Shopify POS: uniendo en línea y el comercio minorista

Los comerciantes minoristas que operan tanto una tienda física como una tienda Shopify en línea a menudo descubren una verdad dolorosa: los sistemas fragmentados crean datos fragmentados, inventario fragmentado y experiencias de clientes fragmentadas. Un cliente que compró en la tienda la semana pasada es invisible para sus campañas de correo electrónico en línea. Los productos que se agotaron en la tienda todavía muestran "En stock" en línea. Las tarjetas de regalo emitidas en la tienda no se pueden canjear en línea.

Shopify POS resuelve esto haciendo que su operación minorista y su tienda en línea sean un único sistema de comercio unificado. Esta guía cubre todo, desde la selección inicial de hardware hasta configuraciones avanzadas de cumplimiento omnicanal, con orientación específica para minoristas con múltiples ubicaciones.

Conclusiones clave

• Shopify POS Pro (requerido para múltiples ubicaciones, funciones avanzadas) cuesta $89/mes por ubicación
• El inventario se sincroniza en tiempo real en todas las ubicaciones y en la tienda en línea, sin conciliación manual
• Los clientes obtienen un perfil unificado: historial de compras, puntos de fidelidad y saldo de tarjetas de regalo accesibles desde cualquier lugar
• Hacer clic y recoger (BOPIS) requiere Shopify POS Pro y una configuración de flujo de trabajo de cumplimiento específica
• El modo sin conexión permite el procesamiento de ventas durante cortes de Internet: se sincroniza cuando se reanuda la conectividad
• Los permisos del personal son granulares: los cajeros pueden procesar ventas pero no aplicar descuentos ni emitir reembolsos
• La integración de Shopify Payments elimina las tarifas de cuentas comerciales separadas y proporciona informes unificados
• Se aplican recibos personalizados, políticas de devolución y configuraciones de propinas por ubicación

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Planes Shopify POS: Lite vs Pro

Cuándo elegir POS Pro: si tiene más de una ubicación física, necesita BOPIS (comprar en línea, recoger en tienda), requiere administración de permisos del personal o necesita transferencia de inventario entre ubicaciones, se requiere POS Pro.

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Configuración y requisitos de hardware

Shopify POS se ejecuta en iPad (iPadOS 16.0+) y iPhone (iOS 16.0+). Se suspendió la compatibilidad con Android: asegúrese de que todos los dispositivos minoristas sean Apple iOS.

Configuración de hardware recomendada para un mostrador minorista estándar:

Requisitos de red:

• Red WiFi minorista dedicada (separada del WiFi para invitados de la tienda)
• Descarga mínima de 10 Mbps, carga de 5 Mbps por terminal POS
• Ethernet por cable para impresoras de recibos y cajones de efectivo (más confiable que WiFi para periféricos)
• Copia de seguridad celular (punto de acceso móvil) para transición al modo fuera de línea

Configurar hardware en Shopify Admin:

1. En Shopify Admin, navega a Configuración > Ubicaciones > Agregar ubicación
2. Instala la aplicación Shopify POS desde App Store en tu iPad
3. Inicie sesión con sus credenciales de Shopify y seleccione la ubicación
4. Conecta el lector Tap & Chip vía Bluetooth (Ajustes > Lectores de tarjetas)
5. Conecta la impresora de recibos vía WiFi (debe estar en la misma red que el iPad)
6. Conecte el cajón de efectivo a través del puerto RJ11 de la impresora de recibos.
7. Configure los ajustes de su recibo: logotipo, texto de pie de página, política de devoluciones

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Gestión de inventario en todas las ubicaciones

El inventario unificado es la propuesta de valor principal de Shopify POS para minoristas con múltiples ubicaciones. Cuando se configura correctamente, una venta en su ubicación en el centro de la ciudad disminuye el inventario en esa ubicación, actualiza la cantidad disponible de su tienda en línea y activa alertas de reposición, automáticamente.

Configuración de inventario basada en la ubicación:

Navegue a Productos > [Producto] > Inventario. Para cada producto, establezca cantidades de inventario por ubicación. Marque "Seguimiento de cantidad" y establezca sus umbrales de stock bajos. Configure si el producto está disponible para POS en cada ubicación.

Transferencias de inventario entre ubicaciones:

Cuando una ubicación se está agotando mientras que otra tiene excedente, cree una transferencia de inventario:

1. Administrador > Inventario > Transferencias > Crear transferencia
2. Establecer la ubicación de origen (excedente) y la ubicación de destino (déficit)
3. Seleccionar productos y cantidades a transferir
4. Marcar como "En tránsito": el inventario se mueve desde el origen inmediatamente.
5. La ubicación de recepción marca la transferencia como "Recibido": el inventario se agrega al destino

Órdenes de compra para reposición:

Con POS Pro, crea órdenes de compra directamente desde Shopify:

1. Administrador > Inventario > Órdenes de compra > Crear pedido
2. Seleccione proveedor (de sus Contactos)
3. Agregue productos (el sistema muestra los niveles de existencias actuales y sugiere cantidades según la velocidad de ventas)
4. Envíe la orden de compra al proveedor por correo electrónico directamente desde Shopify
5. Cuando lleguen los productos: reciba artículos en Shopify > actualizaciones de inventario automáticamente

Recuentos del ciclo de inventario:

Shopify POS Pro incluye recuento de inventario integrado para establecimientos minoristas. Utilice la función de recuento de inventario integrada de la aplicación POS para realizar recuentos cíclicos más rápidos: escanee códigos de barras, confirme cantidades y envíe el recuento. Las discrepancias se registran y el inventario se ajusta automáticamente.

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Cumplimiento omnicanal: haga clic y recopile (BOPIS)

Comprar en línea, recoger en tienda requiere Shopify POS Pro y una configuración específica. Cuando se configura correctamente, los clientes que navegan por su tienda en línea pueden seleccionar "Recoger en tienda" al momento de pagar, elegir su ubicación preferida y recibir una notificación cuando su pedido esté listo.

Configurando BOPIS en Shopify:

1. Administrador > Configuración > Envío y entrega > Recogida local
2. Habilite la recogida local para cada ubicación participante.
3. Establezca instrucciones de recogida (por ejemplo, "Ingrese por la entrada principal, traiga la confirmación del pedido")
4. Configure el tiempo de notificación automática (envíe una notificación de recogida lista cuando el pedido esté marcado como listo, o automáticamente después de un retraso)

Procesamiento de pedidos BOPIS en POS:

Cuando un cliente llega a recoger, el personal encuentra el pedido en la aplicación POS:

1. Abra POS > Pedidos > Buscar por nombre de cliente o número de pedido
2. Marcar como "Recogido": activa una notificación al cliente
3. Si el cliente realiza una compra adicional en la tienda: agregue artículos a su perfil, procese el pago combinado

Envío desde tienda:

Cuando lleguen pedidos en línea, configure ubicaciones específicas como fuentes de cumplimiento. Las reglas de envío de Shopify pueden enrutar los pedidos a la ubicación con el inventario disponible y la mejor proximidad al cliente. El personal de esa ubicación recoge, empaqueta y compra etiquetas de envío directamente desde la aplicación POS.

Envío al cliente desde POS:

Para clientes de la tienda que desean un artículo que no está en stock en la ubicación actual:

1. En el carrito del POS, agregue el artículo y seleccione "Enviar al cliente".
2. Ingrese o busque la dirección del cliente
3. Elija el servicio de envío (las tarifas de envío de Shopify aparecen automáticamente)
4. Procesar el pago en la tienda, el artículo se envía desde la ubicación que tiene stock.

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Perfiles de clientes y comercio unificado

Cada cliente que compra en la tienda o en línea tiene un único perfil de cliente de Shopify. Esto permite un verdadero marketing y personalización omnicanal.

Búsqueda de clientes en la tienda:

En la pantalla de pago del POS, busque clientes existentes por nombre, correo electrónico o número de teléfono antes de procesar una venta. Agregar el cliente a la transacción:

• Agrega la compra a su historial de pedidos (visible para el personal de la tienda y en línea)
• Aplica cualquier descuento o etiqueta específica del cliente.
• Gana puntos de fidelidad si utiliza una aplicación de fidelidad
• Permite la automatización del correo electrónico posterior a la compra desde Klaviyo o Shopify Email

Creación de nuevos perfiles de clientes en la tienda:

Cuando un nuevo cliente realiza su primera compra en la tienda, cree su perfil al finalizar la compra. Recopile correos electrónicos para marketing (con consentimiento explícito; use la casilla de verificación de consentimiento de Shopify), teléfono para SMS y dirección postal para correo directo u opciones de envío a tienda.

Tarjetas de regalo en todos los canales:

Las tarjetas de regalo de Shopify compradas en línea se pueden canjear en la tienda y viceversa. El código de la tarjeta de regalo funciona en todos los canales, sin sistemas separados de tarjetas de regalo en la tienda y en línea. Emita tarjetas de regalo como tarjetas físicas (impresas con códigos QR) o códigos digitales por correo electrónico.

Programas de fidelización:

Aplicaciones como Smile.io, LoyaltyLion y Yotpo Loyalty se integran completamente con Shopify POS, por lo que los puntos de fidelidad obtenidos en línea se pueden canjear en la tienda y viceversa. Esto crea una retención genuina entre canales.

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Gestión de personal y permisos

POS Pro le brinda control granular sobre lo que pueden hacer los diferentes miembros del personal en el POS.

Roles de personal integrados:

• Propietario: acceso completo a todo, incluidos los informes financieros y la configuración
• Administrador de tienda: acceso a todas las funciones de POS, incluidos descuentos, reembolsos e informes al final del día
• Cajero: Limitado a procesar ventas, no puede aplicar descuentos personalizados ni emitir reembolsos superiores a $50

Creación de roles personalizados:

Cree roles adaptados a su estructura de personal. Ejemplos de roles personalizados:

Autenticación basada en PIN:

Cada miembro del personal tiene un PIN único de 4 dígitos para iniciar sesión en el POS. Los gerentes pueden solicitar el reingreso del PIN para:

• Aplicando cualquier descuento
• Procesamiento de reembolsos
• Abrir el cajón de efectivo fuera de una venta.
• Cambiar la configuración de la aplicación

Conciliación de efectivo al final del día:

Al final del turno, los gerentes ejecutan el informe de fin de día desde el POS:

1. Toca Más > Cerrar
2. Cuente el efectivo en el cajón e ingrese el monto contado.
3. El sistema se compara con el efectivo esperado (flotación inicial + ventas en efectivo - pagos en efectivo)
4. Informar la variación (superior/corta) para la rendición de cuentas
5. Enviar cerrar: el informe se guarda y se puede acceder a él en Administrador

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Modo sin conexión: ventas durante cortes de Internet

Shopify POS incluye un modo fuera de línea para la continuidad del procesamiento de pagos durante interrupciones de Internet. Comprender sus capacidades y limitaciones evita sorpresas.

Qué funciona sin conexión:

• Procesamiento de ventas con tarjetas de crédito de clientes guardadas (tarjeta presente, grifo, chip)
• Transacciones en efectivo
• Entrada manual de tarjeta de crédito (tecleada, mayor riesgo de fraude)
• Acceder a productos ya cargados en la aplicación.
• Creación de nuevos perfiles de clientes.

Lo que no funciona sin conexión:

• Aplicación de códigos de descuento (requiere validación del servidor)
• Canje de tarjetas de regalo (la verificación del saldo requiere conectividad)
• Comprobación de disponibilidad de inventario en comparación con otras ubicaciones.
• Acceso al historial de pedidos en línea para clientes.

Sincronización de transacciones sin conexión:

Cuando se reanuda la conectividad, todas las transacciones fuera de línea se sincronizan automáticamente con Shopify Admin. Si alguna tarjeta se rechaza durante el procesamiento (la aprobación de la tarjeta fuera de línea se basa en el riesgo), se le notificará y deberá hacer un seguimiento con el cliente.

Mejores prácticas: Mantenga un punto de acceso móvil (4G/5G) en cada tienda minorista como respaldo de conectividad. Configure el iPad para que cambie automáticamente al punto de acceso cuando se caiga el WiFi principal. Esto casi elimina la verdadera operación fuera de línea.

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Análisis e informes minoristas

Shopify proporciona análisis minoristas integrados para ubicaciones de POS Pro:

Combinando POS y datos en línea en Shopify Analytics:

El análisis integrado de Shopify combina datos de POS y en línea en informes unificados. Vea los ingresos totales en todos los canales, el LTV del cliente, incluidas las compras en línea y en la tienda, y las tasas de conversión específicas del canal.

Para obtener análisis minoristas más profundos, intégrelo con Power BI o Tableau a través de la exportación de datos de Shopify o conectores de terceros. Esto permite: análisis de la cesta (qué productos se compran juntos con frecuencia en la tienda), mapas de calor de la hora del día, seguimiento de la eficiencia del personal y pérdidas y ganancias a nivel de ubicación.

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Preguntas frecuentes

¿Puedo usar Shopify POS sin una tienda en línea Shopify?

Sí. Shopify ofrece un plan "Retail" específicamente para comerciantes que solo operan tiendas físicas sin una tienda en línea. Todavía usas Shopify como tu backend comercial, pero no hay una tienda en línea. Esto te brinda todas las funciones de POS, administración de inventario, perfiles de clientes e informes a un costo mensual menor que un plan completo de Shopify. La mayoría de los minoristas se benefician de tener ambos canales, pero solo se admite el comercio minorista.

¿Cómo maneja Shopify POS las diferentes tasas impositivas para las ventas en tienda y en línea?

Shopify calcula el impuesto sobre las ventas según la dirección de envío o recogida en los pedidos en línea y la dirección de la tienda minorista para las ventas en POS. Configure las tasas impositivas para la dirección de su tienda minorista en Configuración > Impuestos. Si su estado tiene tasas impositivas diferentes para las tiendas y las online (algunas jurisdicciones las tratan de manera diferente), puede anular las tasas a nivel de ubicación. Para operaciones minoristas complejas en varios estados, integre TaxJar o Avalara para el cálculo automático de tarifas.

¿Qué métodos de pago acepta Shopify POS?

Con Shopify Payments (disponible en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia y varios países de la UE): Visa, Mastercard, American Express, Discover, Apple Pay, Google Pay, tarjetas sin contacto, tarjetas con chip y tarjetas con banda magnética. Además: efectivo, tarjetas de regalo (digitales y físicas) y crédito de la tienda. Se pueden conectar procesadores de pagos de terceros, pero incurren en tarifas de transacción adicionales de Shopify (0,5 % -2 % según el plan). Shopify Payments elimina estas tarifas adicionales.

¿Pueden varios miembros del personal usar el mismo iPad para POS?

Sí. Shopify POS admite múltiples perfiles de personal en un solo dispositivo mediante autenticación PIN. Un miembro del personal ingresa su PIN para iniciar su sesión, procesa las ventas atribuidas a su cuenta y luego el siguiente miembro del personal ingresa su PIN para la siguiente transacción. Esto es ideal para cajas registradoras compartidas donde varios cajeros trabajan en la misma estación durante varios turnos.

¿Cómo funcionan los intercambios de productos en Shopify POS?

Los intercambios requieren POS Pro. Cuando un cliente devuelve un producto para cambiarlo por un tamaño, color o producto diferente:

1. Abrir el pedido original en POS
2. Seleccione "Intercambiar"
3. Escanee o seleccione el artículo devuelto
4. Escanee o seleccione el artículo de reemplazo
5. Tramitar cualquier diferencia de precio (cobro o reembolso)
6. El inventario se ajusta automáticamente: el artículo devuelto vuelve al stock de la ubicación, los artículos intercambiados disminuyen

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Próximos pasos

La implementación de Shopify POS en establecimientos minoristas (especialmente para minoristas con múltiples establecimientos que migran desde sistemas POS separados) implica adquisición de hardware, capacitación del personal, migración de inventario y configuración del flujo de trabajo de cumplimiento.

Los servicios de implementación de Shopify de ECOSIRE ayudan a los comerciantes minoristas a configurar Shopify POS correctamente desde el principio: configuración de hardware, migración de inventario desde sistemas POS existentes, configuración del flujo de trabajo BOPIS, capacitación del personal y soporte continuo.

Comuníquese con nuestros especialistas minoristas de Shopify para planificar la implementación de su POS.