Microsoft Dynamics 365 से Odoo माइग्रेशन: एंटरप्राइज़ गाइड

मुख्य बातें

• डायनेमिक्स 365 और ओडू मौलिक ईआरपी आर्किटेक्चर साझा करते हैं लेकिन अनुकूलन दृष्टिकोण और परिनियोजन मॉडल में भिन्न हैं
• डायनेमिक्स 365 से डेटा निष्कर्षण के लिए डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क (डीएमएफ) या ओडाटा एपीआई की आवश्यकता होती है - मैन्युअल निर्यात की नहीं
• कस्टम संस्थाओं, वर्कफ़्लोज़ और पावर ऑटोमेट फ़्लो का ऑडिट किया जाना चाहिए और ओडू के ढांचे में फिर से बनाया जाना चाहिए
• उद्यम परिनियोजन के लिए कुल 6-12 महीने की प्रवासन समय-सीमा की योजना बनाएं
• उद्यम प्रवास के लिए 60-90 दिनों तक समानांतर चलना आवश्यक है - सामान्य छोटे व्यवसाय प्रवासों की तुलना में अधिक लंबा
• एकीकरण रीवायरिंग (एज़्योर सेवाएँ, पावर प्लेटफ़ॉर्म, तृतीय-पक्ष आईएसवी) अक्सर सबसे जटिल चरण होता है
• उपयोगकर्ता प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट से ओडू में यूएक्स प्रतिमान बदलाव महत्वपूर्ण है

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उद्यम डायनेमिक्स 365 से ओडू की ओर क्यों बढ़ रहे हैं

स्वामित्व की कुल लागत

एंटरप्राइज़ परिवेश में Dynamics 365 लाइसेंसिंग तेजी से बढ़ती है:

लागत में अंतर नाटकीय है. यहां तक ​​कि ओडू अनुकूलन और कार्यान्वयन लागत को ध्यान में रखते हुए, आरओआई समयरेखा आम तौर पर 12-18 महीने है।

तकनीकी स्वतंत्रता

Dynamics 365 आपको Microsoft के स्टैक में जोड़ता है: होस्टिंग के लिए Azure, स्वचालन के लिए Power प्लेटफ़ॉर्म, डेटा संग्रहण के लिए Datavers, और अनुकूलन के लिए Microsoft का भागीदार नेटवर्क। Odoo किसी भी बुनियादी ढांचे (AWS, GCP, Azure, ऑन-प्रिमाइस, Odoo.sh) पर चलता है, मानक PostgreSQL का उपयोग करता है, और किसी भी Python डेवलपर द्वारा अनुकूलन का समर्थन करता है।

अनुकूलन स्वतंत्रता

X++ या पावर प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से Dynamics 365 अनुकूलन Microsoft के अद्यतन चक्र और एक्सटेंशन मॉडल द्वारा बाधित हैं। Odoo का मॉड्यूलर आर्किटेक्चर Python मॉड्यूल के माध्यम से असीमित अनुकूलन की अनुमति देता है जो Odoo के इनहेरिटेंस पैटर्न का पालन करते हुए अपग्रेड से बच जाता है।

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मॉड्यूल मैपिंग: ओडू के लिए डायनेमिक्स 365

वित्त

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

मानव संसाधन

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चरण 1: खोज और मूल्यांकन (सप्ताह 1-6)

अनुकूलन ऑडिट

एंटरप्राइज डायनेमिक्स 365 परिनियोजन में हमेशा महत्वपूर्ण अनुकूलन शामिल होता है। माइग्रेशन से पहले, प्रत्येक अनुकूलन का दस्तावेजीकरण करें:

X++ एक्सटेंशन और ओवरले:

• सभी कस्टम कक्षाओं, तालिकाओं, प्रपत्रों और रिपोर्टों की सूची बनाएं
• पहचानें कि कौन से अनुकूलन व्यवसाय-महत्वपूर्ण बनाम अच्छे-से-आवश्यक हैं
• [] मानक व्यवहार को संशोधित करने वाले किसी भी अनुकूलन पर ध्यान दें (ये उच्चतम जोखिम हैं)
• अप्रचलित पैटर्न की जांच करें जिन्हें नई प्रणाली मूल रूप से संभाल सकती है

पावर स्वचालित प्रवाह:

• प्रत्येक प्रवाह के लिए दस्तावेज़ ट्रिगर स्थितियाँ और क्रियाएँ
• वर्गीकृत करें: क्या इसे ओडू स्वचालित क्रियाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, या इसे कस्टम विकास की आवश्यकता है?
• नोट प्रवाह जो बाहरी प्रणालियों के साथ एकीकृत होते हैं (इन्हें एकीकरण की पुनः वायरिंग की आवश्यकता होती है)

पावर ऐप्स:

• डेटावर्स पर निर्मित सभी कस्टम ऐप्स की सूची बनाएं
• निर्धारित करें कि ओडू व्यू/डैशबोर्ड बनाम कस्टम डेवलपमेंट द्वारा किसे बदला जा सकता है
• पावर ऐप्स के लिए अद्वितीय डेटा मॉडल की पहचान करें जिन्हें माइग्रेशन की आवश्यकता है

एसएसआरएस और पावर बीआई रिपोर्ट:

• सभी कस्टम रिपोर्ट को उनके डेटा स्रोतों के साथ सूचीबद्ध करें
• उपयोग की आवृत्ति के आधार पर प्राथमिकता दें - शीर्ष 20% को स्थानांतरित करें जो 80% जरूरतों को पूरा करता है
• ओडू के क्यूवेब रिपोर्टिंग इंजन या बाहरी बीआई टूल में रिपोर्ट मनोरंजन की योजना बनाएं

एकीकरण सूची

एंटरप्राइज़ D365 आम तौर पर कई प्रणालियों के साथ एकीकृत होता है:

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चरण 2: डेटा निष्कर्षण (सप्ताह 5-10)

डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क (डीएमएफ) का उपयोग करना

Dynamics 365 का DMF एंटरप्राइज़ डेटा निष्कर्षण के लिए उचित उपकरण है। यह संभालता है:

• जटिल इकाई संबंध और विदेशी कुंजियाँ
• बड़े डेटासेट के लिए वृद्धिशील निर्यात
• डेटा पैकेज जो संदर्भात्मक अखंडता बनाए रखते हैं
• समानांतर चलने वाली अवधि के लिए अनुसूचित निर्यात

डीएमएफ निर्यात प्रक्रिया:

1. D365 में डेटा प्रबंधन कार्यक्षेत्र पर नेविगेट करें
2. एक निर्यात प्रोजेक्ट बनाएं
3. निर्भरता क्रम में इकाइयाँ जोड़ें (नीचे अनुक्रम देखें)
4. डेटा प्रारूप कॉन्फ़िगर करें (XML या CSV - XML रिश्तों को बेहतर बनाए रखता है)
5. डेटा पैकेज निष्पादित करें और डाउनलोड करें

निर्यात इकाई अनुक्रम

परत 1 - संदर्भ डेटा (पहले निर्यात करें):

• कानूनी संस्थाएं (कंपनियां)
• खातों का चार्ट
• वित्तीय आयाम
• मुद्राएँ और विनिमय दरें
• माप की इकाइयाँ
• भुगतान की शर्तें
• टैक्स कोड और समूह

परत 2 - मास्टर डेटा:

• ग्राहक (ग्राहक खाते)
• विक्रेता (विक्रेता खाते)
• उत्पाद (जारी उत्पाद, उत्पाद प्रकार)
• कर्मचारी
• गोदाम और स्थान

परत 3 - लेन-देन संबंधी डेटा:

• बिक्री आदेश खोलें
• खरीद आदेश खोलें
• ग्राहक चालान खोलें (प्राप्य खाते)
• विक्रेता चालान खोलें (देय खाते)
• हाथ पर इन्वेंटरी
• उत्पादन आदेश (खुला)
• प्रोजेक्ट और टाइमशीट

परत 4 - ऐतिहासिक डेटा:

• बंद बिक्री आदेश (12-24 महीने)
• पोस्ट किए गए चालान और भुगतान
• पूर्ण उत्पादन ऑर्डर
• सामान्य खाता बही लेनदेन (चालू वित्तीय वर्ष न्यूनतम)

ओडाटा एपीआई निर्यात (वैकल्पिक)

समानांतर चलने के दौरान लक्षित निष्कर्षण या निरंतर सिंक के लिए, Dynamics 365 के OData एंडपॉइंट का उपयोग करें:

• प्रत्येक इकाई को https://[environment].operations.dynamics.com/data/[EntityName] पर OData फ़ीड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है
• फ़िल्टरिंग, पेजिनेशन और फ़ील्ड चयन का समर्थन करता है
• पूर्ण डेटा निष्कर्षण की तुलना में वृद्धिशील सिंक के लिए बेहतर अनुकूल
• दर सीमा लागू - बड़े डेटासेट पर थ्रॉटलिंग की योजना

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चरण 3: डेटा परिवर्तन और मानचित्रण (सप्ताह 8-14)

अकाउंट मैपिंग का चार्ट

यह एकल सबसे महत्वपूर्ण मानचित्रण निर्णय है। Dynamics 365 एक मुख्य खाता + वित्तीय आयाम संरचना का उपयोग करता है। ओडू आयामी विश्लेषण के लिए विश्लेषणात्मक लेखांकन के साथ खातों के एक फ्लैट चार्ट का उपयोग करता है।

परिवर्तन दृष्टिकोण:

• प्रत्येक D365 मुख्य खाते को सही खाता प्रकार के साथ एक Odoo खाते में मैप करें
• वित्तीय आयामों को ओडू विश्लेषणात्मक खातों और विश्लेषणात्मक योजनाओं में परिवर्तित करें
• Odoo जर्नल कॉन्फ़िगरेशन में प्रोफ़ाइल पोस्ट करने वाला मानचित्र D365
• सटीकता को सत्यापित करने के लिए परिवर्तन के बाद परीक्षण संतुलन का मिलान करें

ग्राहक और विक्रेता मास्टर मैपिंग

D365 अलग-अलग ग्राहक और विक्रेता खाते रखता है। एक कंपनी जो ग्राहक और विक्रेता दोनों है, के पास दो रिकॉर्ड हैं। ओडू ग्राहक/विक्रेता झंडे के साथ एकल संपर्क मॉडल का उपयोग करता है।

निर्णय आवश्यक: एक ही कंपनी के ग्राहक और विक्रेता रिकॉर्ड को एक ही Odoo संपर्क में मर्ज करें, या अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखें? विलय साफ-सुथरा है, लेकिन सावधानीपूर्वक प्राप्य/देय पृथक्करण की आवश्यकता है।

उत्पाद मास्टर मैपिंग

D365 एक जटिल उत्पाद मास्टर का उपयोग करता है:

• उत्पाद मास्टर्स (टेम्पलेट्स)
• जारी उत्पाद (कंपनी-विशिष्ट वेरिएंट)
• उत्पाद आयाम (रंग, आकार, विन्यास, शैली)
• भंडारण आयाम (साइट, गोदाम, स्थान)
• ट्रैकिंग आयाम (बैच, सीरियल)

ओडू एक सरल मॉडल का उपयोग करता है:

• उत्पाद टेम्पलेट (वैकल्पिक वेरिएंट के साथ)
• उत्पाद प्रकार (विशेषता संयोजनों से उत्पन्न)
• स्थान (गोदामों के भीतर पदानुक्रमित)
• लॉट/सीरियल ट्रैकिंग (प्रति उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन)

प्रत्येक D365 उत्पाद आयाम समूह को Odoo उत्पाद विशेषताओं पर मैप करें। सत्यापित करें कि आयाम संयोजन 3-विशेषता व्यावहारिक सीमा के भीतर वैध ओडू वेरिएंट में परिवर्तित हो जाते हैं।

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चरण 4: ओडू कॉन्फ़िगरेशन और अनुकूलन (सप्ताह 10-20)

एंटरप्राइज़ कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट

• बहु-कंपनी संरचना दोहराई गई (D365 कानूनी संस्थाएँ → Odoo कंपनियाँ)
• अंतरकंपनी नियमों के साथ प्रति कंपनी कॉन्फ़िगर किए गए खातों का चार्ट
• वित्तीय वर्ष और लेखा अवधि निर्धारित
• कर विन्यास: दरें, समूह, राजकोषीय स्थिति, रोक कर
• मुद्रा प्रबंधन: सक्रिय मुद्राएं, विनिमय दर स्रोत
• उत्पाद श्रेणियाँ और विशेषताएँ बनाई गईं
• गोदाम संरचना: गोदाम, स्थान, मार्ग, संचालन प्रकार
• विनिर्माण: कार्य केंद्र, रूटिंग, सामग्री संरचना का बिल
• बिक्री: मूल्य सूची, भुगतान की शर्तें, वितरण के तरीके, बिक्री टीमें
• खरीद: विक्रेता मूल्य सूची, खरीद समझौते, अनुमोदन
• एचआर: विभाग, नौकरी की स्थिति, छुट्टी के प्रकार, व्यय श्रेणियां
• उपयोगकर्ता भूमिकाएँ और पहुँच अधिकार (Odoo समूहों के लिए D365 सुरक्षा भूमिकाएँ मैप करें)
• अनुमोदन कार्यप्रवाह (खरीद सीमा, व्यय सीमा, अवकाश अनुमोदन)
• संख्या अनुक्रम (चालान संख्या, ऑर्डर संख्या, लॉट संख्या)
• ईमेल टेम्प्लेट और अधिसूचना नियम

कस्टम विकास

एंटरप्राइज़ D365 वातावरण को आमतौर पर Odoo में कस्टम-विकसित करने के लिए 10-30% कार्यक्षमता की आवश्यकता होती है। सामान्य कस्टम मॉड्यूल:

• उद्योग-विशिष्ट वर्कफ़्लो जो X++ अनुकूलन थे
• भागीदार-विशिष्ट दस्तावेज़ प्रारूपों के लिए ईडीआई कनेक्टर्स
• उन्नत मूल्य निर्धारण ओडू की मानक मूल्य सूची से परे नियम
• अनुपालन रिपोर्ट आपके अधिकार क्षेत्र या उद्योग के लिए विशिष्ट
• डैशबोर्ड और एनालिटिक्स जो महत्वपूर्ण पावर बीआई रिपोर्ट को दोहराते हैं

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चरण 5: उपयोगकर्ता प्रशिक्षण (सप्ताह 16-22)

माइक्रोसॉफ्ट-टू-ओडू यूएक्स शिफ्ट

Dynamics 365 से Odoo में संक्रमण करने वाले उपयोगकर्ता एक महत्वपूर्ण UX प्रतिमान परिवर्तन का अनुभव करते हैं:

प्रशिक्षण कार्यक्रम संरचना

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चरण 6: समानांतर दौड़ और गो-लाइव (सप्ताह 20-30)

समानांतर रनिंग प्रोटोकॉल

एंटरप्राइज़ माइग्रेशन के लिए 60-90 दिनों के समानांतर चलने की आवश्यकता होती है। इस अवधि के दौरान:

1. प्राथमिक लेन-देन ओडू में दर्ज किए जाते हैं
2. पहले 30 दिनों के लिए डी365 में डुप्लिकेट प्रविष्टि (पुष्टि करें कि ओडू सही ढंग से रिकॉर्डिंग कर रहा है)
3. ओडू में एकल-प्रवेश केवल 31-90 दिनों के लिए (समय-समय पर रिपोर्ट की तुलना करें)
4. मासिक समापन दोनों प्रणालियों में कम से कम एक पूरे महीने के लिए किया जाता है

गो-लाइव कटओवर चेकलिस्ट

• आरंभिक शेष आयातित और सत्यापित (परीक्षण शेष को डी365 से मिलाया गया)
• आयातित खुले लेनदेन (एआर, एपी, खुले ऑर्डर, इन्वेंट्री)
• बैंक खाते जुड़े हुए हैं और उनका समाधान किया गया है
• पेरोल में कटौती: अंतिम पेरोल डी365 पर चलाया गया, पहली बार ओडू पर सत्यापित किया गया
• विनिर्माण: खुले कार्य आदेश हस्तांतरित, बीओएम सत्यापित
• एकीकरण स्विच किया गया (ईडीआई भागीदार, बैंक फ़ीड, तृतीय-पक्ष उपकरण)
• उपयोगकर्ता खाते सही भूमिकाओं के साथ सक्रिय हैं
• पहले 2 सप्ताह (विस्तारित घंटे) के लिए सहायता डेस्क पर कर्मचारी तैनात
• रोलबैक योजना का दस्तावेजीकरण और परीक्षण किया गया (गंभीर विफलता होने पर D365 पर वापस लौटने की क्षमता)

पोस्ट-गो-लाइव स्थिरीकरण

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जोखिम न्यूनीकरण

शीर्ष जोखिम और शमन

रोलबैक योजना

लाइव होने के बाद पहले 90 दिनों के लिए Dynamics 365 पर वापस लौटने की क्षमता बनाए रखें:

• D365 लाइसेंस सक्रिय रखें (संक्रमण अवधि के लिए Microsoft के साथ कम दर पर बातचीत करें)
• D365 डेटाबेस बैकअप बनाए रखें
• रोलबैक प्रक्रिया का दस्तावेज़ीकरण करें: Odoo में दर्ज किए गए डेटा को D365 पर वापस आयात करें
• रोलबैक ट्रिगर मानदंड को परिभाषित करें (उदाहरण के लिए, महीने के अंत को पूरा करने में असमर्थता, वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले डेटा अखंडता मुद्दे)

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसी एंटरप्राइज़ के लिए Dynamics 365-to-Odoo माइग्रेशन में कितना समय लगता है?

प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर पूर्ण रूप से शुरू होने तक 6-12 महीने की योजना बनाएं। खोज और मूल्यांकन में 4-6 सप्ताह, डेटा निष्कर्षण और परिवर्तन में 6-10 सप्ताह, ओडू कॉन्फ़िगरेशन और अनुकूलन में 8-12 सप्ताह, प्रशिक्षण में 4-6 सप्ताह और समानांतर चलने में 8-12 सप्ताह लगते हैं। ये चरण ओवरलैप होते हैं, लेकिन 100+ उपयोगकर्ता उद्यम के लिए कुल बीता हुआ समय आम तौर पर 9-12 महीने होता है।

क्या हम एक साथ प्रवास करने के बजाय चरणों में प्रवास कर सकते हैं?

हाँ, और यह बड़े उद्यमों के लिए अनुशंसित है। एक सामान्य चरणबद्ध दृष्टिकोण: चरण 1 - वित्त और लेखांकन (वित्तीय रीढ़ स्थापित करता है)। चरण 2 - बिक्री और सीआरएम (ग्राहक-सामना करने वाली प्रक्रियाएं)। चरण 3 - आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण (परिचालन प्रक्रियाएं)। चरण 4 - मानव संसाधन और पेरोल (लोग प्रक्रियाएँ)। प्रत्येक चरण में ओवरलैप के साथ 3-4 महीने लगते हैं।

हमारी पावर बीआई रिपोर्ट का क्या होता है?

पावर बीआई रिपोर्ट को डेटा स्रोत के रूप में ओडू के साथ फिर से बनाने की आवश्यकता है। आप Power BI को सीधे Odoo के PostgreSQL डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं या Odoo के REST API का उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, ओडू के अंतर्निर्मित डैशबोर्ड, पिवट दृश्य और स्प्रेडशीट एकीकरण अधिकांश मानक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कवर करते हैं। उन्नत विश्लेषण के लिए, कई उद्यम ओडू के साथ पावर बीआई बनाए रखते हैं।

क्या हम अपना D365 अनुकूलन खो देते हैं?

D365 अनुकूलन (X++, Power Automate, Power Apps) Odoo पर स्थानांतरित नहीं होते हैं। उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ओडू के ढांचे में पुन: निर्मित किया जाना चाहिए। सरल वर्कफ़्लो स्वचालन Odoo की स्वचालित क्रियाओं में परिवर्तित हो जाता है। जटिल X++ अनुकूलन के लिए पायथन विकास की आवश्यकता होती है। अनुकूलन मनोरंजन के लिए अपनी कार्यान्वयन लागत का 20-30% बजट।

हम Azure सक्रिय निर्देशिका एकीकरण को कैसे संभालेंगे?

Odoo SSO के लिए SAML और OAuth2 का समर्थन करता है। आप अपने पहचान प्रदाता के रूप में Azure AD का उपयोग जारी रख सकते हैं और इसके विरुद्ध प्रमाणित करने के लिए Odoo को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, मध्यस्थ के रूप में ऑथेंटिक या ओक्टा जैसे पहचान मंच का उपयोग करें। उपयोगकर्ता प्रावधान और प्रावधानीकरण को ओडू के एपीआई या एससीआईएम एकीकरण के माध्यम से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है।

यदि माइग्रेशन विफल हो जाता है तो वित्तीय जोखिम क्या है?

प्राथमिक वित्तीय जोखिम लंबे समय तक समानांतर चलने की अवधि के दौरान दोहरे लाइसेंसिंग को बढ़ाया जाता है। सुरक्षा जाल के रूप में लाइव होने के बाद 90 दिनों के लिए D365 लाइसेंस बनाए रखें। इस बीमा की लागत (डी365 लाइसेंसिंग के 3 महीने) लेनदेन संसाधित करने में असमर्थ होने के जोखिम की तुलना में छोटी है। उचित परीक्षण और रोलबैक योजना के साथ एक अच्छी तरह से निष्पादित माइग्रेशन विफलता की संभावना को 5% से कम कर देता है।

क्या ECOSIRE एंटरप्राइज़-स्केल D365 माइग्रेशन को संभाल सकता है?

हाँ। ECOSIRE की माइग्रेशन टीम के पास मल्टी-कंपनी, मल्टी-करेंसी और विनिर्माण सहित एंटरप्राइज़ डायनेमिक्स 365 वातावरण का अनुभव है। हम समर्पित परियोजना प्रबंधन और तकनीकी संसाधनों के साथ, पोस्ट-गो-लाइव स्थिरीकरण के माध्यम से मूल्यांकन से पूर्ण जीवनचक्र को संभालते हैं। हमसे संपर्क करें एंटरप्राइज़ माइग्रेशन मूल्यांकन के लिए।

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अपना प्रवासन मूल्यांकन प्रारंभ करें

प्रत्येक Dynamics 365-to-Odoo माइग्रेशन आपके वर्तमान परिवेश के गहन मूल्यांकन के साथ शुरू होता है - उपयोग में आने वाले मॉड्यूल, अनुकूलन, एकीकरण, डेटा मात्रा और संगठनात्मक तैयारी। यह मूल्यांकन यथार्थवादी समयसीमा, संसाधन आवश्यकताओं और जोखिम न्यूनीकरण के साथ एक विस्तृत प्रवासन योजना तैयार करता है।

ECOSIRE की एंटरप्राइज़ माइग्रेशन सेवाएं में मानार्थ प्रारंभिक मूल्यांकन, विस्तृत दायरा और एक बिना-बाध्यता वाला परियोजना प्रस्ताव शामिल है। हमारी टीम एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ओडू कार्यान्वयन अनुभव के साथ गहन डायनेमिक्स 365 विशेषज्ञता को जोड़ती है।

अपना माइग्रेशन मूल्यांकन शेड्यूल करें - हम आपके D365 परिवेश की समीक्षा करेंगे और दो सप्ताह के भीतर माइग्रेशन रोडमैप प्रदान करेंगे।