Odoo Approvals：自动化业务工作流程和审批链

本指南涵盖了从配置基本审批工作流程到使用条件路由、委派链和移动优先审批体验构建复杂的多级层次结构的所有内容。

要点

• 设计与您的业务流程相匹配的审批类别（采购、费用、休假、资本等）
• 建立具有最低审批者要求和顺序/并行路由的多级审批层次结构
• 配置委派规则，以便当审批者不可用时审批不会停止
• 当批准逾期时，通过自动升级设置截止日期执行
• 为移动审批的经理启用移动审批
• 为您的组织特有的任何业务流程创建自定义审批类别
• 构建审批分析仪表板以了解周期时间、瓶颈识别和合规性
• 将审批与购买、费用、休假和自定义模块集成

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审批类别设计

内置类别

Odoo 19 包括几个预先配置的批准类别：

创建自定义类别

导航到 审批 > 配置 > 审批类型 为任何业务流程创建类别：

类别配置

每种审批类型都有详细的配置选项：

请求表单字段： 定义请求表单上显示的字段。标准字段包括：描述、金额、所需日期、紧急程度和附件。为特定类别的数据添加自定义字段 - 资本支出请求可能需要“预期投资回报率”、“投资回收期”和“预算线”。

审批规则： 设置所需的最少审批数量以及谁可以审批。选项包括：特定用户、部门中的所有经理、具有特定角色的用户或请求者的直接经理（动态路由）。

文件要求： 指定提交前必须附上哪些文件。采购请求可能需要供应商报价。费用报告需要收据。招聘请求需要职位描述。缺少文件会导致无法提交，从而确保完整的请求到达以供审核。

顺序： 设置审批类型在请求创建菜单中的显示顺序。将最常用的类别放在第一位。

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多级审批层次结构

顺序审批链

配置按顺序通过多个级别的批准：

Employee Submits → Direct Manager (Level 1) → Department Head (Level 2) → CFO (Level 3)

在每个级别，审批者可以：批准（路由到下一级）、拒绝（返回给请求者并给出理由）或请求更改（返回修改而不拒绝）。

并行批准

对于需要多个独立方签署的请求：

Employee Submits →
  ├── Legal Review (parallel)
  ├── Finance Review (parallel)
  └── Department Approval (parallel)
All three approved → Request Approved

通过使用“AND”逻辑在同一级别添加多个审批者规则来配置并行审批 — 所有规则都必须批准才能继续处理请求。或者，使用“OR”逻辑，其中任何一位指定的批准者都可以批准。

条件路由

根据请求属性路由批准：

使用与批准请求字段相关的 Odoo 自动化操作来实施条件路由。当金额超过阈值时，自动将其他审批者添加到审批链中。

批准矩阵

对于治理复杂的组织，构建审批矩阵：

使用多种审批类型和基于金额的规则配置此矩阵。每个单元代表一个独特的审批工作流程，具有自己的审批者链。

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授权和替代批准者

外出代表团

当审批者正在休假或因其他原因无法工作时，委派可确保审批继续进行：

自动委派： 在每个用户的设置下配置替代审批者。当主要审批者处于批准的休假状态时，待批准的审批会自动路由至指定的替代者。无需人工干预。

手动委派： 审批者可以将特定的待处理审批委派给同事。在 我的批准 > 待处理 下，选择请求并单击“委托给...”这将为委托创建一个活动，并将委托记录在批准审核跟踪中。

升级规则

当未配置委托且审批人未响应时：

在批准类型设置下配置这些时间范围。关键类别（安全、法律、面向客户）的升级周期应比常规审批更短。

备份审批者配置

对于授权不足的关键审批链，请在每个级别配置备用审批人。如果主审批人未在期限内采取行动，备用审批人会同时收到请求。任何人都可以批准，防止单人瓶颈。

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截止日期执行

设置截止日期

每种批准类型都可以有默认的截止日期：

截止日期通知

在截止日期临近时配置升级通知：

1. 提交时：审批人收到明确注明截止日期的请求
2. 已过 50% 的期限：如果尚未审核，请温和提醒
3. 截止日期前24小时：紧急提醒并升级警告
4. 在截止日期：标记为逾期，通知请求者，升级到下一个级别
5. 截止日期后：每日向审批者经理提交逾期摘要

SLA 跟踪

跟踪整个组织的审批 SLA 合规性：

• 准时率：在截止日期内完成批准的百分比
• 平均周期时间：从提交到最终批准的平均时间
• 瓶颈识别：哪些审批者持续延迟流程
• 类别表现：哪些审批类型的周转效果最好/最差

构建每月批准 SLA 报告并与部门负责人共享以推动问责制。

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移动审批体验

移动应用程序功能

Odoo 的移动应用程序为很少坐在办公桌前的经理提供简化的审批体验：

通知驱动的工作流程： 将通知警报管理器推送至待批准。点击通知将打开审批请求，其中所有详细信息、附件和之前的审批者评论均可见。

滑动操作： 在移动设备上，通过滑动手势批准或拒绝。向右滑动表示批准，向左滑动则打开拒绝/评论对话框。这使得审查例行审批队列变得快速而直观。

附件查看： 直接在移动应用程序中打开并查看附加文档（PDF、图像、电子表格）。捏合缩放费用收据或供应商报价。无需下载文件或切换到其他应用程序。

语音评论： 添加语音注释作为批准评论，而不是在小屏幕上打字。语音注释附在批准记录中，可供所有各方访问。

离线支持： 离线时进行的批准在本地排队并在连接恢复时同步。这对于在网络连接较差的地区出差或工作的管理人员来说至关重要。

经理仪表板（移动）

移动仪表板显示：

• 待批准计数：应用程序图标上的徽章指示器
• 逾期批准：以红色突出显示以立即引起注意
• 近期活动：过去 7 天内完成的审批
• 团队请求：来自直接下属的待处理请求

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自定义审批工作流程

超越标准类别

Odoo 的审批模块可针对任何业务流程进行扩展。 ECOSIRE 客户构建的自定义工作流程示例：

质量偏差批准： 当制造批次未通过质量检验时，偏差报告需要获得质量经理、生产经理和（如果偏差影响客户交付）销售经理的批准，然后才能重新分类、返工或报废该批次。

供应商入职批准： 新供应商注册需要采购（供应商资格）、财务（信用条款）和法务（合同审查）部门的批准。在供应商在系统中激活之前，每个部门都完成了自己的评估部分。

IT 变更管理： 系统变更（软件更新、配置变更、访问修改）需要获得 IT 安全部门、系统所有者和 IT 总监的批准。紧急变更遵循实施后审查的快速路径。

营销资产审批： 创意资产（广告、宣传册、网站内容）需要品牌经理进行品牌合规性审查、监管合规性法律审查以及部门主管在发布前签字。

构建自定义工作流程

要创建自定义审批工作流程：

1. 定义类别：特定于流程的名称、描述和表单字段
2. 设计审批链：谁批准、按什么顺序、在什么条件下批准
3. 设定规则：截止日期、文件要求、条件路由
4. 配置通知：每个阶段谁通过什么渠道收到通知
5. 构建仪表板：请求者、批准者和管理员的跟踪视图
6. 测试工作流程：运行所有路径（批准、拒绝、委托、升级、超时）
7. 培训用户：针对请求者和批准者的简短培训

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与其他 Odoo 模块集成

批准+购买

采购请求获得批准后，会在采购模块中自动生成报价请求。批准的请求详细信息（产品、数量、首选供应商、预算）将填充到询价中。这消除了将批准的请求传输给采购团队的手动步骤。

批准+费用

Odoo 费用模块具有内置的审批工作流程。对于需要额外审批层的组织（例如，项目经理审批先于经理审批），审批模块通过自定义链扩展了费用工作流程。

批准 + 休假

休假请求会先通过规划模块检查日程安排的影响，然后再送达经理审批。如果批准休假会造成人员不足的情况，经理会看到一条有关轮班受影响的警告。

审批+人力资源招聘

招聘请求以批准请求开始。一旦获得批准，他们会自动在招聘模块中创建一个职位，并预先填充批准的职位描述、部门和预算。这确保了未经适当授权就不会开始招聘。

批准+会计

预算相关审批可以在路由之前检查实时预算可用性。如果请求的金额超过剩余的部门预算，则批准会被阻止并发出警告，或者转至更高的机构进行预算例外批准。

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审批分析和合规性

报告仪表板

在审批 > 报告下构建审批分析：

审计追踪

每个批准请求都会维护完整、防篡改的审核跟踪：

• 请求创建：请求的对象、时间、内容
• 每次批准/拒绝：谁、何时、评论
• 代表团：从、到、原因、时间戳
• 修改：提交后对请求的任何更改
• 升级：带有触发器的自动升级事件
• 最终结果：批准/拒绝并提供所有支持文件

此审计跟踪对于监管合规性（SOX、ISO、行业法规）和内部治理审查至关重要。

流程改进

使用审批分析不断改进您的工作流程：

• 识别瓶颈：如果一个审批者持续延迟链，请调查其工作负载是否需要重新分配或授权规则是否需要调整
• 简化链条：如果 1,000 美元以下的请求中有 98% 获得批准，请考虑提高自动批准阈值
• 减少冗余：如果链中的两个审批者总是同时审批，请考虑将其中一个设为可选
• 添加自动化：如果某些审批类别具有 100% 的审批率，请考虑将其转换为仅通知工作流程

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常见问题

是否可以将批准配置为根据某些条件自动批准？

是的。创建自动化操作，自动批准满足特定条件的请求。例如，50 美元以下并附有收据的费用报告可以自动批准，从而跳过手动审核步骤。自动批准的请求仍然保留审核跟踪，显示自动批准和触发它的规则。

如何处理需要签名而不仅仅是点击的批准？

将审批模块与电子签名集成。对于需要合法签名的类别（合同、保单确认、高价值采购），将批准步骤配置为需要电子签名，而不是简单的批准按钮。签署的文件附在批准记录中。

外部各方（供应商、客户）可以参与审批工作流程吗？

是的，通过 Odoo 门户。外部用户可以提交请求（例如，供应商提交变更单）并查看其提交的状态。外部审批步骤不太常见，但可以配置 - 例如，客户在内部计费审批继续之前签署项目里程碑。

如何将现有审批流程从纸质或电子邮件迁移到 Odoo？

首先记录您当前的审批流程：谁请求什么、谁批准、什么条件触发升级以及典型的时间表是什么。将每个流程映射到 Odoo 审批类型。并行运行纸质/电子邮件流程和 Odoo 流程 2-4 周以进行验证。验证后，取消手动流程并对所有用户进行数字工作流程培训。

我可以为每位员工设置支出限额以自动执行审批要求吗？

是的。在员工记录或部门设置上配置支出权限级别。当采购或费用请求超出员工的权限时，系统会自动路由到下一个审批级别。权限范围内的请求可以自动批准或仅需要一次确认。

Odoo 如何处理工作时间后提交的审批请求？

工作时间以外提交的请求通常会排队。截止日期计时器可以配置为仅计算工作时间（不包括周末和节假日），以便周五晚上提交的截止日期为 24 小时的截止日期为周一晚上，而不是周六晚上。在“设置”>“常规”>“公司”下配置公司的营业时间日历。

我可以创建跨多个 Odoo 模块的审批工作流程吗？

是的。使用自动化操作和服务器操作来触发跨模块工作流程。批准的采购请求可以在采购中创建采购订单，批准的招聘请求可以在招聘中创建职位发布，批准的预算例外可以在会计中更新预算。每个集成点都是独立配置的，以实现最大的灵活性。

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每个手动审批都是一个潜在的瓶颈、一个潜在的丢失请求和一个潜在的审计结果。将审批工作流程数字化的组织会在速度、合规性和员工满意度方面立即获得回报——没有人喜欢追着经理索要签名。

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