موافقات Odoo: تكوين سير عمل الموافقة

كل منظمة لديها قرارات تتطلب الحصول على إذن قبل اتخاذ أي إجراء. أوامر الشراء أعلى من الحد الأدنى. تسديد النفقات فوق الحد. موافقات الخصم طلبات النفقات الرأسمالية. إجراءات الموظفين مثل التوظيف أو تغيير الرواتب أو الإجازة بعد مدة معينة. وبدون نظام موافقة منظم، يتم اتخاذ هذه القرارات من خلال سلاسل البريد الإلكتروني غير الرسمية التي تكون بطيئة وغير متسقة وغير موثقة ومن المستحيل تدقيقها. توفر وحدة الموافقات المؤسسية من Odoo 19 نظام سير عمل موافقة قابلاً للتكوين ومتعدد المستويات يعمل على توحيد عمليات الترخيص عبر مؤسستك - مع التوثيق الكامل والوصول عبر الهاتف المحمول والتكامل مع الوحدات التي يتم فيها العمل فعليًا.

يغطي هذا الدليل التكوين الكامل لموافقات Odoo: أنواع الموافقة، وتكوين الموافق، والسلاسل متعددة المستويات، وتجربة الطالب، وموافقات الهاتف المحمول، والتكامل مع وحدات Odoo الأخرى، وتحليلات الموافقة. وفي النهاية، سيكون لديك مخطط لاستبدال عمليات الموافقة غير الرسمية بسير عمل منظم وقابل للتدقيق.

الوجبات الرئيسية

• تكوين أنواع الموافقة لكل عملية تجارية تتطلب ترخيصًا
• تصميم سلاسل موافقة متتابعة ومتوازية متعددة المستويات ذات توجيه مشروط
• قم بإعداد التصعيد التلقائي عند تأخر الموافقات
• تمكين إشعارات البريد الإلكتروني والجوال للموافقات المعلقة
• دمج الموافقات مع عمليات الشراء والمصروفات والموارد البشرية والعمليات التجارية المخصصة
• الحفاظ على مسار تدقيق الموافقة الكامل للامتثال والحوكمة
• منح مقدمي الطلبات إمكانية رؤية حالة طلب الموافقة الخاصة بهم في الوقت الفعلي
• تحليل أوقات دورة الموافقة وتحديد الاختناقات من خلال إعداد التقارير

---

فهم بنية وحدة الموافقات

تتمحور وحدة موافقات Odoo حول ثلاثة مفاهيم: أنواع الموافقة (ما يمكن الموافقة عليه)، وطلبات الموافقة (حالات التفويض الفردية)، والموافقون (من يمكنهم التفويض).

أنواع الموافقة كقوالب: يحدد كل نوع موافقة فئة القرار الذي يتطلب التفويض. تتضمن أنواع الموافقة الشائعة ما يلي: طلب الشراء (أكثر من 5000 دولار أمريكي)، وتقرير النفقات (أكثر من 500 دولار أمريكي)، وتفويض العمل الإضافي، والموافقة على الخصم (أعلى من 15%)، والنفقات الرأسمالية، وتأهيل البائعين الجدد، وتغيير رواتب الموظفين. أنواع الموافقة هي قوالب - يتبع كل طلب فردي من هذا النوع نفس التوجيه والمعايير المحددة في القالب.

الطلبات كمثيلات: عندما يبدأ الموظف الموافقة، فإنه يقوم بإنشاء "طلب موافقة" — مثيل لنوع الموافقة ذي الصلة. يتضمن الطلب التفاصيل المحددة (المبلغ، المنتج، الموظف، التواريخ) ويتبع التوجيه المحدد في قالب نوع الموافقة. كل طلب له دورة حياته الخاصة: مسودة > إرسال > تمت الموافقة/الرفض، مع الطوابع الزمنية وإحالة المستخدم في كل خطوة.

الموافقون وسلسلة الموافقة: الموافقون هم المستخدمون الذين يقومون بمراجعة طلبات الموافقة والموافقة عليها (أو رفضها). تحدد سلسلة الموافقة تسلسل الموافقين: من يجب عليهم الموافقة، وبأي ترتيب، وما إذا كان يجب على جميع المعتمدين في المستوى الموافقة أم واحد فقط. يمكن للسلاسل متعددة المستويات أن تمر عبر مدير قسم، ثم مدير قسم، ثم المدير المالي - مع تفعيل موافقة كل مستوى على المستوى التالي.

---

إنشاء أنواع الموافقة

انتقل إلى الموافقات > التكوين > أنواع الموافقة > جديد لإنشاء نوع موافقة جديد. يغطي نموذج التكوين جميع جوانب سير عمل الموافقة.

** التكوين الأساسي: **

• الاسم: اسم واضح ومحدد (على سبيل المثال، "طلب شراء — أكثر من 5000 دولار أمريكي" بدلاً من مجرد "طلب شراء")
• الفئة: تصنيف أنواع الموافقة للتصفية وإعداد التقارير (المالية، والموارد البشرية، والتشغيلية، وتكنولوجيا المعلومات)
• موافقة المدير: تبديل ما إذا كان يجب على المدير المباشر لمقدم الطلب الموافقة (يضيف موافقة تلقائية من المستوى الأول بناءً على التسلسل الهرمي التنظيمي)
• الموافقات التلقائية: ما إذا كان من الممكن الموافقة على الطلبات تلقائيًا في حالة استيفاء المعايير (على سبيل المثال، المبالغ التي تقل عن الحد الثانوي لا تحتاج إلى موافقة)
• انتهاء الصلاحية: ما إذا كانت طلبات الموافقة تنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية محددة إذا لم يتم التصرف بناءً عليها

جهات اتصال الموافقة (الموافقون): أضف المستخدمين أو مجموعات المستخدمين المحددة التي يجب أن توافق على طلبات من هذا النوع. خيارات التكوين لكل معتمد:

• نوع الموافقة: مطلوب (يجب الموافقة)، اختياري (يمكن الموافقة ولكن ليس إلزاميًا)، أو رفض فقط (يمكن الرفض ولكن ليس الموافقة — مفيد لمراجعي الامتثال)
• التسلسل: الترتيب الذي يتلقى به المعتمدون الطلب في مسارات عمل تسلسلية
• إشعار عبر البريد الإلكتروني: ما إذا كان يجب الإخطار عبر البريد الإلكتروني عند الحاجة إلى موافقتهم

منتجات ونماذج الموافقة: أضف حقول مخصصة إلى نموذج طلب الموافقة لهذا النوع. قد يتطلب نوع طلب الشراء ما يلي: اسم البائع، وتبرير العمل، ورمز الميزانية، وعروض الأسعار المرفقة. قد يتطلب نوع الإنفاق الرأسمالي: رمز المشروع، وحساب عائد الاستثمار، وبيان تسجيل خروج المدير. تظهر الحقول المخصصة في كل طلب من هذا النوع، مما يضمن اكتمال المعلومات قبل المراجعة.

---

سلاسل الموافقة التسلسلية والمتوازية

تحدد بنية سلسلة الموافقة كيفية تدفق الطلبات عبر مؤسستك.

الموافقة التسلسلية: يتم إخطار الموافقين واحدًا تلو الآخر بالتسلسل. المستوى 1 (المدير المباشر) يتلقى الطلب أولاً. وبعد الموافقة يتم إخطار المستوى الثاني (مدير القسم). عند الموافقة على المستوى الثاني، يتم إخطار المستوى الثالث (المدير المالي أو الرئيس التنفيذي). يتصرف كل معتمد فقط بعد موافقة المستوى السابق، مما يمنع تدفق الإشعارات ويضمن أن كل معتمد يعرف أن المستوى السابق قد قام بمراجعة الطلب.

الموافقة الموازية: يتم إخطار جميع الموافقين على المستوى في وقت واحد. يمكن لأي واحد منهم الموافقة (أو يجب أن يوافق الجميع - قابل للتكوين). يعد هذا مناسبًا عندما يمكن إجراء الموافقات بأي ترتيب، أو عندما يجب أن يكون المعتمدون الاحتياطيون متاحين إذا كان المعتمد الأساسي غير متاح. تضمن سلسلة الموافقة الموازية مع إخطار ثلاثة من مديري تكنولوجيا المعلومات في وقت واحد إمكانية الموافقة على طلب الوصول إلى النظام حتى لو كان اثنان من المديرين مسافرين.

السلاسل المختلطة: الجمع بين المتتابعة والمتوازية في نفس السلسلة. المستوى 1 هو المدير المباشر (متسلسل - مطلوب). المستوى 2 هو اثنان من مسؤولي أمن تكنولوجيا المعلومات (بالتوازي - يمكن لأي منهما الموافقة). المستوى 3 هو CISO (متسلسل - مطلوب). تتعامل هذه المرونة مع متطلبات الترخيص المعقدة في العالم الحقيقي.

التوجيه المشروط: بالنسبة لأنواع الموافقة التي يعتمد فيها التوجيه على تفاصيل الطلب، استخدم قواعد أتمتة Odoo لتعديل سلسلة الموافقة بناءً على قيم الطلب. الطلبات التي تزيد قيمتها عن 50000 دولار أمريكي تتجه إلى سلسلة أطول من الطلبات التي تتراوح قيمتها بين 5000 دولار أمريكي و50000 دولار أمريكي. الطلبات الواردة من قسم البحث والتطوير إلى CTO؛ طلبات من المبيعات إلى نائب الرئيس للمبيعات. يحافظ هذا التوجيه الشرطي على مرونة أنواع الموافقة الفردية عبر سيناريوهات مختلفة.

---

تجربة الطالب

تعد تجربة الموظف في إنشاء طلبات الموافقة وتتبعها أمرًا بالغ الأهمية لاعتمادها. يتم تجاوز أنظمة الموافقة المعقدة والمربكة، مما يتعارض مع الغرض منها.

إنشاء طلب: انتقل إلى الموافقات > طلباتي > طلب جديد. حدد نوع الموافقة من القائمة المنسدلة. تتم تعبئة النموذج مسبقًا بالحقول المخصصة المحددة لهذا النوع. قم بتعبئة المعلومات المطلوبة، وإرفاق أي مستندات داعمة (عروض الأسعار، إيصالات المصروفات، مبررات الأداء)، ثم إرسالها.

تتبع حالة الطلب: بعد الإرسال، يمكن لمقدم الطلب رؤية الحالة الحالية لطلبه في لوحة معلومات الموافقات: أي جهة اعتماد لديه حاليًا، ومدة انتظاره، وسجل الموافقة حتى الآن. لا حاجة لمديري البريد الإلكتروني بالسؤال "هل وافقت على طلبي بعد؟" - الحالة مرئية في لمحة.

إشعارات البريد الإلكتروني: يتلقى مقدمو الطلبات إشعارات عبر البريد الإلكتروني عند تغيرات الحالة الرئيسية: تأكيد الإرسال، وكل موافقة أو رفض مع اسم المعتمد وأي تعليقات، والموافقة النهائية أو الرفض. تتضمن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالإشعارات رابطًا مباشرًا لطلب الوصول السريع.

تعليقات الموافقة: يمكن للموافقين إضافة تعليقات عند الموافقة أو الرفض. تكون هذه التعليقات مرئية لمقدم الطلب ويتم الاحتفاظ بها في مسار تدقيق الموافقة. طلب مرفوض مع تعليق يشرح السبب يمنح مقدم الطلب تعليقات قابلة للتنفيذ لإعادة الإرسال.

إعادة التقديم بعد الرفض: عند رفض الطلب، يمكن لمقدم الطلب تصحيح المشكلات الأساسية وإعادة التقديم. تبدأ عملية إعادة الإرسال سلسلة موافقة جديدة ولكنها تحافظ على تاريخ المحاولة السابقة — يمكن للموافقين أن يروا أن هذه إعادة تقديم وما تم تغييره.

---

تجربة المعتمد

يحتاج الموافقون إلى طريقة سهلة لمراجعة الطلبات المعلقة والتعامل معها. التأخير في عملية الموافقة يؤدي إلى إبطاء الأعمال.

لوحة معلومات الموافقة: انتقل إلى الموافقات > للموافقة لرؤية جميع الطلبات المعلقة التي تنتظر موافقتك. تعرض القائمة: نوع الطلب، ومقدم الطلب، وتاريخ الإرسال، ووقت الانتظار، والمعلومات الموجزة. نقرة واحدة تفتح تفاصيل الطلب للمراجعة.

الموافقة من البريد الإلكتروني: تتضمن إشعارات البريد الإلكتروني ملخصًا للطلب وزرين: الموافقة والرفض. يمكن للموافقين التصرف دون تسجيل الدخول إلى Odoo - يؤدي النقر فوق الزر الموجود في البريد الإلكتروني إلى فتح واجهة موافقة بسيطة (أو يعمل مباشرة إذا تم تكوينه للموافقة بنقرة واحدة). يعد هذا ذا قيمة خاصة للمديرين التنفيذيين المشغولين الذين لا يعيشون في Odoo.

الموافقة من الهاتف المحمول: يعرض تطبيق Odoo للهاتف المحمول الموافقات المعلقة في مركز الإشعارات. يتلقى الموافقون إشعارات الدفع عندما يتطلب طلب جديد اهتمامهم. قم بالمراجعة والموافقة مباشرة من الهاتف بنقرة واحدة.

تفويض الموافقات: عندما لا يكون المعتمد متاحًا (إجازة، سفر، إجازة طبية)، قم بتكوين التفويض — يتلقى مستخدم آخر مسؤوليات الموافقة لفترة محددة. يتم توثيق الاستبدال، مع الحفاظ على المساءلة مع ضمان عدم توقف الموافقات إلى أجل غير مسمى.

الموافقات المجمعة: عندما تكون هناك طلبات مماثلة متعددة معلقة (على سبيل المثال، تقارير النفقات في نهاية الشهر)، حدد طلبات متعددة من القائمة واعتمدها دفعة واحدة. بالنسبة للموافقات الروتينية حيث لا تكون كل مراجعة فردية ضرورية، فإن الموافقة المجمعة تقلل بشكل كبير من وقت الموافق.

---

إدارة التصعيد والتأخر

تمثل طلبات الموافقة التي تظل دون إجابة بمثابة عنق الزجاجة الذي يحبط مقدمي الطلبات ويبطئ سرعة العمل.

توقيت التصعيد: قم بتكوين سياسة تصعيد لكل نوع موافقة: إذا لم يتم التصرف بناءً عليها خلال X ساعة، أرسل تذكيرًا إلى المعتمد. إذا لم يتم التصرف بعد مرور Y من الساعات، فقم بالتصعيد إلى مدير الجهة المعتمدة. يضمن هذا التصعيد التلقائي عدم تجاهل الموافقات بصمت أبدًا.

الرؤية المتأخرة: يمكن لمديري الموافقة عرض جميع الطلبات المتأخرة عبر المؤسسة - التصفية حسب نوع الموافقة أو المعتمد أو وقت الانتظار. تتيح هذه الرؤية التدخل الاستباقي قبل أن يصبح التأخير عائقًا.

مراقبة اتفاقية مستوى الخدمة: قم بتكوين أهداف اتفاقية مستوى الخدمة لكل نوع موافقة (على سبيل المثال، يجب معالجة جميع موافقات النفقات خلال 24 ساعة عمل؛ وجميع طلبات الشراء التي تقل قيمتها عن 1000 دولار أمريكي خلال 4 ساعات). تتبع الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة في تقارير الموافقة لتحديد المعتمدين أو أنواع الموافقة ذات التأخيرات المزمنة.

وضع الإجازة: عندما يقوم المستخدمون بتعيين أنفسهم على أنهم خارج المكتب في Odoo، يمكن إعادة توجيه طلبات الموافقة المخصصة لهم تلقائيًا إلى جهة الموافقة الاحتياطية المعينة لهم. يؤدي هذا إلى منع قوائم انتظار الموافقة من النسخ الاحتياطي أثناء فترات الغياب المخطط لها.

---

التكامل مع وحدات Odoo الأخرى

تكمن القوة الحقيقية لموافقات Odoo في تكاملها مع الوحدات التشغيلية حيث يتم اتخاذ قرارات العمل الفعلية.

موافقات الشراء: قم بتكوين وحدة الشراء لطلب الموافقة على الطلبات التي تتجاوز الحد. عندما يقوم مندوب مبيعات أو مشتري بإنشاء أمر شراء يتجاوز 5000 دولار، يتم قفله للتحرير ويتم إنشاء طلب الموافقة على الشراء تلقائيًا، ويتم التوجيه عبر السلسلة المحددة. لا يكون أمر الشراء قابلاً للتنفيذ إلا بعد منح الموافقة.

الموافقات على المصروفات: تحتوي وحدة المصروفات على تكامل الموافقة المضمن. تقوم تقارير المصروفات تلقائيًا بإنشاء طلبات الموافقة عند إرسالها. قم بتكوين موافقة متعددة المستويات لتقارير النفقات الكبيرة (على سبيل المثال، موافقة المدير على مبالغ تصل إلى 1000 دولار أمريكي، وموافقة المدير على 1000 دولار أمريكي - 5000 دولار أمريكي، وموافقة المدير المالي فوق 5000 دولار أمريكي).

موافقات الموارد البشرية: قم بتوصيل وحدة الموافقات بإجراءات الموارد البشرية: يؤدي العمل الإضافي الذي يتجاوز 10 ساعات في الأسبوع إلى تقديم طلب موافقة إلى مدير الموارد البشرية؛ تتطلب الإجازة التي تتجاوز 5 أيام متتالية موافقة المدير ومدير الموارد البشرية؛ تتطلب طلبات تغيير الراتب توقيع رئيس القسم ومدير الموارد البشرية.

الموافقات المخصصة: بالنسبة للعمليات التجارية التي لا تتضمن تكامل وحدة Odoo الأصلية، استخدم وحدة الموافقات كعملية مستقلة. يمكن لأي موظف إرسال طلب موافقة مخصص لأي قرار عمل لا يحتوي على وحدة سير عمل مخصصة. تعني هذه المرونة أن الموافقات تصبح طبقة الإدارة العالمية لمؤسستك.

---

مسار التدقيق والامتثال

إحدى القيم الأساسية لنظام الموافقة الرسمية هي مسار التدقيق الذي ينشئه.

سجل الموافقة الكامل: يحتفظ كل طلب موافقة بسجل كامل: من قام بإنشائه ومتى وبأي معلومات؛ ومن تم إخطاره على كل مستوى؛ ومن وافق أو رفض، ومتى، وما هي التعليقات التي تمت إضافتها؛ والنتيجة النهائية. هذا التاريخ غير قابل للتغيير، ولا يمكن تعديله بعد وقوعه.

التصدير لعمليات التدقيق: بالنسبة للامتثال التنظيمي أو عمليات التدقيق المالي أو الامتثال لـ SOX، قم بتصدير سجلات الموافقة بتنسيق PDF أو Excel. قم بالتصفية حسب الفترة الزمنية، أو نوع الموافقة، أو الجهة المعتمدة لإنتاج حزمة الأدلة المطلوبة بالضبط. تتضمن عملية التصدير جميع تفاصيل الطلب وسجل سلسلة الموافقة الكامل.

دليل فصل الواجبات: بالنسبة للضوابط المالية التي تتطلب فصل الواجبات (لا يمكن أن يكون الشخص الذي يقوم بإنشاء طلب شراء هو نفس الشخص الذي يوافق عليه)، قم بتكوين أنواع الموافقة لاستبعاد مقدم الطلب من سلسلة الموافقة تلقائيًا. يوفر سجل الموافقة دليلاً على الحفاظ على الفصل المطلوب.

الامتثال للسياسة: بمرور الوقت، يوضح سجل الموافقة ما إذا كان يتم اتباع سياسات التفويض الخاصة بك بشكل متسق أم لا. إذا تمت الموافقة على أوامر الشراء بشكل منتظم فوق الحد الأدنى من قبل أفراد غير مصرح لهم، فإن وحدة الموافقة تلتقط ذلك - مما يتيح إنفاذ السياسة بدلاً من مجرد وجود السياسة.

---

تحليلات الموافقة وإعداد التقارير

تقارير حجم الموافقة: انتقل إلى الموافقات > التقارير > تحليل الموافقة. عرض عدد الطلبات حسب النوع والفترة والقسم الطالب والحالة. إن فهم الحجم حسب النوع يحدد العمليات الأكثر نشاطًا وبالتالي الأكثر تأثيرًا في التحسين.

تحليل وقت الدورة: قياس المدة التي تستغرقها الطلبات للتنقل خلال كل مستوى موافقة. تحديد الاختناقات - أنواع الموافقة أو المعتمدين المحددين الذين لديهم دورات زمنية طويلة باستمرار. استخدم هذه البيانات للتدريب على المحادثات (الموافقون الذين يتأخرون بشكل متكرر)، أو إعادة تصميم العملية (سلاسل الموافقة الطويلة جدًا بالنسبة للمخاطر التي تنطوي عليها)، أو قرارات التوظيف (أحمال الموافقة التي تتجاوز قدرة شخص واحد).

تحليل الرفض: تتبع معدلات الرفض حسب نوع الموافقة والجهة المعتمدة. تشير معدلات الرفض المرتفعة إما إلى أن مقدمي الطلبات يقدمون طلبات غير متوافقة (مشكلة تتعلق بالتدريب أو الوضوح) أو أن معايير الموافقة صارمة للغاية بالنسبة لاحتياجات العمل (تلزم مراجعة السياسة). قد تشير معدلات الرفض المنخفضة إلى الختم المطاطي - حيث لا يتعامل الموافقون بشكل هادف مع الطلبات.

---

الأسئلة المتداولة

هل يمكن تكوين أنواع الموافقة بشكل مختلف للأقسام المختلفة؟

نعم. قم بإنشاء متغيرات نوع الموافقة لكل قسم، أو استخدم نوعًا واحدًا بقواعد التوجيه الشرطية. على سبيل المثال، يمكن لنوع الموافقة "طلب السفر" توجيه طلبات قسم تكنولوجيا المعلومات إلى مدير تكنولوجيا المعلومات أثناء توجيه طلبات قسم المبيعات إلى نائب رئيس المبيعات - باستخدام قواعد التشغيل الآلي التي تكتشف قسم مقدم الطلب وتعديل سلسلة الموافقين وفقًا لذلك.

هل يمكن تكوين الموافقات للموافقة التلقائية على الطلبات الصغيرة التي تقل عن الحد الأدنى؟

نعم. قم بتكوين قواعد الموافقة التلقائية التي توافق على الطلبات التي تقل عن الحد دون مراجعة بشرية. يمكن الموافقة تلقائيًا على النفقات التي تقل عن 50 دولارًا؛ تتطلب الطلبات التي تتراوح قيمتها بين 50 دولارًا و500 دولارًا موافقة المدير؛ الطلبات التي تزيد عن 500 دولار تتطلب موافقة المدير. يتم تسجيل الموافقة التلقائية في سجل الطلبات، مما يحافظ على مسار التدقيق مع التخلص من الاحتكاك غير الضروري للطلبات الروتينية منخفضة المخاطر.

كيف يتعامل Odoo مع طلبات الموافقة عندما يكون المعتمد في إجازة؟

قم بتكوين التفويض خارج المكتب في إعدادات المستخدم. عندما يقوم المستخدم بوضع علامة على نفسه كخارج من المكتب، فإن جميع طلبات الموافقة المعلقة الخاصة به يتم تحويلها تلقائيًا إلى المفوض المعين له خلال فترة الغياب. الطلبات الجديدة التي يتم توجيهها عادةً إليها يتم توجيهها أيضًا إلى المفوض خلال هذه الفترة. عندما يعود المستخدم ويقوم بإلغاء حالة خارج المكتب، يعود التوجيه إلى وضعه الطبيعي.

هل يمكننا تكوين مسارات عمل الموافقة التي تتطلب مستندات مختلفة لقيم طلب مختلفة؟

نعم. استخدم الحقول المطلوبة المشروطة في نموذج طلب الموافقة. قم بتكوين قاعدة: إذا تجاوز المبلغ المطلوب 10000 دولار، يصبح حقل "عروض أسعار البائع (3 مطلوبة)" إلزاميًا. وتحت هذا الحد، يكون الأمر اختياريًا. وهذا يضمن التوثيق المناسب للطلبات ذات القيمة العالية دون إثقال كاهل الطلبات الصغيرة بالأعمال الورقية غير الضرورية.

هل هناك طريقة لمعرفة القيمة الإجمالية للموافقات المعلقة عبر المؤسسة؟

نعم. يمكن تصفية تقرير تحليل الموافقة لإظهار الطلبات "المعلقة" فقط وتجميعها حسب نوع الموافقة. إذا كانت أنواع الموافقة الخاصة بك تتضمن حقول المبالغ (وهو ما ينبغي أن تتضمنه للموافقات المالية)، فيمكنك جمع القيم عبر الطلبات المعلقة لمعرفة إجمالي التعرض المالي الذي ينتظر الموافقة. يُعد هذا العرض الإجمالي ذا قيمة للتنبؤ بالخزانة والتدفقات النقدية.

هل يستطيع Odoo إرسال إشعارات الموافقة عبر WhatsApp أو Slack بدلاً من البريد الإلكتروني؟

تعد إشعارات البريد الإلكتروني والدفع (عبر تطبيق الهاتف المحمول) هي قنوات الإشعارات القياسية. بالنسبة لإشعارات WhatsApp، يمكن تكوين تكامل WhatsApp الخاص بـ Odoo 19 Enterprise لإرسال إشعارات الموافقة عبر WhatsApp للمعتمدين الذين يفضلون هذه القناة. بالنسبة إلى Slack، يمكن لقواعد الأتمتة المخصصة النشر على خطاف ويب Slack عند إنشاء موافقة جديدة، مما يؤدي إلى ظهور رسالة Slack. تتطلب عمليات التكامل هذه تكوينًا إضافيًا ولكنها مدعومة من خلال ميزات التشغيل الآلي وخطاف الويب في Odoo.

كيف يمكننا التأكد من تنفيذ القرارات المعتمدة بشكل صحيح؟

تم تصميم الموافقات في Odoo لبوابة الإجراءات النهائية. بالنسبة لأنواع الموافقة المتكاملة للوحدة (الشراء والمصروفات)، يتم قفل السجل الأساسي حتى يتم منح الموافقة - ولا يمكن معالجته بطريقة أخرى. بالنسبة لطلبات الموافقة المستقلة، يعتمد التنفيذ على تصميم العملية الخاصة بك. قم بتكوين نشاط "الإجراء التالي" عند الطلب بعد الموافقة والذي يقوم بتعيين مهمة التنفيذ إلى الشخص المعني، مما يؤدي إلى إنشاء مسؤولية للمتابعة.

---

الخطوات التالية

تستبدل موافقات Odoo عمليات التفويض غير الرسمية المعتمدة على البريد الإلكتروني بسير عمل منظم وموثق ويمكن الوصول إليه عبر الهاتف المحمول، مما يمنح مؤسستك الحوكمة التي تحتاجها دون التسبب في تأخيرات بيروقراطية. عندما تكون عمليات الموافقة مؤتمتة وقابلة للقياس ومتكاملة مع الأنظمة التي يتم فيها العمل، تتحرك المؤسسات بشكل أسرع وبضوابط أفضل.

يقوم ECOSIRE بتكوين موافقات Odoo كجزء من تطبيقات Odoo الأوسع، وتصميم سير عمل الموافقة الذي يتوافق مع متطلبات الحوكمة والتسلسل الهرمي للتفويض. يتضمن تنفيذنا تصميم نوع الموافقة لجميع العمليات التجارية الرئيسية، والتكامل مع وحدات Odoo الموجودة لديك، والتدريب لكل من المعتمدين ومقدمي الطلبات.

تفضل بزيارة صفحة خدمات Odoo للتعرف على تنفيذ سير عمل الموافقة، أو تصفح وحدات السوق للحصول على ملحقات الموافقة بما في ذلك التوجيه الشرطي المتقدم، ووصول الموافق الخارجي، ولوحات معلومات تقارير الامتثال لـ Odoo 19 Enterprise.