Odoo CRM کے ساتھ اپنی سیلز پائپ لائن کو بہتر بنانا: لیڈ سے بند تک

ایک اچھی طرح سے ساختہ سیلز پائپ لائن افراتفری والے لیڈ مینجمنٹ کو متوقع آمدنی کے انجن میں بدل دیتی ہے۔ Odoo CRM لیڈ اسکورنگ، خودکار فالو اپس، ای میل انٹیگریشن، اور ریئل ٹائم رپورٹنگ کے ساتھ ایک مکمل پائپ لائن مینجمنٹ سسٹم فراہم کرتا ہے۔ یہ گائیڈ آپ کو دکھاتا ہے کہ تبادلوں کی شرحوں کو بڑھانے اور اپنے سیلز سائیکل کو مختصر کرنے کے لیے Odoo CRM کو کس طرح ترتیب اور بہتر بنایا جائے۔

Odoo CRM کیا ہے؟

Odoo CRM ایک کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ماڈیول ہے جو حسب ضرورت پائپ لائن مراحل کے ذریعے لیڈز اور مواقع کو ٹریک کرتا ہے۔ یہ مقامی طور پر Odoo سیلز، ای میل مارکیٹنگ، ویب سائٹ، اور اکاؤنٹنگ کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، پہلے رابطے سے لے کر انوائس پر دستخط شدہ معاہدے تک ایک ہموار بہاؤ پیدا کرتا ہے۔ Odoo CRM کمیونٹی اور انٹرپرائز دونوں ایڈیشنز میں دستیاب ہے، جس میں انٹرپرائز نے لیڈ اسکورنگ، پیشن گوئی کے تجزیات، اور VoIP انضمام جیسی خصوصیات شامل کی ہیں۔

اپنے پائپ لائن کے مراحل طے کرنا

پہلے سے طے شدہ Odoo CRM پائپ لائن بنیادی مراحل کے ساتھ آتی ہے۔ اپنی اصل فروخت کے عمل سے ملنے کے لیے ان کو حسب ضرورت بنائیں:

تجویز کردہ B2B پائپ لائن کے مراحل:

| اسٹیج | مقصد | متوقع دورانیہ | باہر نکلنے کا معیار | |---|---|---|---| | نیا | لیڈ پکڑی گئی، ابھی تک رابطہ نہیں ہوا | 0-2 دن | پہلا رابطہ ہوا | | اہل | ضرورت اور بجٹ کی تصدیق | 3-7 دن | ڈسکوری کال مکمل | تجویز | قیمت کے ساتھ پیش کردہ حل | 5-14 دن | تجویز پیش کی گئی | | مذاکرات | زیر بحث شرائط | 7-21 دن | دائرہ کار اور قیمت پر معاہدہ | | جیت لیا | ڈیل بند | - | معاہدے پر دستخط |

کنفیگریشن کے مراحل:

1. CRM > کنفیگریشن > مراحل پر جائیں۔
2. موجودہ مراحل میں ترمیم کریں یا نئے بنائیں
3. کنبان منظر میں ترتیب کو کنٹرول کرنے کے لیے سلسلہ سیٹ کریں۔
4. اگر مختلف سیلز ٹیمیں پائپ لائن کے مختلف مراحل استعمال کرتی ہیں تو ٹیم تفویض کریں۔
5. جب موقع کسی مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو خود بخود بھیجنے کے لیے ای میل ٹیمپلیٹس کو ترتیب دیں

اہم اصول: واضح اخراج کے معیار کے ساتھ کم مراحل مبہم حدود کے ساتھ پیچیدہ پائپ لائنوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 4-7 مراحل کا مقصد بنائیں۔ اگر آپ کی ٹیم اس بات پر متفق نہیں ہوسکتی ہے کہ موقع کب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتا ہے، تو اسٹیج کی تعریف کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔

لیڈ کیپچر اور سورس ٹریکنگ

اوڈو متعدد چینلز سے لیڈز حاصل کرتا ہے:

• ویب سائٹ کے فارم: جب زائرین رابطہ فارم جمع کراتے ہیں تو Odoo ویب سائٹ اور لینڈنگ پیجز خود بخود لیڈز بناتے ہیں
• ای میل عرف: ایک کیچ آل ای میل کو ترتیب دیں (جیسے [email protected]) جو آنے والی ای میلز سے لیڈز بناتی ہے۔
• لائیو چیٹ: ویب سائٹ کی لائیو چیٹ گفتگو ایک کلک کے ساتھ لیڈز میں تبدیل ہوجاتی ہے۔
• فون کالز: VoIP انٹیگریشن (انٹرپرائز) کالوں کو لاگ کرتا ہے اور ان باؤنڈ کالز سے لیڈز بناتا ہے
• دستی اندراج: سیلز کے نمائندے نیٹ ورکنگ ایونٹس، تجارتی شوز، یا کولڈ آؤٹ ریچ کے دوران لیڈز بناتے ہیں
• API/درآمد: CSV یا API انضمام کے ذریعے بیرونی ذرائع سے بلک درآمد

UTM ٹریکنگ: Odoo UTM پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ہر لیڈ کے لیے سورس، میڈیم اور مہم کو ٹریک کرتا ہے۔ یہ آپ کو بخوبی بتاتا ہے کہ کس مارکیٹنگ چینل نے ہر لیڈ کو پیدا کیا، درست ROI حسابات کو قابل بناتا ہے۔

اپنی ٹیم میں ٹریکنگ کو معیاری بنانے کے لیے CRM > کنفیگریشن > UTM کے تحت لیڈ سورس کنفیگر کریں۔

لیڈ اسکورنگ اور ترجیح

تمام لیڈز یکساں توجہ کے مستحق نہیں ہیں۔ لیڈ اسکورنگ آپ کی ٹیم کو سب سے زیادہ ممکنہ مواقع پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتی ہے۔

اوڈو کا لیڈ اسکورنگ سسٹم (انٹرپرائز):

Odoo تاریخی جیت/ہار کے ڈیٹا کی بنیاد پر ہر موقع کے لیے امکانی سکور کا حساب لگاتا ہے۔ نظام تجزیہ کرتا ہے:

• لیڈ سورس: کون سے چینلز تاریخی طور پر سب سے زیادہ تبادلوں کی شرح پیدا کرتے ہیں۔
• ٹیگز اور زمرہ جات: صنعت، کمپنی کا سائز، اور دیگر درجہ بندی کا ڈیٹا
• اسٹیج کا دورانیہ: تبدیل کرنے سے پہلے ہر مرحلے میں عام طور پر کتنے مواقع خرچ ہوتے ہیں۔
• ٹیم کی کارکردگی: کون سے سیلز نمائندے ملتے جلتے سودوں کو سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے بند کرتے ہیں۔

دستی اسکورنگ کا معیار جو آپ کو ترتیب دینا چاہیے:

| معیار | اسکور وزن | مثال | |---|---|---| | بجٹ کی تصدیق | +30 پوائنٹس | بجٹ > $10,000 | | فیصلہ ساز کی شناخت | +25 پوائنٹس | سی لیول یا VP رابطہ | | ٹائم لائن کی وضاحت | +20 پوائنٹس | 90 دنوں کے اندر خریدیں | | موجودہ درد کا نقطہ | +15 پوائنٹس | حریف کا استعمال کرتے ہوئے، غیر مطمئن | | کمپنی سائز فٹ | +10 پوائنٹس | 50-500 ملازمین (آپ کا ICP) |

پائپ لائن ویو میں فوری بصری ترجیح کے لیے Odoo کا ستارہ ترجیح سسٹم (0-3 ستارے) استعمال کریں۔ اپنے اسکورنگ سسٹم کو ستارے کی درجہ بندی پر نقشہ بنائیں: 0-25 پوائنٹس = کوئی ستارے نہیں، 26-50 = 1 ستارہ، 51-75 = 2 ستارے، 76-100 = 3 ستارے۔

آٹومیشن کے قواعد جو گھنٹے بچاتے ہیں۔

اوڈو کی خودکار کارروائیاں دہرائے جانے والے کاموں کو ختم کرتی ہیں اور مسلسل فالو اپ کو یقینی بناتی ہیں:

کنفیگر کرنے کے لیے ضروری آٹومیشنز:

1۔ لیڈ اسائنمنٹ:

• ٹرگر: نئی لیڈ بنائی گئی۔
• ایکشن: راؤنڈ رابن، علاقہ، یا لیڈ سورس کی بنیاد پر سیلز کے نمائندے کو تفویض کریں۔
• کنفیگریشن: CRM> کنفیگریشن> اسائنمنٹ رولز

2۔ فالو اپ یاددہانی:

• ٹرگر: مواقع کی کوئی سرگرمی طے شدہ نہیں ہے اور اسے آخری بار 3+ دن پہلے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا۔
• ایکشن: موقع کے مالک کو تفویض کردہ فالو اپ سرگرمی بنائیں
• فائدہ: لیڈز کو سرد ہونے سے روکتا ہے۔

3۔ اسٹیج پر مبنی ای میلز:

• ٹرگر: موقع "تجویز" کے مرحلے میں منتقل ہوتا ہے۔
• ایکشن: پہلے سے ڈیزائن کردہ ٹیمپلیٹ کا استعمال کرتے ہوئے پروپوزل کور ای میل بھیجیں۔
• فائدہ: دستی کوشش کے بغیر مسلسل مواصلت

4۔ لیڈ افزودگی:

• ٹرگر: ای میل ایڈریس کے ساتھ نئی لیڈ بنائی گئی۔
• ایکشن: کمپنی کے ڈیٹا کے ساتھ خود بخود افزودگی (IAP کریڈٹ کا استعمال کرتے ہوئے انٹرپرائز کی خصوصیت)
• فائدہ: بغیر دستی تحقیق کے مکمل لیڈ پروفائلز

5۔ باسی ڈیل الرٹس:

• ٹرگر: 21 دنوں سے زیادہ کے لیے "گفت و شنید" کے مرحلے میں موقع
• ایکشن: سیلز مینیجر کو مطلع کریں اور ترجیح میں اضافہ کریں۔
• فائدہ: سطح پر پھنسے ہوئے سودے ضائع ہونے سے پہلے

سیٹنگز > ٹیکنیکل > آٹومیشن > آٹومیٹڈ ایکشنز کے تحت خودکار کارروائیوں کو ترتیب دیں۔ ہر قاعدہ ایک یا زیادہ اعمال کے ساتھ محرک حالت کو جوڑتا ہے۔

ای میل انٹیگریشن

ہموار ای میل انضمام CRM اپنانے کے لیے اہم ہے۔ اوڈو دو نقطہ نظر پیش کرتا ہے:

آپشن 1: اوڈو میل گیٹ وے

• ترتیبات > تکنیکی > ای میل کے تحت آنے والے/جانے والے میل سرورز کو ترتیب دیں۔
• تمام CRM ای میلز Odoo کے ذریعے بہتے ہیں، ہر لیڈ پر ایک مکمل مواصلاتی تاریخ بناتے ہیں۔
• ٹیم کے اراکین موقع کی چہچہاہٹ میں ہر تعامل کو دیکھتے ہیں۔

آپشن 2: آؤٹ لک/جی میل پلگ ان

• آؤٹ لک یا جی میل کے لیے اوڈو پلگ ان انسٹال کریں۔
• اپنے ای میل کلائنٹ سے براہ راست Odoo لیڈز/ مواقع پر ای میلز لاگ کریں۔
• ایک کلک کے ساتھ آنے والی ای میلز سے نئی لیڈز بنائیں

پائپ لائن کے لیے ای میل ٹیمپلیٹس:

عام ٹچ پوائنٹس کے لیے ٹیمپلیٹس بنائیں:

• فارم جمع کرانے کے بعد ابتدائی آؤٹ ریچ/ فالو اپ
• میٹنگ کی تصدیق اور ایجنڈا۔
• اگلے مراحل کے ساتھ تجویز کی ترسیل
• میٹنگ کے بعد کا خلاصہ
• جیت/ہار فالو اپ

ٹیمپلیٹس بنانے اور ان کا نظم کرنے کے لیے CRM > کنفیگریشن > ای میل ٹیمپلیٹس پر جائیں۔ ذاتی نوعیت کے لیے پلیس ہولڈر متغیرات جیسے {{object.partner_id.name}} استعمال کریں۔

ٹیم تعاون کی خصوصیات

فروخت شاذ و نادر ہی ایک تنہا سرگرمی ہے۔ Odoo CRM ٹیم پر مبنی فروخت کی حمایت کرتا ہے بذریعہ:

• سیلز ٹیمیں: علاقے، پروڈکٹ لائن، یا کسٹمر سیگمنٹ کے لحاظ سے گروپ نمائندگان۔ ہر ٹیم کا اپنا پائپ لائن منظر اور اہداف حاصل ہوتا ہے۔
• مشترکہ پائپ لائن: ٹیم کے متعدد اراکین ایک ہی موقع کو دیکھ اور اس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز کو آگاہ رکھنے کے لیے پیروکاروں کا استعمال کریں۔
• سرگرمی کا نظام الاوقات: مقررہ تاریخوں کے ساتھ ٹیم کے مخصوص اراکین کو کام تفویض کریں۔ سرگرمیاں ہر شخص کے یومیہ منصوبہ ساز میں ظاہر ہوتی ہیں۔
• اندرونی نوٹ: حکمت عملی اور اگلے اقدامات کے بارے میں ٹیم کے رابطے کے لیے چیٹر کی اندرونی نوٹ کی خصوصیت (گاہکوں کو دکھائی نہیں دیتی) استعمال کریں۔
• @ تذکرہ: ساتھیوں کو موقع کے نوٹوں میں ٹیگ کریں تاکہ انہیں بات چیت میں شامل کیا جا سکے۔

پیچیدہ فروخت کے عمل کے ساتھ تنظیموں کے لیے، Odoo کنسلٹنسی سروسز ٹیم کے ڈھانچے، منظوری کے ورک فلو، اور ترقی کے راستے جو آپ کے تنظیمی درجہ بندی سے میل کھاتی ہیں ڈیزائن کرنے میں مدد کرتی ہیں۔

رپورٹنگ اور ڈیش بورڈز

ڈیٹا پر مبنی سیلز مینجمنٹ کو صحیح میٹرکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ Odoo CRM فراہم کرتا ہے:

بلٹ ان رپورٹس:

• پائپ لائن تجزیہ: اسٹیج کے لحاظ سے آمدنی، متوقع اختتامی تاریخ، اور امکان
• لیڈ تجزیہ: ماخذ، چینل، اور مدت کے لحاظ سے لیڈ والیوم
• سرگرمی کا تجزیہ: شیڈول بمقابلہ مکمل سرگرمیاں بذریعہ نمائندہ
• جیت/نقصان کا تجزیہ: اسٹیج، ٹیم اور ذریعہ کے لحاظ سے تبادلوں کی شرح

ٹریک کرنے کے لیے کلیدی میٹرکس:

| میٹرک | یہ آپ کو کیا بتاتا ہے | صحت مند رینج | |---|---|---| | لیڈ ٹو موقع کی تبدیلی | مارکیٹنگ کا معیار | 15-30% | | موقع جیت کی شرح | فروخت کی تاثیر | 20-40% | | ڈیل کا اوسط سائز | فی بند ڈیل آمدنی | صنعت پر منحصر | | سیلز سائیکل کی لمبائی | لیڈ سے بند ہونے کا وقت | 30-90 دن (B2B) | | پائپ لائن کوریج | پائپ لائن کی قیمت / کوٹہ | 3x - 5x | | سرگرمی سے بند ہونے کا تناسب | کوشش فی جیت سودا | وقت کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے |

اپنی مرضی کے مطابق ڈیش بورڈز: سیلز کے نمائندوں (ان کی پائپ لائن اور سرگرمیاں)، مینیجرز (ٹیم کی کارکردگی اور پیشین گوئیاں) اور ایگزیکٹوز (ریونیو کے رجحانات اور پائپ لائن کی صحت) کے لیے ذاتی نوعیت کے ڈیش بورڈز بنانے کے لیے Odoo کے رپورٹنگ انجن کا استعمال کریں۔

CRM کو سیلز اور انوائسنگ سے جوڑنا

جب کوئی موقع جیت جاتا ہے، تو اسے ایک کلک کے ساتھ کوٹیشن میں تبدیل کریں:

1. جیتنے والے موقع پر "نئے کوٹیشن" پر کلک کریں۔
2. Odoo کسٹمر کی معلومات، زیر بحث مصنوعات، اور متوقع آمدنی کو پہلے سے بھرتا ہے۔
3. قطعی لائن آئٹمز اور قیمتوں کے ساتھ کوٹیشن کو حتمی شکل دیں۔
4. ای دستخط (انٹرپرائز) یا دستی تصدیق کے لیے بھیجیں۔
5. تصدیق شدہ کوٹیشن سیلز آرڈر بن جاتا ہے، جو ڈیلیوری اور انوائسنگ کو متحرک کرتا ہے۔

یہ ہموار ہینڈ آف ڈپلیکیٹ ڈیٹا انٹری کو ختم کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سیلز اور آپریشنز کے درمیان دراڑیں ختم نہ ہوں۔

اکثر پوچھے گئے سوالات

س: کیا Odoo CRM متعدد سیلز پائپ لائنوں کو سنبھال سکتا ہے؟ جی ہاں مختلف سیلز ٹیموں، پروڈکٹ لائنز، یا سیلز کے عمل کے لیے علیحدہ پائپ لائنز بنائیں۔ ہر پائپ لائن کے اپنے مراحل اور رپورٹنگ ہوتی ہے۔ سیلز کے نمائندے اپنی پائپ لائن یا کمپنی کی پوری پائپ لائن دیکھ سکتے ہیں۔

س: کیا Odoo CRM LinkedIn یا دیگر اہم ذرائع کے ساتھ ضم ہوتا ہے؟ Odoo انٹرپرائز میں IAP کریڈٹ کے ذریعے LinkedIn لیڈ افزودگی شامل ہے۔ گہرے LinkedIn سیلز نیویگیٹر انضمام کے لیے، تھرڈ پارٹی کنیکٹر دستیاب ہیں۔ کسی بھی ذریعہ سے لیڈز کو CSV، API، یا ویب ہک کے ذریعے درآمد کیا جا سکتا ہے۔ ہماری Odoo انٹیگریشن ٹیم خصوصی لیڈ ذرائع کے لیے حسب ضرورت کنیکٹر بناتی ہے۔

س: میں Salesforce یا HubSpot سے Odoo CRM میں کیسے منتقل ہو سکتا ہوں؟ اپنے موجودہ CRM سے اپنے روابط، سودے اور سرگرمیاں CSV فارمیٹ میں برآمد کریں۔ Odoo کے ڈیٹا ماڈل پر فیلڈز کا نقشہ بنائیں اور Odoo کے بلٹ ان امپورٹ وزرڈ کا استعمال کرتے ہوئے درآمد کریں۔ اپنی مرضی کے فیلڈز اور تاریخی ڈیٹا کے ساتھ پیچیدہ منتقلی کے لیے، پیشہ ورانہ مائیگریشن سروسز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ منتقلی میں کچھ بھی ضائع نہ ہو۔

اگلے اقدامات

ایک آپٹمائزڈ Odoo CRM پائپ لائن آپ کی سیلز ٹیم کو ہر ڈیل میں واضح مرئیت فراہم کرتی ہے، معمول کے کاموں کو خودکار کرتی ہے، اور درست پیشین گوئی کے اعداد و شمار کے ساتھ انتظام فراہم کرتی ہے۔ صاف پائپ لائن کے مراحل کی وضاحت کرکے شروع کریں، پھر آٹومیشن، ای میل انضمام، اور رپورٹنگ پر تہہ کریں۔

اپنی فروخت کے عمل کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ CRM آپٹیمائزیشن اسسمنٹ کے لیے ECOSIRE سے رابطہ کریں، یا ہمارے Odoo ٹریننگ پروگرامز کو دریافت کریں تاکہ Odoo CRM پر اپنی سیلز ٹیم کو ہفتوں میں نہیں بلکہ دنوں میں نتیجہ خیز بنایا جا سکے۔