在 Shopify Plus 上设置 B2B 批发

B2B 批发商务历来需要单独的平台：用于零售的公共 Shopify 店面、用于批发的受密码保护的 WooCommerce 网站或自定义门户，以及介于两者之间的手动流程。 Shopify Plus 的原生 B2B 模块消除了这种碎片化。现在，一个平台可以处理零售和批发业务，并具有相同的产品目录、库存和履行基础设施。

本指南介绍了 Shopify Plus 上 B2B 批发渠道的完整设置 - 从公司帐户配置到价目表管理、付款条款、买家门户设置以及使 B2B 商务大规模运行的操作工作流程。

要点

• Shopify Plus B2B 除 Plus 订阅（2,000 美元/月）外无需额外付费
• 公司帐户支持多个具有不同角色的联系人（管理员、采购员、会计师）
• 价目表可以按公司或每个联系人分配 - 具有百分比折扣或固定价格覆盖
• 净付款条件（Net 30、Net 60、Net 90）可按公司配置
• B2B 买家访问专用的自助服务门户 — 将销售团队的订单输入负担减少 60–80%
• 仅限批发的产品可以在零售店面中隐藏
• 结帐时可强制执行最低订单金额和数量增量
• 草稿订单（手动订单）仍然是复杂批发交易最灵活的路径

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了解 Shopify 的 B2B 架构

Shopify Plus B2B 在同一 Shopify 商店中作为单独的店面体验运营。零售和批发渠道共享：

• 相同的产品目录和库存
• 相同的履行和运输基础设施
• 相同的 Shopify 管理后端
• 相同的报告和分析

他们的区别是什么：

• 单独的客户登录（B2B 客户通过 B2B 店面 URL 或具有 B2B 特定定价的同一店面登录）
• 不同的定价（每个公司的价目表）
• 不同的结账方式（B2B结账允许净条款，需要采购订单号）
• 不同的目录可见性（仅限批发的产品，零售时隐藏）

B2B 店面 URL

配置 B2B 后，Shopify 将在 yourdomain.com/b2b/ 等 URL 或子域 (wholesale.yourdomain.com) 中创建单独的 B2B 买家门户。 B2B 买家登录此处并查看其公司特定的定价、目录和订单历史记录。

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第 1 步：配置公司帐户

创建公司

导航到 Shopify 管理员 → 客户 → 公司 → 创建公司。公司记录包含：

• 公司名称：法定公司名称
• 外部 ID：您的内部客户编号（用于 ERP 集成）
• 公司地点：送货和帐单地址（公司可以有多个地点）
• 付款条款：该公司的默认付款条款（可以根据订单覆盖）
• 价目表：该公司看到的价目表
• 税务设置：免税状态（如果适用）

添加联系人

每个公司可以有多个联系人。联系人是链接到公司的客户记录。联系角色：

• 管理员：可以管理公司账户、添加联系人、查看所有订单
• 买家：可以下订单并查看自己的订单
• 会计：可以查看发票和付款历史记录（仅查看，不可订购）

添加联系人：打开公司 → 联系人 → 添加联系人。输入他们的电子邮件并分配角色。 Shopify 会自动向他们发送登录邀请。

公司地点

大型批发客户通常有多个送货地点（区域配送中心、连锁店中的各个零售地点）。为每个唯一的送货地址创建一个公司位置。买家可以在结帐时选择运送到的地点。

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步骤 2：建立价目表

价目表是B2B定价配置的核心。每个价目表定义了公司或公司部门收到的定价。

价目表类型

创建价目表

Shopify 管理员 → 产品 → 价目表 → 创建价目表：

1. 名称：“批发 — 一级”或“ABC 公司价目表”
2. 货币：此价目表的货币（适用于国际 B2B）
3. 调整：低于零售价的百分比（例如，低于零售价 30%）
4. 固定覆盖：百分比不适用的特定产品 - 输入准确的价格

分配价目表

将价目表分配给公司或特定的公司地点。拥有 10 个地点的公司可以为所有地点制定一份价目表，或为每个地点制定不同的价目表（对于多层分销安排）。

价目表最佳实践

• 创建与订单量承诺一致的分级价目表（第 1 级：30% 折扣，第 2 级：35% 折扣，第 3 级：40% 折扣）
• 仅对具有协商合同的最大客户使用公司特定的固定价目表
• 根据您的保证金要求每季度审查价目表 - 随着销货成本的变化，基于百分比的清单会自动调整

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步骤 3：付款条件配置

B2B 买家通常按条款付款，而不是在结账时付款。 Shopify Plus 允许配置每个公司的付款条件：

可用的付款条件

设置每个公司的默认条款

打开公司记录→付款条款→选择默认条款。这成为该公司所有订单结帐时的默认设置。

结帐时付款条款如何运作

当具有 Net 30 条款的 B2B 买家完成结账时：

• “Net 30”与信用卡一起作为付款选项出现
• 如果他们选择 Net 30，则下订单时不会捕获付款
• 生成发票并注明截止日期（订单日期 + 30 天）
• 发票出现在买家门户中供下载
• 收到付款后将手动捕获付款，如果您配置了 Shopify Balance，则通过银行转帐链接捕获付款

应收账款管理

Shopify 本身并不管理逾期发票的收款。对于超出基本发票生成范围的应收账款管理，可集成：

• QuickBooks Online（Shopify 的会计集成）
• Xero（通过 Shopify 集成）
• Settle（Shopify 原生 AR 自动化）
• Apruve（B2B信用管理+净条款融资）

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步骤 4：最低订单价值和数量规则

B2B 订单通常有最低限额，而零售订单则没有。

通过结帐验证的最低订单

使用 Shopify 功能（仅限 Plus）在结账时强制执行最低订单金额：

• 创建一个验证函数来检查购物车总数
• 如果购物车总额 < 最小值，则阻止结帐并显示错误消息：“批发最低订单为 500 美元”

数量增量（件装）

许多 B2B 产品按箱数量销售（12 件装、24 件装）。通过以下方式强制执行：

• 具有箱数库存跟踪的产品变体（每个单位=一箱）
• Shopify 的数量规则元字段（minimum、maximum、increment） — 可通过 Storefront API 访问并在您的 B2B 主题中呈现

每种产品的最小订购数量

通过 Shopify 的 B2B 产品元字段设置最低订购量：

• 元字段：b2b.minimum_order_quantity — 整数值
• 您的 B2B 主题读取此元字段并在添加到购物车阶段强制执行最低限度

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步骤 5：B2B 买家门户

B2B 买家门户是面向批发客户的自助服务界面。使用公司凭据登录后，可以通过 yourdomain.com/b2b/（或您配置的 URL）访问它。

买家门户功能

定制 B2B 门户

B2B 门户默认使用 Shopify 专为 B2B UX 设计的“贸易”主题。通过标准 Shopify 主题编辑器使用您的品牌颜色、徽标和导航结构进行自定义。

自定义功能（批量 CSV 订单上传、自定义审批工作流程、区域限制）需要主题代码自定义或其他应用程序。

快速订购功能

最受需求的 B2B 功能之一：按 SKU 快速批量订购。贸易主题包括一个内置的快速订单表。买家键入或粘贴 SKU、输入数量并将多个产品添加到购物车，而无需访问各个产品页面。这对于每个周期从既定产品列表中订购的批发买家来说至关重要。

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步骤 6：B2B 的产品可见性

仅限批发产品

只能对 B2B 买家可见的产品（自有品牌商品、批量配置、分销商 SKU）可以在零售店面中隐藏：

• 将产品添加到仅限 B2B 的系列中
• 在零售渠道上将产品设置为“草稿”，但在 B2B 渠道上将产品设置为“活动”
• 或者使用基于客户标签的可见性：将产品发布到店面，但需要登录和特定标签才能查看定价

B2B 与零售定价展示

在您的零售店面上，会显示零售价格。当 B2B 买家登录并浏览主店面（如果您的配置将他们路由到那里）时，他们会看到价格表定价而不是零售定价。产品页面根据会话身份验证自动显示 B2B 价格。

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步骤 7：与 ERP 和 OMS 集成

企业B2B运营需要订单数据流入下游系统：

ERP集成模式

Shopify webhook orders/create 会针对每个新的 B2B 订单触发。您的集成中间件：

1. 接收webhook
2. 检查订单的 company 字段（针对 B2B 订单填充）
3. 在 ERP（NetSuite、SAP、Dynamics）中创建销售订单 4.将Shopify的订单数据映射到ERP的必填字段 5.返回确认

库存同步

B2B 订单消耗的库存与零售相同。您的 ERP 的库存管理必须通过库存 API 写回 Shopify 以保持水平同步，特别是对于按订单生产或分配的库存场景。

EDI 集成

大型零售批发买家（连锁店、分销商）通常需要 EDI 格式的订单传输。 Shopify 的订单 API 数据可以通过 SPS Commerce、TrueCommerce 或自定义 EDI 转换器等中间件平台转换为 EDI 格式。

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B2B 商务操作流程

订单批准工作流程

某些 B2B 操作在履行订单之前需要内部批准（信用额度检查、新客户验证）。实施方式：

• Shopify 流程：创建 B2B 订单时触发，将状态设置为“暂停”，发送内部 Slack 通知以供审核
• 手动批准：团队成员审核并释放保留
• 信用检查通过后自动批准

订单工作流程示例

批发代表经常向潜在买家发送产品样品。通过草稿订单处理此问题：

1. 使用样品产品创建草稿订单 2.申请100%折扣（仅限内部折扣代码） 3.在订单属性中标记为“样品”
2. 将草稿发送给销售代表或采购员确认

信用限额执行

根据信用额度跟踪每个公司的未清发票余额。当新订单超出限制时，请使用 Shopify Flow + 自定义应用来：

1. 从您的会计系统计算当前未清应收账款余额
2. 与信用额度比较
3. 如果超出：将订单转为“暂停”，通知 AR 团队，向买家发送有关信用额度的电子邮件

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常见问题

B2B 和零售客户可以共享同一个店面还是需要单独的站点？

两种方法都有效。 Shopify Plus 允许零售和 B2B 共存的“组合”店面 — B2B 买家登录并查看其定价，零售买家查看零售定价。或者，B2B 买家门户创建完全独立的 URL/体验。当您希望批发买家访问相同的产品页面和内容时，组合方法非常有效。当您的 B2B 目录或 UX 要求与零售显着不同时，单独的门户会更好地发挥作用。

如何处理使用不同货币的国际 B2B 客户？

Shopify Markets 与 B2B 价目表相结合，可实现国际批发定价。以买方当地货币（英镑、欧元、澳元等）创建价目表并将其分配给国际公司。买家会看到以其货币表示的价格，而 Shopify 会以该货币处理付款。这要求您的 Shopify 商店在市场设置中启用相关货币。

Shopify Plus B2B 和使用 Bold Custom Pricing 之间有什么区别？

Shopify Plus B2B（原生）提供公司帐户、买家门户、净条款和 B2B 结账 — 一个完整的 B2B 基础设施。 Bold Custom Pricing 提供分段定价（不同客户标签的不同价格），无需完整的公司帐户和门户基础设施。对于需要公司账户和净额条款的成熟 B2B 批发业务，Shopify 的原生 B2B 更胜一筹。对于更简单的批发定价（只是不同的价格，没有门户），Bold 的实施速度更快，并且适用于非 Plus 计划。

批发客户可以通过仍通过 Shopify 运行的电话或电子邮件下订单吗？

是的，通过草稿订单。您的销售团队在 Shopify 管理员中创建草稿订单，应用适当的批发定价，并向买家发送付款链接。买家在线付款，或者销售代表手动捕获付款。草稿订单支持所有付款方式、税费优惠、运费优惠和自定义行项目（服务、安装费等）。

Shopify Plus B2B 是否支持大订单审批工作流程？

本质上，Shopify 没有内置的订单审批工作流程。使用 Shopify Flow 构建审批工作流程：在订单创建时触发，将订单设置为保留，通过 Slack 或电子邮件向审批者发送通知，并在批准后释放保留。对于更复杂的审批路由（多级、以订单价值为条件），需要第三方应用程序（例如 OrderLogic）或自定义应用程序开发。

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后续步骤

从一开始就在 Shopify Plus 上正确设置 B2B 批发可以防止大规模运营问题。随着批发客户数量的增长，价目表配置错误、缺少付款条件以及门户用户体验问题都会变得更加复杂。

ECOSIRE 的 Shopify Plus 服务 包括完整的 B2B 渠道设置：公司帐户配置、价目表架构、付款条件、买家门户定制、ERP 集成和操作工作流程设计。我们为制造商、分销商和 DTC 品牌拓展批发业务建立了批发渠道。

与我们的 Shopify Plus 专家讨论您的 B2B 商务要求，并为您的批发渠道制定自定义实施计划。