Shopify Plus で B2B 卸売を設定する

B2B の卸売コマースにはこれまで、個別のプラットフォームが必要でした。小売用の公開 Shopify ストアフロント、卸売用のパスワードで保護された WooCommerce サイトまたはカスタム ポータル、そしてその間のすべての手動プロセスです。 Shopify Plus のネイティブ B2B モジュールは、この断片化を排除します。 1 つのプラットフォームで、同じ製品カタログ、在庫、フルフィルメント インフラストラクチャを使用して、小売と卸売の両方を処理できるようになりました。

このガイドでは、企業アカウントの設定から価格表管理、支払い条件、購入者ポータルの設定、B2B コマースを大規模に機能させる運用ワークフローに至るまで、Shopify Plus での B2B 卸売チャネルの完全なセットアップについて説明します。

重要なポイント

• Shopify Plus B2B は、Plus サブスクリプション (月額 2,000 ドル) を超える追加料金なしでご利用いただけます
• 会社アカウントは、異なる役割 (管理者、バイヤー、会計士) を持つ複数の連絡先をサポートします。
• 価格表は会社ごとまたは連絡先ごとに割り当てることができ、パーセント割引または固定価格の上書きが可能です
• 純支払条件 (純 30、純 60、純 90) は企業ごとに設定可能
• B2B バイヤーは専用のセルフサービス ポータルにアクセスし、営業チームの注文入力の負担を 60 ～ 80% 削減します。
• 卸売専用の商品を小売店の店頭から非表示にすることができます
• 最小注文値と数量の増分はチェックアウト時に強制可能です
• ドラフト注文 (手動注文) は依然として複雑な卸売取引にとって最も柔軟なパスです

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Shopify の B2B アーキテクチャを理解する

Shopify Plus B2B は、同じ Shopify ストア上の別個の店頭エクスペリエンスとして動作します。小売チャネルと卸売チャネルは以下を共有します。

• 同じ製品カタログと在庫
• 同じフルフィルメントと配送インフラストラクチャ
• 同じ Shopify 管理バックエンド
• 同じレポートと分析

両者を分けるものは次のとおりです。

• 個別の顧客ログイン (B2B 顧客は、B2B ストアフロント URL、または B2B 固有の価格設定を持つ同じストアフロント経由でログイン)
• 異なる価格設定 (会社ごとの価格表)
• 別のチェックアウト (B2B チェックアウトではネット条件が許可され、PO 番号が必要です)
• カタログの可視性の違い (卸売専用の製品が小売から隠されている)

B2B ストアフロント URL

B2B が設定されると、Shopify は yourdomain.com/b2b/ またはサブドメイン (wholesale.yourdomain.com) のような URL に別の B2B バイヤー ポータルを作成します。 B2B 購入者はここにログインすると、自社固有の価格設定、カタログ、注文履歴が表示されます。

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ステップ 1: 会社アカウントの構成

会社の設立

「Shopify 管理者」→「顧客」→「会社」→「会社の作成」に移動します。会社の記録には次の内容が含まれます。

• 会社名: 法人名
• 外部 ID: 内部顧客番号 (ERP 統合用)
• 会社の所在地: 配送先住所と請求先住所 (企業は複数の場所を持つことができます)
• 支払い条件: この会社のデフォルトの支払い条件 (注文ごとに上書き可能)
• 価格表: この会社が参照する価格表
• 税金設定: 該当する場合、非課税ステータス

連絡先の追加

各企業は複数の連絡先を持つことができます。連絡先は、会社にリンクされた顧客レコードです。連絡先の役割:

• 管理者: 企業アカウントの管理、連絡先の追加、すべての注文の表示が可能
• 購入者: 注文を出し、自分の注文を表示できます。
• 会計士: 請求書と支払い履歴を表示できます (表示のみ、注文は不可)

連絡先を追加するには: 「会社」→「連絡先」→「連絡先を追加」を開きます。メールアドレスを入力し、役割を割り当てます。 Shopify はログイン招待状を自動的に送信します。

会社の所在地

大規模な卸売アカウントには、複数の出荷先場所 (地域の配送センター、チェーン内の個々の小売店) があることがよくあります。一意の配送先住所ごとに会社の所在地を作成します。購入者はチェックアウト時に発送先の場所を選択できます。

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ステップ 2: 価格表の作成

価格表は、B2B 価格設定の中核です。各価格表は、企業または企業の一部が受け取る価格を定義します。

価格表の種類

価格表の作成

Shopify 管理者 → 製品 → 価格表 → 価格表の作成:

1. 名前: 「卸売 — Tier 1」または「会社 ABC 価格表」
2. 通貨: この価格表の通貨 (国際的な B2B に役立ちます)
3. 調整: 小売価格を下回る割合 (例: 小売価格を 30% 下回る)
4. 固定オーバーライド: パーセンテージが適用されない特定の商品 — 正確な価格を入力してください

価格表の割り当て

価格表を会社または会社の特定の場所に割り当てます。 10 か所の拠点を持つ企業は、すべての拠点に対して 1 つの価格表を設定することも、拠点ごとに異なる価格表を設定することもできます (多層の配布手配の場合)。

価格表のベストプラクティス

• 注文量の約束に合わせて段階的な価格リスト (段階 1: 30% オフ、段階 2: 35% オフ、段階 3: 40% オフ) を作成します。
• 会社固有の固定価格リストは、交渉契約のある最大規模のアカウントにのみ使用してください
• 証拠金要件に照らして価格リストを四半期ごとに確認します。COGS の変化に応じて、パーセンテージベースのリストが自動的に調整されます。

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ステップ 3: 支払い条件の設定

B2B の購入者は通常、チェックアウト時ではなく、条件に基づいて支払いを行います。 Shopify Plus では、会社ごとに支払い条件を設定できます。

利用可能な支払い条件

企業ごとのデフォルト条件の設定

会社レコードを開き、→ 支払い条件→ デフォルトの期間を選択します。これは、この会社からのすべての注文のチェックアウト時のデフォルトになります。

チェックアウト時の支払い条件の仕組み

Net 30 条件を持つ B2B 購入者がチェックアウトを完了すると、次のようになります。

• クレジット カードと並んで支払いオプションとして「Net 30」が表示されます
• Net 30 を選択した場合、注文は支払いキャプチャなしで行われます。
• 期日（注文日 + 30 日）を記載した請求書が生成されます。
• 請求書はダウンロード用に購入者ポータルに表示されます
• 支払いは受信時に手動で取得されるか、Shopify 残高を設定している場合は銀行振込リンク経由で取得されます

売掛金管理

Shopify は、期限を過ぎた請求書の回収をネイティブに管理しません。基本的な請求書の生成以外の売掛金管理については、以下と統合します。

• QuickBooks Online (Shopify の会計統合)
• Xero (Shopify 統合経由)
• Settle (Shopify ネイティブ AR オートメーション)
• Apruve (B2B 与信管理 + ネットタームファイナンス)

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ステップ 4: 最小注文金額と数量のルール

B2B 注文には通常、小売店の注文にはない最低価格が設定されています。

チェックアウト検証による最小注文数

Shopify 関数 (Plus のみ) を使用して、チェックアウト時に最小注文値を強制します。

• カートの合計をチェックする検証関数を作成する
• カート合計が最小値未満の場合、「卸売の最小注文は $500 です」というエラー メッセージが表示されてチェックアウトがブロックされます。

数量単位 (ケースパック)

B2B 製品の多くはケース単位 (12 パック、24 パック) で販売されます。これを次の方法で強制します。

• ケース数量の在庫追跡を備えた製品バリエーション (各ユニット = 1 ケース)
• Shopify の数量ルールのメタフィールド (minimum、maximum、increment) — Storefront API 経由でアクセスでき、B2B テーマでレンダリングされます。

製品ごとの最小注文数量

Shopify の B2B の製品メタフィールドを介して最小注文数量を設定します。

• メタフィールド: b2b.minimum_order_quantity — 整数値
• B2B テーマはこのメタフィールドを読み取り、カートに追加する段階で最小値を適用します。

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ステップ 5: B2B バイヤー ポータル

B2B バイヤー ポータルは、卸売顧客向けのセルフサービス インターフェイスです。会社の資格情報でログインした後、yourdomain.com/b2b/ (または設定した URL) でアクセスします。

購入者ポータルの機能

B2B ポータルのカスタマイズ

B2B ポータルは、B2B UX 向けに特別に設計された Shopify の「Trade」テーマをデフォルトで使用します。標準の Shopify テーマエディターを使用して、ブランドカラー、ロゴ、ナビゲーション構造でカスタマイズします。

カスタム機能 (CSV 注文の一括アップロード、カスタム承認ワークフロー、地域制限) には、テーマ コードのカスタマイズまたは追加のアプリが必要です。

クイックオーダー機能

最もリクエストの多い B2B 機能の 1 つは、SKU による迅速な一括注文です。 Trade テーマには、組み込みのクイック注文フォームが含まれています。購入者は、個々の製品ページにアクセスすることなく、SKU を入力または貼り付け、数量を入力して、複数の製品をカートに追加します。これは、サイクルごとに確立された製品リストから注文する卸売バイヤーにとって不可欠です。

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ステップ 6: B2B 向けの製品の可視性

卸売専用製品

B2B 購入者のみに表示されるべき製品 (プライベート ラベル商品、バルク構成、販売代理店 SKU) は、小売店の店頭から非表示にすることができます。

• 製品を B2B 専用コレクションに追加します
• 製品を小売チャネルでは「ドラフト」に設定しますが、B2B チャネルでは「アクティブ」に設定します。
• または、顧客タグベースの可視性を使用します。商品をストアフロントに公開しますが、価格を確認するにはログインと特定のタグが必要です

B2B と小売価格の表示

小売店の店頭には小売価格が表示されます。 B2B 購入者がログインしてメインのストアフロントを閲覧しているとき (設定でそこにルーティングされている場合)、小売価格ではなく価格表の価格が表示されます。製品ページには、セッション認証に基づいて B2B 価格が自動的に表示されます。

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ステップ 7: ERP および OMS との統合

エンタープライズ B2B の運用では、注文データが下流システムに流れ込む必要があります。

ERP 統合パターン

Shopify Webhook orders/create は、新しい B2B 注文ごとに起動されます。統合ミドルウェア: 1.Webhookを受信します 2. 注文の company フィールドを確認します (B2B 注文の場合に入力されます)。 3. ERP (NetSuite、SAP、Dynamics) で販売注文を作成します。 4. Shopify の注文データを ERP の必須フィールドにマッピングします 5. 確認応答を返す

在庫の同期

B2B の注文は、小売と同じ在庫から消費されます。 ERP の在庫管理は、特に受注生産または割り当てられた在庫シナリオの場合、レベルの同期を維持するために、在庫 API を介して Shopify に書き戻す必要があります。

EDI 統合

大規模な小売卸売りバイヤー (チェーン ストア、流通業者) は、EDI 形式の注文送信を必要とすることがよくあります。 Shopify の注文 API データは、SPS Commerce、TrueCommerce、カスタム EDI トランスレータなどのミドルウェア プラットフォームを介して EDI 形式に変換できます。

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B2B Commerce の運用ワークフロー

注文承認ワークフロー

一部の B2B 業務では、注文を履行する前に内部承認が必要です (与信限度額の確認、新規顧客の確認)。以下を使用して実装します。

• Shopify フロー: B2B 注文作成時にトリガーし、ステータスを「保留中」に設定し、レビューのために内部 Slack 通知を送信します。
• 手動承認: チームメンバーが確認して保留を解除します。
• 信用調査に合格した後の自動承認

注文ワークフローのサンプル

卸売担当者は、購入希望者に製品サンプルを送信することがよくあります。これは下書き注文で処理します。

1. サンプル製品を使用してドラフトオーダーを作成します
2. 100％割引（社内専用割引コード）を適用します。
3. 注文属性で「サンプル」としてマークします
4. 確認のためにドラフトを営業担当者または購入者に送信します。

与信限度額の執行

企業ごとの未払いの請求書残高を与信限度額と照合して追跡します。新しい注文が制限を超える場合は、Shopify Flow + カスタム アプリを使用して次のことを行います。

1. 会計システムから現在の AR 残高を計算します
2. 与信限度額と比較する 3.超過した場合: 注文を「保留中」に変更し、AR チームに通知し、購入者に与信限度額について電子メールを送信します。

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よくある質問

B2B 顧客と小売顧客は同じ店舗を共有できますか、それとも別のサイトが必要ですか?

どちらのアプローチも機能します。 Shopify Plus では、小売店と B2B が共存する「組み合わせた」ストアフロントが可能になります。B2B の購入者はログインして価格を確認し、小売店の購入者は小売価格を確認します。あるいは、B2B バイヤー ポータルは完全に別の URL/エクスペリエンスを作成します。組み合わせたアプローチは、卸売購入者に同じ商品ページとコンテンツにアクセスしてもらいたい場合に効果的です。 B2B カタログまたは UX 要件が小売店のものと大きく異なる場合は、別個のポータルがより適切に機能します。

通貨が異なる海外の B2B 顧客にはどのように対応すればよいですか?

Shopify Markets と B2B 価格表を組み合わせると、国際的な卸売価格設定が可能になります。購入者の現地通貨 (GBP、EUR、AUD など) で価格リストを作成し、それを国際会社に割り当てます。購入者は自分の通貨で価格を確認し、Shopify がその通貨で支払いを処理します。これには、Shopify ストアのマーケット設定で関連通貨を有効にする必要があります。

Shopify Plus B2B と Bold Custom Pricing の使用の違いは何ですか?

Shopify Plus B2B (ネイティブ) は、企業アカウント、購入者ポータル、ネット条件、B2B チェックアウト、つまり完全な B2B インフラストラクチャを提供します。大胆なカスタム価格設定では、完全な企業アカウントとポータル インフラストラクチャを使用せずに、セグメント化された価格設定 (顧客タグごとに異なる価格) を提供します。企業アカウントと正味条件を必要とする確立された B2B 卸売業務の場合、Shopify のネイティブ B2B が優れています。よりシンプルな卸売価格設定 (価格が異なるだけでポータルなし) の場合、Bold は実装が速く、非 Plus プランでも機能します。

卸売顧客は引き続き Shopify を通じて電話やメールで注文できますか?

はい、ドラフトオーダー経由で可能です。営業チームは、Shopify Admin でドラフト注文を作成し、適切な卸売価格を適用して、購入者に支払いリンクを送信します。購入者がオンラインで支払うか、営業担当者が手動で支払いを取得します。下書き注文では、すべての支払い方法、税の上書き、送料の上書き、およびカスタム品目 (サービス、セットアップ料金など) がサポートされています。

Shopify Plus B2B は大量注文の承認ワークフローをサポートしていますか?

本来、Shopify には注文承認ワークフローが組み込まれていません。 Shopify Flowを使用して承認ワークフローを構築します。注文作成時にトリガーし、注文を保留に設定し、Slackまたはメールで承認者に通知を送信し、承認時に保留を解除します。より高度な承認ルーティング (マルチレベル、注文金額に条件付き) を行うには、OrderLogic などのサードパーティ アプリやカスタム アプリ開発が必要です。

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次のステップ

Shopify Plus で B2B 卸売を最初から正しく設定すると、大規模な運用上の悩みを回避できます。価格表の設定ミス、支払条件の欠落、ポータルの UX の問題はすべて、卸売顧客数が増加するにつれてさらに複雑になります。

ECOSIRE の Shopify Plus サービス には、企業アカウント構成、価格表アーキテクチャ、支払い条件、購入者ポータルのカスタマイズ、ERP 統合、運用ワークフロー設計などの完全な B2B チャネル設定が含まれています。当社は、メーカー、流通業者、DTC ブランドが卸売に進出するための卸売チャネルを構築しました。

B2B コマースの要件について話し合って、Shopify Plus スペシャリストと相談して、卸売チャネル向けのカスタム実装計画を取得してください。