Bleiben Sie auf dem Laufenden
Führen Sie Ihre Praxis so präzise, wie Sie die Bücher Ihrer Kunden führen.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer und Finanzberatungsunternehmen verwalten Dutzende gleichzeitiger Kundenaufträge, strenge regulatorische Fristen und komplexe Abrechnungsvereinbarungen. Wir implementieren auf Odoo basierende Praxisverwaltungssysteme, die die Erfassung von Stundenzetteln, die Projektabrechnung, die Verwaltung von Kundendokumenten und die Verfolgung gesetzlicher Fristen automatisieren – sodass sich Ihr Team auf die Beratung und nicht auf die Verwaltung konzentrieren kann.
Dies sind die betrieblichen Hürden, bei deren Überwindung wir buchhaltung und finanzberatung-Unternehmen jeden Tag helfen.
Finanzberichte, Steuererklärungen und Korrespondenz befinden sich in E-Mails, freigegebenen Laufwerken und lokalen Ordnern – das Abrufen von Dokumenten ist langsam und riskant.
Partner und Mitarbeiter vergessen, die Stunden zu erfassen, was zu einer Unterabrechnung führt. Die manuelle Erfassung der Stundenzettel am Monatsende ist ungenau und zeitaufwändig.
Steuererklärungsfristen, Prüfungspläne und Compliance-Termine für Dutzende von Kunden – eine verpasste Frist kann Strafen und Vertrauensverlust bedeuten.
Einige Kunden zahlen ein Festhonorar, andere stundenweise. Für einige Engagements gelten Obergrenzen. Die manuelle Verwaltung verschiedener Abrechnungsmodelle führt zu Umsatzverlusten.
Speziell entwickelte ERP-Module und maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre branchenspezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Alle Kundeninteraktionen an einem Ort – Teamzuweisungen, Meilensteine, Dokumente, Kommunikation und Abrechnung. Partner sehen auf einen Blick die unternehmensweite Auslastung.
Desktop- und Mobil-Timer mit automatischen Aktivitätsvorschlägen. Wöchentliche Genehmigungen der Stundenzettel mit Überprüfung durch den Manager und Erinnerungen an fehlende Einträge.
Kalender für gesetzliche Fristen mit automatisierten Erinnerungen, Eskalationsworkflows und Status-Dashboards. Verpassen Sie nie wieder einen Anmeldetermin.
Unterstützen Sie Abrechnungsmodelle mit Festpreis, Stunden-, Meilenstein- und Vorauszahlungsabrechnung. Erstellen Sie automatisch Rechnungen aus genehmigten Stundenzetteln mit auftragsspezifischen Sätzen.
Kunden laden über ein sicheres Markenportal Dokumente hoch, unterzeichnen Auftragsschreiben, prüfen Leistungen und bezahlen Rechnungen.
Die visuelle Kapazitätsplanung zeigt die Teamzuteilung über die einzelnen Einsätze hinweg. Identifizieren Sie überlastetes Personal und gleichen Sie die Arbeitsbelastung aus, bevor die Fristen knapp werden.
Überprüfen Sie Ihre Servicelinien, Ihr Kundenportfolio, Ihre Abrechnungsstrukturen und aktuellen Tools, um einen optimalen Praxismanagement-Workflow zu entwerfen.
Richten Sie Auftragsvorlagen, Abrechnungsmodelle, Fristenkalender und Dokumenten-Workflows ein, die auf Ihre Firmenstruktur abgestimmt sind.
Migrieren Sie Kundenstammdaten, Engagement-Verlauf und ausstehenden WIP aus Ihren bestehenden Systemen.
Schulen Sie Partner, Manager und Mitarbeiter in Bezug auf Zeiterfassung, Abrechnung und Kundenportal. Phasenweiser Go-Live nach Abteilung.
Ja. Abrechnungssätze können auf Mitarbeiterebene, Engagementebene oder Kundenebene festgelegt werden, mit automatischer Tarifauswahl basierend auf konfigurierbaren Prioritätsregeln.
Wir implementieren rollenbasierte Zugriffskontrollen, verschlüsselte Speicherung und Audit-Trails. Kunden können nur auf ihre eigenen Dokumente zugreifen und alle Uploads/Downloads werden protokolliert.
Es kann, muss aber nicht. Odoo Accounting kann als Ihr Firmenbuch dienen, oder wir können Ihre bestehende Software (QuickBooks, Xero usw.) für die Kundenbuchhaltung integrieren und gleichzeitig Odoo für die Praxisverwaltung verwenden.
Bringen Sie Ordnung in Ihre Praxis, damit Sie sich darauf konzentrieren können, Fälle zu gewinnen.
Erstellen Sie brillante Kampagnen – unterstützt durch brillante Abläufe.
Beraten Sie Kunden zum Thema Effizienz – und arbeiten Sie gleichzeitig effizient.
Erzählen Sie uns von Ihrem buchhaltung und finanzberatung-Unternehmen und wir entwerfen innerhalb von 24 Stunden eine maßgeschneiderte ERP-Lösung.