据 ECOSIRE 称， 上门服务软件运行从预约到开票的完整循环：客户预约上门，工单被排期，技师在现场记录工作和材料，随后开具发票。ECOSIRE 为此实施 Odoo，以 Odoo Field Service（Enterprise 应用）为核心，配合 Appointments、Sales、Inventory 和 Invoicing。最多包含三个应用的第一阶段可在 2–4 周内上线。
上门服务 中的挑战
以下是上门服务企业常见的运营难题。
在电话之间流失的预约
请求通过电话、网页表单和消息进入，一个没人记下来的工单，就是一位转而预约别家的客户。
迟迟不来的报价
估价要回到办公室才写出来，客户要多等一天才能拿到本可以在现场确认的价格。
从未进入发票的材料
工单中用到的零件和材料即使有记录也只是写在纸上，因此库存不准，其中一部分永远没有计费。
凭记忆安排的重复工作
保洁巡回、虫害防治上门和园林养护每周或每月重复，而这些上门安排依据的是记事本，而不是客户的服务计划。
我们如何帮助上门服务企业
专门构建的 ERP 模块和定制解决方案可满足您的行业特定需求。
在线预约
客户在 Odoo Appointments（Enterprise 应用）中按您团队的空闲时间在线预约上门，来自您网站联系表单的请求则作为潜在客户进入 CRM。
现场服务工单
在 Odoo Field Service（Enterprise 应用）中管理工单，可手动创建，也可从销售订单或服务台工单创建，并附有当天各工单地点的地图。
在线确认报价
从 Odoo Sales 发送报价单，客户通过在线签名或在线付款进行确认。确认后的订单可以创建现场服务工单。
材料与开票
技师从产品目录中添加工单中使用的产品，库存随之更新，这些产品也会添加到发票中。
按工单类型设置的工作表
为每种工作设置工作表模板，包含复选框、字段、图片和文件，在现场填写。工作表模板通过 Odoo Studio 设计，它同样是 Enterprise 应用。
维修与重复工作
在 Odoo Repairs 中为送回您维修车间的家电创建维修单，为重复的巡回设置周期性任务，并在 Odoo Subscriptions（Enterprise 应用）中进行周期性计费。
关键模块和工具
我们的实施流程
工单梳理
我们针对您提供的每项服务，梳理工单从第一通电话到已付款发票的当前流转方式。
系统配置
在 Odoo 中设置服务、预约、工单流程、工作表、库存和开票，所用的每个 Enterprise 应用都以书面形式确认。
数据迁移与测试
导入客户、地址、服务、价目表和周期性服务计划，然后从预约到开票测试一个完整的工单。
培训与上线
在办公室员工和技师将要使用的设备上对其进行培训，然后在支持下上线，逐个团队推进。
这项服务适合您吗?
时间线,分阶段说明
最多包含三个应用的第一阶段可在 2–4 周内上线，涵盖销售、库存和会计的更完整上线通常需要 8–12 周。各阶段按此顺序进行；具体日期在方案书中确定。
工单梳理
预约与工单
库存与重复工作
上线
费用说明
您将收到的交付物
- 服务与在线预约设置完成
- 从预约到开票的现场服务工单流程
- 按工单类型设置的工作表模板
- 工单中使用的材料计入库存和发票
- 面向重复工作的周期性任务和计费
- 经过培训的办公室员工和技师
如何选择服务商
选择上门服务软件及其实施团队时值得提出的问题。
常见问题
Odoo Community 包含 Odoo Field Service 吗？
不包含。Field Service 是 Odoo Enterprise 应用，Appointments、Helpdesk、Planning 和 Subscriptions 也是。在 Odoo Community 上，上门服务企业可以将工单作为 Project 任务来运行，用 Task Logs 记录每个任务的工时，并使用 Sales 和 Invoicing，但没有工单地图和工作表等现场服务功能。
这适用于哪些上门服务企业？
派人到客户家中并为上门服务开具发票的企业：管道维修、电工、保洁、虫害防治、园林绿化和家电维修。暖通空调（HVAC）承包商还要依据维护合同照看已安装的设备，他们另有专门的页面。
客户可以在线预约和付款吗？
可以。客户可以在 Odoo Appointments（Enterprise 应用）中预约上门，并在 Odoo Sales 中通过在线签名或在线付款确认报价单。可以使用哪些支付服务商取决于您所在的国家和您的服务商。
基于 Odoo 的上门服务软件费用如何？
分为两部分：Odoo 许可费，其中 Field Service 和 Appointments 需要 Odoo Enterprise；以及实施费用，取决于服务、团队、周期性计划和集成的数量。我们在梳理您的工单之后以书面形式报价，我们公开的服务方案列在定价页面上。
上门服务企业最好的软件是什么？
这取决于您的工作方式。需要预约、排期并为上门服务开票的企业，需要将这些步骤放在一个系统中；对于准备使用 Odoo Enterprise 的企业，Odoo Field Service 配合 Sales、Inventory 和 Invoicing 可以覆盖这些步骤。个人经营的企业可能只需要一个预约工具。
上门服务系统的实施需要多长时间？
最多包含三个应用的第一阶段可在 2–4 周内上线。涵盖销售、库存和会计的更完整上线通常需要 8–12 周。