Odoo Reports and Dashboards: Data-Driven Decision Making

सबसे अच्छा ईआरपी सिस्टम बेकार है यदि आप इससे अंतर्दृष्टि नहीं निकाल सकते। ओडू कई रिपोर्टिंग परतें प्रदान करता है - त्वरित पिवट टेबल से लेकर कस्टम पीडीएफ रिपोर्ट से लेकर एकीकृत स्प्रेडशीट तक - जो आपके परिचालन डेटा को निर्णयों में बदल देता है।

अंतर्निहित रिपोर्ट दृश्य

ग्राफ़ दृश्य

डेटा वाले प्रत्येक ओडू मॉडल में ग्राफ़ दृश्य विकल्प शामिल हैं: बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। एक भी प्रश्न लिखे बिना महीने के अनुसार बिक्री, श्रेणी के अनुसार टिकट, या विभाग के अनुसार खर्चों की कल्पना करने के लिए उनके बीच टॉगल करें।

पिवोट टेबल्स

पिवट टेबल सीधे ब्राउज़र में बहुआयामी विश्लेषण प्रदान करते हैं। विभिन्न कोणों से डेटा का पता लगाने के लिए आयामों (पंक्तियों और स्तंभों) और मापों (योग, गिनती, औसत) को खींचें और छोड़ें। एक बिक्री धुरी माप के रूप में औसत ऑर्डर मूल्य के साथ उत्पाद श्रेणी (पंक्तियों) और महीने (स्तंभों) के आधार पर राजस्व दिखा सकती है।

ग्रुपिंग के साथ सूची दृश्य

किसी भी सूची दृश्य को एक या अधिक फ़ील्ड के आधार पर समूहित करें। प्रत्येक प्रतिनिधि पाइपलाइन को एक नज़र में देखने के लिए, बिक्री आदेशों को विक्रेता द्वारा, फिर चरणबद्ध तरीके से समूहित करें। इनलाइन योग प्रत्येक समूह स्तर पर संख्यात्मक फ़ील्ड के लिए योग दिखाते हैं।

कस्टम डैशबोर्ड

डैशबोर्ड बनाना

ओडू एंटरप्राइज में एक डैशबोर्ड बिल्डर शामिल है जहां आप विजेट जोड़ते हैं: ग्राफ़, केपीआई कार्ड, पिवट टेबल और सूची स्निपेट। उन्हें एक ऐसे लेआउट में व्यवस्थित करें जो प्रबंधकों को एक स्क्रीन पर संपूर्ण परिचालन चित्र दे।

केपीआई कार्ड

एकल-मीट्रिक कार्ड प्रदर्शित करें: वर्तमान मूल्य, पिछली अवधि की तुलना (ऊपर/नीचे संकेतक), और लक्ष्य के आधार पर रंग कोडिंग (ऑन-ट्रैक के लिए हरा, पीछे के लिए लाल)।

विभाग-विशिष्ट डैशबोर्ड

प्रत्येक विभाग के अनुरूप डैशबोर्ड बनाएं:

• बिक्री: पाइपलाइन मूल्य, रूपांतरण दरें, शीर्ष सौदे, राजस्व पूर्वानुमान
• Support: Open tickets, SLA compliance, CSAT score, agent workload
• एचआर: हेडकाउंट, रिक्त पद, टाइम-ऑफ कैलेंडर, प्रशिक्षण समापन
• वित्त: नकदी की स्थिति, अतिदेय प्राप्य, मासिक पी एंड एल सारांश, बजट उपयोग
• संचालन: ऑर्डर पूर्ति दर, इन्वेंट्री टर्न, उत्पादन दक्षता, गुणवत्ता मेट्रिक्स

पीडीएफ रिपोर्ट

मानक रिपोर्ट

ओडू में सामान्य दस्तावेजों के लिए पूर्व-निर्मित पीडीएफ रिपोर्ट शामिल हैं: चालान, बिक्री आदेश, खरीद आदेश, डिलीवरी पर्ची, बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण, और कर रिपोर्ट।

पीडीएफ रिपोर्ट को अनुकूलित करना

QWeb टेम्प्लेट (Odoo टेम्प्लेटिंग इंजन) का उपयोग करके मौजूदा रिपोर्ट को संशोधित करें या नई रिपोर्ट बनाएं। अनुकूलित करें: आपकी कंपनी की ब्रांडिंग (लोगो, रंग, फ़ॉन्ट), रिपोर्ट लेआउट और सामग्री, परिकलित फ़ील्ड और सारांश, डेटा मानों के आधार पर सशर्त सामग्री और बहु-भाषा समर्थन।

बैच मुद्रण

एक साथ कई रिपोर्ट तैयार करें: सभी अवैतनिक चालान प्रिंट करें, दिन के लिए सभी डिलीवरी पर्चियां निर्यात करें, या एक बैच में महीने के अंत के वित्तीय विवरण तैयार करें।

अनुसूचित और स्वचालित रिपोर्ट

ईमेल सदस्यताएँ

समय-समय पर रिपोर्ट के लिए हितधारकों की सदस्यता लें। कॉन्फ़िगर करें: कौन सी रिपोर्ट, कौन सा फ़िल्टर (उदाहरण के लिए, "केवल मेरी टीम"), डिलीवरी आवृत्ति (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक), और प्राप्तकर्ता सूची। रिपोर्टें बिना किसी मानवीय प्रयास के उनके इनबॉक्स में आ जाती हैं।

स्वचालित अलर्ट

जब मेट्रिक्स सीमा पार कर जाते हैं तो अलर्ट सेट करें: जब पाइपलाइन मूल्य लक्ष्य से नीचे चला जाता है तो बिक्री प्रबंधक को सूचित करें, अतिदेय प्राप्य एक सीमा से अधिक होने पर वित्त को सचेत करें, या पुन: क्रम बिंदु के नीचे इन्वेंट्री आइटम को ध्वजांकित करें।

स्प्रेडशीट एकीकरण

ओडू स्प्रेडशीट

एंटरप्राइज़ में एकीकृत स्प्रेडशीट शामिल हैं जो ओडू से लाइव डेटा खींचती हैं। ओडू डेटा को संदर्भित करने वाले सूत्रों के साथ विश्लेषण कार्यपुस्तिकाएं बनाएं - जब अंतर्निहित डेटा बदलता है, तो स्प्रेडशीट स्वचालित रूप से अपडेट हो जाती है।

एक्सेल/गूगल शीट्स एक्सपोर्ट

तदर्थ विश्लेषण के लिए किसी भी दृश्य को स्प्रेडशीट प्रारूप में निर्यात करें। आवर्ती आवश्यकताओं के लिए, स्वचालित रीफ्रेश के साथ Google शीट्स या एक्सेल कार्यपुस्तिकाओं में डेटा खींचने के लिए एपीआई का उपयोग करें।

उन्नत विश्लेषिकी

विश्लेषणात्मक लेखांकन

विश्लेषणात्मक खातों द्वारा लागत और राजस्व को ट्रैक करें - परियोजनाएं, विभाग, लागत केंद्र, अभियान। वास्तविक लाभप्रदता विश्लेषण के लिए परिचालन डेटा के साथ क्रॉस-रेफरेंस वित्तीय डेटा।

कस्टम एसक्यूएल रिपोर्ट

उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए, Odoo स्टूडियो या कस्टम मॉड्यूल के माध्यम से SQL क्वेरी का उपयोग करके रिपोर्ट बनाएं। विशिष्ट विश्लेषण के लिए डेटाबेस में किसी भी डेटा तक पहुंचें जो मानक दृश्यों में शामिल नहीं है।

सर्वोत्तम प्रथाएँ

1. प्रश्नों से शुरुआत करें, डैशबोर्ड से नहीं — परिभाषित करें कि आपको किन निर्णयों के लिए डेटा की आवश्यकता है
2. डैशबोर्ड को केंद्रित रखें - प्रति डैशबोर्ड 5-7 KPI, 20 नहीं
3. नियमित रिपोर्ट स्वचालित करें - लोगों द्वारा नियमित रूप से अपेक्षित रिपोर्ट तैयार करने में समय बर्बाद करना बंद करें
4. डेटा गुणवत्ता सत्यापित करें - रिपोर्टें उतनी ही अच्छी होती हैं जितना उनके पीछे का डेटा
5. समीक्षा करें और रिटायर हो जाएं - अव्यवस्था को कम करने के लिए उन रिपोर्टों को हटा दें जिन पर कोई ध्यान नहीं देता
6. स्वयं-सेवा को सशक्त बनाएं - प्रबंधकों को अपने स्वयं के धुरी विश्लेषण बनाने के लिए प्रशिक्षित करें

हमारी ओडू कंसल्टेंसी सेवा ऐसे रिपोर्टिंग ढाँचे डिज़ाइन करती है जो बेहतर निर्णय लेते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं तकनीकी ज्ञान के बिना रिपोर्ट बना सकता हूँ?

हाँ। पिवट टेबल, ग्राफ़ दृश्य और डैशबोर्ड विजेट को कोडिंग की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ रिपोर्ट अनुकूलन और एसक्यूएल रिपोर्ट के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है।

क्या रिपोर्ट एकाधिक मॉड्यूल से डेटा खींच सकती है?

हाँ। विश्लेषणात्मक लेखांकन डेटा को मॉड्यूल से जोड़ता है। कस्टम रिपोर्ट डेटाबेस में किसी भी मॉडल संबंध पर क्वेरी कर सकती हैं।

क्या रिपोर्ट वास्तविक समय पर हैं?

डैशबोर्ड और दृश्य-आधारित रिपोर्ट वर्तमान डेटा को दर्शाती हैं। शेड्यूल की गई ईमेल रिपोर्ट जनरेशन के समय डेटा कैप्चर करती है।

क्या मैं बाहरी हितधारकों के साथ रिपोर्ट साझा कर सकता हूँ?

पीडीएफ रिपोर्ट को साझा करने के लिए ईमेल किया जा सकता है या डाउनलोड किया जा सकता है। आवर्ती बाहरी रिपोर्टिंग के लिए, निर्धारित ईमेल डिलीवरी अच्छी तरह से काम करती है। ग्राहक पोर्टल ग्राहकों के लिए सीमित स्व-सेवा रिपोर्टिंग प्रदान करता है।