GoHighLevel में क्लाइंट पोर्टल स्थापित करना

एजेंसियों में ग्राहक को बनाए रखना कथित मूल्य का एक कार्य है। जो एजेंसियाँ ग्राहकों को जल्दी खो देती हैं वे शायद ही कभी उन्हें खोती हैं क्योंकि काम ख़राब होता है - वे उन्हें खो देती हैं क्योंकि ग्राहक काम होते हुए नहीं देखते हैं। एक ग्राहक पोर्टल उस गतिशीलता को बदल देता है: यह ग्राहकों को आपकी टीम को मैन्युअल रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता के बिना उनके अभियानों, लीड प्रवाह और परिणामों में 24/7 दृश्यता प्रदान करता है। जब ग्राहक लॉग इन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस सप्ताह 47 नए लीड आए हैं, कि उनके ईमेल अभियान की खुली दर 32% थी, और तीन नियुक्तियाँ निर्धारित हैं - वे बने रहेंगे।

GoHighLevel का उप-खाता मॉडल, अपनी व्हाइट-लेबल क्षमताओं के साथ मिलकर, एजेंसियों के लिए क्लाइंट पोर्टल सेटअप को सरल बनाता है। यह मार्गदर्शिका प्रारंभिक उप-खाता आर्किटेक्चर से लेकर कस्टम-ब्रांडेड डैशबोर्ड, क्लाइंट-फेसिंग रिपोर्टिंग और ऑटोमेशन तक सब कुछ कवर करती है जो चल रहे पोर्टल प्रबंधन को आसान बनाती है।

मुख्य बातें

• जीएचएल का उप-खाता मॉडल प्रत्येक ग्राहक को अपने स्वयं के संपर्कों, पाइपलाइनों और ऑटोमेशन के साथ एक अलग वातावरण देता है
• व्हाइट-लेबल क्षमता एजेंसियों को कस्टम डोमेन और लोगो के साथ जीएचएल को अपने प्लेटफॉर्म के रूप में ब्रांड करने देती है
• क्लाइंट लॉगिन एक्सेस को विस्तृत अनुमतियों के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है - क्लाइंट केवल वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं
• प्रति ग्राहक बनाए गए कस्टम डैशबोर्ड मैन्युअल रिपोर्ट जनरेशन की आवश्यकता के बिना मूल्य संचार करते हैं
• जीएचएल (बातचीत इनबॉक्स) के भीतर ग्राहक संचार सभी ग्राहक इंटरैक्शन को एक ही स्थान पर रखता है
• स्नैपशॉट टेम्प्लेट एजेंसियों को तुरंत नए ग्राहकों पर मानकीकृत पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन तैनात करने देते हैं
• जीएचएल पर निर्मित क्लाइंट पोर्टल कथित मूल्य और पारदर्शिता को बढ़ाकर मंथन को कम करते हैं
• पोर्टल में क्लाइंट संचार केंद्र, अभियान प्रदर्शन दृश्य और नियुक्ति शेड्यूलिंग शामिल हो सकती है

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जीएचएल की एजेंसी वास्तुकला को समझना

क्लाइंट पोर्टल बनाने से पहले, जीएचएल की वास्तुकला को समझना आवश्यक है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि आपके ग्राहक क्या देख सकते हैं और क्या नहीं।

एजेंसी स्तर (आपका खाता): यह मुख्य खाता है - आप सब कुछ देखते हैं। एजेंसी-स्तरीय पहुंच आपको यह सुविधा देती है:

• सभी ग्राहक उप-खाते बनाएं और प्रबंधित करें
• स्नैपशॉट टेम्प्लेट को उप-खातों में पुश करें
• एजेंसी डैशबोर्ड से किसी भी उप-खाते के डेटा तक पहुंचें
• व्हाइट-लेबल डोमेन और ब्रांडिंग सेट करें
• उप-खातों के लिए बिलिंग प्रबंधित करें

उप-खाता स्तर (ग्राहक खाते): प्रत्येक ग्राहक एक अलग उप-खाते में रहता है। उनके संपर्क, पाइपलाइन, ऑटोमेशन और डेटा अन्य ग्राहकों से पूरी तरह से अलग हैं। उप-खाता-स्तर के उपयोगकर्ता (उन ग्राहकों सहित जिन्हें आप लॉगिन एक्सेस प्रदान करते हैं) केवल उस उप-खाते का डेटा देखते हैं।

उप-खातों में उपयोगकर्ता भूमिकाएँ: जब आप किसी ग्राहक को उनके उप-खाते तक पहुंच प्रदान करते हैं, तो उन्हें एक उचित भूमिका सौंपें:

• एडमिन: उप-खाते में हर चीज़ तक पूर्ण पहुंच (ग्राहकों के लिए अनुशंसित नहीं)
• उपयोगकर्ता: संपर्कों, वार्तालापों और नियुक्तियों तक पहुंच (अधिकांश ग्राहकों के लिए उपयुक्त)
• कस्टम: बिल्कुल कॉन्फ़िगर करें कि ग्राहक जीएचएल की भूमिका अनुमतियों का उपयोग करके किन अनुभागों तक पहुंच सकता है

भूमिका प्रणाली ग्राहक अपने पोर्टल में क्या देखते हैं इसे नियंत्रित करने का तंत्र है। ग्राहकों को आमंत्रित करने से पहले इसे सही ढंग से कॉन्फ़िगर करने में समय व्यतीत करें - आप नहीं चाहेंगे कि कोई ग्राहक गलती से स्वचालन वर्कफ़्लो को संशोधित करे या लागत/बिलिंग डेटा देखे।

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व्हाइट-लेबल सेटअप: पोर्टल को अपने प्लेटफ़ॉर्म के रूप में ब्रांड करना

जीएचएल की व्हाइट-लेबल क्षमता (एजेंसी अनलिमिटेड प्लान पर $297/माह पर उपलब्ध) आपको अपनी एजेंसी के ब्रांड के तहत मंच प्रस्तुत करने की सुविधा देती है। ग्राहक के दृष्टिकोण से, वे "योरएजेंसी सीआरएम" या "योरएजेंसी ग्रोथ प्लेटफॉर्म" में लॉग इन कर रहे हैं - गोहाईलेवल में नहीं।

डोमेन कॉन्फ़िगरेशन:

1. अपनी जीएचएल एजेंसी सेटिंग्स में, व्हाइट लेबल > डोमेन सेटिंग्स पर जाएँ
2. अपना कस्टम डोमेन जोड़ें (उदाहरण के लिए, app.youragency.com या crm.youragency.com)
3. अपना DNS अपडेट करें: अपने उपडोमेन को GHL के सर्वर की ओर इंगित करने वाला CNAME रिकॉर्ड जोड़ें (GHL लक्ष्य पता प्रदान करता है)
4. DNS के प्रचारित होने पर SSL को GHL द्वारा स्वचालित रूप से प्रावधानित किया जाता है

ब्रांड अनुकूलन:

• अपनी एजेंसी का लोगो अपलोड करें (यह प्लेटफ़ॉर्म हेडर और लॉगिन पेज पर दिखाई देता है)
• अपना ब्रांड रंग सेट करें (प्लेटफ़ॉर्म के प्राथमिक यूआई रंग में प्रयुक्त)
• सिस्टम ईमेल (नियुक्ति पुष्टिकरण, आदि) के लिए ईमेल भेजने वाले का नाम और पता अनुकूलित करें।
• अपनी एजेंसी के नाम और ब्रांडेड कॉपी के साथ लॉगिन पेज को अपडेट करें

पोर्टल के लिए क्लाइंट-फेसिंग डोमेन:

यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक क्लाइंट का अपना ब्रांडेड पोर्टल URL हो (उदाहरण के लिए, portal.clientcompanyname.com), तो इसके लिए अधिक DNS कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है - आप क्लाइंट के उपडोमेन को GHL उप-खाते में मैप करेंगे। यह अधिक जटिल है लेकिन सबसे अधिक पेशेवर ग्राहक अनुभव प्रदान करता है। अधिकांश एजेंसियों के लिए, सभी ग्राहकों के लिए एक एकल ब्रांडेड डोमेन (app.youragency.com) पर्याप्त है।

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क्लाइंट डैशबोर्ड डिज़ाइन करना

डैशबोर्ड वह पहली चीज़ है जिसे ग्राहक लॉग इन करते समय देखते हैं। इसे 30 सेकंड से कम समय में तीन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए: मुझे कितनी नई लीड मिलीं? मेरे अभियान कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरी पाइपलाइन में क्या है?

जीएचएल में क्लाइंट डैशबोर्ड का निर्माण:

ग्राहक के उप-खाते पर जाएँ, फिर रिपोर्टिंग > डैशबोर्ड > नया डैशबोर्ड पर जाएँ।

अनुशंसित क्लाइंट डैशबोर्ड विजेट:

डैशबोर्ड को अधिकतम 6-8 विजेट तक रखें। बहुत अधिक जानकारी संज्ञानात्मक अधिभार पैदा करती है और विडंबना यह है कि कथित मूल्य कम हो जाता है - ग्राहक तब दूर चले जाते हैं जब उन्हें नहीं पता होता है कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है।

तिथि सीमा डिफ़ॉल्ट:

प्रत्येक विजेट को डिफ़ॉल्ट रूप से "यह महीना" दिखाने के लिए सेट करें। ग्राहक मासिक आधार पर सोचते हैं और चल रहे प्रदर्शन वार्तालापों के लिए महीने-दर-तारीख संख्याएँ सबसे अधिक प्रासंगिक होती हैं। पिछले महीने की तुलना शामिल करें जहां जीएचएल इसका समर्थन करता है - "इस महीने 47 लीड बनाम पिछले महीने 31 (+52%)" दिखाना सिर्फ "47 लीड" की तुलना में अधिक आकर्षक है।

डैशबोर्ड नामकरण:

डैशबोर्ड को ग्राहक के व्यावसायिक नाम के साथ नाम दें: "एक्मे एचवीएसी - परफॉर्मेंस डैशबोर्ड।" जब ग्राहक लॉग इन करते हैं और डैशबोर्ड पर अपनी कंपनी का नाम देखते हैं, तो यह सामान्य नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और निवेशित लगता है।

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क्लाइंट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन और अनुमतियाँ

यह कॉन्फ़िगर करना कि ग्राहक किस चीज़ तक पहुँच सकते हैं - और किस चीज़ तक नहीं पहुँच सकते हैं - एक पेशेवर पोर्टल अनुभव के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्राहकों को अनुदान तक पहुंच स्तर:

ग्राहकों को इन तक पहुंच प्रदान करें:

• डैशबोर्ड (केवल देखें)
• वार्तालाप इनबॉक्स (ताकि वे चाहें तो ग्राहक संदेशों को देख सकें और उनका जवाब दे सकें)
• संपर्क (केवल पढ़ने के लिए दृश्य - वे अपने लीड देख सकते हैं लेकिन संशोधित नहीं कर सकते)
• कैलेंडर (उनकी नियुक्तियों को देखने के लिए)
• प्रतिष्ठा प्रबंधन (समीक्षाओं का स्वयं जवाब देने के लिए)

ग्राहकों को यहां से प्रतिबंधित करें:

• वर्कफ़्लो और ऑटोमेशन (उन्हें आपके द्वारा बनाए गए ऑटोमेशन तर्क को संशोधित नहीं करना चाहिए)
• बिलिंग सेटिंग
• एजेंसी-स्तरीय सेटिंग्स
• अन्य उप-खाते
• टीम सेटिंग्स (आप उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करते हैं, उन्हें नहीं)

क्लाइंट लॉगिन बनाना:

1. उप-खाते में, सेटिंग्स > टीम सदस्य > उपयोगकर्ता जोड़ें पर नेविगेट करें
2. ग्राहक का नाम और ईमेल दर्ज करें
3. उचित भूमिका का चयन करें (उपयोगकर्ता, या आपके द्वारा कॉन्फ़िगर की गई कस्टम भूमिका)
4. निमंत्रण ईमेल भेजें - ग्राहकों को अपना पासवर्ड सेट करने के लिए एक लिंक प्राप्त होता है
5. क्लाइंट आपके व्हाइट-लेबल डोमेन पर लॉग इन करता है (उदाहरण के लिए, ऐप.youragency.com)

कस्टम भूमिका निर्माण:

यदि GHL की डिफ़ॉल्ट भूमिकाएँ आपकी वांछित अनुमति प्रोफ़ाइल से मेल नहीं खाती हैं, तो एक कस्टम भूमिका बनाएँ:

1. सेटिंग्स > भूमिकाएँ और अनुमतियाँ पर जाएँ
2. "भूमिका जोड़ें" पर क्लिक करें
3. प्रत्येक अनुमति अनुभाग (संपर्क, वार्तालाप, कैलेंडर, आदि) को चालू या बंद करें
4. भूमिका को नाम दें (उदाहरण के लिए, "केवल ग्राहक दृश्य")
5. यह भूमिका ग्राहक उपयोगकर्ताओं को सौंपें

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क्लाइंट कम्युनिकेशन हब की स्थापना

रिपोर्टिंग से परे, क्लाइंट पोर्टल तब सबसे मूल्यवान होते हैं जब वे संचार को केंद्रीकृत करते हैं। जीएचएल का वार्तालाप इनबॉक्स संचार केंद्र के रूप में काम कर सकता है - न केवल ग्राहक के ग्राहकों के लिए, बल्कि आपके (एजेंसी) और ग्राहक के बीच संचार के लिए भी।

जीएचएल में दो संचार प्रवाह:

1. ग्राहक की ग्राहक बातचीत: ग्राहक के लीड और ग्राहकों से आने वाले एसएमएस, ईमेल और कॉल वार्तालाप इनबॉक्स में दिखाई देते हैं। ग्राहक इन्हें अपने पोर्टल लॉगिन से देख सकते हैं (और वैकल्पिक रूप से प्रतिक्रिया दे सकते हैं)।

2. एजेंसी-टू-क्लाइंट संचार: आप जीएचएल के आंतरिक नोट्स, कार्यों और (कुछ कॉन्फ़िगरेशन के साथ) वार्तालाप इनबॉक्स में एक निजी चैनल के माध्यम से ग्राहकों के साथ संवाद कर सकते हैं।

संपर्कों पर आंतरिक नोट्स:

महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होने पर ग्राहक के संपर्क रिकॉर्ड में आंतरिक नोट्स जोड़ने के लिए अपनी टीम को प्रशिक्षित करें। उदाहरण: "[नाम] का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे - उन्होंने शुक्रवार को प्रीमियम पैकेज में रुचि व्यक्त की।" जब ग्राहक अपने संपर्कों की समीक्षा करते हैं, तो वे गतिविधि लॉग देखते हैं और आश्वस्त महसूस करते हैं कि उनकी एजेंसी सक्रिय रूप से काम कर रही है।

पारदर्शिता के लिए कार्य असाइनमेंट:

जब आपकी टीम एक डिलिवरेबल (लैंडिंग पेज लॉन्च किया गया, अभियान भेजा गया, पाइपलाइन अपडेट किया गया) पूरा कर लेती है, तो जीएचएल के कार्य प्रणाली में एक पूर्ण कार्य बनाएं। ग्राहक स्थिति अद्यतन ईमेल की आवश्यकता के बिना पारदर्शी गतिविधि लॉग प्रदान करके पूर्ण किए गए कार्यों को देख सकते हैं।

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स्नैपशॉट टेम्प्लेट: बड़े पैमाने पर पोर्टल तैनात करना

यदि आप एक ही उद्योग में कई ग्राहकों को शामिल करने वाली एजेंसी हैं (उदाहरण के लिए, आप एचवीएसी कंपनियों या दंत चिकित्सा पद्धतियों में विशेषज्ञ हैं), तो जीएचएल की स्नैपशॉट सुविधा नाटकीय रूप से पोर्टल सेटअप को गति देती है।

स्नैपशॉट में क्या शामिल है:

• वर्कफ़्लो स्वचालन
• फ़नल/लैंडिंग पेज टेम्प्लेट
• ईमेल और एसएमएस टेम्पलेट्स
• पाइपलाइन संरचना
• कस्टम फ़ील्ड
• डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन
• कैलेंडर संरचना

एक स्नैपशॉट बनाना:

1. एक "टेम्पलेट" उप-खाते में अपना आदर्श क्लाइंट पोर्टल सेटअप बनाएं
2. एजेंसी सेटिंग्स > स्नैपशॉट पर नेविगेट करें
3. टेम्पलेट उप-खाते से "स्नैपशॉट बनाएं" पर क्लिक करें
4. जीएचएल सभी शामिल तत्वों को पैकेज करता है

नए ग्राहक के लिए स्नैपशॉट परिनियोजित करना:

किसी नए ग्राहक को शामिल करते समय:

1. एक नया उप-खाता बनाएँ
2. निर्माण के दौरान अपना उद्योग-विशिष्ट स्नैपशॉट लागू करें
3. ग्राहक-विशिष्ट तत्वों को अनुकूलित करें (व्यवसाय का नाम, फ़ोन नंबर, लोगो)
4. क्लाइंट के पास तुरंत एक पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किया गया पोर्टल है - कोई खाली खाता नहीं

उन एजेंसियों के लिए जो समान उद्योगों में प्रति माह 5+ ग्राहकों को अपने साथ जोड़ते हैं, स्नैपशॉट प्रति-ग्राहक सेटअप समय को 8-12 घंटे से घटाकर 1-2 घंटे कर देते हैं।

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स्वचालित ग्राहक रिपोर्टिंग

मैन्युअल मासिक रिपोर्टिंग एजेंसी टीमों के लिए सबसे बड़ी समय बर्बादी में से एक है। जीएचएल स्वचालन इस बोझ को काफी कम कर सकता है।

स्वचालित प्रदर्शन सारांश ईमेल:

एक जीएचएल वर्कफ़्लो बनाएं जो प्रत्येक माह की पहली तारीख को सक्रिय हो:

• प्रत्येक ग्राहक को उनके प्रमुख मेट्रिक्स के साथ एक प्री-टेम्प्लेटेड ईमेल भेजता है
• जीएचएल कस्टम मूल्य गणना या मैन्युअल रूप से अपडेट किए गए कस्टम फ़ील्ड से खींचे गए मेट्रिक्स
• ईमेल को आपकी एजेंसी से ब्रांड किया गया है, जिसे मासिक रिपोर्ट स्नैपशॉट के रूप में स्वरूपित किया गया है

यह पूर्ण विश्लेषणात्मक रिपोर्ट नहीं है - यह एक मुख्य सारांश है। पूरी रिपोर्ट के लिए, ग्राहकों को उनके पोर्टल डैशबोर्ड पर निर्देशित करें।

ट्रिगर मील का पत्थर अधिसूचनाएँ:

ऐसे वर्कफ़्लो सेट करें जो उल्लेखनीय उपलब्धि घटित होने पर ग्राहकों को स्वचालित रूप से सूचित करें:

• "आप इस महीने 100 लीड तक पहुँच गए!" - जब मासिक लीड गिनती कस्टम फ़ील्ड 100 तक पहुंचती है
• "आपकी पहली 5-सितारा समीक्षा आ गई!" — जब प्रतिष्ठा प्रबंधन एक नई 5-सितारा समीक्षा रिकॉर्ड करता है
• "Google Ads से नई लीड - हाई इंटेंट" - जब "हाई इंटेंट" टैग वाली लीड बनाई जाती है

ये सूचनाएं ग्राहकों को ऐसा महसूस कराती हैं जैसे चीजें आपकी टीम को मैन्युअल रूप से अपडेट भेजने की आवश्यकता के बिना हो रही हैं।

साप्ताहिक गतिविधि सारांश:

शुक्रवार की दोपहर एक स्वचालित ईमेल जिसमें सप्ताह का सारांश दिया गया: "इस सप्ताह: 12 नई लीड, 3 अपॉइंटमेंट बुक, 1 नई समीक्षा।" संक्षिप्त, डेटा-संचालित, प्राप्त करने में आसान। जिन ग्राहकों को साप्ताहिक डेटा मिलता है, वे अधिक सूचित महसूस करते हैं और उनके यह पूछने की संभावना कम होती है कि क्या किया जा रहा है।

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पोर्टल सहभागिता के माध्यम से ग्राहक प्रतिधारण

पोर्टल केवल तभी अवधारण को संचालित करता है जब ग्राहक वास्तव में इसका उपयोग करते हैं। गोद लेने के लिए जानबूझकर शामिल होने की आवश्यकता होती है।

ग्राहक पोर्टल ऑनबोर्डिंग सत्र:

प्रत्येक नए ग्राहक को उसके पोर्टल के बारे में बताते हुए उसके साथ 30 मिनट बिताएं:

• उन्हें डैशबोर्ड दिखाएं और प्रत्येक विजेट को समझाएं
• प्रदर्शित करें कि उनकी लीड और बातचीत को कैसे देखा जाए
• उन्हें दिखाएं कि उनका अपॉइंटमेंट कैलेंडर कहां मिलेगा
• बताएं कि उन्हें स्वचालित रूप से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होंगी

जो ग्राहक उनके पोर्टल को समझते हैं वे नियमित रूप से इस पर आते हैं। जो ग्राहक बिना स्पष्टीकरण के लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करते हैं वे लगभग कभी भी लॉग इन नहीं करते हैं।

नियमित पोर्टल समीक्षा बैठकें:

मासिक रणनीति कॉल में स्क्रीन पर एक साथ पोर्टल डैशबोर्ड की 10 मिनट की समीक्षा शामिल होनी चाहिए। "आइए आपके डैशबोर्ड को देखें - मैं देखता हूं कि आपके Google विज्ञापन अभियान ने इस महीने 34 लीड उत्पन्न की हैं, जो पिछले महीने के 22 से अधिक है। यहां बताया गया है कि हम अलग तरीके से क्या कर रहे हैं..." यह डैशबोर्ड को केवल निष्क्रिय डेटा खपत के लिए नहीं, बल्कि रणनीति वार्तालाप के लिए एक उपकरण बनाता है।

मंथन संकेतक के रूप में पोर्टल सहभागिता:

जो ग्राहक अपने पोर्टल में लॉग इन करना बंद कर देते हैं, उन्हें अधिक खतरा होता है। जब कोई ग्राहक 14+ दिनों तक लॉग इन नहीं करता है तो अपने खाता प्रबंधक को सचेत करने के लिए एक जीएचएल वर्कफ़्लो सेट करें (यदि आप क्लाइंट लॉगिन ट्रैक करते हैं)। इससे पहले कि वे सगाई के मूल्य पर सवाल उठाना शुरू करें, सक्रिय रूप से संपर्क करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मैं एक जीएचएल एजेंसी खाते पर कितने ग्राहकों को प्रबंधित कर सकता हूं?

जीएचएल की एजेंसी अनलिमिटेड योजना ($297/माह) में असीमित उप-खाते शामिल हैं - आप एक एजेंसी खाते पर असीमित संख्या में ग्राहकों को प्रबंधित कर सकते हैं। आपकी फ्लैट एजेंसी सदस्यता के अलावा प्रति ग्राहक कोई शुल्क नहीं है। एसएमएस और कॉलिंग की लागत ट्विलियो के माध्यम से भुगतान की जाती है और वास्तविक उपयोग के आधार पर अलग से बिल किया जाता है। अधिकांश एजेंसियां ​​या तो इन लागतों को अपने प्रबंधन शुल्क में समाहित कर लेती हैं या लागत पर ग्राहकों को दे देती हैं।

क्या ग्राहक मेरी एजेंसी की कीमत या आंतरिक लागत देख सकते हैं?

नहीं - यदि अनुमतियाँ सही ढंग से कॉन्फ़िगर की गई हैं, तो ग्राहक केवल अपने उप-खाते के भीतर ही डेटा देख सकते हैं। वे आपकी एजेंसी डैशबोर्ड, अन्य ग्राहकों का डेटा, आपकी बिलिंग जानकारी या किसी एजेंसी-स्तरीय सेटिंग नहीं देख सकते। सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को उपयोगकर्ता भूमिकाएँ सौंपी गई हैं (एजेंसी-स्तरीय पहुँच नहीं) और आपने कोई एजेंसी-स्तरीय लॉगिन क्रेडेंशियल साझा नहीं किया है।

सगाई समाप्त होने पर ग्राहक के डेटा का क्या होता है?

जब आप ग्राहक सहभागिता समाप्त करते हैं, तो आपके पास कई विकल्प होते हैं: उप-खाता (डेटा संरक्षित लेकिन निष्क्रिय) को संग्रहीत करें, ग्राहक के डेटा को सीएसवी के रूप में निर्यात करें और इसे सौंप दें, या उप-खाते को ग्राहक के स्वयं के जीएचएल खाते में स्थानांतरित करें (यदि वे स्वतंत्र रूप से जीएचएल के साथ जारी रखना चाहते हैं)। जीएचएल एजेंसी खातों के बीच उप-खाता हस्तांतरण का समर्थन करता है, जो उन ग्राहकों के लिए एक साफ ऑफबोर्डिंग विकल्प है जो आपकी सगाई समाप्त होने के बाद अपने प्लेटफॉर्म को स्वयं प्रबंधित करना चाहते हैं।

क्या मैं जीएचएल के मूल इंटरफ़ेस का उपयोग करने के बजाय एक कस्टम क्लाइंट पोर्टल बना सकता हूं?

हां - कुछ एजेंसियां ​​कस्टम-ब्रांडेड वेब पोर्टल बनाती हैं जो जीएचएल के एपीआई से डेटा खींचती हैं और इसे पूरी तरह से मालिकाना डिजाइन में प्रदर्शित करती हैं। इसके लिए विकास कार्य (आमतौर पर 3-8 सप्ताह) की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से ब्रांडेड अनुभव होता है जिसमें कोई जीएचएल यूआई दिखाई नहीं देता है। यह दृष्टिकोण खुद को प्रीमियम प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के रूप में स्थापित करने वाली एजेंसियों के लिए निवेश के लायक है जहां मूल्य निर्धारण और भेदभाव के लिए मालिकाना टूलींग की उपस्थिति महत्वपूर्ण है।

मैं उस ग्राहक को कैसे संभालूं जो अपने ऑटोमेशन को संपादित करने तक पहुंच चाहता है?

विचार करें कि क्या यह वास्तव में उनके हित में है - जो ग्राहक ऑटोमेशन को समझे बिना उसे संशोधित करते हैं, वे अक्सर अपने स्वयं के अभियान तोड़ देते हैं। यदि कोई ग्राहक तकनीकी रूप से परिष्कृत है और संपादन पहुंच पर जोर देता है, तो एक कस्टम भूमिका बनाएं जो विशिष्ट वर्कफ़्लो अनुभागों तक पहुंच प्रदान करती है लेकिन आपके मुख्य स्वचालन तर्क तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है। क्लाइंट द्वारा संशोधित किए जा सकने वाले किसी भी वर्कफ़्लो को दस्तावेज़ित करें और अपेक्षित व्यवहार को समझाते हुए आंतरिक नोट्स जोड़ें ताकि समस्याओं का निदान करना आसान हो।

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अगले चरण

GoHighLevel पर एक अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर किया गया क्लाइंट पोर्टल आपके एजेंसी संबंध को "विक्रेता रिपोर्टिंग परिणाम" से "प्रदर्शन तक पारदर्शी पहुंच प्रदान करने वाले विश्वसनीय भागीदार" में बदल देता है। यह बदलाव मंथन को कम करता है, ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाता है, और आपको कम मैन्युअल रिपोर्टिंग ओवरहेड के साथ अधिक ग्राहकों को सेवा देने में सक्षम बनाता है।

ECOSIRE की GoHighLevel सेवाओं में एजेंसियों के लिए व्हाइट-लेबल पोर्टल सेटअप, क्लाइंट डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन और स्नैपशॉट टेम्पलेट निर्माण शामिल है। हम जीएचएल पर एजेंसी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं जो टीम के आकार में आनुपातिक वृद्धि की आवश्यकता के बिना 5 ग्राहकों से 50+ तक स्केल करता है।

हमारी टीम से संपर्क करें अपनी एजेंसी के ग्राहक प्रबंधन वर्कफ़्लो पर चर्चा करने के लिए और कैसे एक उचित रूप से कॉन्फ़िगर किया गया जीएचएल पोर्टल आर्किटेक्चर प्रतिधारण और परिचालन दक्षता में सुधार कर सकता है।