Relatórios e painéis Odoo: tomada de decisão baseada em dados

O melhor sistema ERP é inútil se você não conseguir extrair insights dele. Odoo fornece diversas camadas de relatórios — desde tabelas dinâmicas rápidas até relatórios em PDF personalizados e planilhas integradas — que transformam seus dados operacionais em decisões.

Visualizações de relatório integradas

Visualizações de gráfico

Cada modelo Odoo com dados inclui opções de visualização de gráficos: gráficos de barras, gráficos de linhas e gráficos de pizza. Alterne entre eles para visualizar vendas por mês, tickets por categoria ou despesas por departamento sem escrever uma única consulta.

Tabelas dinâmicas

As tabelas dinâmicas fornecem análise multidimensional diretamente no navegador. Arraste e solte dimensões (linhas e colunas) e medidas (somas, contagens, médias) para explorar dados de diferentes ângulos. Um pivô de vendas pode mostrar a receita por categoria de produto (linhas) e mês (colunas) com o valor médio do pedido como medida.

Visualizações de lista com agrupamento

Agrupe qualquer exibição de lista por um ou mais campos. Agrupe os pedidos de vendas por vendedor e, em seguida, por estágio, para ver rapidamente cada pipeline representativo. Os totais embutidos mostram somas de campos numéricos em cada nível de grupo.

Painéis personalizados

Criação de painéis

Odoo Enterprise inclui um construtor de painel onde você adiciona widgets: gráficos, cartões KPI, tabelas dinâmicas e trechos de lista. Organize-os em um layout que ofereça aos gerentes uma imagem operacional completa em uma única tela.

Cartões KPI

Exiba cartões de métrica única com: o valor atual, comparação com o período anterior (indicadores de subida/descida) e codificação de cores com base nas metas (verde para no caminho certo, vermelho para atrás).

Painéis específicos do departamento

Crie dashboards personalizados para cada departamento:

• Vendas: valor do pipeline, taxas de conversão, principais negócios, previsão de receita
• Suporte: tickets abertos, conformidade com SLA, pontuação CSAT, carga de trabalho do agente
• RH: número de funcionários, vagas em aberto, calendário de folgas, conclusão de treinamento
• Finanças: posição de caixa, contas a receber vencidas, resumo mensal de lucros e perdas, utilização do orçamento
• Operações: taxa de atendimento de pedidos, giro de estoque, eficiência de produção, métricas de qualidade

Relatórios em PDF

Relatórios padrão

Odoo inclui relatórios PDF pré-construídos para documentos comuns: faturas, pedidos de vendas, pedidos de compra, recibos de entrega, balanços, declarações de lucros e perdas e relatórios fiscais.

Personalização de relatórios PDF

Modifique relatórios existentes ou crie novos usando modelos QWeb (mecanismo de modelos Odoo). Personalize: a marca da sua empresa (logotipo, cores, fontes), layout e conteúdo do relatório, campos calculados e resumos, conteúdo condicional baseado em valores de dados e suporte multilíngue.

Impressão em lote

Gere vários relatórios de uma só vez: imprima todas as faturas não pagas, exporte todos os comprovantes de entrega do dia ou gere demonstrativos financeiros de final de mês em um lote.

Relatórios programados e automatizados

Assinaturas de e-mail

Subscrever as partes interessadas em relatórios periódicos. Configure: qual relatório, quais filtros (por exemplo, “somente minha equipe”), frequência de entrega (diária, semanal, mensal) e lista de destinatários. Os relatórios chegam na caixa de entrada sem esforço manual.

Alertas automatizados

Configure alertas quando as métricas ultrapassarem os limites: notifique o gerente de vendas quando o valor do pipeline cair abaixo da meta, alerte o setor financeiro quando as contas a receber vencidas excederem um limite ou sinalize itens de estoque abaixo do ponto de reabastecimento.

Integração com planilhas

Planilha Odoo

O Enterprise inclui planilhas integradas que extraem dados em tempo real do Odoo. Crie pastas de trabalho de análise com fórmulas que fazem referência a dados Odoo — quando os dados subjacentes mudam, a planilha é atualizada automaticamente.

Exportação de Excel/Planilhas Google

Exporte qualquer visualização para formato de planilha para análise ad hoc. Para necessidades recorrentes, use a API para extrair dados para planilhas Google ou pastas de trabalho do Excel com atualização automática.

Análise Avançada

Contabilidade Analítica

Acompanhe custos e receitas por contas analíticas — projetos, departamentos, centros de custo, campanhas. Faça referência cruzada de dados financeiros com dados operacionais para uma verdadeira análise de lucratividade.

Relatórios SQL personalizados

Para usuários avançados, crie relatórios usando consultas SQL por meio do Odoo Studio ou módulos personalizados. Acesse quaisquer dados do banco de dados para análise especializada não coberta pelas visualizações padrão.

Melhores práticas

1. Start with questions, not dashboards — define what decisions you need data for
2. Mantenha o foco nos painéis — 5 a 7 KPIs por painel, não 20
3. Automatize relatórios de rotina — pare de perder tempo gerando relatórios que as pessoas esperam regularmente
4. Validar a qualidade dos dados — os relatórios são tão bons quanto os dados por trás deles
5. Revisar e retirar — remova relatórios que ninguém analisa para reduzir a desordem
6. Capacitar o autoatendimento — treinar gerentes para criar suas próprias análises dinâmicas

Nosso serviço de consultoria Odoo projeta estruturas de relatórios que conduzem a melhores decisões.

Perguntas frequentes

Posso criar relatórios sem conhecimento técnico?

Sim. Tabelas dinâmicas, visualizações de gráficos e widgets de painel não requerem codificação. A personalização de relatórios PDF e relatórios SQL exigem habilidades técnicas.

Os relatórios podem extrair dados de vários módulos?

Sim. A contabilidade analítica vincula dados entre módulos. Os relatórios personalizados podem consultar qualquer relacionamento de modelo no banco de dados.

Os relatórios são em tempo real?

Os relatórios baseados em painéis e visualizações refletem os dados atuais. Os relatórios de e-mail programados capturam dados no momento da geração.

Posso compartilhar relatórios com partes interessadas externas?

Os relatórios em PDF podem ser enviados por e-mail ou baixados para compartilhamento. Para relatórios externos recorrentes, a entrega programada de e-mail funciona bem. O portal do cliente fornece relatórios de autoatendimento limitados para clientes.