Odoo Planning：资源调度和轮班管理指南

本指南涵盖了 Odoo 19 中资源调度的完整设置和优化，从配置第一个班次模板到带有自动合规性检查的高级多部门规划。

要点

• 构建轮班模板，标准化跨部门和角色的调度
• 发布开放轮班，员工可以通过自助服务门户或移动应用程序申请
• 配置员工可用性和休假集成，以防止日程安排冲突
• 自动检测并解决冲突（重复预订、超时违规、休息时间违规）
• 通过一键重复功能复制并粘贴每周计划
• 启用移动排班，以便经理和员工通过任何设备管理班次
• 将规划与项目、时间表和人力资源相集成，以实现完整的员工可视性
• 构建利用率仪表板，优化人员配备水平并减少劳动力浪费

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规划模块架构

核心概念

Odoo Planning 采用简单的模型运行：

初始配置

导航至 规划 > 配置 > 设置 并启用主要功能：

角色配置

在 规划 > 配置 > 角色 下定义映射到您的组织结构的角色：

在人力资源记录下为员工分配角色。员工可以担任多个角色，从而实现灵活的调度——经过培训的员工可以根据需要同时担任“收银员”和“客户服务”角色。

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班次模板设计

创建模板

导航到 规划 > 配置 > 轮班模板 并为重复轮班模式创建模板：

模板属性

每个模板可以包括：

• 颜色编码：分配颜色以在规划板上进行视觉识别
• 位置：如果您的企业在多个地点运营，请将模板绑定到特定站点
• 注释：轮班的标准说明（开班程序、结班检查表、特殊职责）
• 所需技能：基本角色之外所需的技能（例如，某些仓库班次的叉车认证）
• 最小/最大员工：如果未满足则触发警报的人员配备要求

重复模板

对于每周模式稳定的企业，可以使用模板创建“主周”。然后使用“复制上一周”功能无限地复制时间表。这种方法适用于：营业时间固定的零售店、生产计划稳定的制造工厂、病房人员配置可预测的医疗机构以及季节性模式的酒店企业。

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制定每周计划

甘特图视图调度

主要调度界面是计划 > 调度下的甘特图视图。该视图显示：

• 垂直列出的员工
• 沿水平轴的天/小时
• 代表指定班次的彩色块
• 显示计划外时间的间隙

创建班次： 在甘特图上单击并拖动以创建新班次。选择班次模板，分配员工并确认。轮班显示为带有员工姓名、角色和时间的彩色块。

调整轮班： 拖动轮班以更改其时间，调整大小以调整持续时间，或在员工之间拖动以重新分配。所有更改都会实时检查冲突。

批量调度： 选择多个时间段并同时将模板应用于所有时间段。这是安排整个部门一周的最快方式 — 为“早班”模板选择所有 5 个工作日时段，并在一次操作中分配员工。

日历视图

切换到日历视图以获得传统的日历视角。每个班次都显示为包含员工姓名、角色和时间的日历事件。希望在个人日历活动旁边查看个人日程安排的员工更喜欢此视图。

批量操作的列表视图

列表视图在可排序、可过滤的表格中显示所有班次。使用此视图进行批量操作：按部门过滤，选择所有班次，然后立即将更改（时间调整、位置更改、注释添加）应用于整个选择。

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开放轮班和员工自助服务

发布开放轮班

开放轮班是员工可以自愿申请的未分配轮班。这对于以下方面至关重要：

• 覆盖呼唤：当有人请病假时，发布其时间段的空缺轮班
• 需求高峰：当您在繁忙时期需要额外的员工时
• 公平分配：让员工选择额外的班次，而不是分配强制加班
• 兼职灵活性：兼职员工可以在日程允许的情况下选择额外的工作时间

通过将计划班次中的员工字段留空来创建开放班次。单击“发布”使其对符合条件的员工可见。资格取决于角色分配、可用性和加班限制。

员工索赔流程

员工在三个地方看到空缺轮班：

1. 计划门户：基于 Web 的自助服务，位于“我的帐户”>“我的日程安排”>“开放轮班”下
2. 移动应用程序：Odoo 移动应用程序显示开放班次以及新帖子的推送通知
3. 电子邮件通知：为其角色发布新的空缺班次时自动发送电子邮件

要申请轮班，员工单击“我感兴趣”。经理收到申请以供批准（或可以配置自动批准）。如果多名员工申请同一班次，则经理根据技能、加班余额或资历选择首选受派者。

轮班交易

启用轮班交易，以便员工可以与同事交换班次：

1. 员工 A 提供周二上午的贸易轮班
2. 员工 B 看到交易报价并提议周三下午轮班
3. 双方员工确认互换
4. 经理收到通知并批准（或在政策范围内自动批准） 5.自动安排更新

轮班交易极大地减少了经理调整日程的工作量，同时让员工更好地控制工作与生活的平衡。

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可用性和冲突管理

员工可用性配置

员工在 我的帐户 > 我的可用性 下设置其可用性：

休假整合

Odoo Planning 直接与 休假 模块集成。当员工的休假请求获得批准时：

• 他们在批准期间的现有班次带有警告标记
• 经理收到重新分配或发布为空缺班次的通知
• 员工在休假期间无法上班
• 休息期间的未来安排尝试显示冲突警报

冲突检测

Odoo 检测多种冲突类型并发出警报：

配置冲突严重性级别：“阻止”防止保存冲突的班次，“警告”允许通过警报进行保存，“信息”记录冲突而不中断。

合规规则

对于劳动法规严格的行业，配置合规规则：

• 最大连续天数：防止安排超过 6 个连续工作日
• 最短休息时间：轮班之间至少休息 11 小时（欧盟工作时间指令）
• 最大轮班时间：防止轮班时间超过 12 小时
• 休息要求：对于超过 6 小时的轮班强制执行最短休息时间
• 次要工作限制：禁止安排 18 岁以下的员工上夜班或加班

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复制、粘贴和安排重复

复制上周

稳定运行最常见的调度工作流程：

1. 制定包含所有轮班、角色和员工分配的完美周计划
2. 导航至下周
3. 单击“复制上一个”以复制整个时间表
4. 针对已知变化进行调整（休假、特殊事件、需求变化） 5.发布通知员工

这种方法保持了日程安排的一致性，同时允许每周进行调整。大多数经理每周花费 15-20 分钟来调整日程安排，而不是从头开始构建。

日程模板

对于具有轮换模式的企业（例如，制造周期为 2 周），请将整个多周模式保存为可重复使用的模板。应用模板提前几个月生成时间表，然后根据需要进行微调。

自动安排

Odoo 19 Enterprise 包含自动计划功能，可根据以下条件生成计划：

• 每个时间段每个角色所需的人员配备水平
• 员工的可用性和偏好
• 加班平衡和公平分配
• 技能要求和认证
• 资历和优先规则

自动计划程序会生成计划草稿，经理在发布之前对其进行审查和调整。这对于手动调度需要花费数小时的大型团队特别有用。

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用于规划的移动应用程序

经理移动功能

• 查看日程：在甘特图或列表视图中查看完整的团队日程
• 创建班次：点击可创建新班次或打开班次
• 批准索赔：一键审核和批准空班索赔
• 处理冲突：接收冲突推送通知并随时随地解决
• 沟通：向轮班团队或个别员工发送消息

员工移动功能

• 查看时间表：查看个人时间表，包括班次详细信息、位置和注释
• 申领空缺班次：浏览并申领可用班次
• 请求休假：提交休假请求，自动检查日程影响
• 设置可用性：更新可用性首选项
• 贸易班次：提供贸易班次并接受贸易要约
• 签到/签退：如果启用了出勤跟踪，则直接从计划班次签到

推送通知

配置推送通知：

• 发布新时间表（向所有受影响的员工）
• 发布开放轮班（针对符合条件的员工）
• 轮班变更（针对受影响的员工）
• 即将换班提醒（可配置：1小时、4小时、1天前）
• 转移索赔批准/拒绝（至索赔员工）

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与其他 Odoo 模块集成

规划+项目

将计划班次与项目任务联系起来。当项目任务在一段时间内需要特定资源时，创建与该任务相关的计划班次。这种双重可见性确保项目经理和运营经理在资源分配上保持一致。

计划+时间表

员工可以直接从计划轮班记录时间表。计划时间作为基准，实际时间表条目反映现实。比较计划与实际情况，以确定计划的准确性并改进未来的估计。

规划+人力资源

• 员工记录：将员工详细信息、技能和认证纳入规划
• 休假：自动集成可防止在批准的休假期间进行安排
• 出勤：将计划班次与实际上班/下班时间进行比较
• 工资：计划和实际工时通过班次差异纳入工资计算

规划+制造

使用规划模块安排制造资源（机器、工作站、操作员）。每个制造订单都会生成出现在计划板上的资源需求。这确保了操作员、机器和材料在生产中协调一致，不会发生冲突。

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利用率仪表板

关键指标

使用以下指标构建规划分析仪表板：

预测

使用历史调度数据来预测未来的人员配置需求：

• 需求模式：确定每周、每月和季节性的人员配置模式
• 增长预测：随着业务增长对人员需求进行建模
• 消耗计划：提前考虑预期营业额
• 培训计划：在不影响运营的情况下规划新员工培训时段

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常见问题

Odoo Planning 可以处理多个地点的调度吗？

是的。创建按位置/部门过滤的单独规划视图。员工可以被分配到他们有资格的任何地点轮班。可用性日历可防止跨地点重复预订 - 安排在地点 A 的员工不能同时安排在地点 B 的重叠时间。

我可以提前多久创建时间表？

没有技术限制。您可以提前几个月甚至一年创建时间表。实际上，大多数组织都会提前 2-4 周为运营人员安排时间，并为基于项目的资源使用更长的期限。自动计划可以生成较长时间段的计划草稿。

员工可以通过系统请求特定的轮班或休息日吗？

是的。员工在其个人资料中设置可用性偏好（首选日期、首选轮班类型）。他们还可以通过休假模块提交休假请求。规划系统在生成时间表或建议自动分配时会考虑可用性偏好和批准的休假时间。

Odoo 如何处理轮班或非连续工作时段？

在同一天为同一员工创建两个班次条目。例如，7:00-11:00 和 16:00-20:00。两个班次都会显示在甘特图和日历上。正确汇总总工时以用于工资和加班计算。为重复的拆分模式创建“拆分班次”模板。

经理可以与员工一起安排设备和房间吗？

是的。 Odoo Planning 可以安排任何类型的资源。创建“设备”或“房间”资源以及员工资源。将它们安排在同一个计划板上以确保一致性 - 例如，培训室和培训师都安排在同一时期。

计划模块如何处理工会规则和劳动协议？

配置符合您的工会或劳动协议要求的合规规则：最短休息时间、最长连续天数、加班阈值、基于资历的调度优先级和轮班优先权。 Odoo 在调度期间将这些规则强制执行为“阻止”或“警告”约束。

我可以生成有关员工调度公平性的报告吗？

是的。规划报告显示任何时间段内每个员工的工作时间分布。用它来确保公平分配理想的轮班（白班、周末休息）和不需要的轮班（夜班、节假日）。自动调度程序包括一个公平算法，可以随着时间的推移平衡员工之间的轮班类型。

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有效的调度是员工满意度和运营效率的交集。日程安排不足会导致收入损失和客户服务失败。过度安排会导致劳动力浪费和预算超支。正确的时间表可以实现员工工作与生活的平衡和业务绩效目标。

ECOSIRE 的 Odoo 实施团队 已为零售连锁店、制造工厂、医疗机构、酒店集团和服务组织部署了规划。我们的实施包括角色和轮班设计、合规规则配置、可用性工作流程设置、移动部署和经理培训。

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