适用于非营利组织的 Power BI：捐助者、计划和影响力分析

非营利组织越来越需要展示影响力——而不仅仅是活动。资助者想知道的不是提供了多少餐食，而是接受这些餐食的人的粮食安全是否得到改善。董事会成员不仅想了解筹集了多少资金，还想了解筹集一美元的成本是多少以及哪些筹款渠道最有效。政府资助机构希望结果数据符合特定的报告标准。

Power BI 为非营利组织提供了满足这些需求的分析基础设施 - 将捐助者管理系统、项目交付数据、财务记录和外部结果数据连接到仪表板中，以讲述组织影响的完整故事。本指南介绍了各种规模的非营利组织如何使用 Power BI 来加强捐助者关系、提高项目有效性并生成可信的影响报告。

要点

• Power BI 连接到 Salesforce NPSP、Blackbaud Raiser's Edge、DonorPerfect 和其他 CRM 以进行捐赠者分析
• 捐助者保留率是最关键的筹款指标 - Power BI 按细分市场和渠道显示保留率
• 捐助者终生价值模型确定了关系投资优先考虑的捐助者群体
• 活动绩效分析比较直邮、电子邮件、主要礼品、活动和在线捐赠的投资回报率
• 计划指标仪表板将活动（输出）与结果联系起来，从而讲述影响力故事
• 使用 Power BI 的分页报告功能自动执行拨款合规性报告
• 志愿者分析跟踪志愿者劳动的参与度、贡献时间和经济价值
• 财务可持续性仪表板监控储备水平、资金多元化和管理费用比率

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非营利分析数据架构

非营利组织通常有三类数据需要在 Power BI 中统一：

筹款和捐赠者数据：CRM 系统（Salesforce NPSP、Raiser's Edge、DonorPerfect、Bloomerang、Little Green Light）包含捐赠者记录、礼物历史记录、活动出席、认捐跟踪、拨款记录和通信历史记录。

项目数据：项目管理数据库、案例管理系统（APRICOT、无家可归者服务服务点、健康非营利组织的 EHR 系统）、志愿者管理平台（VolunteerHub、Galaxy Digital）以及特定于项目的数据收集工具。

财务数据：基金会计系统（Sage Intacct Nonprofit、Blackbaud Financial Edge、QuickBooks Nonprofit）跟踪赠款、限制性和非限制性资金、项目费用和间接费用分配。

数据架构的挑战是将这三个世界连接起来。捐助者向特定项目基金捐款。该计划提供服务。这些服务产生成果。完整的故事——这位捐赠者的礼物启用了这些服务，并产生了这些成果——需要整合所有三个数据流。

对于小型非营利组织（预算低于 500 万美元），Power BI 通常直接连接到这些源系统。对于较大的组织，中间数据仓库可提供更好的性能并允许跨系统分析。

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捐助者分析和保留

捐助者保留率是非营利组织筹款中最重要的指标。研究一致表明，获得新捐赠者的成本比保留现有捐赠者高出 5 至 10 倍。与仅保留 45% 的非营利组织相比，保留 70% 捐助者的非营利组织需要获得的新捐助者要少得多才能维持其收入。

保留率计算比较了在第 N 年捐赠的捐赠者也在第 N+1 年捐赠的捐赠者人数：

Donor Retention Rate =
DIVIDE(
    CALCULATE(
        DISTINCTCOUNT(Gifts[DonorID]),
        FILTER(
            Gifts,
            Gifts[GiftYear] = MAX(Gifts[GiftYear]) &&
            CALCULATE(COUNTROWS(FILTER(Gifts, Gifts[GiftYear] = MAX(Gifts[GiftYear]) - 1))) > 0
        )
    ),
    CALCULATE(
        DISTINCTCOUNT(Gifts[DonorID]),
        Gifts[GiftYear] = MAX(Gifts[GiftYear]) - 1
    ),
    0
)

按捐助者部分保留比单一总费率更具可操作性。第一年捐赠者的保留率通常为 25-30%。多年捐助者的保留率为 60-70%。主要捐助者（高于组织设定的阈值）保留率为 80-90%。每月/经常性捐赠者的保留率为 80-90%。了解哪些细分市场推动了整体保留率以及哪些细分市场正在下降，可以指导资源分配。

失效捐赠者分析可识别以前捐赠但今年未捐赠的捐赠者（LYBUNT - 去年但不幸不是今年）或多年（SYBUNT - 某年但不幸不是今年）。这些捐助者是重新激活活动的最有希望的人——他们已经表现出了对组织的慈善意图，可能只需要一个令人信服的重新参与信息。

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筹款活动分析

非营利组织同时开展多项筹款活动——直邮呼吁、电子邮件活动、大型礼物征集、活动、点对点筹款和在线捐赠日。 Power BI 的活动分析仪表板显示每个渠道的投资回报率，并确定筹款投资在何处产生最高回报。

营销活动投资回报率分析 将每个渠道的收入与营销活动成本进行比较：

电子邮件渠道 27:1 的投资回报率并不意味着组织应该取消晚会——活动可以建立社区和捐助者关系，从而推动长期捐赠。但数据可以为资源分配决策提供信息，并为每个渠道设定切合实际的投资回报率预期。

年终活动跟踪 监控年终目标的每日捐赠进度。显示当前捐赠与目标的仪表或进度条，以及预测活动是否会实现其目标的趋势线，可以实现实时战术调整 - 如果活动趋势低于目标，则部署额外的电子邮件接触点。

主要捐赠渠道分析跟踪主要捐赠渠道每个阶段潜在客户的培养和招揽状态：识别→资格→培养→招揽→管理。管道价值（按概率加权的预期礼物）为开发团队提供了本财年主要礼物收入的预测。

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计划绩效和影响衡量

从产出到结果的转变是现代非营利项目管理的决定性挑战。产出就是组织所做的事情——提供膳食、为人们提供住宿、为学生提供辅导、接种疫苗。结果是人们的生活发生了变化——改善营养、稳定住房、提高学习成绩、预防疾病。

Power BI 中的逻辑模型 连接了从输入（资源）→ 活动（项目交付）→ 输出（直接产品）→ 结果（受益人的变化）→ 影响（对更广泛的变化的长期贡献）的链条。逻辑模型中的每个环节都应该有可衡量的指标。 Power BI 根据每个级别的目标可视化绩效。

计划输出仪表板跟踪服务交付指标：服务的人数、交付的服务、地理覆盖范围和人口覆盖范围。这些产出展示了组织活动并满足基本的资助者报告要求。他们回答“我们做了什么？”

结果测量仪表板跟踪更苛刻的问题：“它有效吗？”对于住房稳定计划，结果指标可能是：计划退出后 6 个月内维持住房的客户百分比、实现就业的百分比、平均收入增长。对于青年辅导计划：入学率、毕业率、高等教育入学率。

跟踪结果需要后续数据收集——在项目退出后联系客户以评估他们的状态。这些数据通常手动输入到案例管理系统中。 Power BI 连接到该系统并在输入数据时自动计算结果率。

项目的公平分析检查该项目是否为其目标人群服务并在不同人口群体中实现公平的结果。如果该计划主要服务于目标人群中收入较高或受过良好教育的个人（撇脂），那就是一个计划设计问题。如果结果因种族、性别或地理位置而显着不同，则该计划可能需要进行调整，以公平地为不同人群服务。

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授予合规报告

赠款占大多数非营利组织收入的很大一部分，赠款合规报告是一项主要的管理负担。资助者需要定期报告，显示赠款的使用情况以及取得的成果。 Power BI 自动化了大部分报告。

赠款支出仪表板实时跟踪每个赠款预算线的支出。项目经理可以立即查看他们是否在拨款期限内按计划使用拨款（支出不足的风险是返还资金；支出超支的风险是合规问题）。提醒标记到期后 90 天内的赠款，并有大量未用余额。

受限资金跟踪确保受限捐赠和赠款仅用于捐赠者和资助者指定的目的。 Power BI 连接到基金会计数据，并显示支出包含不允许成本的任何基金 - 在合规问题成为审计结果之前发现它们。

拨款报告生成 使用 Power BI 的分页报告功能生成格式化的、资助者就绪的报告，从系统中提取实际数据。项目人员无需每个季度手动将数据编译到 Word 文档中，而是审查和批准自动生成的报告。这将许多赠款的报告时间缩短了 60-80%。

赠款的影响指标将赠款支出与资助者关心的结果指标联系起来。为案例经理提供资助的基金会拨款可以显示：该拨款资助了 2 名 FTE 案例经理，他们为 185 名客户提供服务，其中 72% 在退出后 6 个月仍保留住房。每个积极成果的成本（本例中为 18,700 美元）向资助者展示了项目的效率。

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志愿者分析

对于非营利组织来说，志愿劳动是一项重要的资产，但往往被低估。 Power BI 跟踪志愿者参与度、时间、活动和经济价值。

志愿者保留率与捐助者保留率相似，都是一个关键指标。初次体验不佳的志愿者很少会回来。那些感觉自己与使命有联系并受到组织重视的人成为长期大使。按项目、协调员和活动类型跟踪志愿者保留情况，以确定推动保留的因素。

志愿劳动的经济价值按照独立部门估计的每小时志愿者费率计算（2024 年为每小时 31.80 美元）。一家拥有 15,000 小时志愿者时间的非营利组织每年贡献 477,000 美元的劳动力价值，该价值未出现在财务报表中，但应作为实物捐助出现在捐助者和赠款报告中。

志愿者能力规划跟踪志愿者供应是否与计划需求相匹配。一家食品银行每班需要 40 名志愿者，但一直只有 28 名志愿者在运营，但目前人手不足——服务质量和员工倦怠都面临风险。 Power BI 的容量仪表板根据计划需求显示志愿者的可用性。

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财务可持续性分析

非营利组织的财务可持续性需要管理使命投资和组织弹性之间的紧张关系。储备太少会造成脆弱性；过多的储备金（以牺牲计划投资为代价）会引发有关管理的问题。

运营准备金率衡量组织仅通过流动储备就能维持多少个月的运营费用。标准建议为三到六个月；两个月以下的组织处于脆弱的地位，限制了战略选择。

收入多元化指数衡量收入基础的集中程度。一个 70% 的收入来自单一政府合同的组织比收入通过赠款、个人捐助者、赚取的收入和政府合同分配的组织要脆弱得多。 Power BI 的收入构成瀑布使集中度显而易见。

项目费用率（项目费用/总费用）是一个经常引用的透明度指标。许多监管组织指出非营利组织在项目上的支出低于 65%。 Power BI 跟踪这一比率并帮助领导层了解推动这一比率的因素——一些开销是必要的基础设施，而不是浪费。

现金流量预测结合筹款季节性（大多数非营利组织在 12 月收到年度捐款的 30-40%）、支出计划和赠款支付时间来逐月预测现金余额。当收入较低且支出持续存在时，年度财务状况良好的组织仍可能在第一季度或第二季度遇到现金流危机。

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常见问题

Power BI 是否与 Salesforce NPSP 集成以进行捐赠者分析？

是的。 Power BI 具有本机 Salesforce 连接器，可导入包括联系人、客户、机会（礼物）、营销活动和自定义对象在内的对象。对于 Salesforce NPSP，标准对象映射到捐赠者记录、礼品交易和活动绩效。复杂的 NPSP 实现可能需要自定义查询来处理特定于 NPSP 的对象，例如家庭帐户、汇总字段和参与计划。中间数据仓库通常可以为大型 Salesforce 实例提供更好的性能。

非营利分析中的产出和结果有什么区别？

产出是计划活动的直接产品——提供的餐食数量、培训的人员或提供的咨询。结果是项目参与者的条件或行为的变化——改善粮食安全、增加就业或改善健康状况。结果是资助者和公众最终关心的，但它们更难衡量，因为它们需要参与者的跟进。 Power BI 帮助非营利组织跟踪这两者，将产出与结果联系起来以证明计划的有效性。

非营利组织如何使用 Power BI 进行董事会报告？

董事会报告是 Power BI 最常见的非营利用例之一。每月或每季度的董事会报告通常包括：任务进度（计划指标和结果）、财务绩效（收入与预算、计划费用比率、储备金水平）、筹款仪表板（活动绩效、捐助者保留率）和组织健康指标。 Power BI 的分页报告可生成格式一致的 PDF 质量董事会数据包，这些数据包会根据当前数据自动更新，从而消除了每次董事会会议通常需要花费 8-15 个小时的手动数据编译工作。

小型非营利组织能否负担得起 Power BI？

Microsoft 以 10 美元/用户/月的价格提供 Power BI Pro，以 20 美元/用户/月的价格提供 Power BI Premium Per User。对于在 TechSoup（美国）或全球同等慈善技术计划中注册的非营利组织，Microsoft 通过非营利计划提供大幅折扣 - 包括捐赠的包含 Power BI Pro 的 Microsoft 365 商业高级版许可证。拥有 3-5 个需要报告的用户的小型非营利组织通常会发现 Power BI 是最经济实惠的分析选项之一。

当结果是定性的时，如何衡量 Power BI 中的计划影响？

定性结果通常可以转化为可衡量的指标。 “改善的幸福感”可以使用经过验证的量表（抑郁症的 PHQ-9，幸福感的 WHO-5）来衡量，该量表会产生数字分数。 “公民参与度的提高”可以通过选民登记和参与率来衡量。 “改善入学准备”可以通过标准化发展评估来衡量。 Power BI 跟踪这些定量代理以获得定性结果。对于纯粹的定性结果，调查的主题分析可以在 Power BI 中总结为类别计数和词云。

非营利组织理想的捐赠者保留率基准是多少？

根据法新社和Bloomerang 研究，美国非营利组织的总体捐赠者保留率平均约为 43-47%。新的捐赠者保留率（无论首次捐赠者是否再次捐赠）平均为 25-30%。投资于捐助者管理（及时的个性化致谢、影响报告、关系培养）的组织始终优于这些平均水平。保留 60% 以上现有捐助者的组织表现良好。定期/每月捐赠计划可显着提高保留率，通常可实现 80-90% 的年保留率。

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后续步骤

使用 Power BI 的非营利组织分析在将捐助者投资和项目成果联系起来时可以提供最大的价值，从而产生影响力故事，迫使人们继续并增加捐助。技术实现很简单；更困难的工作是定义正确的指标并建立产生可靠结果数据的数据收集实践。

ECOSIRE 的 Power BI 服务 包括非营利分析实施，具有连接主要捐助者管理平台和计划数据库的经验。联系我们讨论如何帮助您的组织展示其数据影响力。