Shopify POS：连接在线和零售

Shopify POS 通过使您的零售业务和在线商店成为一个统一的商务系统来解决这个问题。本指南涵盖了从初始硬件选择到高级全渠道履行配置的所有内容，并为多地点零售商提供了具体指导。

要点

• Shopify POS Pro（多地点高级功能所需）每个地点的费用为 89 美元/月
• 所有地点和在线商店的库存实时同步 - 无需手动核对
• 客户获得统一的个人资料：购买历史记录、忠诚度积分和礼品卡余额可在任何地方访问
• 点击提货 (BOPIS) 需要 Shopify POS Pro 和特定的履行工作流程配置
• 离线模式允许在互联网中断期间进行销售处理 - 当连接恢复时进行同步
• 员工权限细化：收银员可以处理销售，但不能应用折扣或退款
• Shopify Payments 集成消除了单独的商家帐户费用并提供统一的报告
• 自定义收据、退货政策和小费配置适用于每个地点

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Shopify POS 计划：精简版与专业版

何时选择 POS Pro：如果您有多个物理位置，需要 BOPIS（网上购买，店内提货），需要员工权限管理，或者需要在位置之间转移库存，则需要 POS Pro。

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硬件设置和要求

Shopify POS 在 iPad (iPadOS 16.0+) 和 iPhone (iOS 16.0+) 上运行。 Android 支持已停止 — 确保所有零售设备均为 Apple iOS。

标准零售柜台的推荐硬件配置：

网络要求：

• 专用零售 WiFi 网络（与商店访客 WiFi 分开）
• 每个 POS 终端至少 10 Mbps 下载，5 Mbps 上传
• 用于收据打印机和现金抽屉的有线以太网（比用于外围设备的 WiFi 更可靠）
• 用于离线模式转换的蜂窝备份（移动热点）

在 Shopify 管理员中设置硬件：

1. 在 Shopify 管理员中，导航到设置 > 位置 > 添加位置
2. 在 iPad 上从 App Store 安装 Shopify POS 应用
3. 使用您的 Shopify 凭据登录并选择位置
4. 通过蓝牙连接感应式和芯片式读卡器（设置 > 读卡器） 5.通过WiFi连接收据打印机（必须与iPad在同一网络）
5. 通过票据打印机的RJ11端口连接钱箱
6. 配置您的收据设置：徽标、页脚文本、退货政策

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跨地点的库存管理

统一库存是 Shopify POS 对于多地点零售商的核心价值主张。配置正确后，市中心位置的销售会自动减少该位置的库存、更新在线商店的可用数量并触发补货警报。

基于位置的库存配置：

导航到产品 > [产品] > 库存。对于每种产品，设置每个位置的库存数量。检查“跟踪数量”并设置低库存阈值。配置产品是否可用于每个位置的 POS。

地点之间的库存转移：

当一个地点库存不足而另一地点有剩余时，创建库存转移：

1. 管理 > 库存 > 转移 > 创建转移
2. 设置起始位置（盈余）和目的地位置（不足）
3. 选择要转移的产品和数量
4. 标记为“在途”——库存立即从原产地转移
5. 接收地点将转移标记为“已接收”——库存添加到目的地

补货采购订单：

使用 POS Pro，直接从 Shopify 创建采购订单：

1. 管理 > 库存 > 采购订单 > 创建订单
2. 选择供应商（从您的联系人中） 3.添加产品（系统显示当前库存水平并根据销售速度建议数量）
3. 直接从 Shopify 通过电子邮件向供应商发送 PO
4. 货物到达时：在 Shopify 中接收商品 > 库存自动更新

库存周期盘点：

Shopify POS Pro 包括零售地点的内置库存盘点。使用 POS 应用程序的内置库存盘点功能可加快周期盘点 — 扫描条形码、确认数量并提交盘点。差异会被记录并自动调整库存。

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全渠道履行：点击提货 (BOPIS)

在线购买、店内提货需要 Shopify POS Pro 和特定配置。设置正确后，浏览您在线商店的客户可以在结帐时选择“店内提货”，选择他们的首选位置，并在订单准备就绪时收到通知。

在 Shopify 中配置 BOPIS：

1. 管理 > 设置 > 运输和配送 > 本地取货
2. 为每个参与地点启用本地取货
3. 设置取货说明（例如“从主入口进入，携带订单确认信息”）
4. 配置自动通知时间（当订单标记为准备就绪时发送取货准备就绪通知，或在延迟一段时间后自动发送）

在 POS 中处理 BOPIS 订单：

当顾客前来取货时，工作人员会在 POS 应用程序中找到订单：

1. 打开 POS > 订单 > 按客户名称或订单号搜索
2. 标记为“已取货”——触发客户通知
3. 如果客户在店内进行额外购买：将商品添加到他们的个人资料中，处理合并付款

从商店发货：

当收到在线订单时，将特定位置配置为履行来源。 Shopify 的运输规则可以将订单路由到具有可用库存且最接近客户的位置。该地点的工作人员直接从 POS 应用程序挑选、包装和购买运输标签。

从 POS 运送给客户：

对于想要当前位置没有库存商品的店内顾客：

1. 在 POS 购物车中添加商品并选择“运送给客户”
2. 输入或查找客户地址
3. 选择运输服务（Shopify Shipping 费率自动显示）
4. 店内付款，商品从有库存的地点发货

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客户档案和统一商务

每个在店内或在线购买的客户都有一个 Shopify 客户资料。这实现了真正的全渠道营销和个性化。

店内客户查找：

在 POS 结帐屏幕上，在处理销售之前按姓名、电子邮件或电话号码搜索现有客户。将客户添加到交易中：

• 将购买附加到他们的订单历史记录中（店内员工和在线可见）
• 应用任何特定于客户的折扣或标签
• 如果您使用忠诚度应用程序，即可赚取忠诚度积分
• 支持从 Klaviyo 或 Shopify Email 进行购买后电子邮件自动化

在店内创建新的客户档案：

当新客户首次在店内购买时，请在结帐时创建他们的个人资料。收集用于营销的电子邮件（获得明确同意 - 使用 Shopify 同意复选框）、用于短信的电话以及用于直邮或送货到商店选项的邮寄地址。

跨渠道礼品卡：

在线购买的 Shopify 礼品卡可在店内兑换，反之亦然。礼品卡代码适用于所有渠道 - 没有单独的店内和在线礼品卡系统。通过电子邮件以实体卡（印有二维码）或数字代码形式发行礼品卡。

忠诚度计划：

Smile.io、LoyaltyLion 和 Yotpo Loyalty 等应用程序与 Shopify POS 完全集成，因此在线赚取的忠诚度积分可以在店内兑换，反之亦然。这创造了真正的跨渠道保留。

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人员管理及权限

POS Pro 可让您精细控制不同员工在 POS 上可以执行的操作。

内置员工角色：

• 所有者：完全访问一切内容，包括财务报告和设置
• 商店经理：访问所有 POS 功能，包括折扣、退款和日终报告
• 收银员：仅限于处理销售，不能应用定制折扣或发放超过 50 美元的退款

自定义角色创建：

创建适合您的人员配置结构的角色。自定义角色示例：

基于 PIN 的身份验证：

每位员工都有一个唯一的 4 位数 PIN 码用于 POS 登录。经理可以要求重新输入 PIN 码：

• 应用任何折扣
• 处理退款
• 在销售场所外打开现金抽屉
• 更改应用程序设置

日终现金调节：

在轮班结束时，经理通过 POS 运行日终报告：

1. 点击更多 > 关闭 2.清点抽屉内现金并输入清点金额 3.系统与预期现金进行比较（期初浮动+现金销售-现金支付）
2. 报告差异（超额/不足）以追究责任
3. 提交关闭 — 报告已保存并可在管理中访问

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离线模式：网络中断期间的销售

Shopify POS 包括离线模式，可在互联网中断期间实现支付处理的连续性。了解其功能和局限性可以防止出现意外。

什么可以离线使用：

• 使用保存的客户信用卡处理销售（刷卡、刷卡、芯片）
• 现金交易
• 手动输入信用卡信息（键入，欺诈风险较高）
• 访问应用程序中已加载的产品
• 创建新的客户档案

什么不能离线工作：

• 应用折扣代码（需要服务器验证）
• 礼品卡兑换（余额验证需要连接）
• 与其他地点的库存可用性检查
• 访问客户的在线订单历史记录

离线交易同步：

连接恢复后，所有离线交易都会自动同步到 Shopify 管理员。如果任何卡在处理过程中被拒绝（线下卡审批是基于风险的），您会收到通知，并且必须与客户跟进。

最佳实践：在每个零售地点维护移动热点 (4G/5G) 作为连接备份。将 iPad 配置为在主 WiFi 断开时自动切换到热点。这几乎消除了真正的离线操作。

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零售分析和报告

Shopify 为 POS Pro 地点提供内置零售分析：

在 Shopify Analytics 中结合 POS 和在线数据：

Shopify 的内置分析将 POS 和在线数据合并在统一的报告中。查看所有渠道的总收入、客户生命周期价值（包括在线和店内购买）以及特定渠道的转化率。

要进行更深入的零售分析，请通过 Shopify 的数据导出或第三方连接器与 Power BI 或 Tableau 集成。这可以实现：购物篮分析（哪些产品在店内经常一起购买）、一天中不同时段的热图、员工效率跟踪以及位置级别的损益。

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常见问题

我可以在没有 Shopify 在线商店的情况下使用 Shopify POS 吗？

是的。 Shopify 专门为仅经营实体零售店而没有在线商店的商家提供“零售”计划。您仍然使用 Shopify 作为商务后端，但没有在线店面。这为您提供了所有 POS 功能、库存管理、客户资料和报告，而每月费用比完整的 Shopify 套餐更低。大多数零售商都受益于这两种渠道，但仅支持零售。

Shopify POS 如何处理店内销售与在线销售的不同税率？

Shopify 根据在线订单的送货地址或提货地址以及 POS 销售的零售地点地址计算销售税。在设置 > 税费中配置零售地点地址的税率。如果您所在的州对店内和网上的税率不同（某些司法管辖区的处理方式不同），您可以覆盖位置级别的税率。对于复杂的多州零售业务，集成 TaxJar 或 Avalara 进行自动费率计算。

Shopify POS 接受哪些付款方式？

使用 Shopify Payments（可在美国、加拿大、英国、澳大利亚和多个欧盟国家/地区使用）：Visa、Mastercard、American Express、Discover、Apple Pay、Google Pay、非接触式卡、芯片卡和磁条卡。另外：现金、礼品卡（数字卡和实体卡）和商店积分。可以连接第三方支付处理器，但会产生 Shopify 的额外交易费用（0.5%-2%，具体取决于计划）。 Shopify Payments 消除了这些额外费用。

多名员工可以使用同一台iPad进行POS吗？

是的。 Shopify POS 通过 PIN 身份验证在单个设备上支持多个员工资料。一名工作人员输入其 PIN 码来开始会话，处理归因于其帐户的销售，然后下一位工作人员输入其 PIN 码以进行下一笔交易。这对于多个收银员跨班次在同一工作站工作的共享收银机来说是理想的选择。

Shopify POS 中的产品交换如何运作？

交易所需要 POS Pro。当顾客退回产品以更换不同尺寸、颜色或产品时： 1.在POS中打开原始订单 2. 选择“兑换” 3. 扫描或选择退回的商品 4. 扫描或选择替换物品 5. 处理任何差价（收费或退款） 6、库存自动调整：退货商品回到库位库存，换货商品减少

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后续步骤

跨零售地点实施 Shopify POS（特别是对于从单独 POS 系统迁移的多地点零售商而言）涉及硬件采购、员工培训、库存迁移和履行工作流程配置。

ECOSIRE 的 Shopify 实施服务 帮助零售商从一开始就正确配置 Shopify POS：硬件设置、从现有 POS 系统的库存迁移、BOPIS 工作流程配置、员工培训和持续支持。

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