面向会计师事务所的 Odoo：实践管理和客户门户

**会计师事务所平均将 60% 的时间花在非计费管理任务上——追踪客户文档、跟踪参与状态和管理工作流程。**实现这些流程自动化的公司报告称，每位员工的计费时间增加了 30-40%，并且显着降低了入职成本。

要点

• Odoo 中的实践管理取代了 4-6 个独立工具（PM、CRM、计费、文档、门户、时间跟踪）
• 客户门户将文档收集时间减少 50-70%
• 自动工作流程路由消除了错过最后期限和丢弃任务的情况
• 参与度盈利能力跟踪揭示哪些客户实际上是盈利的

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为什么会计师事务所选择 Odoo

CCH Axcess Practice 或 Canopy 等传统实践管理工具可以处理业务，但迫使公司使用单独的 CRM、计费、文档管理和客户沟通系统。 Odoo 在一个平台上提供一切。

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设置实践管理

作为项目模板的参与类型

为每项服务创建项目模板：纳税申报表（个人/企业）、每月记账、审计、咨询。每个模板都定义了标准工作流程、任务列表和预计工时。

当您从模板创建参与时，会生成具有相对截止日期的任务。如果纳税申报截止日期是4月15日，系统会向后计算：4月10日审核，4月5日准备，3月15日收到文件。

工作流程阶段和自动化

配置与您的公司相匹配的阶段：待开始、请求信息、进行中、经理审核、合作伙伴审核、准备归档、完成。每次转换时都会触发自动操作 - 门户通知、审阅者分配和发票生成。

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客户端配置

门户改变了运营。客户不再通过带有附件的电子邮件链进行交互，而是通过安全的品牌界面进行交互。

• 文件上传：客户直接上传W-2、1099和银行对账单，按类型分类
• 参与状态：实时状态可见性，无需致电办公室
• 安全消息传送：按参与度进行沟通
• 电子签名：以电子方式签署的订婚信和纳税申报表
• 发票和付款：在线查看和支付发票
• 文件交付：已完成的退货交付以及下载跟踪

安全性包括双因素身份验证、基于角色的访问、全面的审计跟踪、数据加密和可配置的保留策略。

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时间跟踪和计费

配置与您的费用表相对应的计费活动：税务准备（按层级）、簿记、咨询、审计现场工作和客户沟通。员工根据参与和活动记录时间，并实时计算在制品。

支持的计费模式：

• 每小时：按员工级别不同，费率不同
• 固定费用：每次参与进度里程碑的固定费用
• 订阅：簿记保留人每月定期订阅
• 混合：固定基地加上每小时的范围外工作

跟踪的关键指标：

• 实现率：收取的标准账单百分比（目标：85-95%）
• 利用率：计费小时数占可用小时数的百分比（目标：员工为 60-75%）
• WIP 老化：按参与度计算的未计费时间
• 有效率：客户和员工每小时的实际收入

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报税季工作流程

季前赛（12 月至 1 月）：为所有常客提供互动。通过门户发送文档请求清单。根据能力分配准备者和审阅者。

在季节期间（二月至四月）：仪表板显示公司范围内的状态。自动提醒未完成的文件。工作负载平衡警报。对错过最后期限的客户进行延期跟踪。每个登机口都有质量审查清单。

季后（五月至六月）：参与度盈利能力分析。根据利用率评估员工绩效。从瓶颈分析中改进流程。十月份的延期管理。

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客户关系管理

按收入、服务组合、行业和增长潜力对客户进行细分。确定交叉销售机会——可以从簿记中受益的仅纳税客户，或准备好接受咨询服务的簿记客户。

自动化接触点包括营业周年致谢、税法变更通知、季度签到提醒、年终规划外展和推荐跟踪。

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常见问题

问：Odoo 可以与报税软件集成吗？

Odoo 不会取代税务软件。它与 UltraTax、ProConnect 或类似工具集成作为实践管理层。客户数据、参与状态和计费流程通过 Odoo 进行，而实际准备工作则在税务软件中进行。

问：Odoo 如何处理多实体公司？

多公司架构支持多个办事处或实体。每个办事处都有自己的员工、客户分配和计费，而公司级别的报告则整合了一切。

问：我们当前系统的迁移时间表是什么？

通常为 4-8 周：2 周用于需求和配置，2-3 周用于数据迁移和定制，1-2 周用于培训，1-2 周并行操作。我们建议在纳税季节之间进行迁移。

问：Odoo SOC 2 是否兼容？

Odoo.sh 保持 SOC 2 Type II 合规性。自托管部署可以配置为通过适当的安全控制来满足 SOC 2、AICPA 和州委员会的要求。

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下一步是什么

在 Odoo 中统一实践管理、门户和计费的会计师事务所表示，实现率更高，入职速度更快，管理开销也显着减少。

联系 ECOSIRE 获取会计师事务所 ERP 咨询，或探索我们的 Odoo 定制服务 以获得适合您实践的解决方案。

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