Configuración de venta al por mayor B2B en Shopify Plus

Históricamente, el comercio mayorista B2B ha requerido plataformas separadas: una tienda Shopify pública para el comercio minorista, un sitio WooCommerce protegido con contraseña o un portal personalizado para el comercio mayorista y procesos manuales para todo lo demás. El módulo B2B nativo de Shopify Plus elimina esta fragmentación. Ahora una plataforma gestiona tanto el comercio minorista como el mayorista, con el mismo catálogo de productos, inventario e infraestructura de cumplimiento.

Esta guía recorre la configuración completa de un canal mayorista B2B en Shopify Plus, desde la configuración de la cuenta de la empresa hasta la gestión de la lista de precios, las condiciones de pago, la configuración del portal del comprador y los flujos de trabajo operativos que hacen que el comercio B2B funcione a escala.

Conclusiones clave

• Shopify Plus B2B está disponible sin costo adicional más allá de la suscripción Plus ($2000/mes)
• Las cuentas de empresa admiten múltiples contactos con diferentes roles (administrador, comprador, contable)
• Las listas de precios se pueden asignar por empresa o por contacto, con descuentos porcentuales o anulaciones de precios fijos.
• Las condiciones de pago neto (Net 30, Net 60, Net 90) son configurables por empresa
• Los compradores B2B acceden a un portal de autoservicio exclusivo, lo que reduce la carga de entrada de pedidos del equipo de ventas entre un 60 y un 80 %.
• Los productos exclusivos para mayoristas se pueden ocultar en el escaparate minorista
• Los valores mínimos de pedido y los incrementos de cantidad se aplican al finalizar la compra
• Los pedidos preliminares (pedidos manuales) siguen siendo la vía más flexible para transacciones mayoristas complejas

---

Comprender la arquitectura B2B de Shopify

Shopify Plus B2B opera como una experiencia de tienda separada en la misma tienda Shopify. Los canales minorista y mayorista comparten:

• El mismo catálogo de productos e inventario.
• La misma infraestructura de cumplimiento y envío.
• El mismo backend de administración de Shopify
• Los mismos informes y análisis.

Qué los separa:

• Inicio de sesión de cliente independiente (los clientes B2B inician sesión a través de una URL de tienda B2B o la misma tienda con precios específicos de B2B)
• Precios diferentes (listas de precios por empresa)
• Pago diferente (el pago B2B permite términos netos, requiere números de orden de compra)
• Visibilidad diferente del catálogo (productos solo al por mayor ocultos al comercio minorista)

La URL del escaparate B2B

Cuando se configura B2B, Shopify crea un portal de comprador B2B separado en una URL como yourdomain.com/b2b/ o un subdominio (wholesale.yourdomain.com). Los compradores B2B inician sesión aquí y ven los precios, el catálogo y el historial de pedidos específicos de su empresa.

---

Paso 1: Configurar cuentas de empresa

Creando una empresa

Vaya a Shopify Admin → Clientes → Empresas → Crear empresa. El registro de la empresa contiene:

• Nombre de la empresa: Nombre legal de la empresa
• ID externo: su número de cliente interno (para integración de ERP)
• Ubicaciones de la empresa: direcciones de envío y facturación (las empresas pueden tener varias ubicaciones)
• Términos de pago: términos de pago predeterminados para esta empresa (se pueden anular por pedido)
• Lista de precios: qué lista de precios ve esta empresa
• Configuración de impuestos: estado de exención de impuestos, si corresponde

Agregar contactos

Cada empresa puede tener múltiples contactos. Un contacto es un registro de cliente vinculado a una empresa. Funciones de contacto:

• Administrador: puede administrar la cuenta de la empresa, agregar contactos, ver todos los pedidos
• Comprador: puede realizar pedidos y ver sus propios pedidos
• Contador: puede ver las facturas y el historial de pagos (solo visualización, sin realizar pedidos)

Para agregar un contacto: Abra la empresa → Contactos → Agregar contacto. Ingrese su correo electrónico y asigne un rol. Shopify les envía una invitación de inicio de sesión automáticamente.

Ubicaciones de la empresa

Las grandes cuentas mayoristas suelen tener múltiples ubicaciones de envío (centros de distribución regionales, ubicaciones minoristas individuales en una cadena). Cree una ubicación de empresa para cada dirección de envío única. Los compradores pueden seleccionar a qué ubicación realizar el envío al finalizar la compra.

---

Paso 2: Crear listas de precios

Las listas de precios son el núcleo de la configuración de precios B2B. Cada lista de precios define el precio que recibe una empresa o segmento de empresas.

Tipos de lista de precios

Crear una lista de precios

Administrador de Shopify → Productos → Listas de precios → Crear lista de precios:

1. Nombre: "Mayorista - Nivel 1" o "Lista de precios ABC de la empresa"
2. Moneda: La moneda para esta lista de precios (útil para B2B internacional)
3. Ajuste: Porcentaje por debajo del precio minorista (p. ej., 30 % por debajo de sus precios minoristas)
4. Anulaciones fijas: productos específicos donde no se aplica el porcentaje: ingresa el precio exacto

Asignación de listas de precios

Asigne una lista de precios a una empresa o a una ubicación de empresa específica. Una empresa con 10 ubicaciones puede tener una lista de precios para todas las ubicaciones o diferentes listas de precios por ubicación (para acuerdos de distribución de varios niveles).

Mejores prácticas de lista de precios

• Cree listas de precios escalonadas (Nivel 1: 30 % de descuento, Nivel 2: 35 % de descuento, Nivel 3: 40 % de descuento) alineadas con los compromisos de volumen de pedidos
• Utilice listas de precios fijos específicas de la empresa solo para sus cuentas más grandes con contratos negociados
• Revise las listas de precios trimestralmente según sus requisitos de margen: a medida que cambian los COGS, las listas basadas en porcentajes se ajustan automáticamente

---

Paso 3: Configuración de las condiciones de pago

Los compradores B2B suelen pagar según las condiciones y no al finalizar la compra. Shopify Plus permite configurar condiciones de pago por empresa:

Términos de pago disponibles

Configuración de términos predeterminados por empresa

Abra el registro de la empresa → Condiciones de pago → seleccione el término predeterminado. Esto se convierte en el valor predeterminado al momento de pagar para todos los pedidos de esta empresa.

Cómo funcionan las condiciones de pago al finalizar la compra

Cuando un comprador B2B con términos Net 30 completa el pago:

• "Net 30" aparece como opción de pago junto con la tarjeta de crédito
• Si seleccionan Net 30, el pedido se realiza sin captura de pago.
• Se genera una factura con la fecha de vencimiento (fecha del pedido + 30 días)
• La factura aparece en el portal del comprador para su descarga.
• El pago se captura manualmente cuando se recibe o mediante un enlace de transferencia bancaria si has configurado Shopify Balance

Gestión de cuentas por cobrar

Shopify no gestiona de forma nativa los cobros de facturas vencidas. Para la gestión de cuentas por cobrar más allá de la generación básica de facturas, integre con:

• QuickBooks Online (integración contable de Shopify)
• Xero (a través de la integración de Shopify)
• Settle (automatización de AR nativa de Shopify)
• Apruve (gestión de crédito B2B + financiación en términos netos)

---

Paso 4: Valores mínimos de pedido y reglas de cantidad

Los pedidos B2B suelen tener mínimos que los pedidos minoristas no tienen.

Pedido mínimo mediante validación de pago

Usa Shopify Functions (solo Plus) para hacer cumplir los valores mínimos de pedido al finalizar la compra:

• Crear una función de validación que verifique el total del carrito.
• Si el total del carrito es < mínimo, bloquea el proceso de pago con un mensaje de error: "El pedido mínimo para venta al por mayor es de $500".

Incrementos de cantidad (paquetes de cajas)

Muchos productos B2B se venden en cajas (paquete de 12, paquete de 24). Haga cumplir esto a través de:

• Variantes de producto con seguimiento de inventario de cantidad de cajas (cada unidad = una caja)
• Metacampos de reglas de cantidad de Shopify (minimum, maximum, increment): accesibles a través de la API Storefront y representados en tu tema B2B

Cantidad mínima de pedido por producto

Establece cantidades mínimas de pedido a través de los metacampos de productos de Shopify para B2B:

• Metacampo: b2b.minimum_order_quantity — valor entero
• Su tema B2B lee este metacampo y aplica un mínimo en la etapa de agregar al carrito

---

Paso 5: El portal del comprador B2B

El portal de compradores B2B es una interfaz de autoservicio para clientes mayoristas. Acceda a él en yourdomain.com/b2b/ (o su URL configurada) después de iniciar sesión con las credenciales de su empresa.

Capacidades del portal del comprador

Personalizar el Portal B2B

El portal B2B utiliza el tema "Comercio" de Shopify de forma predeterminada, diseñado específicamente para B2B UX. Personalízalo con los colores, el logotipo y la estructura de navegación de tu marca a través del editor de temas estándar de Shopify.

La funcionalidad personalizada (carga masiva de pedidos CSV, flujos de trabajo de aprobación personalizados, restricciones territoriales) requiere personalización del código del tema o aplicaciones adicionales.

Función de pedido rápido

Una de las funciones B2B más solicitadas: pedidos rápidos al por mayor por SKU. El tema Comercio incluye un formulario de pedido rápido incorporado. Los compradores escriben o pegan SKU, ingresan cantidades y agregan varios productos al carrito sin visitar páginas de productos individuales. Esto es esencial para los compradores mayoristas que realizan pedidos de una lista de productos establecida en cada ciclo.

---

Paso 6: Visibilidad del producto para B2B

Productos solo al por mayor

Los productos que solo deberían ser visibles para compradores B2B (artículos de marca privada, configuraciones al por mayor, SKU de distribuidor) se pueden ocultar en el escaparate de la tienda minorista:

• Agregar el producto a una colección solo B2B
• Establecer el producto como "Borrador" en el canal minorista pero "Activo" en el canal B2B
• O utilice visibilidad basada en etiquetas de clientes: publique el producto en el escaparate, pero requiera inicio de sesión y etiquetas específicas para ver los precios.

B2B versus visualización de precios minoristas

En el escaparate de su tienda minorista, se muestran los precios minoristas. Cuando un comprador B2B inicia sesión y navega por el escaparate principal (si su configuración lo dirige allí), ve su lista de precios en lugar de su precio minorista. Las páginas de productos muestran precios B2B automáticamente según la autenticación de la sesión.

---

Paso 7: Integración con ERP y OMS

Las operaciones empresariales B2B requieren que los datos de los pedidos fluyan hacia los sistemas posteriores:

Patrón de integración ERP

El webhook de Shopify orders/create se activa para cada nuevo pedido B2B. Su middleware de integración:

1. Recibe el webhook
2. Verifica el campo company del pedido (completado para pedidos B2B)
3. Crea una orden de venta en tu ERP (NetSuite, SAP, Dynamics)
4. Asigna los datos del pedido de Shopify a los campos obligatorios del ERP.
5. Devuelve un acuse de recibo

Sincronización de inventario

Los pedidos B2B consumen del mismo inventario que el comercio minorista. La administración de inventario de tu ERP debe escribir en Shopify a través de la API de inventario para mantener los niveles sincronizados, particularmente para escenarios de inventario asignado o hecho a pedido.

Integración EDI

Los grandes compradores minoristas mayoristas (cadenas de tiendas, distribuidores) suelen requerir la transmisión de pedidos en formato EDI. Los datos de la API de pedidos de Shopify se pueden transformar a formatos EDI a través de plataformas de middleware como SPS Commerce, TrueCommerce o traductores EDI personalizados.

---

Flujos de trabajo operativos para el comercio B2B

Flujos de trabajo de aprobación de pedidos

Algunas operaciones B2B requieren aprobación interna antes de que se cumplan los pedidos (verificaciones de límite de crédito, verificación de nuevos clientes). Implementar con:

• Shopify Flow: activa la creación de pedidos B2B, establece el estado en "En espera", envía una notificación interna de Slack para su revisión
• Aprobación manual: el miembro del equipo revisa y libera la retención.
• Aprobación automática después de pasar la verificación de crédito

Flujo de trabajo de pedidos de muestra

Los representantes mayoristas suelen enviar muestras de productos a posibles compradores. Maneje esto a través de Borradores de Órdenes:

1. Crear borrador de pedido con productos de muestra
2. Aplicar 100% de descuento (código de descuento solo interno)
3. Marcar como "muestra" en los atributos del pedido.
4. Envíe el borrador al representante de ventas o al comprador para su confirmación.

Cumplimiento del límite de crédito

Realice un seguimiento de los saldos de facturas pendientes por empresa frente a un límite de crédito. Cuando un nuevo pedido exceda el límite, usa Shopify Flow + una aplicación personalizada para:

1. Calcule el saldo AR pendiente actual desde su sistema de contabilidad
2. Comparar con el límite de crédito
3. Si se excede: convierta el pedido a "En espera", notifique al equipo de AR, envíe un correo electrónico al comprador sobre el límite de crédito

---

Preguntas frecuentes

¿Pueden los clientes B2B y minoristas compartir el mismo escaparate o necesitan sitios separados?

Ambos enfoques funcionan. Shopify Plus permite un escaparate "combinado" donde coexisten el comercio minorista y el B2B: los compradores B2B inician sesión y ven sus precios, los compradores minoristas ven los precios minoristas. Alternativamente, el portal de compradores B2B crea una URL/experiencia completamente separada. El enfoque combinado funciona bien cuando desea que los compradores mayoristas accedan a las mismas páginas de productos y al mismo contenido. El portal independiente funciona mejor cuando su catálogo B2B o sus requisitos de UX difieren significativamente de los del comercio minorista.

¿Cómo manejo clientes B2B internacionales con diferentes monedas?

Shopify Markets combinado con listas de precios B2B permite precios mayoristas internacionales. Cree una lista de precios en la moneda local del comprador (GBP, EUR, AUD, etc.) y asígnela a la empresa internacional. El comprador ve los precios en su moneda y Shopify maneja el pago en esa moneda. Esto requiere que tu tienda Shopify tenga habilitada la moneda correspondiente en la configuración de Markets.

¿Cuál es la diferencia entre Shopify Plus B2B y usar precios personalizados en negrita?

Shopify Plus B2B (nativo) ofrece cuentas empresariales, portales para compradores, condiciones netas y pago B2B: una infraestructura B2B completa. Bold Custom Pricing ofrece precios segmentados (diferentes precios para diferentes etiquetas de clientes) sin la cuenta completa de la empresa ni la infraestructura del portal. Para operaciones mayoristas B2B establecidas que requieren cuentas de empresa y términos netos, el B2B nativo de Shopify es superior. Para precios mayoristas más simples (solo precios diferentes, sin portal), Bold es más rápido de implementar y funciona en planes que no son Plus.

¿Pueden los clientes mayoristas realizar pedidos por teléfono o correo electrónico que aún se ejecuten a través de Shopify?

Sí, a través de Borradores de Órdenes. Tu equipo de ventas crea un borrador de pedido en Shopify Admin, aplica el precio mayorista apropiado y envía un enlace de pago al comprador. El comprador paga en línea o el representante de ventas captura el pago manualmente. Los borradores de pedidos admiten todos los métodos de pago, anulaciones de impuestos, anulaciones de envío y artículos de línea personalizados (para servicios, tarifas de instalación, etc.).

¿Shopify Plus B2B admite flujos de trabajo de aprobación para pedidos grandes?

De forma nativa, Shopify no tiene flujos de trabajo de aprobación de pedidos integrados. Cree flujos de trabajo de aprobación usando Shopify Flow: active la creación del pedido, configure el pedido para que se retenga, envíe una notificación al aprobador a través de Slack o correo electrónico y libere la retención al momento de la aprobación. Para un enrutamiento de aprobación más sofisticado (multinivel, condicionado al valor del pedido), se necesitan aplicaciones de terceros como OrderLogic o desarrollo de aplicaciones personalizadas.

---

Próximos pasos

Configurar correctamente la venta al por mayor B2B en Shopify Plus desde el principio evita dolores de cabeza operativos a escala. Las configuraciones erróneas de la lista de precios, la falta de condiciones de pago y los problemas de UX del portal se agravan a medida que crece el número de clientes mayoristas.

Los servicios Shopify Plus de ECOSIRE incluyen una configuración completa del canal B2B: configuración de cuenta de empresa, arquitectura de lista de precios, condiciones de pago, personalización del portal del comprador, integración de ERP y diseño de flujo de trabajo operativo. Hemos creado canales mayoristas para fabricantes, distribuidores y marcas de DTC que se expanden al mercado mayorista.

Discute tus requisitos de comercio B2B con nuestros especialistas de Shopify Plus y obtén un plan de implementación personalizado para tu canal mayorista.