GoHighLevel でのクライアント ポータルのセットアップ

代理店における顧客維持率は、認識された価値に応じて決まります。クライアントを早期に失うエージェンシーが、仕事の質が悪いためにクライアントを失うことはめったにありません。クライアントがクライアントを失うのは、クライアントが仕事が起こっているのを見ていないからです。クライアント ポータルは、この状況を動的に変化させます。クライアントは、チームが手動でレポートを作成する必要がなく、キャンペーン、リード フロー、結果を 24 時間年中無休で確認できるようになります。クライアントがログインして、今週 47 人の新規見込み客が入ってきたこと、メール キャンペーンの開封率が 32% であること、3 件のアポイントが予定されていることを確認すると、クライアントは留まります。

GoHighLevel のサブアカウント モデルとそのホワイトラベル機能を組み合わせることで、代理店にとってクライアント ポータルのセットアップが簡単になります。このガイドでは、最初のサブアカウントのアーキテクチャから、カスタム ブランドのダッシュボード、クライアント向けレポート、継続的なポータル管理を簡単にする自動化まで、すべてを取り上げます。

重要なポイント

• GHL のサブアカウント モデルにより、各クライアントに独自の連絡先、パイプライン、自動化を備えた分離された環境が提供されます。
• ホワイトラベル機能により、代理店はカスタム ドメインとロゴを使用して GHL を独自のプラットフォームとしてブランド化できます
• クライアントのログイン アクセスを詳細な権限で設定できる - クライアントには、表示したいものだけが表示されます。
• クライアントごとに構築されたカスタム ダッシュボードは、手動レポート生成を必要とせずに価値を伝えます
• GHL (会話受信箱) 内のクライアント通信により、すべてのクライアント対話が 1 か所に保持されます。
• スナップショット テンプレートを使用すると、代理店は標準化されたポータル構成を新しいクライアント全体に即座に導入できます。
• GHL に基づいて構築されたクライアント ポータルは、知覚される価値と透明性を高めることで解約を削減します
• ポータルには、クライアント通信ハブ、キャンペーン パフォーマンス ビュー、予約スケジュールを含めることができます

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GHL の代理店アーキテクチャを理解する

クライアント ポータルを構築する前に、GHL のアーキテクチャを理解することが不可欠です。GHL のアーキテクチャによって、クライアントが表示できるものと表示できないものが決定されるからです。

代理店レベル (あなたのアカウント): これはマスター アカウントです。すべてが表示されます。代理店レベルのアクセスにより、次のことが可能になります。

• すべてのクライアントのサブアカウントを作成および管理する
• スナップショット テンプレートをサブアカウントにプッシュする
• 代理店ダッシュボードからサブアカウントのデータにアクセス
• ホワイトラベルのドメインとブランディングを設定します
• サブアカウントの請求を管理する

サブアカウントレベル (クライアントアカウント): 各クライアントは個別のサブアカウントに属しています。彼らの連絡先、パイプライン、自動化、およびデータは、他のクライアントから完全に分離されています。サブアカウント レベルのユーザー (ログイン アクセスを許可したクライアントを含む) には、そのサブアカウントのデータのみが表示されます。

サブアカウントのユーザーの役割: クライアントにサブアカウントへのアクセスを許可するときは、適切なロールを割り当てます。

• 管理者: サブアカウント内のすべてに対するフル アクセス (クライアントには推奨されません)
• ユーザー: 連絡先、会話、予定へのアクセス (ほとんどのクライアントに適しています)
• カスタム: GHL のロール権限を使用してクライアントがアクセスできるセクションを正確に構成します

ロール システムは、クライアントがポータルに表示するものを制御するためのメカニズムです。クライアントを招待する前に、時間をかけてこれを正しく構成してください。クライアントが誤って自動化ワークフローを変更したり、コスト/請求データを確認したりすることは望ましくありません。

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ホワイトラベルのセットアップ: ポータルをプラットフォームとしてブランディングする

GHL のホワイトラベル機能 (月額 297 ドルの Agency Unlimited プランで利用可能) を使用すると、プラットフォームを代理店のブランドで提示できます。クライアントの観点から見ると、クライアントは GoHighLevel ではなく、「YourAgency CRM」または「YourAgency Growth Platform」にログインしていることになります。

ドメイン構成:

1. GHL 代理店の設定で、[ホワイト ラベル] > [ドメイン設定] に移動します。
2. カスタム ドメインを追加します (例: app.youragency.com または crm.youragency.com)
3. DNS を更新します。サブドメインを GHL のサーバーに指す CNAME レコードを追加します (GHL はターゲット アドレスを提供します)。
4. DNS が伝播すると、SSL は GHL によって自動的にプロビジョニングされます。

ブランドのカスタマイズ:

• 代理店のロゴをアップロードします (これはプラットフォームのヘッダーとログイン ページに表示されます)
• ブランドカラーを設定します (プラットフォームの主要な UI カラーで使用されます)
• システムメール（予約確認など）のメール送信者名とアドレスをカスタマイズします。
• 代理店名とブランドコピーを使用してログインページを更新します

ポータルのクライアント側ドメイン:

各クライアントに独自のブランドのポータル URL (portal.clientcompanyname.com など) を持たせたい場合は、さらに多くの DNS 構成が必要になります。クライアントのサブドメインを GHL サブアカウントにマップします。これはより複雑ですが、最もプロフェッショナルなクライアント エクスペリエンスを提供します。ほとんどの代理店では、すべてのクライアントに対して単一のブランド ドメイン (app.youragency.com) で十分です。

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クライアント ダッシュボードの設計

ダッシュボードはクライアントがログインしたときに最初に目にするものです。ダッシュボードは 30 秒以内に 3 つの質問に答える必要があります: 新しい見込み客は何人獲得できましたか?私のキャンペーンのパフォーマンスはどうですか?私のパイプラインには何が入っているのでしょうか？

GHL でのクライアント ダッシュボードの構築:

クライアントのサブアカウントに移動し、レポート > ダッシュボード > 新しいダッシュボード に移動します。

推奨されるクライアント ダッシュボード ウィジェット:

ダッシュボードのウィジェットは最大 6 ～ 8 個にとどめてください。情報が多すぎると、認知的な過負荷が生じ、皮肉なことに、知覚される価値が低下します。クライアントは、何に焦点を当てるべきかわからない場合、クリックして離れてしまいます。

日付範囲のデフォルト:

デフォルトで「今月」が表示されるように各ウィジェットを設定します。クライアントは月単位で考えており、継続的なパフォーマンスに関する会話に最も関連するのは月初から現在までの数値です。 GHL がサポートしている場合は、先月との比較を含めます。「今月のリード数 47 対、先月のリード数 31 (+52%)」という表示は、単に「リード数 47 件」よりも説得力があります。

ダッシュボードの名前:

ダッシュボードにクライアントのビジネス名「Acme HVAC — Performance Dashboard」という名前を付けます。クライアントがログインし、ダッシュボードに会社名が表示されると、それが一般的なものではなく、個人的で投資されていると感じられます。

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クライアント アクセスの構成と権限

クライアントがアクセスできるものとアクセスできないものを正確に構成することは、プロフェッショナルなポータル エクスペリエンスにとって重要です。

クライアントに付与するアクセス レベル:

クライアントに次へのアクセスを許可します:

• ダッシュボード (表示のみ)
• 会話の受信箱 (必要に応じて顧客のメッセージを確認して応答できるようにするため)
• 連絡先 (読み取り専用ビュー - リードを表示できますが、変更はできません)
• カレンダー (予定を確認するため)
• 評判管理（レビュー自体に対応するため）

クライアントの制限:

• ワークフローと自動化 (構築した自動化ロジックを変更しないでください)
• 課金設定
• 代理店レベルの設定
• その他のサブアカウント
• チーム設定 (ユーザーを管理するのではなく、ユーザーを管理します)

クライアント ログインの作成:

1. サブアカウントで、設定 > チームメンバー > ユーザーの追加 に移動します。
2. クライアントの名前と電子メールを入力します
3. 適切な役割 (ユーザー、または構成したカスタム役割) を選択します。
4. 招待メールを送信します - クライアントはパスワードを設定するためのリンクを受け取ります
5. クライアントはホワイトラベル ドメイン (例: app.youragency.com) にログインします。

カスタムロールの作成:

GHL のデフォルトのロールが目的の権限プロファイルと一致しない場合は、カスタム ロールを作成します。

1. [設定] > [役割と権限] に移動します 2.「役割の追加」をクリックします。
2. 各権限セクション (連絡先、会話、カレンダーなど) のオンとオフを切り替えます。
3. ロールに名前を付けます (例: 「クライアント表示のみ」)
4. このロールをクライアント ユーザーに割り当てます

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クライアント通信ハブのセットアップ

クライアント ポータルは、レポート作成以外にも、コミュニケーションを一元化するときに最も価値があります。 GHL の会話受信箱は、クライアントの顧客だけでなく、あなた (代理店) とクライアントの間のコミュニケーションのハブとしても機能します。

GHL の 2 つの通信フロー:

1. クライアントの顧客との会話: クライアントの潜在顧客や顧客からの受信 SMS、電子メール、電話が会話の受信トレイに表示されます。クライアントは、ポータル ログインからこれらを表示できます (また、必要に応じて応答できます)。

2. 代理店からクライアントへの通信: GHL の内部メモ、タスク、および会話受信トレイのプライベート チャネル (一部の設定を使用) を介してクライアントと通信できます。

連絡先に関する内部メモ:

重要なイベントが発生したときに、クライアントの連絡先記録に内部メモを追加できるようにチームをトレーニングします。例: 「リーダーの [名前] に連絡を取りました。金曜日に続くプレミアム パッケージに興味を示しました。」クライアントは自分の連絡先を確認するときにアクティビティ ログを確認し、代理店が積極的に取り組んでいることを確信します。

透明性のためのタスクの割り当て:

チームが成果物 (ランディング ページの開始、キャンペーンの送信、パイプラインの更新) を完了したら、GHL のタスク システムで完了したタスクを作成します。クライアントは完了したタスクを確認できるため、ステータス更新メールを必要とせずに透過的なアクティビティ ログが提供されます。

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スナップショット テンプレート: ポータルを大規模に展開する

同じ業界の複数のクライアントをオンボーディングしている代理店の場合 (例: HVAC 会社や歯科診療所を専門としている場合)、GHL のスナップショット機能によりポータルのセットアップが大幅にスピードアップされます。

スナップショットの内容:

• ワークフローの自動化
• ファネル/ランディング ページ テンプレート
• 電子メールとSMSのテンプレート
• パイプライン構造
• カスタムフィールド
• ダッシュボードの設定
• カレンダーの構造

スナップショットの作成:

1.「テンプレート」サブアカウントで理想的なクライアント ポータル設定を構築する 2. [代理店設定] > [スナップショット] に移動します 3. テンプレートのサブアカウントから「スナップショットの作成」をクリックします 4. GHL には含まれるすべての要素がパッケージ化されています

新しいクライアントへのスナップショットの展開:

新しいクライアントをオンボーディングするとき:

1. 新しいサブアカウントを作成する
2. 作成中に業界固有のスナップショットを適用します
3. クライアント固有の要素 (会社名、電話番号、ロゴ) をカスタマイズします。
4. クライアントには、空のアカウントではなく、完全に構成されたポータルがすぐに作成されます。

同様の業界で毎月 5 人以上のクライアントをオンボーディングしている代理店の場合、スナップショットにより、クライアントごとのセットアップ時間が 8 ～ 12 時間から 1 ～ 2 時間に短縮されます。

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クライアントレポートの自動化

手動による月次報告は、代理店チームにとって最大の時間のロスの 1 つです。 GHL 自動化により、この負担を大幅に軽減できます。

自動パフォーマンス概要メール:

毎月 1 日に起動する GHL ワークフローを構築します。

• 主要な指標を含む事前にテンプレート化された電子メールを各クライアントに送信します
• GHL カスタム値計算または手動で更新されたカスタム フィールドから取得された指標
• 電子メールは代理店からのブランドであり、月次レポートのスナップショットとしてフォーマットされています。

これは完全な分析レポートではなく、要点の概要です。完全なレポートについては、クライアントをポータル ダッシュボードに誘導してください。

トリガーされたマイルストーン通知:

重要なマイルストーンが発生したときにクライアントに自動的に通知するワークフローを設定します。

• 「今月はリードが 100 件に達しました!」 — 月間リード数カスタムフィールドが 100 に達したとき
• 「初めての 5 つ星のレビューが届きました!」 — 評判管理が新しい 5 つ星のレビューを記録したとき
• 「Google 広告からの新しい見込み客 — 高い意向」 - 「高い意向」のタグが付いた見込み客が作成された場合

これらの通知により、クライアントはチームが手動で更新情報を送信することなく、何かが起こっているように感じられます。

毎週のアクティビティの概要:

金曜日の午後、その週を要約する自動メール:「今週: 新規リード 12 件、予約済み予約 3 件、新規レビュー 1 件」。短く、データ主導で、簡単に受信できます。毎週データを取得するクライアントは、より多くの情報を得ることができ、何が行われているかについて質問する可能性が低くなります。

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ポータルエンゲージメントによるクライアント維持

ポータルは、クライアントが実際に使用する場合にのみ維持を促進します。導入には意図的なオンボーディングが必要です。

クライアント ポータル オンボーディング セッション:

新しいクライアントごとに 30 分かけてポータルを案内します。

• ダッシュボードを見せて各ウィジェットを説明します
• 見込み顧客と会話を確認する方法をデモンストレーションする
• 予約カレンダーの場所を示す
• 自動的に受信する通知について説明する

自社のポータルを理解しているクライアントは、定期的にポータルにアクセスします。説明なしにログイン認証情報を受け取ったクライアントは、ほとんどログインしません。

定期的なポータルレビューミーティング:

毎月の戦略コールには、ポータル ダッシュボードを画面上で一緒にレビューする 10 分間が含まれる必要があります。 「ダッシュボードを見てみましょう。今月、Google 広告キャンペーンで生成された見込み顧客数は 34 件で、先月の 22 件から増加しています。これが私たちのやり方の違いです...」 これにより、ダッシュボードは単なる受動的なデータ消費ではなく、戦略に関する会話のためのツールになります。

チャーン指標としてのポータル エンゲージメント:

ポータルへのログインをやめたクライアントは、離脱リスクが高くなります。クライアントが 14 日以上ログインしていない場合にアカウント マネージャーに警告するように、GHL ワークフローを設定します (クライアントのログインを追跡する場合)。彼らがエンゲージメントの価値に疑問を抱き始める前に、積極的に連絡を取ってください。

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よくある質問

1 つの GHL Agency アカウントで管理できるクライアントの数は何ですか?

GHL の Agency Unlimited プラン (月額 297 ドル) には無制限のサブアカウントが含まれており、1 つの代理店アカウントで無制限の数のクライアントを管理できます。フラット代理店サブスクリプション以外にクライアントごとの料金はかかりません。 SMS と通話の料金は Twilio を介した従量課金制で、実際の使用量に基づいて個別に請求されます。ほとんどの代理店は、これらのコストを管理手数料として吸収するか、実費でクライアントに転嫁します。

クライアントは私の代理店の価格設定や内部コストを確認できますか?

いいえ - アクセス許可が正しく構成されている場合、クライアントはサブアカウント内のデータのみを表示できます。代理店のダッシュボード、他のクライアントのデータ、請求情報、または代理店レベルの設定を参照することはできません。クライアントにユーザー ロール (代理店レベルのアクセス権ではない) が割り当てられていること、および代理店レベルのログイン資格情報を共有していないことを確認してください。

エンゲージメントが終了すると、クライアントのデータはどうなりますか?

クライアントとのエンゲージメントを終了する場合、いくつかのオプションがあります。サブアカウントをアーカイブする (データは保存されますが非アクティブです)、クライアントのデータを CSV としてエクスポートして引き渡す、またはサブアカウントをクライアント自身の GHL アカウントに転送します (クライアントが個別に GHL を継続したい場合)。 GHL は、代理店アカウント間のサブアカウント移行をサポートしています。これは、エンゲージメント終了後にプラットフォームを自分で管理したいクライアントにとって、クリーンなオフボーディング オプションです。

GHL のネイティブ インターフェイスを使用する代わりに、カスタム クライアント ポータルを構築できますか?

はい。一部の代理店は、GHL の API からデータを取得し、完全に独自のデザインで表示するカスタム ブランドの Web ポータルを構築しています。これには開発作業 (通常は 3 ～ 8 週間) が必要ですが、GHL UI が表示されずに完全にブランド化されたエクスペリエンスが得られます。このアプローチは、独自のツールの登場が価格設定と差別化にとって重要であるプレミアム テクノロジー プロバイダーとしての地位を確立している代理店にとって、投資する価値があります。

オートメーションを編集するためにアクセスしたいクライアントにどのように対処すればよいですか?

それが実際に自社の利益になるかどうかを検討してください。理解せずに自動化を変更するクライアントは、自らのキャンペーンを台無しにしてしまうことがよくあります。クライアントが技術的に洗練されており、編集アクセスを要求する場合は、特定のワークフロー セクションへのアクセスを許可するが、コア自動化ロジックへのアクセスを制限するカスタム ロールを作成します。クライアントが変更できるワークフローを文書化し、予想される動作を説明する内部メモを追加することで、問題の診断が容易になります。

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次のステップ

GoHighLevel で適切に構成されたクライアント ポータルは、代理店との関係を「ベンダーの結果レポート」から「パフォーマンスへの透過的なアクセスを提供する信頼できるパートナー」に変えます。この変化により、顧客離れが減少し、顧客満足度が向上し、手動レポートのオーバーヘッドを減らしてより多くの顧客にサービスを提供できるようになります。

ECOSIRE の GoHighLevel サービス には、ホワイトラベル ポータルのセットアップ、クライアント ダッシュボードの構成、代理店向けのスナップショット テンプレートの作成が含まれます。当社は、チームのサイズに比例して増加することなく、クライアント 5 人から 50 人以上まで拡張できる代理店インフラストラクチャを GHL 上に構築します。

当社のチームにお問い合わせください して、代理店のクライアント管理ワークフローと、適切に構成された GHL ポータル アーキテクチャが維持率と運用効率をどのように向上させるかについて話し合います。