ओडू स्वीकृतियाँ: व्यावसायिक वर्कफ़्लो और अनुमोदन श्रृंखलाएँ स्वचालित करें

यह मार्गदर्शिका बुनियादी अनुमोदन वर्कफ़्लो को कॉन्फ़िगर करने से लेकर सशर्त रूटिंग, प्रतिनिधिमंडल श्रृंखला और मोबाइल-प्रथम अनुमोदन अनुभवों के साथ परिष्कृत बहु-स्तरीय पदानुक्रम बनाने तक सब कुछ शामिल करती है।

मुख्य बातें

• डिज़ाइन अनुमोदन श्रेणियां जो आपकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं (खरीद, व्यय, टाइम-ऑफ, पूंजी, आदि) से मेल खाती हैं।
• न्यूनतम अनुमोदक आवश्यकताओं और अनुक्रमिक/समानांतर रूटिंग के साथ बहु-स्तरीय अनुमोदन पदानुक्रम बनाएं
• प्रतिनिधिमंडल नियमों को कॉन्फ़िगर करें ताकि अनुमोदनकर्ता अनुपलब्ध होने पर अनुमोदन कभी न रुकें
• स्वीकृतियां अतिदेय होने पर स्वचालित वृद्धि के साथ प्रवर्तन की समय सीमा निर्धारित करें
• उन प्रबंधकों के लिए मोबाइल अनुमोदन सक्षम करें जो चलते-फिरते अनुमोदन करते हैं
• अपने संगठन के लिए अद्वितीय किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए कस्टम अनुमोदन श्रेणियां बनाएं
• चक्र समय, बाधा पहचान और अनुपालन के लिए अनुमोदन विश्लेषण डैशबोर्ड बनाएं
• खरीद, व्यय, टाइम ऑफ और कस्टम मॉड्यूल के साथ स्वीकृतियों को एकीकृत करें

---

अनुमोदन श्रेणी डिज़ाइन

अंतर्निर्मित श्रेणियाँ

Odoo 19 में कई पूर्व-कॉन्फ़िगर अनुमोदन श्रेणियां शामिल हैं:

कस्टम श्रेणियाँ बनाना

किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए श्रेणियां बनाने के लिए अनुमोदन > कॉन्फ़िगरेशन > अनुमोदन प्रकार पर नेविगेट करें:

श्रेणी विन्यास

प्रत्येक अनुमोदन प्रकार में विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन विकल्प होते हैं:

अनुरोध प्रपत्र फ़ील्ड: परिभाषित करें कि अनुरोध प्रपत्र पर कौन से फ़ील्ड दिखाई देते हैं। मानक फ़ील्ड में शामिल हैं: विवरण, राशि, आवश्यक तिथि, तात्कालिकता और संलग्नक। श्रेणी-विशिष्ट डेटा के लिए कस्टम फ़ील्ड जोड़ें - पूंजीगत व्यय अनुरोध के लिए "अपेक्षित आरओआई," "पेबैक अवधि," और "बजट लाइन" की आवश्यकता हो सकती है।

अनुमोदन नियम: आवश्यक अनुमोदनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करें और कौन अनुमोदन कर सकता है। विकल्पों में शामिल हैं: विशिष्ट उपयोगकर्ता, किसी विभाग के सभी प्रबंधक, विशिष्ट भूमिका वाले उपयोगकर्ता, या अनुरोधकर्ता का प्रत्यक्ष प्रबंधक (डायनामिक रूटिंग)।

दस्तावेज़ आवश्यकताएँ: निर्दिष्ट करें कि जमा करने से पहले कौन से दस्तावेज़ संलग्न किए जाने चाहिए। खरीदारी अनुरोध के लिए विक्रेता उद्धरण की आवश्यकता हो सकती है। व्यय रिपोर्ट के लिए रसीदों की आवश्यकता होती है। नियुक्ति अनुरोध के लिए नौकरी विवरण की आवश्यकता होती है। गुम दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से रोकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि संपूर्ण अनुरोध समीक्षा के लिए आते हैं।

अनुक्रम: अनुरोध निर्माण मेनू में अनुमोदन प्रकारों के लिए प्रदर्शन क्रम सेट करें। सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली श्रेणियों को पहले रखें।

---

बहु-स्तरीय अनुमोदन पदानुक्रम

अनुक्रमिक अनुमोदन श्रृंखलाएँ

अनुक्रम में कई स्तरों से गुजरने वाली स्वीकृतियों को कॉन्फ़िगर करें:

Employee Submits → Direct Manager (Level 1) → Department Head (Level 2) → CFO (Level 3)

प्रत्येक स्तर पर, अनुमोदनकर्ता यह कर सकता है: अनुमोदन (अगले स्तर के लिए मार्ग), मना (कारण के साथ अनुरोधकर्ता को लौटाता है), या परिवर्तन का अनुरोध करता है (मना किए बिना संशोधन के लिए लौटाता है)।

समानांतर स्वीकृतियाँ

एकाधिक स्वतंत्र पार्टियों से साइन-ऑफ़ की आवश्यकता वाले अनुरोधों के लिए:

Employee Submits →
  ├── Legal Review (parallel)
  ├── Finance Review (parallel)
  └── Department Approval (parallel)
All three approved → Request Approved

"AND" तर्क के साथ एक ही स्तर पर एकाधिक अनुमोदनकर्ता नियमों को जोड़कर समानांतर अनुमोदन कॉन्फ़िगर करें - अनुरोध को आगे बढ़ाने के लिए सभी को स्वीकृत करना होगा। वैकल्पिक रूप से, "OR" तर्क का उपयोग करें जहां नामित अनुमोदनकर्ताओं में से कोई भी अनुमोदन कर सकता है।

सशर्त रूटिंग

अनुरोध विशेषताओं के आधार पर रूट अनुमोदन:

अनुमोदन अनुरोध के फ़ील्ड से जुड़ी ओडू की स्वचालित कार्रवाइयों का उपयोग करके सशर्त रूटिंग लागू करें। जब राशि एक सीमा से अधिक हो जाती है, तो स्वचालित रूप से अनुमोदन श्रृंखला में अतिरिक्त अनुमोदनकर्ता जोड़ें।

अनुमोदन मैट्रिक्स

जटिल प्रशासन वाले संगठनों के लिए, एक अनुमोदन मैट्रिक्स बनाएं:

राशि-आधारित नियमों के साथ कई अनुमोदन प्रकारों का उपयोग करके इस मैट्रिक्स को कॉन्फ़िगर करें। प्रत्येक सेल अपनी स्वयं की अनुमोदक श्रृंखला के साथ एक अद्वितीय अनुमोदन वर्कफ़्लो का प्रतिनिधित्व करता है।

---

प्रतिनिधिमंडल और स्थानापन्न अनुमोदनकर्ता

कार्यालय से बाहर प्रतिनिधिमंडल

जब कोई अनुमोदक छुट्टी पर हो या अन्यथा अनुपलब्ध हो, तो प्रतिनिधिमंडल यह सुनिश्चित करता है कि अनुमोदन जारी रहें:

स्वचालित प्रतिनिधिमंडल: प्रत्येक उपयोगकर्ता की सेटिंग के अंतर्गत स्थानापन्न अनुमोदकों को कॉन्फ़िगर करें। जब प्राथमिक अनुमोदक स्वीकृत टाइम-ऑफ पर होता है, तो लंबित स्वीकृतियां स्वचालित रूप से नामित स्थानापन्न के पास चली जाती हैं। किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

मैन्युअल प्रतिनिधिमंडल: अनुमोदनकर्ता किसी सहकर्मी को विशिष्ट लंबित अनुमोदन सौंप सकते हैं। मेरी स्वीकृतियाँ > लंबित के अंतर्गत, अनुरोध चुनें और "प्रतिनिधि को..." पर क्लिक करें, यह प्रतिनिधि के लिए एक गतिविधि बनाता है और अनुमोदन ऑडिट ट्रेल में प्रतिनिधिमंडल को रिकॉर्ड करता है।

वृद्धि नियम

जब कोई प्रतिनिधिमंडल कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता है और अनुमोदक प्रतिक्रिया नहीं देता है:

इन समय-सीमाओं को अनुमोदन प्रकार सेटिंग्स के अंतर्गत कॉन्फ़िगर करें। महत्वपूर्ण श्रेणियों (सुरक्षा, कानूनी, ग्राहक-सामना) में नियमित अनुमोदन की तुलना में कम वृद्धि अवधि होनी चाहिए।

बैकअप अनुमोदनकर्ता कॉन्फ़िगरेशन

महत्वपूर्ण अनुमोदन श्रृंखलाओं के लिए जहां प्रतिनिधिमंडल पर्याप्त नहीं है, प्रत्येक स्तर पर बैकअप अनुमोदकों को कॉन्फ़िगर करें। यदि प्राथमिक अनुमोदक समय सीमा के भीतर कार्य नहीं करता है, तो बैकअप को एक साथ अनुरोध प्राप्त होता है। एकल-व्यक्ति बाधाओं को रोकते हुए, कोई भी व्यक्ति अनुमोदन कर सकता है।

---

समय सीमा प्रवर्तन

समय सीमा निर्धारित करना

प्रत्येक अनुमोदन प्रकार की एक डिफ़ॉल्ट समय सीमा हो सकती है:

समय सीमा अधिसूचनाएँ

समय सीमा नजदीक आने पर बढ़ती सूचनाओं को कॉन्फ़िगर करें:

1. प्रस्तुति करते समय: अनुमोदनकर्ता को स्पष्ट रूप से बताई गई समय सीमा के साथ अनुरोध प्राप्त होता है
2. समय सीमा का 50% बीत चुका है: यदि अभी तक समीक्षा नहीं की गई है तो हल्का अनुस्मारक
3. समय सीमा से 24 घंटे पहले: तनाव बढ़ने की चेतावनी के साथ तत्काल अनुस्मारक
4. समय सीमा पर: अतिदेय के रूप में चिह्नित करें, अनुरोधकर्ता को सूचित करें, अगले स्तर पर आगे बढ़ें
5. समय सीमा के बाद: अनुमोदनकर्ता के प्रबंधक को दैनिक अतिदेय सारांश

एसएलए ट्रैकिंग

पूरे संगठन में अनुमोदन SLA अनुपालन को ट्रैक करें:

• समय पर दर: समय सीमा के भीतर पूरी की गई स्वीकृतियों का प्रतिशत
• औसत चक्र समय: प्रस्तुत करने से अंतिम अनुमोदन तक का औसत समय
• अड़चन की पहचान: कौन से अनुमोदनकर्ता लगातार प्रक्रिया में देरी करते हैं
• श्रेणी प्रदर्शन: किस अनुमोदन प्रकार में सबसे अच्छा/सबसे खराब बदलाव है

जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक मासिक अनुमोदन एसएलए रिपोर्ट बनाएं और विभाग प्रमुखों के साथ साझा करें।

---

मोबाइल अनुमोदन अनुभव

मोबाइल ऐप सुविधाएँ

ओडू का मोबाइल ऐप उन प्रबंधकों के लिए एक सुव्यवस्थित अनुमोदन अनुभव प्रदान करता है जो शायद ही कभी डेस्क पर बैठते हैं:

अधिसूचना-संचालित वर्कफ़्लो: पुश सूचनाएं प्रबंधकों को लंबित अनुमोदनों के बारे में सचेत करती हैं। अधिसूचना पर टैप करने से अनुमोदन अनुरोध खुल जाता है, जिसमें सभी विवरण, अनुलग्नक और पिछली अनुमोदनकर्ता टिप्पणियाँ दिखाई देती हैं।

स्वाइप क्रियाएँ: मोबाइल पर, स्वाइप जेस्चर से स्वीकृत या अस्वीकार करें। दाईं ओर स्वाइप करने पर स्वीकृति मिलती है, बाईं ओर स्वाइप करने पर इनकार/टिप्पणी संवाद खुलता है। यह नियमित स्वीकृतियों की कतार की समीक्षा को तेज़ और सहज बनाता है।

अटैचमेंट देखना: संलग्न दस्तावेजों (पीडीएफ, चित्र, स्प्रेडशीट) को सीधे मोबाइल ऐप में खोलें और समीक्षा करें। व्यय रसीदों या विक्रेता उद्धरणों पर ज़ूम करने के लिए चुटकी लें। फ़ाइलें डाउनलोड करने या किसी अन्य ऐप पर स्विच करने की आवश्यकता नहीं है।

ध्वनि टिप्पणियाँ: छोटी स्क्रीन पर टाइप करने के बजाय अनुमोदन टिप्पणियों के रूप में ध्वनि नोट्स जोड़ें। वॉयस नोट्स अनुमोदन रिकॉर्ड से जुड़े होते हैं और सभी पक्षों के लिए सुलभ होते हैं।

ऑफ़लाइन समर्थन: ऑफ़लाइन होने पर स्वीकृतियां स्थानीय रूप से कतारबद्ध होती हैं और कनेक्टिविटी वापस आने पर सिंक हो जाती हैं। खराब कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में यात्रा करने या काम करने वाले प्रबंधकों के लिए यह आवश्यक है।

प्रबंधक डैशबोर्ड (मोबाइल)

मोबाइल डैशबोर्ड दिखाता है:

• लंबित स्वीकृतियों की संख्या: ऐप आइकन पर बैज संकेतक
• अतिदेय स्वीकृतियां: तत्काल ध्यान देने के लिए लाल रंग में हाइलाइट किया गया
• हाल की गतिविधि: अनुमोदन पिछले 7 दिनों में पूरा हुआ
• टीम अनुरोध: आपकी प्रत्यक्ष रिपोर्ट से लंबित अनुरोध

---

कस्टम अनुमोदन वर्कफ़्लोज़

मानक श्रेणियों से परे

ओडू का अनुमोदन मॉड्यूल किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए विस्तार योग्य है। ECOSIRE ग्राहकों द्वारा निर्मित कस्टम वर्कफ़्लो के उदाहरण:

गुणवत्ता विचलन अनुमोदन: जब कोई विनिर्माण बैच गुणवत्ता निरीक्षण में विफल रहता है, तो विचलन रिपोर्ट के लिए गुणवत्ता प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक और (यदि विचलन ग्राहक डिलीवरी को प्रभावित करता है) बिक्री प्रबंधक से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि बैच को पुनर्वर्गीकृत, पुन: काम में लिया जाए या खत्म किया जा सके।

विक्रेता ऑनबोर्डिंग अनुमोदन: नए विक्रेता पंजीकरण के लिए खरीद (विक्रेता योग्यता), वित्त (क्रेडिट शर्तें), और कानूनी (अनुबंध समीक्षा) से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। विक्रेता के सिस्टम में सक्रिय होने से पहले प्रत्येक विभाग मूल्यांकन का अपना अनुभाग पूरा करता है।

आईटी परिवर्तन प्रबंधन: सिस्टम परिवर्तन (सॉफ्टवेयर अपडेट, कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन, एक्सेस संशोधन) के लिए आईटी सुरक्षा, सिस्टम मालिक और आईटी निदेशक से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कार्यान्वयन के बाद की समीक्षा के साथ आपातकालीन परिवर्तन त्वरित मार्ग का अनुसरण करते हैं।

विपणन परिसंपत्ति अनुमोदन: रचनात्मक परिसंपत्तियों (विज्ञापन, ब्रोशर, वेबसाइट सामग्री) के लिए ब्रांड अनुपालन के लिए ब्रांड प्रबंधक समीक्षा, नियामक अनुपालन के लिए कानूनी समीक्षा और प्रकाशन से पहले विभाग प्रमुख के साइन-ऑफ की आवश्यकता होती है।

कस्टम वर्कफ़्लोज़ का निर्माण

एक कस्टम अनुमोदन वर्कफ़्लो बनाने के लिए:

1. श्रेणी परिभाषित करें: प्रक्रिया के लिए विशिष्ट नाम, विवरण और फॉर्म फ़ील्ड
2. अनुमोदन श्रृंखला डिज़ाइन करें: कौन अनुमोदन करता है, किस क्रम में, किन शर्तों के साथ
3. नियम निर्धारित करें: समय सीमा, दस्तावेज़ आवश्यकताएँ, सशर्त रूटिंग
4. सूचनाएँ कॉन्फ़िगर करें: प्रत्येक चरण में किस चैनल के माध्यम से किसे सूचित किया जाता है
5. डैशबोर्ड बनाएं: अनुरोधकर्ताओं, अनुमोदनकर्ताओं और प्रशासकों के लिए ट्रैकिंग दृश्य
6. वर्कफ़्लो का परीक्षण करें: सभी पथों से गुजरें (अनुमोदन, अस्वीकार, प्रत्यायोजित, आगे बढ़ाना, टाइमआउट)
7. उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करें: अनुरोधकर्ताओं और अनुमोदनकर्ताओं दोनों के लिए संक्षिप्त प्रशिक्षण

---

अन्य ओडू मॉड्यूल के साथ एकीकरण

अनुमोदन + खरीद

जब कोई खरीद अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो स्वचालित रूप से खरीद मॉड्यूल में कोटेशन के लिए अनुरोध उत्पन्न होता है। स्वीकृत अनुरोध विवरण (उत्पाद, मात्रा, पसंदीदा विक्रेता, बजट) आरएफक्यू में भर जाता है। यह अनुमोदित अनुरोधों को खरीद टीम को स्थानांतरित करने के मैन्युअल चरण को समाप्त कर देता है।

स्वीकृतियाँ + व्यय

ओडू एक्सपेंस मॉड्यूल में अंतर्निहित अनुमोदन वर्कफ़्लो हैं। उन संगठनों के लिए जो अतिरिक्त अनुमोदन परतें चाहते हैं (उदाहरण के लिए, प्रबंधक अनुमोदन से पहले परियोजना प्रबंधक अनुमोदन), अनुमोदन मॉड्यूल कस्टम श्रृंखलाओं के साथ व्यय वर्कफ़्लो का विस्तार करता है।

स्वीकृतियां + समय अवकाश

अनुमोदन के लिए प्रबंधक तक पहुंचने से पहले शेड्यूलिंग प्रभाव की जांच करने के लिए योजना मॉड्यूल के माध्यम से टाइम ऑफ अनुरोधों को रूट किया जाता है। यदि छुट्टी की मंजूरी देने से कर्मचारियों की कमी की स्थिति पैदा हो जाती है, तो प्रबंधक को प्रभावित पारियों के साथ एक चेतावनी दिखाई देती है।

अनुमोदन + मानव संसाधन भर्ती

नियुक्ति अनुरोध अनुमोदन अनुरोध के रूप में शुरू होते हैं। एक बार अनुमोदित होने के बाद, वे स्वचालित रूप से भर्ती मॉड्यूल में एक नौकरी की स्थिति बनाते हैं, जो अनुमोदित नौकरी विवरण, विभाग और बजट के साथ पहले से भरी हुई होती है। यह सुनिश्चित करता है कि उचित प्राधिकरण के बिना कोई भी नियुक्ति शुरू न हो।

अनुमोदन + लेखांकन

बजट-निर्भर अनुमोदन रूटिंग से पहले वास्तविक समय बजट उपलब्धता की जांच कर सकते हैं। यदि अनुरोधित राशि शेष विभागीय बजट से अधिक है, तो अनुमोदन या तो चेतावनी के साथ अवरुद्ध हो जाता है या बजट अपवाद अनुमोदन के लिए उच्च प्राधिकारी के पास भेज दिया जाता है।

---

अनुमोदन विश्लेषिकी और अनुपालन

रिपोर्टिंग डैशबोर्ड

अनुमोदन > रिपोर्टिंग के अंतर्गत अनुमोदन विश्लेषण बनाएं:

ऑडिट ट्रेल

प्रत्येक अनुमोदन अनुरोध एक पूर्ण, छेड़छाड़-रोधी ऑडिट ट्रेल बनाए रखता है:

• अनुरोध निर्माण: किसने, कब, क्या अनुरोध किया था
• प्रत्येक अनुमोदन/अस्वीकृति: कौन, कब, टिप्पणी करता है
• प्रतिनिधिमंडल: से, तक, कारण, टाइमस्टैम्प
• संशोधन: सबमिट करने के बाद अनुरोध में कोई भी परिवर्तन
• वृद्धि: ट्रिगर के साथ स्वचालित वृद्धि की घटनाएं
• अंतिम परिणाम: सभी सहायक दस्तावेजों के साथ स्वीकृत/अस्वीकृत

यह ऑडिट ट्रेल नियामक अनुपालन (एसओएक्स, आईएसओ, उद्योग नियम) और आंतरिक शासन समीक्षाओं के लिए आवश्यक है।

प्रक्रिया में सुधार

अपने वर्कफ़्लो को लगातार बेहतर बनाने के लिए अनुमोदन विश्लेषण का उपयोग करें:

• अड़चनों को पहचानें: यदि कोई अनुमोदक लगातार श्रृंखला में देरी करता है, तो जांच करें कि क्या उनके कार्यभार को पुनर्वितरण की आवश्यकता है या प्रतिनिधिमंडल नियमों को समायोजन की आवश्यकता है
• श्रृंखलाओं को सरल बनाएं: यदि 1,000 डॉलर से कम के 98% अनुरोध स्वीकृत हैं, तो स्वतः-अनुमोदन सीमा बढ़ाने पर विचार करें
• अतिरेक कम करें: यदि एक श्रृंखला में दो अनुमोदनकर्ता हमेशा एक साथ अनुमोदन करते हैं, तो एक को वैकल्पिक बनाने पर विचार करें
• स्वचालन जोड़ें: यदि कुछ अनुमोदन श्रेणियों में 100% अनुमोदन दरें हैं, तो उन्हें केवल अधिसूचना वर्कफ़्लो में परिवर्तित करने पर विचार करें

---

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या कुछ शर्तों के आधार पर स्वीकृतियों को स्वत: अनुमोदन के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है?

हाँ। स्वचालित कार्रवाइयां बनाएं जो विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले अनुरोधों को स्वचालित रूप से स्वीकृत करें। उदाहरण के लिए, संलग्न रसीद के साथ $50 से कम की व्यय रिपोर्ट को मैन्युअल समीक्षा चरण को छोड़कर स्वतः-अनुमोदित किया जा सकता है। स्वतः-अनुमोदित अनुरोध अभी भी एक ऑडिट ट्रेल बनाए रखते हैं जो स्वचालित अनुमोदन और इसे ट्रिगर करने वाले नियम को दर्शाता है।

मैं उन अनुमोदनों को कैसे प्रबंधित करूं जिनके लिए केवल क्लिक के बजाय हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है?

अनुमोदन मॉड्यूल को ई-हस्ताक्षर के साथ एकीकृत करें। उन श्रेणियों के लिए जिन्हें कानूनी हस्ताक्षर (अनुबंध, नीति स्वीकृतियां, उच्च-मूल्य की खरीदारी) की आवश्यकता होती है, एक साधारण अनुमोदन बटन के बजाय इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की आवश्यकता के लिए अनुमोदन चरण को कॉन्फ़िगर करें। हस्ताक्षरित दस्तावेज़ अनुमोदन रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है।

क्या बाहरी पक्ष (विक्रेता, ग्राहक) अनुमोदन वर्कफ़्लो में भाग ले सकते हैं?

हाँ, Odoo पोर्टल के माध्यम से। बाहरी उपयोगकर्ता अनुरोध सबमिट कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, विक्रेता एक परिवर्तन आदेश सबमिट करता है) और अपने सबमिशन की स्थिति देख सकते हैं। बाहरी अनुमोदन चरण कम आम हैं लेकिन इन्हें कॉन्फ़िगर किया जा सकता है - उदाहरण के लिए, एक ग्राहक आंतरिक बिलिंग अनुमोदन आगे बढ़ने से पहले एक परियोजना मील के पत्थर पर हस्ताक्षर करता है।

मैं मौजूदा अनुमोदन प्रक्रियाओं को कागज़ या ईमेल से ओडू में कैसे स्थानांतरित करूं?

अपने वर्तमान अनुमोदन प्रवाह का दस्तावेजीकरण करके प्रारंभ करें: कौन क्या अनुरोध करता है, कौन अनुमोदन करता है, कौन सी स्थितियाँ वृद्धि को ट्रिगर करती हैं, और सामान्य समयरेखा क्या है। प्रत्येक प्रवाह को Odoo अनुमोदन प्रकार पर मैप करें। सत्यापन के लिए पेपर/ईमेल प्रक्रिया और ओडू प्रक्रिया को 2-4 सप्ताह तक समानांतर रूप से चलाएँ। एक बार मान्य होने के बाद, मैन्युअल प्रक्रिया को हटा दें और सभी उपयोगकर्ताओं को डिजिटल वर्कफ़्लो पर प्रशिक्षित करें।

क्या मैं प्रति कर्मचारी खर्च सीमा निर्धारित कर सकता हूं जो स्वचालित रूप से अनुमोदन आवश्यकताओं को लागू करता है?

हाँ। कर्मचारी रिकॉर्ड या विभाग सेटिंग्स पर व्यय प्राधिकार स्तर कॉन्फ़िगर करें। जब कोई खरीदारी या व्यय अनुरोध कर्मचारी के अधिकार से अधिक हो जाता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से अगले अनुमोदन स्तर पर पहुंच जाता है। प्राधिकरण के भीतर अनुरोधों को स्वत: अनुमोदित किया जा सकता है या केवल एक पुष्टिकरण की आवश्यकता होती है।

ओडू व्यावसायिक घंटों के बाद सबमिट किए गए अनुमोदन अनुरोधों को कैसे संभालता है?

व्यावसायिक घंटों के बाहर सबमिट किए गए अनुरोध सामान्य रूप से कतारबद्ध होते हैं। समय सीमा टाइमर को केवल व्यावसायिक घंटों (सप्ताहांत और छुट्टियों को छोड़कर) की गणना करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है ताकि 24 घंटे की समय सीमा के साथ शुक्रवार की शाम को जमा किया जा सके, शनिवार की शाम को नहीं। सेटिंग्स > सामान्य > कंपनी के अंतर्गत अपनी कंपनी के व्यावसायिक घंटे कैलेंडर को कॉन्फ़िगर करें।

क्या मैं कई ओडू मॉड्यूल तक फैले अनुमोदन वर्कफ़्लोज़ बना सकता हूं?

हाँ। क्रॉस-मॉड्यूल वर्कफ़्लो को ट्रिगर करने के लिए स्वचालित क्रियाओं और सर्वर क्रियाओं का उपयोग करें। एक स्वीकृत खरीद अनुरोध खरीद में एक पीओ बना सकता है, एक स्वीकृत नियुक्ति अनुरोध भर्ती में एक नौकरी पोस्टिंग बना सकता है, और एक स्वीकृत बजट अपवाद लेखांकन में बजट को अपडेट कर सकता है। प्रत्येक एकीकरण बिंदु को अधिकतम लचीलेपन के लिए स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर किया गया है।

---

ECOSIRE के साथ अपनी स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करें

प्रत्येक मैन्युअल अनुमोदन एक संभावित बाधा, एक संभावित खोया हुआ अनुरोध और एक संभावित ऑडिट खोज है। जो संगठन अपने अनुमोदन वर्कफ़्लो को डिजिटल बनाते हैं, उन्हें गति, अनुपालन और कर्मचारी संतुष्टि में तत्काल रिटर्न मिलता है - किसी को भी हस्ताक्षर के लिए प्रबंधकों का पीछा करने में आनंद नहीं आता है।

ECOSIRE की Odoo कार्यान्वयन टीम ने 20-व्यक्ति स्टार्टअप (सरल 2-स्तरीय श्रृंखला) से लेकर 5,000-व्यक्ति उद्यमों (सशर्त रूटिंग, प्रतिनिधिमंडल और क्रॉस-मॉड्यूल एकीकरण के साथ जटिल मैट्रिक्स) तक की कंपनियों के लिए अनुमोदन वर्कफ़्लो कॉन्फ़िगर किया है। हमारे कार्यान्वयन में प्रक्रिया विश्लेषण, वर्कफ़्लो डिज़ाइन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उपयोगकर्ता प्रशिक्षण और 90-दिवसीय अनुकूलन शामिल हैं।

अनुमोदन वर्कफ़्लो मूल्यांकन के लिए ECOSIRE से संपर्क करें, या अपने उद्योग के लिए अद्वितीय विशेष अनुमोदन प्रक्रियाओं के लिए हमारी Odoo अनुकूलन सेवाओं का पता लगाएं।

संबंधित पाठ:

• ओडू अनुमोदन वर्कफ़्लो गाइड
• ओडू खरीद और खरीद गाइड
• ओडू एचआर कर्मचारी प्रबंधन
• ओडू अनुकूलन सेवाएँ