使用 Odoo 构建 B2B 买家门户：自助订购和重新订购

经销商每月通过电话和电子邮件处理 800 个订单，每个订单平均花费 18 美元用于手动处理。不考虑错误、延误以及“我的订单在哪里？”的客户服务开销，仅订单输入成本每年就高达 172,800 美元。来电。自助买家门户将每个订单的成本降低至 3-5 美元，并消除了 90% 的状态查询电话。

Odoo 的门户功能不是一个单独的附加组件。它们直接内置于销售、发票和库存模块中，这意味着门户数据始终与您的操作系统实时同步。

要点

• Odoo 的买家门户直接与销售、库存和会计集成——无中间件或同步延迟
• 从以前的订单中一键重新订购是 B2B 买家最具价值的门户功能
• 目录可见性规则确保每个买家只能看到与其合同相关的产品和价格
• 结合适当的变更管理，门户采用率可在 6 个月内实现 75% 以上

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Odoo 中的门户架构

Odoo 的门户不是一个单独的应用程序。它是内部团队使用的相同数据的权限范围视图。当买家登录门户时，他们可以通过销售团队内部看到的相同数据库记录访问其销售订单、发票和交货订单。

这种架构消除了困扰附加门户解决方案的同步问题。没有夜间批量同步，没有数据映射层，也没有“门户显示与我们系统不同的数据”故障排除。

用户角色和权限

设置门户访问

Odoo 中的门户用户创建是通过联系人模块处理的。与公司关联的每个联系人都可以被授予门户访问权限，这会向他们发送一封带有登录凭据的邀请电子邮件。

关键配置步骤是：

1. 使用正确的母公司关联创建公司联系人
2. 通过“授予门户访问权限”向导分配门户访问权限
3. 在母公司记录上配置价目表
4. 在母公司记录中设置付款条件
5. 通过网站发布的产品和访问规则定义目录可见性

配置完成后，买家可以登录并立即查看他们的订单历史记录、未结发票以及按协商价格提供的可用产品。

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自助订购功能

使用合同定价进行目录浏览

当门户用户浏览产品目录时，Odoo 会自动应用其公司的价目表。分配到“黄金经销商”价格表的买家看到的是黄金级价格，而不是标价。这种情况发生在数据库查询级别——门户甚至从不加载列表价格以供显示。

可以进一步限制目录可见性，以便买家只能看到其合同中包含的产品。这是通过产品访问组和网站可见性设置进行配置的。持有化学品分销合同的买家看不到您的电子产品目录。

一键重新排序

对于 B2B 买家来说，最有价值的功能是能够从以前的订单中重新订购。在 Odoo 中，这是通过门户中已完成的销售订单上的“重新订购”按钮来实现的。单击它会创建一个新的报价单，其中包含与原始订单相同的产品、数量和定价。然后，买家可以在提交之前修改数量、删除商品或添加产品。

对于定期订购相同产品的买家来说，保存的订单模板可以进一步实现这一点。订单模板是一个预先配置的购物车，可以通过单个操作提交。每个星期二订购相同 35 种商品的餐厅供应买家可以在 30 秒内提交该订单。

提交询价

并非所有 B2B 采购都遵循固定价格目录模型。对于定制产品、批量查询或不在标准目录中的商品，门户应支持报价请求 (RFQ) 提交。买方描述他们的需求、指定数量并提交请求。销售团队收到询价、准备报价并通过门户发回以供审核和接受。

在 Odoo 中，此工作流程是通过报价系统处理的。报价准备就绪后，买家会收到电子邮件通知，可以在门户中查看报价、请求修改并通过数字签名接受。

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订单追踪和历史记录

实时订单状态

门户用户永远不需要打电话或发送电子邮件来询问订单状态。该门户显示每个订单的当前阶段。

订单历史和搜索

B2B 买家经常需要参考过去的订单——用于重新订购、保修索赔、会计核对或审计目的。门户必须提供可搜索的订单历史记录，并包含日期范围、状态、产品和订单号的过滤器。

Odoo 的门户通过“我的订单”部分提供此服务，其中列出了与买方公司相关的所有订单。每个订单都链接到相关的交货订单、发票和付款记录，创建完整的交易轨迹。

文档访问

订单生命周期中生成的每个文档都应该可以在门户中下载。

• 报价 --- 包含行项目、定价、条款的 PDF 报价
• 订单确认 --- 确认的销售订单文件
• 交货单 --- 包含物品详细信息的装箱单
• 发票 --- 符合税务规定的发票文件
• 贷方票据 --- 调整和退回贷方文件
• 报表 --- 显示所有交易的每月帐户报表
• 证书 --- COA、COC、MSDS 和其他合规文件

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发票和付款管理

发票访问和下载

门户用户可以查看与其帐户关联的所有发票，按状态（草稿、未结、已付、逾期）进行筛选，并下载 PDF 副本。对于付款前需要发票进行内部处理的公司来说，这消除了消耗应收账款时间的“请重新发送发票”请求。

在线支付

虽然许多 B2B 交易使用传统支付方式（电汇、支票、ACH），但通过门户提供在线支付可加速现金收款。 Odoo 与支付提供商集成，直接从发票视图支持信用卡、ACH 和电汇付款。

对于信用条款的账户，门户显示付款到期日和任何可用的提前付款折扣。采用 2/10 Net-30 条款的买家可以看到，在 10 天内付款可以节省 2%，并且可以直接从门户发起付款。

账户报表和账龄

该门户应该为买家提供账户余额的自助视图，包括未结发票、信用、付款和账龄桶。这种透明度减少了争议并加快了付款速度。

有关付款条件和信用管理的更多信息，请参阅我们的B2B 付款条件、信用限额和账龄分析 指南。

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目录可见性和访问规则

产品访问组

并非每个买家都应该看到所有产品。食品服务分销商可能有针对餐馆、医院和学校的单独目录，每个目录都有不同的产品种类和定价。 Odoo 通过结合网站发布的产品和价格表驱动的可见性来处理这一问题。

产品可以在网站上发布或取消发布，控制基本可见性。为了进行更精细的控制，产品访问规则可以根据买方的客户组、合同条款或明确的产品分配来限制可见性。

最小订购量

B2B 订单通常在产品级别、订单级别或两者都有最低订购量 (MOQ)。化学品供应商可能要求每种产品至少 55 加仑，每份订单的最低订单价值为 500 美元。这些规则应在门户中执行，并提供清晰的消息，以便买家在尝试提交之前了解要求。

计量单位处理

B2B 产品的销售单位与消费包装不同。相同的产品可以按单个、按箱、按托盘或按卡车出售。门户必须为每个买家的购买模式显示正确的计量单位，并在数量发生变化时正确转换。

在 Odoo 中，计量单位是在产品级别使用换算系数进行配置的。购买 5 箱产品（每箱包含 24 件）的买家会在门户中看到“5 箱”，而系统会记录 120 件用于库存目的。

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推动门户网站的采用

变革管理策略

技术本身并不能推动采用。必须激励买家改变他们的订购行为。最有效的策略是将激励措施与减少摩擦结合起来。

门户网站使用奖励：

• 通过门户下的订单可享受 1-2% 的折扣
• 更快的处理时间（电话订单的当天与次日）
• 延长订购时间（24/7 与仅限营业时间）
• 优先履行门户订单

非门户订单的摩擦力：

• 电话/传真订单附加费（每个订单 5-15 美元）
• 手动输入订单的交货时间更长
• 非门户订单的有限订单修改窗口

培训和入职

每个新的门户用户都应该收到一个引导引导，引导他们完成下订单、检查订单状态、下载发票和提交询价。 Odoo 的门户足够直观，大多数购买者在一次培训课程后即可自助服务，但提供初始演练可显着提高采用率。

衡量采用率

每月跟踪这些指标以评估门户的运行状况。

有关完整的 B2B 电子商务策略（包括定价引擎和审批工作流程），请参阅我们的支柱指南：B2B 电子商务手册。

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常见问题

Odoo 的门户可以处理每个客户帐户的多个用户吗？

是的。 Odoo 中的每个公司联系人都可以使用自己的登录凭据获得单独的门户访问权限。您可以将 5、50 或 500 个门户用户与单个客户帐户关联。每个用户的权限可以独立配置，申购人可以起草订单，审批人可以确认订单。

门户如何处理客户特定的定价？

门户中的定价由分配给买方母公司的价目表决定。当门户用户浏览产品或查看报价时，Odoo 会自动应用其公司的价目表。这包括固定价格、百分比折扣、数量中断和基于公式的定价。买家永远不会看到标价，除非他们的价目表配置为显示标价。

如果买家订购的产品缺货怎么办？

Odoo 的门户可以配置为显示实时库存可用性、显示预计补货日期或允许延期交货，具体取决于您的业务规则。对于按订单生产的产品，无论库存水平如何，门户都可以接受订单并显示预期的交货时间。对于库存产品，您可以选择隐藏缺货商品、将其显示为缺货，或者允许延期交货并预计交货日期。

该门户可以与我们买家的采购系统（EDI、Punchout）集成吗？

Odoo 通过自定义模块和第三方连接器支持 EDI 集成。对于使用 SAP Ariba、Coupa 或 Oracle 等采购平台的买家，可以实施 Punchout 目录集成，以便买家从其采购系统发起订单、在 Odoo 目录中购物，并将购物车返回到其系统进行内部审批。这需要定制开发，但这是一种完善的集成模式。

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下一步是什么

实施良好的买家门户可将您的 B2B 运营从成本中心转变为竞争优势。买家可以获得他们所需的自助服务体验，您的团队消除了手动订单处理，并且您的数据质量全面提高。

ECOSIRE 的 Odoo 实施服务 包括 B2B 门户配置、价目表设置和买家入门支持。无论您是启动新门户还是优化现有门户，我们的团队都可以帮助您实现采用率，从而真正节省成本。

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