतान छूट स्वचालन

नकदी प्रवाह प्रबंधन के लिए "2/10 नेट 30" पैटर्न शक्तिशाली है। दो पंक्तियों के साथ भुगतान अवधि बनाकर इसे कॉन्फ़िगर करें: पंक्ति 1 = 30 दिनों में 100% देय, 10 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 2% छूट के साथ। Odoo स्वचालित रूप से चालान पर छूट वाली राशि की गणना करता है और ट्रैक करता है कि ग्राहक ने छूट ली है या नहीं। यह मैन्युअल फॉलो-अप की आवश्यकता के बिना तेजी से भुगतान को प्रोत्साहित करता है।

भुगतान अनुवर्ती स्वचालन

लेखा > कॉन्फ़िगरेशन > अनुवर्ती स्तर के अंतर्गत स्वचालित भुगतान अनुस्मारक कॉन्फ़िगर करें:

1. दिन 1 बकाया: चालान संलग्न के साथ मैत्रीपूर्ण अनुस्मारक ईमेल
2. देय तिथि से 14 दिन पहले: भुगतान लिंक के साथ मजबूत अनुस्मारक
3. दिनांक 30 बीत चुका: एस्केलेशन ईमेल ग्राहक के प्रबंधक और आपकी संग्रह टीम को कॉपी किया गया
4. देयता समाप्त होने का 60 दिन: क्रेडिट होल्ड चेतावनी के साथ अंतिम सूचना
5. दिन 90 बकाया: क्रेडिट होल्ड सक्रिय, सभी खुले कोटेशन अवरुद्ध

प्रत्येक स्तर सबसे पुराने खुले चालान की तारीख के आधार पर स्वचालित रूप से भेजता है। क्रेडिट होल्ड सेल्सपर्सन को अतिदेय ग्राहकों के लिए नए कोटेशन बनाने से रोकता है, यह सुनिश्चित करता है कि अधिक क्रेडिट देने से पहले संग्रह के मुद्दों को हल किया जाए।

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बिक्री टीम संगठन और क्षेत्र प्रबंधन

टीम संरचना

बिक्री > कॉन्फ़िगरेशन > बिक्री टीम पर नेविगेट करें और एक ऐसी संरचना बनाएं जो आपकी बाज़ार में जाने की रणनीति को प्रतिबिंबित करे:

भौगोलिक क्षेत्र: उत्तरी अमेरिका, ईएमईए और एपीएसी के लिए टीमें बनाएं। टीम के सदस्यों को उनके क्षेत्र के आधार पर नियुक्त करें। लीड असाइनमेंट नियमों को कॉन्फ़िगर करें ताकि विशिष्ट देशों से लीड स्वचालित रूप से सही टीम तक पहुंच सकें।

सेगमेंट-आधारित टीमें: एंटरप्राइज़, मिड-मार्केट और एसएमबी टीमें बनाएं। राजस्व सीमाएँ निर्धारित करें - एंटरप्राइज़ के लिए $100K से ऊपर के अवसर, मध्य-बाज़ार के लिए $25K-$100K, SMB के लिए $25K से नीचे के अवसर। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को बिक्री पर सही स्तर पर ध्यान मिले।

उत्पाद-आधारित टीमें: यदि आपकी उत्पाद शृंखलाएं पर्याप्त रूप से भिन्न हैं, तो प्रत्येक उत्पाद परिवार के लिए टीमें बनाएं। यह सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर, या उत्पाद और सेवाएँ बेचने वाली कंपनियों के लिए अच्छा काम करता है, जहाँ विभिन्न विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

बिक्री लक्ष्य और कोटा प्रबंधन

विक्रय टीम कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत प्रति टीम और व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें। ओडू बिक्री डैशबोर्ड में वास्तविक बनाम लक्ष्य को ट्रैक करता है, जिससे वास्तविक समय कोटा प्राप्ति दृश्यता मिलती है। मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक लक्ष्य कॉन्फ़िगर करें। पूर्वानुमान रिपोर्ट यह दिखाने के लिए लक्ष्य के विरुद्ध पाइपलाइन-भारित राजस्व की तुलना करती है कि टीम ट्रैक पर है या नहीं।

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कमीशन ट्रैकिंग और भुगतान

आयोग संरचना विन्यास

जबकि ओडू बेस इंस्टॉलेशन में एक मूल कमीशन मॉड्यूल शामिल नहीं करता है, ECOSIRE गणना किए गए फ़ील्ड और स्वचालित क्रियाओं का उपयोग करके कमीशन ट्रैकिंग बनाता है। सामान्य संरचनाओं में शामिल हैं:

स्वचालित कमीशन गणना

कमीशन की गणना करने के लिए मासिक रूप से चलने वाली एक निर्धारित कार्रवाई बनाएं। कार्रवाई अवधि के लिए सभी पुष्टि किए गए और चालान किए गए बिक्री आदेशों पर सवाल उठाती है, प्रति विक्रेता कमीशन संरचना लागू करती है, और एक कमीशन रिपोर्ट तैयार करती है। परिणामों को स्वचालित भुगतान के लिए पेरोल में भेजा जा सकता है या समीक्षा के लिए स्प्रेडशीट में निर्यात किया जा सकता है।

लेखांकन जर्नल प्रविष्टियों के रूप में कमीशन संचय को ट्रैक करें ताकि आपके वित्तीय विवरण सटीक रूप से कमीशन देयता को प्रतिबिंबित करें। यह लंबे बिक्री चक्र वाली कंपनियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां कमीशन एक अवधि में अर्जित किया जाता है और दूसरे में भुगतान किया जाता है।

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ई-हस्ताक्षर एकीकरण

ई-हस्ताक्षर सेट करना

बिक्री > कॉन्फ़िगरेशन > सेटिंग्स के अंतर्गत ई-हस्ताक्षर सक्षम करें। ओडू 19 एंटरप्राइज में अंतर्निहित ई-हस्ताक्षर कार्यक्षमता शामिल है - किसी तीसरे पक्ष के एकीकरण की आवश्यकता नहीं है।

जब किसी कोटेशन की पुष्टि के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, तो ग्राहक को हस्ताक्षर अनुरोध के साथ एक कोटेशन लिंक प्राप्त होता है। हस्ताक्षर प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है:

1. ग्राहक अपने ब्राउज़र में कोटेशन खोलता है
2. सभी पंक्ति वस्तुओं, नियमों और शर्तों की समीक्षा करता है
3. निर्दिष्ट फ़ील्ड पर अपना हस्ताक्षर बनाएं या टाइप करें
4. कोटेशन की पुष्टि करने के लिए "साइन एंड एक्सेप्ट" पर क्लिक करें
5. दोनों पक्षों को एम्बेडेड डिजिटल हस्ताक्षर और टाइमस्टैम्प के साथ एक पीडीएफ प्रति प्राप्त होती है

कानूनी अनुपालन

Odoo का eSignature इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के लिए eIDAS (EU), ESIGN Act (US) और UETA नियमों का अनुपालन करता है। प्रत्येक हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में शामिल हैं: हस्ताक्षरकर्ता की पहचान (ईमेल और आईपी पता), टाइमज़ोन के साथ टाइमस्टैम्प, छेड़छाड़ का पता लगाने के लिए दस्तावेज़ हैश, और दस्तावेज़ पर की गई सभी कार्रवाइयों का ऑडिट ट्रेल।

जटिल सौदों के लिए हस्ताक्षर वर्कफ़्लोज़

एकाधिक हस्ताक्षरों की आवश्यकता वाले सौदों के लिए (उदाहरण के लिए, ग्राहक सीटीओ और सीएफओ), बहु-हस्ताक्षरकर्ता वर्कफ़्लो कॉन्फ़िगर करें। प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को अपना स्वयं का हस्ताक्षर लिंक प्राप्त होता है और वह स्वतंत्र रूप से हस्ताक्षर करता है। उद्धरण की पुष्टि तभी की जाती है जब सभी आवश्यक हस्ताक्षर एकत्र कर लिए जाते हैं। कोटेशन फॉर्म से वास्तविक समय में हस्ताक्षर की स्थिति को ट्रैक करें।

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कोट-टू-कैश स्वचालन

अंतिम लक्ष्य न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ कोटेशन से एकत्रित भुगतान तक निर्बाध प्रवाह है।

स्वचालित प्रवाह

Template Selected → Quotation Built → Customer Reviews Online → eSignature →
Auto-Confirm → Sales Order Created → Delivery Order Generated → Invoice Created →
Payment Link Sent → Payment Collected → Commission Calculated

कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट

जब प्रत्येक चरण कॉन्फ़िगर हो जाता है, तो कोटेशन भेजने पर विक्रेता का काम समाप्त हो जाता है। ग्राहक स्वीकृति से लेकर भुगतान संग्रहण तक सब कुछ स्वचालित रूप से होता है, अपवादों को मानवीय ध्यान के लिए चिह्नित किया जाता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुझे कितने उद्धरण टेम्पलेट बनाने चाहिए?

अपने सबसे सामान्य बिक्री परिदृश्यों (सौदे का 80%) को कवर करने वाले 3-5 टेम्पलेट्स से प्रारंभ करें। पैटर्न उभरते ही टेम्पलेट जोड़ें। अधिकांश परिपक्व ओडू परिनियोजन में 8-15 टेम्पलेट होते हैं। बहुत सारे टेम्प्लेट उद्देश्य को विफल कर देते हैं - यदि विक्रेता लोगों को तुरंत सही टेम्प्लेट नहीं मिल पाता है, तो वे शुरू से ही उद्धरण तैयार करेंगे।

क्या मैं एक ही ग्राहक के लिए अलग-अलग ऑर्डर पर अलग-अलग मूल्य सूची का उपयोग कर सकता हूं?

हाँ। ग्राहक की डिफ़ॉल्ट मूल्य सूची स्वचालित रूप से लागू होती है, लेकिन विक्रेता किसी भी व्यक्तिगत उद्धरण पर मूल्य सूची को ओवरराइड कर सकते हैं। यह प्रचारक मूल्य निर्धारण या एकमुश्त सौदों के लिए उपयोगी है जो मानक ग्राहक मूल्य निर्धारण समझौते से भिन्न हैं।

ओडू बिक्री मॉड्यूल में सदस्यता बिलिंग को कैसे संभालता है?

Odoo 19 एंटरप्राइज में एक सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल शामिल है जो बिक्री बढ़ाता है। "आवर्ती" के रूप में कॉन्फ़िगर किए गए उत्पाद निर्धारित शेड्यूल (मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक) पर स्वचालित चालान उत्पन्न करते हैं। राजस्व पहचान, एमआरआर ट्रैकिंग, मंथन विश्लेषण और नवीनीकरण प्रबंधन सभी अंतर्निहित हैं।

क्या मैं एकाधिक मुद्राओं में उत्पादों के साथ उद्धरण बना सकता हूं?

प्रत्येक कोटेशन एक एकल मुद्रा (मूल्य सूची द्वारा निर्धारित) का उपयोग करता है। हालाँकि, आप विभिन्न मुद्राओं में मूल्य सूची बना सकते हैं - अमेरिकी ग्राहकों के लिए एक USD मूल्य सूची और यूरोपीय ग्राहकों के लिए एक EUR मूल्य सूची। उत्पाद की कीमतें Odoo की विनिमय दर सेवा का उपयोग करके परिवर्तित की जाती हैं।

मैं 2 खरीदो-1 मुफ़्त पाओ जैसे जटिल छूट परिदृश्यों को कैसे संभालूं?

सूत्र विधि के साथ मूल्यसूची नियमों का उपयोग करें। एक नियम बनाएं जो न्यूनतम मात्रा 3 होने पर 33.3% छूट लागू करता है। अधिक जटिल प्रमोशन (बंडल छूट, लॉयल्टी पॉइंट, बीओजीओ) के लिए, बिक्री के साथ एकीकृत ओडू के लॉयल्टी/प्रमोशन मॉड्यूल का उपयोग करें।

क्या बिक्री प्रबंधक सभी टीम कोटेशन और ओवरराइड मूल्य निर्धारण देख सकते हैं?

हाँ। बिक्री प्रबंधकों के पास अपनी टीम के लिए सभी कोटेशनों की दृश्यता होती है। वे किसी भी कोटेशन को संपादित कर सकते हैं, मूल्य निर्धारण को ओवरराइड कर सकते हैं और छूट को मंजूरी दे सकते हैं। Odoo में एक्सेस अधिकार भूमिका-आधारित हैं - सेटिंग्स > उपयोगकर्ता > एक्सेस अधिकार के अंतर्गत प्रबंधक एक्सेस को कॉन्फ़िगर करें।

ई-हस्ताक्षर विभिन्न समय क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए कैसे काम करता है?

ओडू प्रत्येक हस्ताक्षर घटना का सटीक टाइमस्टैम्प और समयक्षेत्र रिकॉर्ड करता है। जब विक्रेता "उद्धरण भेजें" पर क्लिक करता है तो हस्ताक्षर अनुरोध ईमेल तुरंत भेज दिया जाता है। कोई समयक्षेत्र निर्भरता नहीं है - ग्राहक जब भी लिंक खोलते हैं तो हस्ताक्षर करते हैं। ऑडिट ट्रेल कानूनी अनुपालन के लिए सभी समयक्षेत्र की जानकारी एकत्र करता है।

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ECOSIRE के साथ अपने बिक्री परिचालन को उन्नत करें

उन्नत बिक्री कॉन्फ़िगरेशन वह है जो लेन-देन संबंधी बिक्री को परामर्शी, संबंध-संचालित राजस्व वृद्धि से अलग करता है। बुनियादी ओडू सेल्स इंस्टॉलेशन और पूरी तरह से अनुकूलित इंस्टॉलेशन के बीच का अंतर तेजी से उद्धरण, उच्च जीत दर, बेहतर मार्जिन और स्वचालित नकदी संग्रह में मापा जाता है।

ECOSIRE की Odoo अनुकूलन टीम बिक्री प्रक्रिया अनुकूलन में माहिर है - प्राइसलिस्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन से लेकर कमीशन इंजन विकास और eSignature परिनियोजन तक। हमने प्रति माह 50 उद्धरणों को संभालने वाली कंपनियों से लेकर 5,000 तक प्रसंस्करण करने वाली कंपनियों के लिए बिक्री संचालन कॉन्फ़िगर किया है।

बिक्री संचालन मूल्यांकन के लिए ECOSIRE से संपर्क करें, या हमारी Odoo कार्यान्वयन सेवाओं का पता लगाएं और देखें कि हम उस पैमाने पर बिक्री प्रणाली कैसे बनाते हैं।

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