会计与财务咨询 中的挑战
这些是我们每天帮助会计与财务咨询企业克服的运营障碍。
分散的客户文件
财务报表、纳税申报表和信件通过电子邮件、共享驱动器和本地文件夹实时呈现，导致文档检索缓慢且存在风险。
时间跟踪泄漏
合作伙伴和员工忘记记录工作时间，导致计费不足。月底手动收集时间表不准确且耗时。
期限管理
数十家客户的报税截止日期、审计时间表和合规日期——错过截止日期可能意味着处罚和失去信任。
复杂的计费
有些客户是固定费用的，有些则按小时收费。有些约定有上限。手动管理不同的计费模型会导致收入流失。
我们如何帮助会计与财务咨询企业
专门构建的 ERP 模块和定制解决方案可满足您的行业特定需求。
实践管理中心
每个客户的参与都集中在一个地方 - 团队分配、里程碑、文档、通信和计费。合作伙伴一目了然地了解公司范围内的利用率。
智能时间追踪
带有自动活动建议的桌面和移动计时器。每周时间表审批以及经理审查和缺失条目提醒。
截止日期自动化
具有自动提醒、升级工作流程和状态仪表板的监管截止日期日历。再也不会错过申请日期。
灵活的计费引擎
支持固定费用、按小时、里程碑和固定费用计费模式。根据已批准的时间表自动生成具有特定参与费率的发票。
安全的客户门户
客户通过安全的品牌门户上传文档、签署约定书、审查可交付成果并支付发票。
工作量规划
可视化容量规划显示跨项目的团队分配。在截止日期紧迫之前确定超负荷的员工并平衡工作量。
关键模块和工具
我们的实施流程
实践评估
检查您的服务范围、客户组合、计费结构和当前工具，以设计最佳的实践管理工作流程。
系统配置
设置与您的公司结构相一致的参与模板、计费模型、截止日期日历和文档工作流程。
数据迁移
从现有系统迁移客户主数据、参与历史记录和未完成的 WIP。
推出和培训
对合作伙伴、经理和员工进行时间跟踪、计费和客户门户方面的培训。按部门分阶段上线。
常见问题
不同的合作伙伴可以有不同的计费费率吗？
是的。可以在员工级别、参与级别或客户级别设置计费费率，并根据可配置的优先级规则自动选择费率。
客户文档门户的安全性如何？
我们实施基于角色的访问控制、加密存储和审计跟踪。客户只能访问自己的文档，所有上传/下载都会被记录。
这会取代我们现有的会计软件吗？
可以，但并非必须如此。 Odoo Accounting 可以作为您的公司分类帐，或者我们可以与您现有的软件（QuickBooks、Xero 等）集成以进行客户会计，同时使用 Odoo 进行实践管理。