Buchhaltung und Finanzberatung
Führen Sie Ihre Praxis so präzise, wie Sie die Bücher Ihrer Kunden führen.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer und Finanzberatungsunternehmen verwalten Dutzende gleichzeitiger Kundenaufträge, strenge regulatorische Fristen und komplexe Abrechnungsvereinbarungen. Wir implementieren auf Odoo basierende Praxisverwaltungssysteme, die die Erfassung von Stundenzetteln, die Projektabrechnung, die Verwaltung von Kundendokumenten und die Verfolgung gesetzlicher Fristen automatisieren – sodass sich Ihr Team auf die Beratung und nicht auf die Verwaltung konzentrieren kann.
Herausforderungen in Buchhaltung und Finanzberatung
Dies sind die betrieblichen Hürden, bei deren Überwindung wir buchhaltung und finanzberatung-Unternehmen jeden Tag helfen.
Verstreute Kundendokumente
Finanzberichte, Steuererklärungen und Korrespondenz befinden sich in E-Mails, freigegebenen Laufwerken und lokalen Ordnern – das Abrufen von Dokumenten ist langsam und riskant.
Zeiterfassungsleck
Partner und Mitarbeiter vergessen, die Stunden zu erfassen, was zu einer Unterabrechnung führt. Die manuelle Erfassung der Stundenzettel am Monatsende ist ungenau und zeitaufwändig.
Terminmanagement
Steuererklärungsfristen, Prüfungspläne und Compliance-Termine für Dutzende von Kunden – eine verpasste Frist kann Strafen und Vertrauensverlust bedeuten.
Komplexe Abrechnung
Einige Kunden zahlen ein Festhonorar, andere stundenweise. Für einige Engagements gelten Obergrenzen. Die manuelle Verwaltung verschiedener Abrechnungsmodelle führt zu Umsatzverlusten.
Wie wir Buchhaltung und Finanzberatung Unternehmen helfen
Speziell entwickelte ERP-Module und maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre branchenspezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Zentrum für Praxismanagement
Alle Kundeninteraktionen an einem Ort – Teamzuweisungen, Meilensteine, Dokumente, Kommunikation und Abrechnung. Partner sehen auf einen Blick die unternehmensweite Auslastung.
Intelligente Zeiterfassung
Desktop- und Mobil-Timer mit automatischen Aktivitätsvorschlägen. Wöchentliche Genehmigungen der Stundenzettel mit Überprüfung durch den Manager und Erinnerungen an fehlende Einträge.
Terminautomatisierung
Kalender für gesetzliche Fristen mit automatisierten Erinnerungen, Eskalationsworkflows und Status-Dashboards. Verpassen Sie nie wieder einen Anmeldetermin.
Flexible Abrechnungsmaschine
Unterstützen Sie Abrechnungsmodelle mit Festpreis, Stunden-, Meilenstein- und Vorauszahlungsabrechnung. Erstellen Sie automatisch Rechnungen aus genehmigten Stundenzetteln mit auftragsspezifischen Sätzen.
Sicheres Kundenportal
Kunden laden über ein sicheres Markenportal Dokumente hoch, unterzeichnen Auftragsschreiben, prüfen Leistungen und bezahlen Rechnungen.
Arbeitsbelastungsplanung
Die visuelle Kapazitätsplanung zeigt die Teamzuteilung über die einzelnen Einsätze hinweg. Identifizieren Sie überlastetes Personal und gleichen Sie die Arbeitsbelastung aus, bevor die Fristen knapp werden.
Schlüsselmodule und Tools
Unser Implementierungsprozess
Praxisbewertung
Überprüfen Sie Ihre Servicelinien, Ihr Kundenportfolio, Ihre Abrechnungsstrukturen und aktuellen Tools, um einen optimalen Praxismanagement-Workflow zu entwerfen.
Systemkonfiguration
Richten Sie Auftragsvorlagen, Abrechnungsmodelle, Fristenkalender und Dokumenten-Workflows ein, die auf Ihre Firmenstruktur abgestimmt sind.
Datenmigration
Migrieren Sie Kundenstammdaten, Engagement-Verlauf und ausstehenden WIP aus Ihren bestehenden Systemen.
Rollout & Schulung
Schulen Sie Partner, Manager und Mitarbeiter in Bezug auf Zeiterfassung, Abrechnung und Kundenportal. Phasenweiser Go-Live nach Abteilung.
Häufig gestellte Fragen
Können verschiedene Partner unterschiedliche Abrechnungssätze haben?
Ja. Abrechnungssätze können auf Mitarbeiterebene, Engagementebene oder Kundenebene festgelegt werden, mit automatischer Tarifauswahl basierend auf konfigurierbaren Prioritätsregeln.
Wie sicher ist das Kundendokumentenportal?
Wir implementieren rollenbasierte Zugriffskontrollen, verschlüsselte Speicherung und Audit-Trails. Kunden können nur auf ihre eigenen Dokumente zugreifen und alle Uploads/Downloads werden protokolliert.
Wird dies unsere bestehende Buchhaltungssoftware ersetzen?
Es kann, muss aber nicht. Odoo Accounting kann als Ihr Firmenbuch dienen, oder wir können Ihre bestehende Software (QuickBooks, Xero usw.) für die Kundenbuchhaltung integrieren und gleichzeitig Odoo für die Praxisverwaltung verwenden.
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Bringen Sie Ordnung in Ihre Praxis, damit Sie sich darauf konzentrieren können, Fälle zu gewinnen.
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Beraten Sie Kunden zum Thema Effizienz – und arbeiten Sie gleichzeitig effizient.
Modernisieren Sie Ihre Praxis
Erzählen Sie uns von Ihrem buchhaltung und finanzberatung-Unternehmen und wir entwerfen innerhalb von 24 Stunden eine maßgeschneiderte ERP-Lösung.