在 GoHighLevel 中设置客户端门户

机构中的客户保留率是感知价值的函数。过早失去客户的机构很少会因为工作不好而失去客户——他们会因为客户看不到工作的进展而失去客户。客户门户改变了这种动态：它使客户能够 24/7 地了解他们的活动、潜在客户流和结果，而不需要您的团队生成手动报告。当客户登录并看到本周出现了 47 个新潜在客户、他们的电子邮件营销活动的打开率达到 32%、并且安排了 3 个预约时，他们就会留下来。

GoHighLevel 的子帐户模型与其白标功能相结合，使代理机构的客户门户设置变得简单。本指南涵盖了从最初的子帐户架构到自定义品牌仪表板、面向客户的报告以及使持续门户管理变得轻松的自动化的所有内容。

要点

• GHL 的子账户模型为每个客户提供了一个隔离的环境，拥有自己的联系人、管道和自动化
• 白标功能让代理机构将 GHL 打造成自己的平台，并具有自定义域名和徽标
• 客户端登录访问可以配置细化权限 - 客户端只能看到您希望他们看到的内容
• 为每个客户构建的自定义仪表板传达价值，无需手动生成报告
• GHL（对话收件箱）内的客户通信将所有客户交互保留在一处
• 快照模板让代理机构可以立即在新客户之间部署标准化门户配置
• 基于 GHL 构建的客户门户通过提高感知价值和透明度来减少客户流失
• 该门户可以包括客户通信中心、活动绩效视图和预约安排

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了解 GHL 的代理架构

在构建客户门户之前，了解 GHL 的架构至关重要，因为它决定了您的客户可以看到和不能看到的内容。

机构级别（您的帐户）： 这是主帐户——您可以看到一切。机构级访问权限使您可以：

• 创建和管理所有客户子帐户
• 推送快照模板到子账户
• 从代理仪表板访问任何子帐户的数据
• 设置白标域名和品牌
• 管理子账户的计费

子账户级别（客户账户）： 每个客户都位于一个单独的子帐户中。他们的联系人、管道、自动化和数据与其他客户完全隔离。子账户级别用户（包括您授予登录访问权限的客户端）只能看到该子账户的数据。

子账户中的用户角色： 当您授予客户访问其子账户的权限时，请为他们分配适当的角色：

• 管理员： 对子帐户中所有内容的完全访问权限（不建议客户使用）
• 用户： 访问联系人、对话和约会（适合大多数客户）
• 自定义： 使用 GHL 的角色权限准确配置客户端可以访问的部分

角色系统是控制客户端在其门户中看到的内容的机制。在邀请客户之前花时间正确配置这一点 - 您不希望客户意外修改自动化工作流程或看到成本/账单数据。

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白标设置：将门户打造成您的平台

GHL 的白标功能（通过 Agency Unlimited 计划提供，价格为 297 美元/月）可让您以您的代理机构的品牌展示该平台。从客户的角度来看，他们登录的是“YourAgency CRM”或“YourAgency Growth Platform”，而不是 GoHighLevel。

域名配置：

1. 在您的 GHL 代理设置中，导航至 白标 > 域设置
2. 添加您的自定义域（例如 app.youragency.com 或 crm.youragency.com）
3. 更新您的 DNS：添加将您的子域指向 GHL 服务器的 CNAME 记录（GHL 提供目标地址）
4. 一旦 DNS 传播，GHL 将自动配置 SSL

品牌定制：

• 上传您的机构徽标（这出现在平台标题和登录页面中）
• 设置您的品牌颜色（用于平台的主要 UI 颜色）
• 自定义系统电子邮件的电子邮件发件人姓名和地址（预约确认等）
• 使用您的机构名称和品牌副本更新登录页面

面向客户的门户域：

如果您希望每个客户都有自己的品牌门户 URL（例如，portal.clientcompanyname.com），则需要更多 DNS 配置 - 您需要将客户的子域映射到 GHL 子帐户。这更复杂，但提供最专业的客户体验。对于大多数代理机构来说，为所有客户提供一个品牌域 (app.youragency.com) 就足够了。

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设计客户端仪表板

仪表板是客户登录时看到的第一件事。它应该在 30 秒内回答三个问题：我获得了多少新潜在客户？我的营销活动效果如何？我的管道中有什么？

在 GHL 中构建客户端仪表板：

导航到客户的子帐户，然后转至 报告 > 仪表板 > 新建仪表板。

推荐的客户端仪表板小部件：

将仪表板最多保留 6-8 个小部件。太多的信息会造成认知超载，并且讽刺地降低了感知价值——当客户不知道该关注什么时，他们就会点击离开。

日期范围默认值：

将每个小部件设置为默认显示“本月”。客户以每月为单位进行思考，而本月至今的数据与正在进行的绩效对话最相关。包括与 GHL 支持的上个月的比较 - 显示“本月 47 条线索与上个月 31 条线索（+52%）”比仅“47 条线索”更引人注目。

仪表板命名：

使用客户的公司名称命名仪表板：“Acme HVAC — 性能仪表板”。当客户登录并在仪表板上看到他们的公司名称时，会感到个性化和投入，而不是通用的。

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客户端访问配置和权限

准确配置客户可以访问的内容以及不能访问的内容对于专业门户体验至关重要。

授予客户的访问级别：

允许客户访问：

• 仪表板（仅查看）
• 对话收件箱（以便他们可以根据需要查看并回复客户消息）
• 联系人（只读视图 - 他们可以看到他们的线索但不能修改）
• 日历（查看他们的约会）
• 声誉管理（自行回复评论）

限制客户：

• 工作流程和自动化（它们不应修改您构建的自动化逻辑）
• 计费设置
• 机构级别设置
• 其他子账户
• 团队设置（您管理用户，而不是他们）

创建客户端登录：

1. 在子账户中，导航至设置 > 团队成员 > 添加用户
2. 输入客户姓名和电子邮件
3. 选择适当的角色（用户或您配置的自定义角色）
4. 发送邀请电子邮件 — 客户收到用于设置密码的链接
5. 客户端登录您的白标域（例如 app.youragency.com）

自定义角色创建：

如果 GHL 的默认角色与您所需的权限配置文件不匹配，请创建自定义角色：

1. 导航至 设置 > 角色和权限
2. 点击“添加角色”
3. 打开或关闭每个权限部分（联系人、对话、日历等）
4. 命名角色（例如“仅限客户端查看”）
5. 将此角色分配给客户端用户

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设置客户端通信中心

除了报告之外，客户门户在集中沟通时才最有价值。 GHL 的对话收件箱可以充当沟通中心 - 不仅用于客户的客户，还用于您（代理机构）和客户之间的沟通。

GHL 中的两种通信流程：

1. 客户的客户对话： 来自客户潜在客户和客户的入站短信、电子邮件和电话显示在对话收件箱中。客户可以通过其门户登录查看这些内容（也可以选择响应）。

2. 代理机构与客户的沟通： 您可以通过 GHL 的内部注释、任务以及（通过某些配置）对话收件箱中的私人频道与客户进行沟通。

关于联系人的内部注释：

培训您的团队在发生重大事件时将内部注释添加到客户的联系记录中。示例：“联系了领导[姓名]——他们表示对周五的高级套餐感兴趣。”当客户查看他们的联系人时，他们会看到活动日志，并确信他们的代理机构正在积极工作。

透明度任务分配：

当您的团队完成可交付成果（启动登陆页面、发送营销活动、更新管道）时，请在 GHL 的任务系统中创建已完成的任务。客户可以查看已完成的任务，提供透明的活动日志，而无需发送状态更新电子邮件。

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快照模板：大规模部署门户

如果您是一家在同一行业拥有多个客户的代理机构（例如，您专注于 HVAC 公司或牙科诊所），GHL 的快照功能可显着加快门户设置速度。

快照包括什么：

• 工作流程自动化
• 漏斗/登陆页面模板
• 电子邮件和短信模板
• 管道结构
• 自定义字段
• 仪表板配置
• 日历结构

创建快照：

1. 在“模板”子帐户中构建理想的客户门户设置
2. 导航至 代理机构设置 > 快照
3. 在模板子账户中点击“创建快照” 4.GHL打包所有包含的元素

将快照部署到新客户端：

当新客户加入时：

1. 新建子账户
2. 在创建过程中应用您的行业特定快照
3. 定制客户特定元素（公司名称、电话号码、徽标）
4. 客户立即拥有一个完全配置的门户——而不是一个空白帐户

对于类似行业中每月吸引 5 个以上客户的机构来说，快照可将每个客户的设置时间从 8-12 小时减少到 1-2 小时。

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自动化客户报告

手动每月报告是代理团队最大的时间消耗之一。 GHL 自动化可以显着减轻这一负担。

自动绩效摘要电子邮件：

构建在每月 1 日触发的 GHL 工作流程：

• 向每个客户发送一封预先模板化的电子邮件，其中包含其关键指标
• 从 GHL 自定义值计算或手动更新的自定义字段中提取的指标
• 该电子邮件带有您的机构的品牌，格式为月度报告快照

这不是一份完整的分析报告，而是一份要点摘要。如需完整报告，请引导客户访问其门户仪表板。

触发的里程碑通知：

设置工作流程，在发生重要里程碑时自动通知客户：

• “本月您已获得 100 条线索！” — 当每月潜在客户计数自定义字段达到 100 时
• “您的第一个 5 星评论来了！” — 当声誉管理记录新的 5 星评论时
• “来自 Google Ads 的新潜在客户 - 高意图”- 当创建标记为“高意图”的潜在客户时

这些通知让客户感觉事情正在发生，而不需要您的团队手动发送更新。

每周活动摘要：

周五下午，一封自动电子邮件总结了这一周：“本周：12 个新线索、3 个预约、1 个新评论。”简短、数据驱动、轻松接收。获得每周数据的客户会感觉更了解情况，并且不太可能主动询问正在做什么。

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通过门户参与保留客户

仅当客户实际使用该门户时，该门户才能提高保留率。采用需要有意的引导。

客户端入门课程：

花 30 分钟与每位新客户一起引导他们浏览他们的门户：

• 向他们展示仪表板并解释每个小部件
• 演示如何查看他们的线索和对话
• 向他们展示在哪里可以找到他们的约会日历
• 解释他们会自动收到哪些通知

了解其门户的客户会定期访问该门户。在没有解释的情况下收到登录凭据的客户几乎永远不会登录。

定期门户审查会议：

每月战略电话会议应包括 10 分钟在屏幕上一起审查门户仪表板。 “让我们看看您的仪表板 - 我看到您的 Google Ads 广告系列本月产生了 34 个潜在客户，高于上个月的 22 个。这就是我们所做的不同之处......”这使得仪表板成为战略对话的工具，而不仅仅是被动的数据消耗。

门户网站参与度作为流失指标：

停止登录门户的客户面临更高的流失风险。设置 GHL 工作流程（如果您跟踪客户登录），以便在客户超过 14 天未登录时提醒您的客户经理。在他们开始质疑参与的价值之前主动联系。

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常见问题

一个 GHL Agency 帐户可以管理多少个客户？

GHL 的代理无限计划（297 美元/月）包括无限的子帐户 - 您可以在一个代理帐户上管理无限数量的客户。除了您的固定代理订阅之外，每个客户不收取任何费用。短信和通话费用通过 Twilio 按需付费，并根据实际使用情况单独计费。大多数机构要么将这些成本纳入管理费，要么按成本转嫁给客户。

客户可以看到我代理机构的定价或内部成本吗？

否 - 如果权限配置正确，客户端只能看到其子帐户内的数据。他们无法看到您的机构仪表板、其他客户的数据、您的账单信息或任何机构级别的设置。确保为客户端分配用户角色（不是机构级访问权限），并且您尚未共享任何机构级登录凭据。

合作结束后客户的数据会怎样？

当您结束客户参与时，您有多种选择：存档子账户（数据保留但不活动）、将客户数据导出为 CSV 并将其移交，或将子账户转移到客户自己的 GHL 账户（如果他们想继续独立使用 GHL）。 GHL 支持代理账户之间的子账户转账，对于希望在合作结束后自行管理平台的客户来说，这是一个干净的退出选项。

我可以构建自定义客户端门户而不是使用 GHL 的本机界面吗？

是的——一些机构建立了定制品牌的门户网站，从 GHL 的 API 中提取数据并以完全专有的设计显示它。这需要开发工作（通常需要 3-8 周），但会带来完全品牌化的体验，没有可见的 GHL UI。对于将自己定位为优质技术提供商的机构来说，这种方法值得投资，因为专有工具的出现对于定价和差异化非常重要。

如何处理想要访问编辑自动化的客户？

考虑一下这是否真的符合他们的利益——在不了解自动化的情况下修改自动化的客户经常会破坏他们自己的活动。如果客户技术成熟并坚持编辑访问权限，请创建一个自定义角色，授予对特定工作流程部分的访问权限，但限制对核心自动化逻辑的访问权限。记录客户可以修改的任何工作流程，并添加解释预期行为的内部注释，以便更容易诊断问题。

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后续步骤

GoHighLevel 上配置良好的客户门户将您的代理关系从“供应商报告结果”转变为“提供透明绩效访问的值得信赖的合作伙伴”。这种转变减少了客户流失，提高了客户满意度，并使您能够以更少的手动报告开销为更多客户提供服务。

ECOSIRE 的 GoHighLevel 服务 包括白标签门户设置、客户端仪表板配置以及为机构创建快照模板。我们在 GHL 上构建代理基础设施，可将客户数量从 5 个扩展到 50 多个，而无需按比例增加团队规模。

联系我们的团队 讨论您机构的客户管理工作流程以及正确配置的 GHL 门户架构如何提高保留率和运营效率。