Odoo Approvals：自动化业务请求工作流程

每个组织都有在继续操作之前需要授权的请求 - 采购请求、费用批准、访问请求、政策例外、预算分配。当这些信息通过电子邮件或聊天传递时，他们会迷失、延迟，并且缺乏责任感。 Odoo Approvals 模块通过定义的审批链、自动路由和完整的审计跟踪创建结构化的请求工作流程。

设置批准类型

常见审批类别

为组织中的每个请求类别创建批准类型：

• 购买请求 — 员工请求具有预算理由的物品或服务
• 费用批准 — 需要经理和财务人员签字的费用报告
• 旅行请求 — 需要预先批准行程和预算的商务旅行
• 预算请求 — 额外预算分配的请求
• 访问请求 — 系统访问、建筑物访问或设备结账
• 政策例外 — 请求偏离标准政策并有正当理由
• 文件批准 — 需要签署的合同、提案或出版物

配置每种类型

对于每种审批类型，定义：描述模板（请求者必须提供哪些信息）、必填字段与可选字段、最小审批人数量、特定审批人或按角色（经理、部门主管、财务）进行审批、每个步骤的自动通知以及响应的截止日期/SLA。

审批链

单级批准

最简单的设置：请求者提交，一名批准者审核。适用于办公用品订单或小额费用报告等低风险请求。

多级审批

复杂的请求按顺序经过多个审批者：

1.直接经理审核批准 2. 部门负责人验证预算影响 3. 财务确认资金可用性 4. 副总裁或总监最终签字

每个级别只有在上一个级别批准后才会收到请求。如果任何级别拒绝，则会通知请求者并说明原因。

条件路由

根据标准将请求发送给不同的审批者：500 美元以下的采购请求仅发送给经理，500-5,000 美元添加财务审批，超过 5,000 美元添加副总裁审批。这可以防止小请求出现瓶颈，同时保持对大请求的监督。

请求生命周期

提交

员工通过简单的表单创建请求：选择审批类型，填写所需信息（描述、金额、理由、附件），然后提交。系统自动路由至第一个审批人。

＃＃＃ 审查

审批者会收到电子邮件和应用内通知。审核界面显示：完整的请求详细信息、任何支持文档、请求者历史记录（之前的请求、批准率）以及批准/拒绝/请求更改按钮。

Tracking

请求者和批准者都可以看到实时状态：待处理、在第 3 级中的第 1 级批准、因故拒绝或已完成。完整的时间表显示了针对请求采取的每项操作。

与其他模块集成

采购：批准的采购请求会自动在采购模块中创建询价或采购订单，从而无需重新输入。

费用：费用审批输入费用模块以进行报销处理和会计分录。

人力资源：休假请求和其他与人力资源相关的批准与休假和人力资源模块集成。

会计：影响预算的审批根据可用预算进行检查并标记超出预算的请求。

报告和分析

• 批准周期时间 — 从提交到最终决定的平均时间（按类型）
• 瓶颈识别 - 哪些审批者需要最长的响应时间
• 批准率 — 批准请求与拒绝请求的百分比（按类型和部门划分）
• 数量趋势 — 随着时间的推移请求量，对于容量规划很有用

最佳实践

1. 保持审批链较短 - 每增加一个级别就会增加延迟，而风险却不会相应降低
2. 设置响应 SLA 并在截止日期过后自动升级
3. 使用条件路由来保持简单请求的快速
4. 要求拒绝理由以建立问责制
5. 每季度审查并简化审批链——删除不必要的级别
6. 提供移动访问，以便审批者无需在办公桌前即可做出响应

我们的Odoo 实施服务 设计与您的组织结构相匹配的审批工作流程。

常见问题

审批者可以授权吗？

是的。审批者可以在自己不可用的时间段内设置委派规则，将请求转发给替代审批者。这可以防止假期或商务旅行期间出现延误。

支持并行审批吗？

是的。配置多个批准者必须全部批准（AND 逻辑）或任何一个批准者就足够的批准类型（OR 逻辑）。并行批准缩短了多利益相关者决策的周期时间。

我们可以创建自定义审批表吗？

绝对地。每种审批类型都有一个可自定义的表单，其中包含特定于该请求类型的字段 - 文本字段、下拉列表、数字字段、日期字段和文件附件。

如何处理被拒绝的请求？

被拒绝的请求将返回给请求者并附上拒绝原因。 The requester can modify and resubmit, or abandon the request.完整的历史记录被保留。